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2018年中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会干货(8月22日)

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2018年8月21-24日,由中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会和大连商品交易所联合主办、上海钢联电子商务股份有限公司独家承办的“2018年中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会”在浦东香格里拉酒店顺利召开。 8月22日,11位重量级专家分别围绕铁矿石产业经营和煤焦基本面走势分析等方面展开演讲,下面小编为大家奉上主题论坛的精彩干货。

2018年8月21-24日,由中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会和大连商品交易所联合主办、上海钢联电子商务股份有限公司独家承办的“2018年中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会”在浦东香格里拉酒店顺利召开。

8月22日,11位重量级专家分别围绕铁矿石产业经营和煤焦基本面走势分析等方面展开演讲,下面小编为大家奉上主题论坛的精彩干货:

中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江:力保行业平稳运行是重中之重

他表示,从现状看2018年到目前为止是中国钢铁行业在金融危机后的10年中运行最平稳的一段时间,是全行业经济运行各项指标波动最小的一段时间。钢铁产量也有所增长,钢材价格稳定在合理区间。企业效益进一步改善,行业运行的质量和效益处于一年比一年更稳中向好的状态。

中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长 刘振江

刘振江指出,2016年开始中国钢铁行业坚决贯彻执行党中央、国务院进行供给侧结构性改革的战略部署,优化了产能结构和市场环境,达到了优胜劣汰的目的,从根本上解决了多年难以解决的老大难问题,打下了行业强身健骨的基础,这是钢铁行业最重要的战略性调整。

而在2018年,刘振江认为把力保行业平稳运行作为重中之重,平稳运行是做好一切工作的基础前提,在行业建设角度做了以下工作:一是继续推进去产能工作;二是在产量控制方面加强行业自律,坚持按合同生产,努力把握供求关系的基本平衡,防止出现新一轮的供大于求;三是全行业共同维护钢材市场的稳定,不能大起大落,要维护好市场秩序,防止恶性竞争,要关注区域市场的平衡;四是着力解决铁矿石问题,体现公平合理、平稳健康的铁矿石市场持续,无论对钢厂还是矿厂都同等重要,而且势在必行。从2017年开始,钢铁协会正在推进与四大矿山的商谈。

刘振江预计,2018年四季度和2019年,行业会面临更多的挑战,今年四季度比前三季度复杂一些,尤其是来自国际方面的一些挑战,将倒逼行业把自身做强。刘振江表示要继续追踪市场变化,加强信息的沟通和分析,在千变万化的市场中保持定力,百折不挠的走向行业做大做强的目标。

中国煤炭运销协会理事长杨显峰:预计下半年煤炭销量增速有所下降

杨显峰表示,今年以来,市场预期稳定向好,煤炭行业的经济运行态势良好,市场供需实现了总体平衡,价格总水平在合理区间内波动。

中国煤炭运销协会理事长 杨显峰

上半年原煤产量17亿吨,同比增长3.9%,煤炭净进口1.44亿吨。上半年炼焦煤价格基本稳定,波动幅度不大。从利润分布来看,利润主要集中行业前20家企业,大多数企业盈利水平比较低,少数企业还在亏损状态,应该说煤炭行业整体实现脱困发展还有很长的路要走。到2017年底,全国累计完成关闭退出煤炭产能5.4亿吨,2018年计划完成退出1.5亿吨煤炭产能,预计年底产能退出将达到7亿吨以上。

从需求上看,宏观经济继续保持了中高速增长态势,拉动了能源需求,特别是今年三、四、五月份电的需求是最突出的特点,持续增长。但国家治理大气环境、控制煤炭消费总量,预计下半年煤炭销量增速会有所下降。从供应上来看,当前各项政策措施效应逐步显现,煤炭的新增产能不断释放,资源量将进一步增加,特别是铁路部门也在积极落实调整运输结构的要求,预计今年新增煤炭运能1.5亿吨。

杨显峰指出,下一步将促进煤炭行业平稳运行的有关建议。第一个是要继续坚持煤炭供给侧结构性改革不动摇,;二是要加快产业调整转型升级;三是进一步强化自律意识,构建社会诚信体系。四是坚持煤炭中长期合同制度和基础价+浮动价的定价机制。

杨显峰表示将按照国家发改委的要求,继续做好煤炭中长期合同工作,一个是继续扩大煤炭中长协的比重。二是继续推动签订3-5年的中长协。三是继续扩大中长协的范围,包括煤钢企业长协、煤与水泥建材企业长协以及与其他工业用煤企业签订长协。四是探索地销煤中长协方案。

国家发展和改革委员会能源研究所能源系统分析研究中心刘虹博士:煤炭政策如何分阶段影响市场?

