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Mysteel:2017年汽车市场展望及用钢需求分析

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中国汽车的销量在2000年到2015年15年间增长了10余倍,2016年,汽车行业在1.6L及以下排量乘用车购置税减半政策的刺激下,车市明显回暖,增速较2015年大幅提升,全年销量增速再度达到13.65%,超出了市场预期。2017年汽车行业能否继续维持2016年的高速增长?对于汽车用钢的需求拉动如何?本文将对此进行简要分析。

2016年我国汽车行业运行概况

我国汽车产销双双突破2800万辆大关。2016年,汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆,汽车产销双双超过2800万辆,连续八年蝉联全球第一,同比增长14.46%和13.65%,增幅比上年分别提升11.21个百分点和8.97个百分点。2016年月度销量最高的为12月(305.7万辆),最低为2月(158.1万辆),除2月份受春节因素影响销量低于2015年外,其余11个月份均高于去年同期。

图1.1998年以来我国汽车年度产销量及其增速

 

数据来源:MRI

乘用车产销增速远超2015年。2016年,乘用车共销售2437.69万辆,同比增长14.93%,增幅高于上年7.63个百分点。其中:基本型乘用车(轿车)销售1214.99万辆,同比增长3.44%;运动型多用途乘用车(SUV)销售904.70万辆,同比增长44.59%;多功能乘用车(MPV)销售249.65万辆,同比增长18.38%;交叉型乘用车销售68.35万辆,同比下降37.81%。

图2 乘用车销量变化及增速

数据来源:钢联数据

商用车同比增幅有所增加。2016年商用车产销量分别完成51.7万辆及50.7万辆,同比分别增长8%和5.8%。主要增长来自于货车,产销量分别增长11.2%和8.8%。这主要是由于治超新政导致单车运力下降进而刺激了货车的需求,自今年7月1日起正式实施重型柴油机国五排放标准也导致了部分提前消费。

图3.商用车销量变化及增速

数据来源:钢联数据

新能源汽车产销继续维持高速增长。2016年我国新能源汽车生产51.7万辆,同比增长51.7%;销售50.7万吨,同比增长53%。其中纯电动车产量同比增长73.1%,销量同比增长75.1%,成为增长的主力。

2017年汽车行业有望平稳回升

笔者认为2017年汽车行业继续温和增长,但增速或将较2016年有所放缓,主要基于以下几点:

乘用车销量仍有较广阔的增长空间。尽管2001年以来我国乘用车销量已经过十余年两位数以上的高速增长,但城镇化将势必带动居民收入增长,基础设施进一步完善也将进一步拉动乘用车需求;目前,中国的千人汽车保有量约为120辆,而美国的这一数字为800辆,日本为600辆,欧洲为550辆,世界千人平均保有量160辆,预计未来15年中国汽车的千人保有量将超过300辆,由此可见,中国的汽车产业仍有较大的发展空间。此外,目前中国车市的现状是一二线城市升级换购的需求仍较大,中西部、三四线城市乘用车的消费潜力也在逐步释放,这些都将为未来中国乘用车市场的发展提供有效支撑。

图4.我国乘用车千人保有量远低于其他国家

数据来源:公开资料

SUV增速领跑乘用车市场。由于SUV车型具有小巧、个性化的优点,因此很受消费者的青睐,据调查,我国首次购车人群中选择SUV的比例接近30%,二次购车者选择SUV的比例更高,接近60%,随着我国汽车消费者中二次购车比例的逐年增多,SUV的销售将进一步得到拉动;另一方面,我国SUV占乘用车比例仍仅不足13%,而美国这一比例接近30%,日韩也达到了20%,与国外相比,我国SUV的发展仍有发展空间。2016年SUV销量同比增长44.6%,远高于乘用车14.93%和轿车3.4%的年度增速,2017年增速有望领跑乘用车市场。

新能源汽车受优惠补贴下滑影响,销量增速或将有所放缓。12月30日,财政部、科技部、工信部和发改委联合下发《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,从整车能耗、续航里程、电池性能、安全要求等方面提高了财政补贴的准入门槛,不同车型的补贴均有不同程度的下调,客车补贴下调幅度最大,最高上限由2016年的60万元下调到30万元。乘用车最高上限也由2016年的5.5万元下调至4.4万元。此外,还设置了地方补贴上限,要求地方各级补贴不得超过中央财政单车补贴的50%,而此前这个比例大部分为1:1,优惠补贴的下滑,也将对新能源汽车的增速产生一定的抑制,预计新能源汽车的增速将由2016年的53%放缓至40%左右。

购置税减半政策的变化将对2017年的车市产生一定的负面影响。12月13日,国家税务总局下发通知,提出自2017年1月1日至2017年12月31日,对购置1.6L及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税,自2018年1月1日起,将恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。虽说不至于出现2010年年底购置税减半政策取消后,2011年汽车市场增速创出新低的情况,但仍会对汽车市场的增长产生一定的负面影响,

2017年汽车行业将拉动多少钢铁需求?

汽车是钢铁行业重要的下游行业,各种钢材在汽车总重量中所占比例为70%左右,汽车用钢品种主要包括钢板、优质钢、型钢带钢钢管、金属制品等。其中钢板约占50%以上,优质钢(齿轮钢、轴承钢弹簧钢等)占30%,型钢占6%,带钢占3%,金属制品及其它占1%,不同车型的用钢单耗统计如下:

表1.不同车型用钢平均单耗统计

数据来源:MRI

表2.2017年汽车用钢需求预测

 

数据来源:MRI

综合而言,中国的城镇化进程将推动汽车的稳定增长,但也要注意到2016年房地产市场的火爆对于消费产生了严重的挤出效应,小排量汽车购置税减半的政策也对市场消费产生了一定的透支效应,2017年税率提升至7.5%随不至于使销量产生断崖式下跌,但仍会对增速产生一定的抑制作用;2016年火爆的新能源汽车受到优惠补贴下滑的影响,销量增速或将有所放缓;加上成都重庆青岛武汉等城市限购呼声不断,也为2017年的车市增加了一些不确定性。预计2017年汽车市场销量增速将难以达到2016年的两位数增长,或将回落至5%-8%。以此对汽车用钢量进行测算,预计2017年汽车行业对于汽车用钢的拉动大约在6259万吨左右。

我的钢铁研究中心(MRI) 王蓓

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螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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