4月焦炭市场继续稳中走强
概述:截止3/29日我的钢铁网焦炭综合指数为640.3,较上月同期上升21.08,上涨幅度为3.42%。3月份,工地逐渐开工,钢材需求加大,钢材价格暴涨暴跌,价格起起伏伏,总体价格上涨,钢厂利润得以修复转亏为盈,拉动焦炭市场上涨,本月焦炭整体上涨20-30元/吨。进入4月份,钢材市场稳中走强,焦炭稳中有涨的概率较大。
一、生产情况
(一)2016年1-2月份焦炭产量6650万吨,同比下降10.4%。
据国家统计局数据显示,2016年1-2月份焦炭产量6650万吨,同比下降10.4%。
受传统春节因素的影响,2月份焦化企业开工不足,焦炭产量有所下跌。春节过后,受钢材市场提振的影响,焦化厂开工率出现小幅的上涨,焦化厂限产幅度仍然较大。
1-2月份,钢材社会库存下降,钢材价格持续反弹,钢厂利润得以修复,对焦炭的打压力度较前期有所减弱,各地焦炭价格有小幅上涨。
统计局同时发布,1-2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别12107万吨、10539万吨和16228万吨,同比分别下降5.7%、下降7%和下降2.1%。(图1)
(备注:1-2月份平均产量计算)
图1:2014年至今中国焦炭产量走势图
数据来源:国家统计局
(二)3月末独立焦化企业平均产能利用率为66.8,较上月上涨1.3%。
据我的钢铁网统计53家典型独立焦化企业样本数据显示,2016年3月末独立焦化企业平均产能利用率为66.8%,较上月底上升1.3%。从下表可以看出,三月份以来,受钢材市场提振的影响,焦化厂开工率出现小幅上涨,尤其是100万吨产能以下的焦化企业,产能增长最大达到13%,焦炭主产区华北,华东产能释放明显,产量明显升高,西北地区下降9个百分点。(表1、表2)
表1:2016年3月分区域独立焦化企业产能利用率变化情况
表2:2016年3月分产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况
数据来源:Mysteel煤焦部
二、出口情况:
2016年2月份中国焦炭出口88.08万吨,环比上升19.54%
据海关总署数据显示,2016年2月份中国焦炭出口88.08万吨,环比上升19.54%。2月份焦炭出口数量较1月份出现大幅回升,出口数量恢复常态,处于一个较为合理的水平。(图2)
图2:2014年至今中国焦炭出口量及均价
数据来源:中国海关总署
2016年2月份焦炭出口累计880763.10吨,其中印度214988.32吨,日本184957.26吨,印度尼西亚130701.77,巴西102699.39,荷兰54900,英国41337.92,马来西亚37779.93,越南26751.01,韩国23536.89,以上9个国家进口量占中国焦炭出口量的前九位。价格方面,据海关总署数据显示,2月份中国焦炭出口创汇0.95亿元,较上月增加10.36%,折合吨焦离岸价约为108.5美金,较上月下降7.68%,出口均价继续下跌。如下表所示,2月出口流向国前三名依然是印度、日本和印度尼西亚,三个国家的数量占据出口总量的60.3%,其他流向国基本上较为正常,值得注意的是印度增加10万吨,印度尼西亚增加9万吨,荷兰首次上榜且占据流向国第五流向位置。(表3)
表3:2016年1月份中国焦炭出口国及价格情况
数据来源:中国海关总署
三、库存情况
(一)焦企库存下降,钢厂焦炭可用天数减少
截至3月底的统计数据显示,独立焦化企业焦炭库存小幅下降,除西北地区焦炭库存出现小幅的上升外,其他地区均下降,主要原因是三月份焦炭价格上涨走货较快。如表4、5所示,钢材利润修复,钢厂生产积极,焦炭消耗较大,钢厂焦炭库存较上月减少。(表4、表5)
表4:3月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况
数据来源:Mysteel煤焦部
表5:3月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)
日期 东北 西北 华北 华中 华东 2016-3-11 10.0 7.7 9.4 14.3 11.7 2016-3-18 10.9 5.7 10.1 12.4 12 2016-3-25 9.5 5.7 10.0 14.9 11.9
数据来源:Mysteel煤焦部
(二)天津港库存大幅下跌
截止3/29日,我的钢铁网港口焦炭同口径库存统计显示天津港焦炭库存为125.5万吨,较上月同期相比增加1.5万吨。至此,天津港焦炭库存连续三个月首次出现上升,三月份天气逐渐变暖,焦炭运输能力明显放宽,但是焦炭库存涨幅不大,主要原因是受钢材市场大幅拉涨,导致钢厂开工率明显回升,焦炭消耗量明显提升(图3)