刘虹回顾了煤炭产业政策发展的五个阶段总结到,我国煤炭工业的发展壮大,以及对国民经济发展的支撑与贡献,特别是煤炭工业市场化、现代化、科学化发展过程中,政府的调控政策起到了举足轻重的作用。

国家发展和改革委员会能源研究所能源系统分析研究中心 刘虹博士

同时,她进一步指出,根据煤炭政策及其与市场关系,可将政策对市场的影响分为政策效力期、市场反弹期、市场调整期三个阶段。第一是政策效力期,第二是市场反弹期,第三是市场调整期。

此外,刘虹还对2018年煤炭行业政策动向做了预测。她表示,2018年煤炭行业政策趋势基本表现为:去产能目标更为明确,系统性去产能、结构性优结构;松绑去产能政策,释放先进优质产能,促进供需平衡;优化开发布局,增强运力,保障区域煤炭供应;降低成本,稳定煤炭价格,实现脱困发展;环保政策对焦炭市场供需面的影响不容忽视;煤炭、钢铁等四行业全面取消发用电计划,率先实现电力市场化交易。

冶金工业规划研究院节能环保中心主任高级工程师刘涛:中国焦钢行业环保政策及影响解读

刘涛称,中国粗钢消费已经开始进入峰值平台区,钢铁行业将进入长时期、阶段性、结构性供大于求矛盾状态的新阶段。近年来,焦炭产量在逐步上升的同时,政府对独立焦化企业的改造也不容忽视。

冶金工业规划研究院,节能环保中心主任高级工程师 刘涛

面对严峻的环保形势,他指出,蓝天保卫战钢铁行业主要任务,一是严格扩建项目准入,优化现有钢铁企业布局。二是严控钢铁行业产能,京津冀周边实施以钢定焦,到2020年实现炼焦产能与钢铁产能比为0.4左右。这种不是对单个城市,对区域要实现0.4的比例。三是深化钢铁行业污染治理,推动实施钢铁等行业超低排放改造。四是优化调整钢铁产业货物运输结构,五是京津冀及周边等重点区域实施秋冬季重点行业错峰生产。

针对钢铁焦化产业应对策略,他提出对于钢铁焦化企业来讲,首先要严格准入,高质量建设,这一点是非常重要的。另外,钢铁和焦化企业要联合,这将是一个大的趋势。独立焦化企业数量太多了,不在短时间内把独立焦化企业全部关掉,不符合我们国家产业的实际情况,大的趋势肯定是钢铁焦化企业要逐渐走向联合。在运输的环节,他建议要重视清洁化运输方式。

刘涛提出,环保的核心点在于通过超低排放的文件,指导企业进行产业结构的调整、布局的调整、装备的升级,这样才能实现整个行业全面发展,包括经济的发展,行业的发展,同时污染物才能节能减排,污染环境才能得到改善,这样才能实现打赢污染防治攻坚战。

北京大学国家发展研究院教授周其仁:中国欲避免“全球化”波折或从这三方面突围

周其仁认为,所谓的全球化,就在“穷经济”和“富经济”之间产生了一系列复杂的流动。全球化是一个复杂化的途径,有得益的,也有受损的。全球化之后积累的矛盾会达到某种尖锐的程度,比如美国占领华尔街的运动等等。

北京大学国家发展研究院教授 周其仁

周其仁指出,首先是改革突围,我国的成本不是完全市场竞争当中形成的成本。法定税收、社保的缴纳、费用、土地出让金等等都与体制有关系,不改体制,这些成本的上升很难抑制。全面降低体制成本,一定要党的十八届三中全会决定提出全面深化改革的重点,办法很多,税收也是有调整能力,但降税不难,降低开支难。所以降税的关键是减资,减资会涉及到上层建筑深层次的改革。

周其仁指出,要进一步开放实现突围。近期,贸易保护主义抬头怎么应对?周其仁认为不希望变成高关税的全球竞争,而是希望加大投资开放来应对。应当开辟新的市场,新的资本来源,技术的来源和知识的来源,贸易摩擦卡住了国内“研发”的脖子,我们国家应当在开放当中形成竞争力。

