概述：自2008年起,国内钢厂如雨后春笋般冒起,不断扩产导致的产能过剩局面愈发严峻。而在优钢领域，山东优钢价格因每次都走在降价的前端，且不断创造全国最低价而引人注目。在产能严重过剩的背景下，山东优钢价格对全国优钢市场的导向作用也较为明显。但是经过2015-2016年的调整，山东优钢钢厂的生产状况已经发生了明显变化。在此，笔者试图通过一些数据整理与分析，让广大客户能更好地了解山东优钢市场的现状。
一、山东优钢钢厂产能产量变化分析
虽然以杭州为中心的江浙市场一直是国内优钢市场的重心，但是随着山东优钢钢厂成员不断扩大，产能不断扩张，其对国内优钢市场的影响也在逐步扩大。据Mysteel统计，山东优钢的产能在2013年中期到达了顶峰，山东共有12家钢厂常规生产碳合结钢、管坯钢等优质结构钢。12家钢厂共有19条棒材轧机，设计产能达1780万吨，设计组距涵盖Φ16-350mm。从各钢厂汇总的数据来看，2013年山东12家优钢钢厂实际生产优钢棒材1135万吨，产能利用率为63.8%。
但是经历3年的价格波动和行业调整后，山东省内的优特钢厂的产能已经发生明显变化。过去的3年里，先后有3家钢厂退出优特钢厂序列，其中2家钢厂彻底停产，一家国有钢厂原本就属于普优共产状态，2016年被省内一家民营建材大厂接管重组；同时，由于2016年的火爆行情，也有一些钢厂的普优共产轧线全年基本都生产螺纹钢为主，我们在统计的时候也把这部分产能剔除。另外，青钢的搬迁工作在2016年基本达成，其棒材生产线也顺利投产，重新回归到我们优特钢行业的大家庭中。截止到2016年底，山东省内共有10家钢厂常规生产优特钢，产能总量为1642万吨，较2013年顶峰时期下降138万吨，降幅为7.8%。2016年全年，山东各钢厂总计生产优钢棒材1157万吨，产能利用率为70.5%，高于全国平均水平12.5%。
图1：2013-2016年山东优特钢厂产能对比
放眼全国，山东省仍是国内优钢产能和产量最集中的区域，其产能占全国总产能的21.3%，其2016年产量占全国优钢棒材总产量的25.5%，远高于江苏、河北等传统钢铁大省。
二、山东优钢消费区域浅析
山东既是农业大省，又是全国重要的石油和煤炭生产基地，其沿海港口在海运界也有一定优势，当地的汽车、农机、挖掘机械、石油开采与输送等行业对优钢有很大的需求。山东优钢消费地遍布全省，略显凌乱，但这也正好与钢厂分布相吻合。济南、泰安、淄博、莱芜、潍坊青州、青岛都是优钢消费比较集中的区域，多以省内大型重工企业的配套企业而存在，主要生产齿轮、连接件、曲轴、连杆、活塞、叶轮等；临沂和聊城是全球知名的无缝管制造基地，月用热轧管坯和连铸管坯达45万吨，其70%管坯用料来自省内钢厂，如壶井、潍钢、鲁丽、江泉、富伦、巨能等。
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山东重点优钢消费企业
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山推
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中国重汽
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一汽解放青岛汽车厂
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潍柴
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常林机械
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北汽福田诸城厂
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一拖
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天润曲轴
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荣成华泰汽车
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海信
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临工机械
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中国轻骑集团
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海尔
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巨力集团
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聊城客车
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表1：山东知名用钢企业
除此之外，山东优钢资源往省外辐射的力度也很大，主要是通过汽运或者船运的方式往河华北、江浙、福建、重庆等地发货。泰安、青岛、临沂由于天然的交通优势，都成了山东优钢资源省外发货的重要据点，另外潍坊地区由于有鲁丽、巨能、潍钢三大钢厂的存在，每年往省外直发的优钢资源也非常多。某优钢贸易大户表示，其每年省外贸易量约占贸易总量的35%左右，主要材料流向河南和江浙，也有一些材料通过船运的方式发往重庆，运费180元/吨左右，但是运输周期较长。
三、山东优钢钢厂同质化竞争激烈
一直以来，山东产地的优钢贴着“质量差、价格低”的标签，其45#均价较全国45#均价有不小的差距，如果对比HRB400的价格，会发现在2014-215年，山东省内45#价格竟然比螺纹钢还低。作为优质碳素结构钢，在炼钢工艺和轧制工艺相对完善的今天，这种价差非常不合理。
鲁丽钢铁作为山东45#产量最大的钢厂，其45#价格基本代表了山东低价资源的价格水平。如图2所示，在2015年之前，与全国45#均价对比，鲁丽45#价格常年较均价低150-200元/吨左右，最大的价格差距在350左右。受益于2016年优钢行情大爆发，山东45#价格与全国均价差距缩小，甚至有部分时段价差缩小到50元/吨，但是整体来看，山东45#价格与全国均价仍有差距，并且这种价差成为了常态。
图2：鲁丽45#与全国45#均价走势对比
为什么山东优钢能够习惯性保持低价，并且在行情下行过程中一直占据全国最低价的位置，形成事实上的价格洼地，显然有它的特殊原因：