图3:2014-2016年天津港焦炭库存走势
数据来源:天津港港务局
四、钢材经过过山车涨幅收窄3月份焦炭价格上涨20-30元/吨
3月份,钢材市场起起伏伏,钢材经过过山车涨幅收窄,钢厂大幅拉涨支撑焦价,全国焦炭市场本轮调价普遍上涨20-30元,甚至出现40-50元上涨,河北和华东地区焦化厂再次提出涨价事宜,个别钢厂接受小幅微调,但大部分钢铁厂暂未接受,西南地区由于焦炭紧缺,焦炭采购价格出现小幅的上调。
表6:3月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止3.31)
地区 企业名称 规格 价格 涨跌 备注 华北 首钢 二级冶金焦 750 ↑30 河北钢铁 一级冶金焦 780 ↑30 邯郸文丰 二级冶金焦 600 - 唐山国丰 一级冶金焦 770 ↑20 唐山瑞丰 准一冶金焦 750 ↑40 承德建龙 二级冶金焦 690 - 神华到站价;返空40 河北邢钢 准一级冶金焦 670 ↑20 石家庄敬业 二级冶金焦 650 - 天津钢铁 一级冶金焦 760 ↑30 CSR65 山西晋钢 准一级冶金焦 - - Mt10,自提预付 二级冶金焦 510 ↑50 Mt10,自提预付 西北 陕西龙钢 一级冶金焦 605 - 东北 辽宁新抚钢 准一级冶金焦 785 ↑20 Mt5 辽宁凌钢 一级冶金焦 790 - 华东 宝钢不锈 一级冶金焦 930-940 - 山东日钢 二级冶金焦 700-710 ↑30 莱钢永锋 准一冶金焦 750 ↑30 莱芜钢铁 准一级冶金焦 810 - 干基到场 东南钢铁 二级冶金焦 730 ↑20 江苏南钢 准一级冶金焦 810-820 ↑30 江苏兴澄特钢 一级冶金焦 895 ↑15 干基到厂 江苏永钢 准一级冶金焦 790 ↑20 江苏中天 准一级冶金焦 780 ↑20 安徽马钢 准一级冶金焦 770 ↑20 三明钢铁 二级冶金焦 890 ↑20 华中 济源钢铁 二级冶金焦 620 ↑20 华菱湘钢 准一级冶金焦 850 ↑20 冷水江钢 二级冶金焦 780 ↑10 萍钢(九江) 准一级冶金焦 790-800 ↑20 新余钢铁 二级冶金焦 820 ↑20 产地江西 西南 广西贵港 准一级冶金焦 900 - S0.6,CSR65,CRI27 昆明钢铁 准二级冶金焦 970 ↑34 干基到厂含税 曲靖呈钢 准二级冶金焦 1040 ↑30 干基到厂含税
数据来源:Mysteel煤焦部
五、4月份焦炭稳中或有小涨
三月份钢材市场可谓是跌宕起伏,涨幅最大的时候单日涨价120元/吨,钢材价格经过过山车后涨幅开始收窄,较二月份比较涨价幅度在300元/吨左右,相比年前涨价500元左右,于此同时,钢材价格也十分坚挺,目前钢厂利润得以修复,个别财务费用较低的企业,吨钢利润达到一百以上,市场心态出现好转。焦煤方面,进入三月国内煤矿基本复产,焦煤库存也出现持续上升,但部分地区焦煤供应紧张,焦煤价格上涨10-20元/吨,
焦炭方面,3月中旬焦炭价格上涨,焦化厂开工持续上升,焦炭成交良好,焦化厂心态有所好转,生产积极性较高,盼涨心态更加浓烈,目前焦化厂内库存低位,4月份,焦炭出口量也有望继续上升,且部分钢厂有复产需求,价格上涨的可能性较大。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
区域 |
2月末平均焦炭库存(万吨) |
3月末平均焦炭库存(万吨) |
增幅(万吨) |
东北 |
2 |
0.9 |
-1.1 |
华北 |
0.93 |
0.55 |
-0.38 |
西北 |
0.6 |
1.4 |
0.8 |
华中 |
0.33 |
0.2 |
-0.13 |
华东 |
0.38 |
0.13 |
-0.25 |
西南 |
1.1 |
0.6 |
-0.5 |
产能(万吨) |
2月产能利用率 |
3月产能利用率 |
增幅 |
<100 |
63% |
76% |
+13% |
100-200 |
68% |
71% |
+3% |
》200 |
76% |
76% |
- |
区域 |
2月末产能利用率 |
3月末产能利用率 |
增幅 |
东北 |
62% |
62% |
- |
华北 |
74% |
82% |
+8% |
西北 |
66% |
57% |
-9% |
华中 |
76% |
76% |
- |
华东 |
64% |
75% |
+11% |
西南 |
51% |
49% |
-2% |
马彦智:021-26093948
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