一、宏观数据
1、国信中心祝宝良：预计中国第二、三季度增速会回落，第一季度GDP增长6.9%已经超过潜在增长能力。
2、中间价下调64点：人民币兑美元中间价报6.8849，上日中间价6.8785。上日官方收盘报6.8876，夜盘收盘报6.8835。
3、央行：今日公开市场将有100亿逆回购到期。同时，公开市场将进行400亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作。
4、央行：700亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%，200亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%，200亿元的28天期逆回购操作中标利率2.75%，均与上次持平。
5、央行：3月份，债券市场共发行各类债券3.9万亿元；货币市场成交共计60万亿元，同比下降3.3%；银行间债券市场现券成交9万亿元，日均成交3900.3亿元，同比下降20.9%。
6、商务部：中国一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计205.4亿美元，同比下降48.8%；其中，3月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。
7、统计局：3月份，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、6个城市环比下降。三线城市新建商品房价格环比普遍上涨。
8、一财：今年去杠杆、抑泡沫、预防系统性金融风险已经成了主基调。新银监会主席近1个月，文件七连发，这把“监管之火”烧得整个银行业和资管圈惴惴不安，监管风暴升级在所难免。
9、上海国际能源交易中心：原油期货或于7月就绪。
10、央媒：不良资产证券化试点已扩围，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等多个股份制银行及城商行入围试点。
二、收盘情况
1、COMEX5月铜期货收涨2.6美分，涨幅1%，报2.596美元/磅。
2、WTI5月原油期货收跌0.53美元，跌幅1%，报52.65美元/桶，创4月7日以来收盘新低
3、布伦特6月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.95%，报55.36美元/桶。
4、COMEX6月黄金期货收涨3.40美元，涨幅0.3%，报1291.90美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。
5、期指：沪深300期指IF1704下跌0.18%，上证50期指IH1704上涨0.45%，中证500期指IC1704下跌0.31%。
6、商品期货：铁矿石主力收盘跌6.49%，尾盘一度跌超7%，螺纹钢、热卷跌超3%，焦煤、焦炭、橡胶、沪锌跌超2%，沪铅、沪铜、玻璃、沪镍、沪银跌超1%，郑煤、沪金、鸡蛋收跌。锰硅、郑棉收涨逾1%，沪锡、硅铁、白糖收涨。
7、A股：沪指收报3196.71点，跌0.79%，成交额2119亿。深成指收报10411.44点，跌0.38%，成交额2559亿。创业板收报1848.20点，跌1.07%，成交额618亿。
三、行业新闻
1、商务部：上周，钢材价格下降2%，其中热轧普通薄板、高速线材、槽钢、螺纹钢价格分别下降2.5%、2.4%、2.3%和2.2%。
2、矿山考察：预计东北区域钢厂矿山2017年度增250万吨精粉，进口矿需求增加150-200万吨。
3、花旗：下半年铜价将突破并持续维持在每吨6000美元水平以上。料2017年均价达到6040美元，明年达到6425美元。
4、媒体：知情人士称，中国将进行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动，行动预计在6个月内完成。
5、发改委：国家发改委：一季度天然气消费量636亿立方米，增长9.6%；一季度成品油消费量7339万吨，增长6.5%。
6、发改委：为实现煤炭行业长期健康发展，要大力推动煤炭上下游重组联营。
7、央视：从去年到现在，陕西榆林的煤炭平均涨幅超100元/每吨。由于遭遇不同程度的亏损，一些下游企业不得不进行结构调整，限产或者停产。
7、河北：省环保厅日前从各市环保部门抽调83名业务骨干组成督查组，启动为期一年的全省大气污染防治强化督查。
8、阿联酋石油部长Mazrouei：OPEC减产协议延长正在讨论中。未来6个月我们将至少平均减产14万桶/日，我国计划到2018年将日产提高至350万桶。
9、环保部：京津冀及周边地区165家企业治污设施建设不完善或不正常运行，部分企业挥发性有机污染物(VOCs)治理不到位。
10、机构：生产“地条钢”的企业约有200多家，其中39%的钢厂中频炉设备已经拆除，另有61%的中频炉暂未拆除，但设备封禁，等待处理决策。
11、浙江：自贸区抓紧落实保税油许可权下放，《中国（浙江）自由贸易试验区国际航行船舶保税油管理办法（试行）》法拟5月上报。
四、下游动态
1、住建部：生态修复城市修补是治理城市病、转变城市发展方式的重要抓手，继将海南省三亚市之后，福州等19个城市成为第二批“城市双修”试点城市。
2、统计局：3月份，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、6个城市环比下降。三线城市新建商品房环比普遍上涨，其中海口、三亚新建商品房环比上涨超2%。
3、西安：商业贷款首套房首付不低于30%，二套房不低于40%，第三套房则不能贷款，公积金贷款首套房首付比例不低于25%。
4、兰州：非兰州市户籍家庭有一套及一套以上住房的，不能在限购区域内再购房。
5、江苏：当下三、四线城市房地产市场趋于活跃，物价部门已对部分商品房价格涨幅较大、上涨较快的城市启动价格备案管理。
6、广西：“十三五”期间，构建“六横七纵八支线”高速公路网络，全区公路总里程达到13万公里，其中高速公路里程达到7000公里左右，高速公路通县率达到97%以上。
7、公安部：截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。
五、农产品
1、NOPA压榨月报：3月份美国会员企业压榨的大豆数量为1.53060亿蒲式耳，相当于417万吨，高于2月份的1.42792亿蒲式耳，去年同期为1.56690亿蒲式耳。
2、发改委：限制年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线，淘汰年处理10万吨以下、总干物收率在97%以下的湿法玉米淀粉生产线。
3、统计局：2017年全国稻谷意向种植面积减少0.3%，小麦减少0.8%，玉米减少4.0%，大豆增长8.1%，棉花减少0.7%。
六、企业要闻
1、五矿集团：积极引导企业分批迁入雄安新区，研究将中冶管廊公司、高新建设公司、中冶建研院分院作为第一批，率先注册迁入。
2、新华社：由财政部、农业部、银监会共同组建的国家农业信贷担保联盟有限责任公司18日正式挂牌。
七、国际动向
1、日本内阁Hagiuda：日本首相安倍晋三与美国副总统Pence达成共识，将很快展开2+2安全对话。双方认同需要让中国在应对朝鲜问题方面发挥更大作用。
2、法国总统候选人勒庞：若当选总统，将结束申根协议，并恢复与其他国家之间的边界。
3、土耳其：国家安全委员会建议并决定从4月19日起，将2016年7月15日军事政变以来的紧急状态延长三个月时间。
4、美国国务院：美不寻求与朝鲜发生冲突或推翻该国政权。
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