《铁路“十三五”发展规划》日前正式发布，该规划根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》和《中长期铁路网规划》，并结合我国铁路发展情况编制，明确提出了未来铁路发展的主要目标和重点任务。《规划》提出，到2020年全国铁路营业里程达到 15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。同时，《规划》还提出为推进路网建设，要实施一批高速铁路、干线铁路、城际铁路等重点工程项目。
《规划》的出台引起了社会各界的广泛关注，铁路建设目标及建设高速铁路、干线铁路等重点项目要求，必然会影响到钢材及铁路建设用钢材的需求，那么“十三五”期间究竟对钢材需求造成多大影响呢？本文首先回顾了我国铁路，尤其是高速铁路的发展历程，并结合我国铁路建设用钢材数据资料，然后对比“十二五”期间铁路建设情况和 “十三五”铁路发展目标，最后对 “十三五”期间铁路建设对钢材需求进行预测。
一、我国铁路发展历程
铁路是国民经济大命脉，是关乎民生的关键基础设施。如图1所示：2000年，我国铁路营业里程仅为6.9万公里，截至到2016年，我国铁路营业里程为12.4 万公里，增长了 79.7%，复合增长率为 3.7%。尤其是 2008年到 2016年期间，我国铁路营业里程从8.0万公里，增加至12.4万公里，增长了55.0%，复合增长率为5.6%，其中：2014年增速为8.4%，2015年增速为8.2%。
图1 中国铁路营业里程及增速
我国铁路发展迅速，尤其是近十年以来的高速公路。2008 年 8 月，自京津城际高速铁路建成通车以来，我国高速铁路迈入飞速发展的阶段。如图2所示：2008年，我国高速铁路营业里程仅为672公里，截止到2016年，我国高速铁路营业里程增长至2.2万公里，增长了32.7倍，复合增长率为54.67%。特别地，2009年，增速较上一年增长了301.64%，此后，高速铁路营业里程增速回落，呈波动态势，但是营业里程绝对量均是增长态势。
图2 中国高速铁路营业里程及增速
如图3所示：从高速铁路营业里程与铁路营业里程占比来看，同样验证了2008以来，我国高速铁路的飞速发展。2008年，我国高速铁路营业里程占铁路营业里程的比重仅为 0.84%，截至到 2016 年，高速铁路营业里程占铁路营业里程的比重上升到17.74%，增长了20倍，复合增长率为46.41%。
图3 中国高速铁路营业里程与铁路营业里程占比
究其原因，我国铁路和高速铁路的飞速发展，这背后和国家政策扶持和巨大资金投入密不可分。由于2008年金融危机的影响，国家出台了“四万亿元”投资计划以扩大内需、促进经济增长，其中，关于加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，重点建设一批客运专线、西部干线铁路等方面的措施，使得交通基建设施投资大幅增加，我国铁路建设掀起高潮。尤其是“十二五”期间，国家对铁路固定资产投资呈现历史高位。如图4所示：2008年以来，除2011年个别年份，当年由于铁道部加强反腐倡廉建设（原铁道部部长刘志军下马）、甬温线重大铁路交通事故等事件的影响，造成当年增速较低外，整体上，铁路固定资产投资呈增加态势。2016年，较上年铁路固定资产投资微降，但也是超过8000亿元，说明国家对铁路建设投资力度不减，但幅度有所微调。2008年，铁路固定资产投资为4168.47亿元，2016年，铁路固定资产投资为8015亿元，增长了92.3%，复合增长率为8.52%。
图4 中国铁路固定资产投资及增速
二、铁路建设用钢材分析
铁路用钢材是指主要供铁道部门生产和建设用的钢材，主要用于新建铁路、旧有铁路维修和改选、机车及车辆制造维修、铁路桥梁建设等，主要品种有：轨枕用钢、钢轨及配件、桥梁用钢、隧道建设用钢以及线路养护维修用钢等。如图5所示：从铁道用钢材表观消费数据来看，2008年，铁道用钢材表观消费为 387.88 万吨，2009年为 556.9 万吨，增长了 43.55%。2010 年至 2014 年间，铁道用钢材表观消费呈波动趋势。2013年铁道用钢材表观消费达到最高值，为575.77万吨。2014年、2015年铁道用钢材表观消费较之前下滑。2016年，在国家政策支持、国内市场强劲需求的推动作用下，我国铁道用钢材表观消费增长转负为正。截止到2016年，铁道用钢材表观消费为408.32万吨，较上年增长了0.6%。
图5 中国铁道用钢材表观消费及增速
三、“十二五”期间完成情况与“十三五”目标对比
据铁道部门报告，“十二五”期间，完成固定资产投资3.58万亿元，较上一个五年计划增长了47%，投资规模达到历史高位。如图6所示：2011年，我国铁路营业里程为9.3万公里，2015年12.1万公里，增长了30.1%，复合增长率为6.80%；2011年复线里程3.9万公里， 2015年6.5万公里，增长66.7%，复合增长率为13.6%；2011年电气化里程为4.6万公里，2015年为7.5万公里，增加了63.0%，复合增长率为13.0%。“十二五”期间，是我国铁路发展历史投资完成最好、投产新线最多的五年，但是，铁路营业里程与我国国土面积和人口相比还极不相称，路网密度、路网强度、人均占有量仍远远落后于西方发达国家，所以还有巨大的发展空间。
《铁路“十三五”发展规划》提出，到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。如图6所示：2016年，铁路营业里程12.4万公里，比上年增加0.3万公里，增长了2.5%，复线里程6.8万公里，比上年增加了0.3万公里，增长了4.6%，电气化里程为8万公里，比上年增加了0.5万公里，增长了6.7%。作为“十三五”的开局之年，铁路建设增速较“十二五”期间有所收窄，但是随着国家政策持续支持、铁路建设持续投入，铁路建设对钢材及铁道用钢材表观消费将持续增加。
图6 2011—2016期间铁路建设情况
四、 “十三五”期间铁路建设对钢材需求预测
根据统计数据从两方面对钢材需求进行预测。（1）根据铁路固定资产投资预测钢材需求。“十二五”期间铁路固定资产投资3.58万亿元，新增铁路营业里程3万公里，完成“十三五”期间新增铁路营业里程2.9万公里的目标，经测算“十三五”期间需要投入铁路固定资产投资约3.46万亿元。考虑到土地价格上涨、原材料成本变化、运输成本波动以及人力成本提高等因素，故预测“十三五”期间，国家对铁路建设固定资产投资投入在3.5万亿元与4.0 万亿元之间。假设“十三五”期间铁路固定资产投资为3.75万亿元，按照铁道部研究结果：铁路建设每投资1亿元将平均消耗钢材0.333万吨，考虑到固定资产投资中除钢铁外其他材料成本的上涨，则推测出“十三五”期间钢材消耗约 1.24 亿吨。（2）根据铁道用钢材表观消费预测钢材需求。“十二五”期间铁道用钢材表观消费2344万吨，完成“十三五”期间新增铁路营业里程2.9万公里的目标，经测算 “十三五”期间铁道用钢材表观消费量约2266万吨。一般情况下，铁路建设中拉动铁道用钢材表观消费占钢材消费比重在18.5%左右，根据铁道用钢材表观消费量2266万吨测算出钢材消费约1.22亿吨。以上两种方法推断结果比较一致，说明预测结果比较可信。综上所述，“十三五”期间，我国铁路发展对我国钢材需求将进一步增加，将开拓更广阔的钢材消费市场，预测“十三五”期间铁路建设将拉动钢材需求约1.22-1.24亿吨。
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