一、宏观数据
国家信息中心: 建议2017年经济增长预期目标为6.5%左右，但实际运行中力争超过6.5%则仍然是一个较大概率事件。建议明年居民消费价格指数涨幅控制在2.5%左右，城镇新增就业1000万人以上。预计2017年CPI将上涨1.8%左右，PPI将上涨1.0%左右。
中国外交部：中国对特朗普的“一个中国”评论深表担忧，中国敦促美国新政府理解中国台湾问题的敏感性。一个中国政策是中美关系的基石，如果损害一个中国政策，就没有稳健的中美双边关系。
外交部发言人耿爽：国务委员杨洁篪与特朗普团队在美国进行了会面。希望美方遵守中美三个联合公报。
工信部：工信部副部长辛国斌强调，要瞄准新一代信息技术、网络空间、新材料、高档数控机床和机器人、航空航天、海洋工程装备及高技术船舶等重点方向，着力攻克一批核心技术。加快军民通用标准建设，提升科技中介服务机构能力水平，提高成果转化应用效率。
国资委：在国务院国有企业改革领导小组的直接领导下，国有企业改革取得阶段性进展，文件体系的顶层设计基本完成，10项改革试点全面铺开，各项重大改革举措层层落地。
中国财科院报告：东北地区市域和市本级债务率明显偏高，存较高风险；东北地区债务率市、县间分化明显。
上期所: 上期所发布《上海期货交易所交易细则》修订案，每周涨跌改为周末收盘价与上周末收盘价之差，自12月19日施行。
野村：预计中国2017年GDP为6.5%，2018年GDP增速为6.2%。预计中国2017年CPI涨幅为2.4%；2017年PPI涨幅为1.0%。预计中国2017年货币政策保持基本中性，料有一次降准，不会有降息。中国银联：正式发布“银联二维码支付标准”，后续还将陆续发布配套的业务规则和产品方案。
证监会：下一步中国证监会，紧扣推进供给侧结构性改革这条主线，健全多层次资本市场体系，大力发展直接融资，继续支持通过并购重组进行产业整合。对贫困地区不是说放松了标准，而是说贫困县地区有一个企业要够条件上市不容易，做一个优先的通道。
证券时报：证券时报头版评论称，以“宽举牌、限收购、禁敌意收购和杠杆收购”为原则，对险资的集中投资行为进行宽严相济的监管。
新华社：新华社评论称，监管层出重拳并非要将保险资金入市“一棍子打死”，而是因势利导，通过让个别“不听话”的保险机构变“乖”，巩固整个行业来之不易的向好局面。
盛松成：中国央行参事盛松成称目前中国不必也不太可能加息。近期经济复苏，未来加息的条件也可能会成熟。
连平：连平认为，未来一个时期，我国仍将存在较大的资本外流和货币贬值压力；资本外流和汇率贬值相互强化可能是重大风险源，应高度警惕并采取有效措施加以防范。
股市：12日，上证综指收报3152.97点，下跌2.47%，成交额2942.6亿元。深成指收报10302.85点，下跌4.51%，成交额3575.5亿元。创业板收报1984.39点，下跌5.5%，成交额985.9亿元。截至收盘，沪深300期指IF1612下跌2.50%，上证50期指IH1612下跌1.11%，中证500期指IC1612下跌4.58%。
逆回购：12日，中国央行进行800亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作，今天将有1300亿逆回购到期。
人民币中间价：12日，人民币兑美元中间价报6.9086，创11月25日来最低，上周五中间价6.8972。上日收盘报6.9005，夜盘收盘报6.9056。
在岸人民币：12日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9152，较上一交易日官方收盘价跌147点，较上一交易日夜盘收盘跌96点。
债市：12日，10年期国债期货主力合约T1703收盘报96.6850元，跌1.03元或1.05%，成交44121手。此外，国债期货T1706合约报96.0450元，跌1.015元或1.05%，成交4839手。国债期货T1709合约报95.66元，跌1.4元或1.44%，成交305手。
二、商品期货
收盘：12日，PP、菜粕、热卷涨超2%，豆粕、沪铝、塑料、棕榈、郑醇、郑煤涨超1%，PVC、郑棉、大豆、鸡蛋、白糖、沪铜、沪银、沪镍收涨。焦煤收跌2.66%，焦炭跌1.53%，玉米、沪锌、沪锡、沪铅、沪金等收跌。