周其仁认为,最后要通过创新实现突围。十九大指出,要从高速增长转向高品质增长,要解放生产力,带动生产率的增长。

最后周其仁总结道,第一要形成新的全球观,世界不是国别与国别之间隔阂的,而是互联互通,互来互往的。全球化遭遇了一次重大挫折,一次重大的波折。但是全球化积累的积极因素没有消失。尽管中国目前面对一些挑战,但是应对的办法也是有的,那就是大幅度降低体制成本,争取把我们的比较竞争优势保持的长一点,同时更大幅度开放,开拓新市场、获取新资源,更重要的通过制度和技术的创新,不断向右下方推进成本曲线,形成一个连续的动态的下移的成本模式,概括起来就是改革突围、开放突围、创新突围。

花旗银行大宗商品策略师廖忺:铁矿石未来三大趋势

她表示中国未来两到三年之内对煤焦钢矿领域的影响是两方面的。第一是需求面,中国固定资产投资由于改革和产业升级,在未来两到三年会有一些下滑,这对钢铁需求来说是负面的影响。另一方面,供给侧改革和环保的升级,使得企业在钢铁、焦化、采矿方面的环保成本在提升。未来十年可能中国会把全球在这些商品上的成本线逐渐提高回去。

花旗银行大宗商品策略师 廖忺

廖忺分析称,铁矿今年和明年可能有三个大的趋势。第一、全球铁矿大肆的产能扩张已经接近尾声,后面全球铁矿的产能可能是比较平稳的状态。第二、铁矿的生产成本,可能已经见底。第三、主要是品类和产品之间的差异化。最后,廖忺总结称,现在很难说钢铁这个行业能避免全球贸易战和全球贸易保护主义造成的增速下行的冲击,但是它的时间点可能和其他的盘面,包括有色,包括农产品有一些不一样。

对价格的判断,她认为对于短期的价格维持振荡的走势,尤其是环保政策加码的情况下上行风险还是很大的。但是环保会造成很多的变数。短期内价格冲高,甚至回到更高的水平并不是没有可能。

但是从中长期,在1到3年的时间维度来看,市场没有反映的是宏观的转弱,是中国经济未来所面临的一些结构性的风险。因此维持一个短期振荡、中期偏空的判断。焦煤比铁矿更悲观一些,因为焦煤的价格现在毕竟浮动在成本之上的空间更大。也就是说,它现在享受的利润更多一些。未来如果铁矿和焦煤基本面都是趋紧的,需求下行,其实会把两者的价格都打回供给的高成本的成本线附近。

AMP资本动态市场总监&首席执行官Nader Naeimi:中国大宗商品市场将引导全球市场

Nader Naeimi预计,今后的5到10年中政府财政政策将会是主导的因素,而不是货币政策。

AMP资本动态市场总监&首席执行官  Nader Naeimi

Nader Naeimi指出,在过去的五到六年当中,大宗商品的价格试图持续向好,尤其过去一到两年的大宗商品价格,如果放到过去十年当中的背景来看,大宗商品的价格回升才刚刚开始。因此,他建议不要太受到世界上一些国家言论的影响,而是明晰一些大的方面。越来越多大宗资产的配置转向中国,包括一些大宗商品期货的交易都在中国发生,他认为,中国的大宗商品市场将会引导全球大宗商品的市场。

Nader Naeimi指出,通胀如果出现,大宗商品在未来将变得有非常重要的意义。

另外一个方面,NaderNaeimi认为可以关注美国的资本支出,在过去四五年美国的情况是由消费者消费驱动的,企业并没有做很多的投资,但跟踪到美国资本支出投资在大幅度反弹,这对于原材料价格来说是很大的支撑因素,对于大宗商品来说也是如此。

Nader Naeimi最后总结道,中国在治理污染和环保方面的努力,会带来绿色可再生大宗商品的崛起;国际方面,民粹主义所带来的影响,包括金融危机之后的世界的变化,以及世界各地对基础设施的投资会有所增加,这对大宗商品价格将起到支撑作用。

FMG商务发展总监庄彬俊:在投资驱动下钢铁行业未来值得期待

他表示,无论短期或中长期,都看好黑色系大宗商品,包括铁矿行业。因为从短期来讲,宏观层面,从金融危机以来,中国有越来越多有针对性的维持经济的稳定的方法。在目前的形势下,出口可能很难依靠,消费在短期内预计不会有爆发式增长,最后得依靠投资,钢铁行业在投资驱动下,未来值得期待。

