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【期货要闻简讯】钢强煤弱 螺纹领涨3.63% 下周期市将如何运行?

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◎期货资管二季度缩水逾600亿元

中国证券投资基金业协会8月3日公布截至2017年6月30日,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约52.8万亿元,较一季度末减少6700亿元。其中,期货公司资管业务规模较一季度末减少614亿元。

◎大商所增加期权到期日延时闭市阶段行权申请方式

自豆粕1709期权合约系列开始,在到期日延时闭市阶段(15:00-15:30),除会员服务系统外,会员单位还可以通过交易系统提交行权或取消自动行权申请。豆粕1709期权合约系列将于2017年8月7日到期,请各会员单位做好相关准备,确保业务平稳运行。

8月4日,国内大宗商品多数上涨,黑色系走势分化,化工品普涨,农产品涨跌不一。截止下午收盘,螺纹钢涨3.63%、铁矿石涨1.01%、热卷涨2.34%、焦煤跌1.94%、焦炭跌1.37%、沪涨0.18%、沪跌0.24%、沥青跌1.54%、PP涨1.07%、橡胶涨2.71%、塑料涨0.88%、大豆跌0.05%、豆粕跌0.61%、淀粉涨0.15%、玉米涨0.06%、鸡蛋涨1.34%、白糖涨0.37%。

背景1:力拓发布上半年经营业绩。在铁矿石等大宗商品价格持续上涨的行情带动下,力拓上半年净赚33亿美元,同比大增93%。

背景2:第四批中央环保督察启动在即,从来自地方的消息看,目前,山东、吉林、浙江四川等地已经召开过迎接中央环保督察的工作动员会议,四川省还先行启动了省内的环保督查,攀枝花地区部分钛矿产能已经关停。

背景3:近期山西违规审批电解铝爆出、信发50万吨产能关闭及山东省采暖季停限产环保整治方案出台。

背景4:IndustriAll全球联盟的领导人称,该组织将施压印尼政府,要求后者恢复数千名自由港麦克米兰公司旗下Grasberg铜矿罢工工人的“合法地位”。

◎铁矿石涨1.01%

观点1:期货拉涨,市场心态趋好。由于本周区域港口现货大幅增长,国内矿价格也得到明显提振。若现货价格持续向上运行,国内矿价格也将紧跟其后。

观点2:冲高回落,上方压力凸显。但钢价依旧强势,下跌空间短期也有限,延续震荡走势。中信期货预计铁矿石短期震荡运行,1709合约暂作观望。

观点3:周五I1801合约横盘整理。进口矿现货市场成交价稳中探涨,干散货海运市场大幅上涨,同时钢材价格坚挺起到支撑作用。瑞达期货建议以530为止损偏多交易。

◎螺纹钢涨3.63%、热卷涨2.34%

Mysteel视角:今日,期螺主力大幅拉涨,再创年内新高;唐山普方坯含税出厂价大涨50至3600元/吨,商家囤货热情仍强。在期货及钢坯拉涨下,市场信心明显提升,商家跟进拉涨,带动市场成交好转。由于环保因素以及高炉产能利用率处于历史高位,钢铁产量增长受限,低库存也继续支撑钢价。一方面大部分资源集中在大户手中,另一方面钢厂定价强势,中间商也只能被动跟涨。短期内,建材市场或仍易涨难跌。

观点1:华安期货表示,当前“地条钢”严查,需求转向螺纹,环保检查持续发力限制焦炭产量。HRB40012MM天津现货价格3920元/吨,上涨10元/吨。目前钢厂利润丰厚,且钢材库存较低加之期螺贴水现货,支撑螺纹钢强势。随着高温持续时间逐渐趋于缓和,8月中下旬需求将进入阶段性增量,支撑现货价格。铁矿石港口库存高位、钢材库存开始累计,阶段性施压钢材期价,钢厂利润丰厚减产动能不大,支撑库存处于低位的焦煤焦炭,2+26城市冬季钢厂产能限产50%,提升后续供需偏紧预期,钢材及焦炭维持偏强走势判断。

观点2:我的钢铁网口径库存数据表现超市场预期,螺纹和线材钢厂、社会库存均有所减少,支撑钢价继续强势。不过,原料端品种大幅回调,谨防对钢价的拖累作用。中信期货预计钢价短期震荡运行,1710合约暂作观望。

观点3:周五RB1801合约大幅走高。建筑钢材现货市场报价平稳,但RB1801在钢坯现货上调及买盘推动下持续上行。瑞达期货建议短线考虑3820-3650区间高抛低买,止损50点。

◎焦煤跌1.94%、焦炭跌1.37%

Mysteel视角:下游钢厂高炉开工虽有微降,但钢价继续走强,使得部分业者认为焦炭后市仍有想象空间。原料方面,近期陆续有部分地区焦煤补涨30-50,成本方面有一定支撑。期货方面,今焦炭主力震荡偏弱,增量缩仓;综合预计短期国内焦炭市场大概率继续持稳。

观点1:仓单价格对于近月合约形成压力,而当前市场不具备将远月期货推升至升水近月的条件。1709合约交割完成前,1801合约煤焦的弱势仍将延续。国泰君安建议轻仓操作。

观点2:华安期货表示,连续多天的高日耗促使电厂库存迅速下滑,补库意愿进一步增强,预计短期内港口库存或将延续下行走势。但近期随着南方台风降雨天的到来,或对高温天气有一定缓解,后续补库需求降低,期价上行动力有限。

观点3:焦化厂限产,部分焦化厂惜售,钢厂处于对供应的担忧仍有补库意愿,支撑现货价格。期价高位警惕回落。事故导致近期产量释放有所影响,现货价格仍有补涨趋势。01期价高位警惕回落风险。中信期货预计双焦短期震荡运行,建议观望为主。

观点4:瑞达期货表示,焦煤1801合约维持高位振荡偏弱的格局,焦化厂限产减弱对原材料的采购,短期建议JM1801合约逢高抛空,建仓参考1268元/吨,止损参考1285元/吨。焦炭1801合约表现偏空,技术形态上回踩5日线,资金继续流出,但焦化厂的库存仍较低,策略上建议J1801合约逢高抛空,建仓参考2020元/吨,止损参考2040元/吨。

◎沪铜涨0.18%、沪铝跌0.24%

观点1:倍特期货表示,本周的进出库数据看,消费有所疲弱,现货继续维持贴水状态,伦敦铜现货也维持高贴水,铜基本面方面继续乏善可陈。国际国内铜价目前位置停滞不前,再次向上需要有其他因素刺激,否则资金不会进入,建议多头平仓观望。

观点2:沪铜1710合约振荡微涨至50420元/吨,5万关口重新收复,但高位回调风险犹存。同时目前市场聚焦于美国周五的非农就业数据,将影响美联储9月加息预期,在此之前,市场谨慎情绪攀升。瑞达期货建议沪铜1709合约可于49800-50600元区间高抛低吸,止损各500元/吨。

观点3:华安期货表示,日内有色震荡走升,沪铝午盘走弱收绿。数据显示2017年上半年,中国中央空调市场增长率达22.15%,相关金属需求上升。今日消息面较为清淡,有色延续震荡走势。

观点4:受美国7月ISM非制造业PMI数据表现不佳影响,美元由强转弱低,伦铜窄幅震荡。关注今晚美国非农数据对美元的影响,中信期货建议以观望或日内为主。


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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