1、产品同质化严重，竞争白热化。除莱钢特钢、巨能特钢两家钢厂一直在特钢领域表现出自己的亮点外，山东省内其余8家钢厂的产品都以普通优钢为主，如45#、20#管坯钢、Q235、40Cr等。除组距上略有差异，不管是价格、产品质量，还是产品多样性、销售模式，各钢厂鲜有自己的亮点（详见表2）。在产能过剩的严峻形势下，为争夺有限的客户，必将大打价格战。
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钢厂
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主要生产品种
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生产组距
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LG
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齿轮钢、铬钼钢、碳合结钢、汽车用钢
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Φ20-160
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LL
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45#、20#管坯钢、40Cr
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Φ28-170
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GF
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45#、Q235
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Φ65-350
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JN
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铬钼钢、轴承钢、锚链钢、碳合结钢
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Φ16-300
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XW
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45#、GCr15、铬钼钢
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Φ50-320
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WG
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45#、40Cr、20#管坯钢、齿轮钢
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Φ18-130
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SD
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45#、20#管坯钢
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Φ18-130
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FL
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45#、20#管坯钢、Q235
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Φ18-70
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JQ
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45#、20#管坯钢
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Φ50-130
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表2：山东优钢钢厂主要生产品种及组距差异
2、产能持续过剩，钢厂生产积极性高昂。其实，产能过剩是全行业的问题，并不仅限于山东优钢企业。2016年全钢产业行情彻底反正，在这一年里，山东各钢厂的生产积极性非常高，产能利用率创历史最高水平，究其原因主要有以下几个方面：1、稳定市场份额，“宁让利润，不让份额”；2、维持现金流获得银行贷款；3、摊薄固定成本；4、政绩压力和就业压力。尤其是去年四季度，国内优特钢厂的利润达到了一个很高的水平，省内部分钢厂为获取更大利润，原本生产螺纹钢的产线都转产45#。试问在这种情况下，有哪个钢厂不愿意提供自己的产量呢？
四、山东优钢钢厂的产业调整
2012年10月，山东省政府发布《山东省钢铁产业淘汰压缩落后产能实施方案》，根据方案，山东钢铁企业兼并重组的目标为，到2015年，山东将在着力打造特大型钢铁集团山东钢铁集团的同时，组建淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州5个区域性钢铁企业集团，重组目标涵盖省内所有的优特钢厂。4年过去了，除了个别城市成立里名义上的区域性钢厂集团，但实质性的钢厂兼并重组并没有有序进行，方案目标成为空中楼阁。当然，我们也应该看到好的一方面，过去几年，的确有钢厂在提升自己品味、品质、品牌上下苦工，如西王特钢与中科院、洛轴等单位合作，投入大量人力物力专注于高端轴承钢和锻材的研发，打造了一条高品质轴承钢生产线，建立了全国第一条清洁智能化制备高端装备用特殊钢示范生产线，目前项目二期工程投产，研发特种钢品类90多个，同时技术研发部成功攻克技术难关，实现了ZY55钢和耐磨球用钢的高效、稳定量产，还成功研发出高速重载高强度钢轨，这些成绩，都展现了一个优特钢厂应有的责任和担当。我们希望有很多企业，在专注经济效益提升的同时，在特钢领域研发生产上加大投入。
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