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Mysteel参考丨新常态下焊管“生存”的新模式

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随着中美贸易战如火如荼的演绎,加之国家有关部门蓝天计划强力实施,国内钢铁行业迎来加速变革时期。按照国内人口数量13.8亿计算,人均粗钢消费量500公斤已是日本、德国等发达国家的较高水准,未来几年国内粗钢消费量的上线应是7亿吨。而目前国内粗钢产量在8亿吨左右,供大于求的情况下,成品材的核心竞争力将在品牌树立及加大营销等方面转变。受此影响,作为下游终端产品焊管行情如何,有必要让我们一同回顾其历史演变,探究其模式的变化。

焊接钢管产量回归理性

在供给侧改革、环保高要求背景下,国内钢铁产量出现被动压缩。尽管当前市场虽尚未达到供需平衡状态,但整体可以用紧平衡来形容。作为钢铁产业链的终端小品种—钢管,目前在产量上的变化亦是回归理性。

图1 :2008-2018年无缝钢管与焊接钢管月度产量(单位:万吨)

数据来源:钢联数据

从图1可以看出,从2008年至2016年期间,国内无缝钢管的月度产量走势相对平稳,而焊接钢管的月度产量呈直线上升趋势,随后冲高回落态势。特别是焊接钢管产量2015年9月达到创纪录的655.8万吨,较2008年190.02万吨大幅增加465万吨以上,七年时间产量暴增245%以上。而2016年至今,无缝钢管的月度产量仅仅出现微幅下滑,截止2018年4月焊接钢管月度产量则快速萎缩至455万吨,仅仅不足三年时间,产量大幅下降200万吨。

价格运行不温不火

图2: 2017年-2018年带钢、焊管及镀锌管价格走势图(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据

从图2可以看出,2017年至2018年期间,带钢、焊管及镀锌管价格走势基本一致,整体呈震荡模式。2016年期间,钢价走势脱离2015年全年下跌的泥潭,在3-4月份期间出现大幅波动,其中震荡区间最高达280元/吨。然而,进入2017年5月份以后,国内钢价持续上行,以小幅上调为主,单日大幅调整模式不再。2018年初至今,钢管的价格波动幅度除在春节后出现短暂的拉升外,后续一直以小幅震荡格局展现。

2018上半年钢管价格以窄幅波动为主,且与原料带钢保持相对平稳空间。并且旺季不旺,淡季不淡的特征依旧存在。预计受上半年价格的窄幅波动影响,下半年价格趋势仍或以窄幅震荡运行为主。

买卖角色互换下营销新模式

随着国内钢铁市场从卖方市场到买方市场的转变,钢管营销模式早已发生潜移默化的深度变化。

从管厂经营模式来看,随着近几年资金链断裂、资金回笼困难等风险问题的加速凸显,管厂方面已经完全从“先货后款”模式转变成“先款后货”。传统的营销模式及区域竞争,早已被信息化时代带来的新型经营模式击溃。

当前管厂销售模式已经由管厂→经销商、管厂→终端用户的模式替代了前期管厂→直销、管厂→分销点的方式。由此看出,管厂通过销售方式的转变,不仅有效规避在价格不稳定、高库存等因素下造成的利润流失,而且在先款后货的模式下,管厂资金链风险降至低点。

“空手套白狼”在市场上早已行不通。2013年前后,经历过钢铁行业“洗牌”后,部分贸易商已人去楼空,目前留下的多是资金实力雄厚、在经过2015-2016年艰难挣扎后,迎来曙光的公司。在国内银行贷款收紧,特别是对钢铁行业收紧的背后,部分贸易商资金掣肘,只有面临倒闭。而相应的下游产业亦遇到同类问题,以致部分货款难以追回。资金难回笼成为钢铁行业内普遍的难题。基于上面的问题,近几年贸易商赊账次数及数额明显萎缩,特别是市场小户,基本以现款现货为主,先货后款的行为仅存在于长期合作单位。

关于库存,在供需关系尚未失衡的情况下,贸易商多在传统淡季期间备足充分资源,有利于在旺季来临后获取价差带来丰硕利润。然而,近几年内受供需失衡影响,价格持续下跌,导致高位库存利润流失,多数贸易商不再遵循以往经验,特别是“冬储”计划,已被谨慎看待。

另外,随着近几年国内“互联网+”模式的出现及快速覆盖,大部分管厂借助科技的力量,将自身产品以最快的速度推向全国各地。

整体来看,随着金融市场快速变革,对钢厂及贸易商营销模式的转变起到主要推动作用。而从卖方市场到买方市场的转变,同样推动其贸易模式的更新。那么,短期来看,钢厂销售模式主要以协议户为主,有利于后期扩大其规模,稳定其现金流。而钢厂有意加大与终端用户的合作,也表露出想在利润上面多分一杯羹的意愿。

以质取胜替代以价取胜

在与日俱增的竞争面前,管厂及贸易商都将面临激烈的挑战—唯强者存。供大于求,商者多以价取胜;供应平衡,将以质取胜。其实,可以理解为产品质量、售后服务等。从当前市场环境来看,环保政策对上游钢厂限产要求频频,或促使市场供需趋向平衡,拼“质”的时代即将来临。

举例来看,从2016年开始,各大管厂对外开始宣称执行“镀锌300克”GB/T3091新标准,让众多下游用户在选购镀锌钢管时,下意识去关注镀锌层的厚度及质量,对工程质量起到一定保障,从侧面达到宣传其产品符合国家标准的目的。另外,部分厂家更有标语打出“漏一只罚一万”的重罚标准,足以证明其对产品的严格把控。近期,某大型管厂再次突破行业“潜规则”,将方矩管行业中的垫杠全面取消。足以证明,当前企业多从用户利益出发,不断推进产业新变革。那么,后期钢管质量或是各个品牌之间竞争的主要因素。

信息化推动出价模式破常规

随着国内钢铁行业的变革,钢管运行新模式不仅仅体现在价格走势上,在钢厂出价模式也发生了巨大变化。以天津唐山地区焊接钢管报价为例,如果回溯2013年,其与原料带钢价格变动相比是滞后的,延后时间是2-3天。放眼现在价格调整规律,一是紧跟带钢调价步伐,二是幅度与带钢波动基本一致。并且,在信息化推动下,南方市场亦打破常规报价模式,较北方调价时间差距正逐步缩短。加之北材南下的砝码加大,各地市场不再拘泥于区域品牌竞争,更多的是全国性品牌效益的树立。

总之,为适应当前国内钢铁行业大环境,钢管行业从产量、价格、营销模式、质量及出价模式等方面均呈现出日新月异。近年国内GDP呈增速放缓趋势,受此拖累,后市对钢管需求量或有萎缩。那么,钢管产量仍有继续下滑可能,而维持当前偏高产值的途径,或许以“一带一路”基建项目配套设施供应最佳。对于价格走势,短期内反倾销、贸易战影响因素较少,而国家环保调控则影响最大,双重作用或导致后期价格走势延续上半年窄幅震荡趋势。(作者:徐晓云)


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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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