芝加哥期货交易所：9日，芝加哥期货交易所玉米、小麦、大豆收涨。玉米期货攀升约1.5%，从之前两日连跌中反弹。3月玉米期货合约收高6美分，报每蒲式耳3.59-1/2美元；小麦3月合约收涨7-1/4美分，报每蒲式耳4.08-1/4美元，为该合约三日来首日上涨。大豆期货1月合约收高10-1/2美分，报每蒲式耳10.37-1/2美元。
原油：9日，WTI1月原油期货收涨0.66美元，涨幅1.30%，报51.50美元/桶，本周累跌约0.4%、而上周涨逾12%。布伦特2月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.82%，报54.33美元/桶，本周累跌逾0.2%。
金价：外盘走势：9日，亚洲盘伦敦金震荡走低，3点报于1158.59美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.12%；伦敦银震荡走高，3点报16.865美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.04%。内盘走势：沪金主力合约开于268.35元/克，盘中震荡走低，报收267.95元/克，较上一交易日结算价跌0.5%，成交量203912手，持仓量344840手。沪银主力合约开于4228元/千克，盘中震荡走高，报收4244元/千克，较上一交易日结算价涨0.17%，成交量737376手，持仓量864670手。
三、行业要闻
中钢协：中钢协统计，11月下旬重点钢企粗钢日产估算值为176.22万吨，环比减0.18%，较10月下旬增1.25%，较2015年同期增6.92%；全国估算值为226.47万吨，环比减0.20%，较10月下旬增1.03%，较2015年同期增9.54%。
发改委：根据地方和相关央企上报的数据，今年钢铁去产能4500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的目标任务已提前超额完成。此外，房地产去库存也取得积极进展，商品房待售面积已经连续8个月下降。
能源局：能源局组织编制的14个能源领域专项规划中，电力、水电、风电、煤层气、生物质等6个专项规划已经发布实施，可再生能源、天然气等3个专项规划即将发布，太阳能等5个专项规划正在抓紧推进，有望于年底前发布实施。
IEA：全球煤炭需求未来5年将停顿并在高档盘旋。煤炭需求将继续从欧洲及美国移往亚洲。中国煤炭需求正处于结构性缓慢下降中。预计动力煤价格明年将下降。
高盛：减产问题上非OPEC国家的不确定性消除。沙特有减产的经济和财政动力。需要OPEC和非OPEC共同减产将油价支撑在55美元/桶。
高盛：高盛上调6个月铜价预期至每吨6200美元，预计2017年铜价平均为5800美元。
中国冶金工业规划研究院发布钢铁需求预测：中国2017年钢材需求预计6.58亿吨，同比下降0.9%。预计2017年建筑、机械、家电等用钢行业钢材需求下降。预测2017年中国铁矿石需求10.57亿吨，同比下降3.2%。
巴克莱：预计2017年第一季度原油均价在55美元/桶左右；预计到2017年第二季度，油价将升至60美元/桶，因原油需求将继续超过供应；油市再平衡正在进行中，这在来年因会支撑油价，基本预测是：布伦特原油2017年的均价将为57美元/桶。
美国：10日公布的美国钻井平台数据，美国石油钻井数量连续第四周增加。截至12月9日当周，美国总钻井平台数大增27口至624口，自今年年初以来首次突破600大关，石油钻井平台数量同样增加21口至498口，重回近一年以来高点，复苏趋势明显。
株洲：株洲市环保局总量科科长刘会庆称，目前环保局已经指定计划，将株洲钢铁、有色金属、建材等高污染行业企业停产，减少向大气排放污染物，有效缓解株洲空气污染。
张伟祥：表示对于钢铁行业，媒体也好，社会也好，有一定的误解，认为钢铁一直下滑，全行业亏损。但张伟祥指出，中国钢铁行业是少数几个在全球都有竞争力的行业。
铁矿：巴西淡水河谷公司年产能9000万吨S11D铁矿项目获经营许可，年内将投产，预定明年1月首船商业发货。
俄罗斯能源部长Novak：到2017年一季度末，俄罗斯将减产20万桶/日。4-5月将达到30万桶/日的减产量。
沙特：沙特表示准备减产的幅度比之前同意的更大。包括俄罗斯在内的非OPEC产油国承诺明年减产。
四、下游看点