FMG商务发展总监 庄彬俊

庄彬俊表示,FMG的一个特点是低成本,目前FMG是中国海运铁矿石到中国口岸现金成本最低的一家。从2014年开始到现在,FMG每年发运1.65亿吨到1.7亿吨,2018年财年同样达到了1.7亿吨,总体较为稳定。

2019财年,FMG已经总体定下了1.7亿吨的铁矿石发运量目标,新的财年区间在1.65亿吨到1.72亿吨,现金成本尽管没有下降,但劳动力成本将面临上升压力。

中国铁路经济规划研究院研究员李华:煤炭、铁矿运输价格未来三年将有新变化

首先,李华介绍了现阶段煤炭和铁矿石运输的基本状况。2012-2016年期间,煤炭运输曾出现下滑,上升的拐点出现在2016年下半年,近两年铁路煤炭运输和运量实现快速增长。其中,电煤的铁路运输量增长较为明显。目前,中国煤炭调出区主要集中于三西地区,这三个省区承担目前四分之三以上省区间向外调出的量,铁路的煤炭运量占了铁路的一半。煤炭运量在稳定波动性增长的同时,也带动铁路线网的迅速扩展。其在市场方面具体表现为,运力紧张局面的出现。煤炭调出的格局上,重点是中部核心区三西地区调出。

中国铁路经济规划研究院研究员 李华

他指出,研究表明国内铁矿石的集中在华北地区,约占56%,其他地方相对分散。在对铁路直达与铁水联运的综合比较中,他发现西晋西北地区至华中地区,以经由环渤海港口铁水联运经济性较强;其它地区外运以铁路直达优势较为明显;由于海运、江运费率上升,铁路直达与海进江运输费用的差距逐渐缩小。

为贯彻《打赢蓝天保卫战三年作战计划》要求,他提出2018~2020年铁路任务和增量方案。其中,铁路增运方案主要包涵铁路煤运和沿海港口铁矿石增量两方面。

对煤炭的运输趋势预测中,他提到“公转铁”、“运输调整”等新政对其具有积极影响。总体上看,水运价格的波动性强,铁路运价机制不灵活,将导致铁路直达和铁水联运的竞争格局长期存在。

他也表示,2017年全国铁路矿石运量2亿吨,2018~2020年国家铁路疏港矿石“公转铁”增量3.3亿吨,其它铁路增量0.7亿吨,总增量4亿吨,达到6.5亿吨。2020年铁路疏港矿石比重达到85%,比2017年的35%提高50%。主要措施为增强疏港通道能力、扩充港口铁路装车装车能力及内陆钢厂铁路专用线建设。总体上看,沿海港口铁路疏港矿石涉及铁路、港口和企业较多,未来铁矿石铁路运价有较大的变化空间。

嘉吉投资(中国)有限公司战略客户部门负责人王强:点价合约将帮助企业应对价格风险

王强回顾了铁矿石贸易的历史,指出1950年以前铁矿石以现货贸易为主,1950年-1980年以长期合同机制为主,1980年-2010年则以年度长协机制为主,2010年至今为月度定价机制。铁矿石衍生品方面,2018年大连商品交易所推进了铁矿石期货进一步迈向国际化的步伐。

嘉吉投资(中国)有限公司战略客户部门负责人 王强

其次,王强介绍了点价合约。点价合约是一类以期货合约价格作为定价依据的实货远期合约,点价模式和定价机制可以应用在风险管理当中,可以解决实货风险管理中的不同问题、品种间价差的风险和绝对价格风险等问题,并在其中嵌入了丰富的风险管理方案。

目前的市场情况比以往任何时候都复杂,大宗商品价格也比以往任何时候波动性更强。王强指出,嘉吉投资可以帮助客户分析供应链中可以进行优化的环节,以货物流、定价决策能力和定价模式综合优势帮助客户管理供应链与价格的风险。

华泰长城资本管理有限公司总经理助理崔萌劲:场外衍生品工具有助于强化企业风险管理能力

他从期权的特殊风险管理属性、应用模式及案例、场外衍生品风险管理体系三个方面展开。首先他指出,期权的优势在于非线性的损益结构、更高的资金利用效率、更大的容错空间和更多样化的获利方式。因此,期权在价格风险、资金流转、风险信用、多重选择、服务链条和头寸保密方面都能帮助企业解决遇到的问题。

华泰长城资本管理有限公司总经理助理 崔萌劲


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品种 日期 指数 周环比
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冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
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