我国硅钢供给增长迅速 产量较为集中
硅钢因其生产工艺复杂，制作技术严格，被称为钢铁产品中的“工艺品”。由于我国炼钢技术的不断进步，硅钢产线数量不断增加，我国硅钢的供给基本上能够满足国内的需求。截至2017年底，我国硅钢的产能为1236万吨，其中无取向硅钢为1102万吨，取向硅钢为134万吨。分区域看，华东、华北和中南地区是硅钢的主要产地，其中华东总产能达到了508万吨，约占全国的41.1%，无论是产能还是企业数量均领先其他地区。分企业来看，作为国内首家生产冷轧硅钢的企业，宝武集团目前拥有硅钢年产能370万吨，其中无取向硅钢产能300万吨，取向硅钢70万吨，两个品种均居于全国首位。首钢、太钢和鞍钢产能也较多，但与宝武仍有差距。
图表2、硅钢产能分布 单位：万吨
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单位：万吨 |
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地区 |
无取向硅钢 |
取向硅钢 |
总产能 |
企业个数 |
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华东 |
455 |
53 |
508 |
12 |
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华北 |
290 |
19 |
309 |
6 |
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中南 |
231 |
51 |
282 |
7 |
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东北 |
106 |
4 |
110 |
2 |
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西南 |
20 |
7 |
27 |
2 |
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合计 |
1102 |
134 |
1236 |
29 |
数据来源：Mysteel
随着产能产线的不断增加，我国产量也因此有较大幅度的增长。2008年至2017年，我国的硅钢产量从421.1万吨上升至1020.2万吨，年复合增长率为10.3%，同期粗钢产量复合增长率仅为5.7%，硅钢的发展较为迅速。
由于宝钢和武钢的合并，我国硅钢生产的集中度出现了大幅提升，2017年我国前五家企业的产量占全国的比重为68.1%。其中宝武集团生产297.3万吨，以29.1%的份额位列第一；首钢、鞍钢和太钢年产量均在90万吨以上，四家钢厂总产量约占全国的32.6%，形成硅钢产业的第二梯队。
图表3、2017年硅钢分企业产量分布
数据来源：Mysteel
我国由硅钢净进口国变为净出口国
国内硅钢供给的增加，使得我国硅钢的进出口格局也发生了变化。2017年我国已经由从前的硅钢净进口国转变成了净出口国。
进口方面，由于国内硅钢技术的完善，进口硅钢逐渐被国内产品替代，我国硅钢进口量呈逐年减少的趋势，从2004年的165.0万吨降至2017年42.9万吨。根据分项数据，无取向硅钢的进口量稳定在400万吨左右；而我国在2016年7月对原产于日本、韩国和欧盟的取向硅钢产品征收反倾销税，取向硅钢的进口量近两年出现大幅减少，2017年为15万吨，较2015年减少了106万吨，为国内取向硅钢市场的健康有序发展提供了保障。分国别和地区来看，我国的硅钢进口绝大部分来自于日本、台湾和韩国，三地的进口量占总进口的比重超过90%。2017年，台湾超过日本成为我国硅钢进口的第一大来源，且近几年进口量逐年增加；我国进口日本和韩国的硅钢量则因取向硅钢的减少逐年减少。
图表4、2014年—2017年我国硅钢进出口
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年份 |
出口量 |
同比 |
进口量 |
同比 |
净进口 （万吨） |
|
2014 |
31.4 |
12.8% |
58.8 |
-12.4% |
27.5 |
|
2015 |
40.9 |
30.4% |
49.3 |
-16.1% |
8.4 |
|
2016 |
39.1 |
-4.5% |
45.1 |
-8.5% |
6.0 |
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2017 |
45.6 |
16.6% |
42.9 |
-4.9% |
-2.7 |
数据来源：海关总署、Mysteel
图表5、我国硅钢进出口走势图 图表6、2017年我国硅钢进口来源
数据来源：海关总署、Mysteel
在逐渐满足国内需求的同时，我国硅钢的出口也稳步增长。2017年，我国硅钢出口45.6万吨，首次超过进口量，成为硅钢的净出口国。分国别来看，我国的硅钢出口地较为分散，出口印度、意大利、墨西哥和韩国的量相对较多，但没有国家超过20%，因此我国硅钢的出口受到单个国家的经济和政治变化的影响较小。分品种看，我国取向硅钢和无取向硅钢的出口占比约为1：2，近年来相对稳定，表明在总量稳定增长的情况下，无论是低端还是高端的硅钢品种，国产硅钢的竞争力正在增强。
图表7、2017年我国硅钢分国别出口分布
数据来源：海关总署、Mysteel
我国硅钢下游运行情况
我国的硅钢需求主要集中在电机、家电和变压器行业，我国在这些行业常年占据着第一生产大国的位置，因而对硅钢的消费也是世界第一。在经过连续两年的下滑后，我国硅钢的表观消费量在2017年增加了11.8%，突破了1000万吨。
图表8、我国硅钢表观消费量
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2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
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产量（万吨） |
885.2 |
880.9 |
904.1 |
1020.2 |
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进口（万吨） |
58.8 |
49.3 |
45.1 |
42.9 |
|
出口（万吨） |
31.4 |
40.9 |
39.1 |
45.6 |
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表观消费（万吨） |
912.7 |
889.3 |
910.1 |
1017.5 |
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消费同比增速 |
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-2.6% |
2.3% |
11.8% |
数据来源：中钢协、海关总署、Mysteel
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本文节选自2018年第5期《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊，旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃企业经营之道”。欢迎订阅，来电咨询可获赠最新一期杂志及电子版。联系电话：021-26093397，联系人：费小姐。
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