中汽协：中国11月份汽车销量报294万辆，同比增长16.6%。中国1-11月份汽车销量报2495万辆，同比增长14.1%。中国11月份乘用车销量报259万辆，同比增长17.2%。中国1-11月份乘用车销量报2168万辆，同比增长15.6%。
中指院：2016年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12938元/平方米，环比涨幅较上月回落0.77个百分点。从二手住宅来看，十个城市主城区二手住宅样本平均价格指数环比涨幅也呈全面回落态势。
新能源汽车：“根据今年的发展形势估算，2016年中国新能源汽车产量有望占到全球总量的40%。”中国汽车工业协会副秘书长许艳华表示，1到10月的国内汽车产量中，新能源产品占比已经超过了1.6%。
房地产：截至12月9日，20家上市房企（含H股）前11月合计销售19691.24亿元，同比增长68.16%。碧桂园以149.13%的同比增幅居首。11月单月合同销售额超过100亿元的有万科、融创中国、保利地产、碧桂园、中国恒大，其中恒大销售额超300亿。
郁亮：万科总裁郁亮在人民日报撰文称，未来一年内，全国商品住房成交量很有可能大幅下降，前期房价上涨过快的城市，价格也可能回落；“崩盘”的风险在我国并不存在，“杠杆过高是房地产市场泡沫破裂的根源。
五、农产品
美国农业部：12月9日夜间公布的月度供需报告中，美国农业部（USDA）维持其对于美国玉米、大豆和小麦供应预估在11月水平不变，报告公布后，CBOT大豆、玉米和小麦几无变动。
AgRural：巴西农业机构AgRural周五称，截至12月8日，巴西2016/17年度大豆播种完成95%，前一周为90%，去年同期为93%。
FAO：FAO称，11月份食品价格指数平均为171.3点，比10月份下跌0.4%，但是比去年11月份仍然高出10.4%。
阿根廷：据布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，截至12月7日的一周，阿根廷大豆播种面积为11,291,658公顷，相当于计划播种面积的57.6%,一周前为46.0%。
国家粮食局：截至12月10日，东北三省一区累计收购玉米2602万吨。其中：内蒙古收购321万吨，辽宁654万吨，吉林552万吨，黑龙江1075万吨。
湖北：湖北省油菜籽播种面积为1749万亩，同比增加24万吨。安徽省油菜籽播种面积维持在800万亩以上，江苏播种面积小幅下滑，预计全国秋播油菜面积较上年减少5%。
镇江：镇江市共投入8500万元用于粮食仓储设施建设。新建仓容6万吨，维修仓容4万吨；加强烘干设备建设，新增日烘干能力近1000吨。日烘干能力总计已经达到8700吨。
六、企业动态
宝能：11日，宝能集团相关人士称，宝能从未持股郑州银行，也从未通过旗下企业参股或持股郑州银行。郑州银行以及新体育的股权变动名单中出现金洋信贷名称，是因中国金洋与若干借款人分别订立《贷款协议》，借款人以其持有的郑州银行及新体育H股向金洋信贷进行抵押贷款。
河钢宣钢：日前，河钢宣钢1#转炉智能炼钢项目评测考核圆满结束，在无副枪、无烟气检测分析下顺利投用，成功填补国内空白。该项目将进一步提高生产可视化水平，实现了冶炼过程的标准化、精细化和规范化，被评为河北省“互联网+”制造业试点示范项目。
五粮液: 2017年五粮液公司水晶瓶五粮液（简称普五）市场投放量较今年减25%，并提高了违规经销商的处罚门槛。
七、国际动向
日本：日本10月第三产业活动指数环比0.2%，预期0.3%，前值-0.1%修正为-0.3%。
德国: 德国10年期国债收益率涨5个基点至0.40%，此前油价飙升提振风险情绪。德国30年期国债收益率涨7个基点至1.23%，为今年1月份来新高。
葡萄牙：葡萄牙10年期国债收益率升7个基点报3.91%，触及2月以来高点。
意大利：据媒体援引意大利财政部人士，若西雅那银行募资计划失败，意大利财政部准备介入进行资本重组；财政部将保证任何情况下银行的存续以及储户的存款。
欧盟经济事务专员Moscovici：意大利并未出现、近期也不会出现银行危机。
九三集团：九三集团惠康北安分公司2016年争取到了7.5万吨中储粮代储任务，目前公司每天收购代储粮400吨左右。
（以上信息来自新华网等媒体，钢联资讯综合整理）
