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2015上半年拆船废钢回顾及2015下半年展望

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世界拆船看亚洲,亚洲拆船看中国,然而曾经辉煌如此的中国拆船业如今却面临着穷途之困。拆船业税费高、环保投入多、劳动力成本增大、物资销售缓慢、库存占压资金周转率低,生产经营压力越来越大,盈利空间极其有限,持续亏损成为2015年中国拆船企业不得不接受的现实。今年6月份出台的拆船补贴延续政策能否给船厂带来一丝喘息?7月出台的增值税优惠政策又能否给船厂带来一线生机?本文将结合废钢走势对2015上半年拆船废钢行情做回顾,并对2015下半年拆船废钢行情做展望。

一、2015上半年国内废钢走势回顾

拆船企业的经营模式在于废船购进、拆解,然后出售重废、利用板、可利用设备、废有色金属等拆船物资(详见图1),此中占据最大收益比重的就是废钢。

图1:拆船所产生的各类料型比例示意图

(注:船型不同,重废、利用板所占比例的大小会有些变化,但是不大,其它比例几乎不变)

废钢与拆船唇亡齿寒,作为拆船的主要物资,废钢行情的好坏,严重影响到拆船企业的收入。综合2015上半年的的废钢走势,下游终端需求始终乏力,受此影响上游原料价格震荡盘整,但惟独废钢市场单行向下。环保整治如同“紧箍咒”一般笼罩用废企业,全国重点钢企废钢消耗量下降,废钢行业越大越亏的现状持续加深。当然,这个下滑并不是从2015年开始的,随着我国经济增速放缓,实体经济首先露出疲态,制造业下行态势明显,产能过剩问题突出,自2011年第四季度开始,国内废钢市场价格一路盘整下滑,以南北最具代表性的两座城市:江苏江阴和河北唐山为例,2011年市场重废价格最高点分别为含税每吨3870元和3480元,2015上半年基本在含税每吨1390元左右和1448元左右徘徊,分别下降64%和58.3%。

图2:2011-2015上半年年国内主要城市废钢价格走势图

数据来源:大宗商品数据终端

面对这样的行情,废钢使用量较多的电炉厂,首当其冲受到影响。虽然相比转炉炼钢,电炉炼钢可以减少75%的能源、90%的原料消耗、86%的空气污染、40%的用水、97%的采矿废弃物,但出于成本考虑,电炉“转炉化”已成为普遍现象,钢厂尽量采用少吃废钢、多吃铁水和生铁的冶炼工艺,不少企业除使用厂内回收的废钢外,基本上不外购废钢。再加上废钢陷入越是价低越是紧缺的怪圈,钢厂采购困难,为了保证稳定的生产,也就刻意不依赖废钢了。

二、2015上半年拆船废钢回顾

2015年上半年,我国拆船行业经济运行保持平稳,成交各类废钢船数量同比上升,拆船企业去库存目标效果良好,但受累于低迷的废钢行情,拆船企业也不能独善其身。2015年世界造船、航运业仍未走出低谷,拆船业作为船舶经济中不可或缺的重要环节,是实现废旧船舶资源循环利用、确保航运业运营安全和减少碳排放,促进造船工业调整振兴的重要环节。按照“航运衰则拆船兴”的规律,眼下淘汰的运力大增,拆船企业应是“干”的热火朝天的景象,可是眼下,造船、航运、拆船、废钢,这四个环环相扣的行业,却只能这个产业链条上默默守望,等待春天。

据统计,2015年上半年,拆船企业成交国内、外各类废钢船136艘超过130万轻吨,约合570万载重吨,轻吨量同比上升19.1%。其中,成交进口废钢船同比增长11.5%;成交国内废钢船同比增长26.6%。今年上半年,成交各类废船量继续位居世界前列,国内废钢船成交轻吨量,再次超过进口废钢船,占国内、外废钢船总轻吨量的53.5%。

拆船企业越拆越亏,源于废钢船即买废钢即跌

2015上半年,拆船企业成交国内废钢船平均价格为每轻吨1377.8元人民币,同比下降29.9%;同期,成交进口废钢船平均价格为每轻吨220.4美元,同比下降32.2%。受市场等因素影响,各类废钢船成交价格同比降幅三成左右。此外,拆船企业成交国内、外各类废钢船月平均价格总体呈逐月下降态势。但与此同时,国内废钢价格的下跌速度更快。

废钢船跌价的幅度跟不上废钢跌价的脚步,拆船企业陷入拆与不拆都亏损的两难境地,据不完全统计,截止2015年6月末,国内主要拆船企业拆解回收废钢、废船板、废有色金属等各类物资库存同比下降35%,但库存仍超过60万吨,占用资金约11亿元人民币。不少船厂因此前库存堆积过高,资金周转困难,且废钢价格始终难有起色,大部分时间都处于倒挂边缘,多数船厂只能选择“保大弃小”,即低价抛售少量废钢套现金购买船只。

据Mysteel废钢网拆船废钢行情显示,以拆船数量较多的江苏泰州市场为例,2015上半年拆船重废价格最高为含税每吨1950,到6月底,重废价格跌至含税每吨1410元,而这些价格变动的点所组成的抛物线也与Mysteel废钢相对价格指数走势图保持一致(图3)。

图3:2015上半年江苏泰州拆船重废价格行情和MySSpic废钢绝对价格指数走势图

数据来源:大宗商品数据终端

三、2015下半年拆船前景展望

自拆船补贴政策实施以来废船内贸船交易活跃了不少,但并没有给国内拆船企业带来更多的经济效益,反而出现买船越多,亏损越大的局面。据不完全统计,2015年上半年,拆船企业累计营业收入仍旧低迷,经营亏损近3亿元人民币,同比有所增加。

买船价格高,出售废钢价格低,拆船企业在成本线上战战兢兢。2015上半年废钢跌讯频频不断,下半年如果需求端没有实质性的释放,拆船市场的萧条还将延续。

四、总结及建议

中国拆船企业不能以一己之力扭转一路向下的大环境,但可以从内在提升做起:不断提升绿色拆船水平,提高废旧船舶物资的再利用率,充分利用《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》。即使面对废钢市场不见好转的形式,拆船企业也不能坐以待毙。拆船行业是一个涉及资源循环利用的朝阳产业,这一点毋庸置疑。尽管眼下经营举步维艰,“越做越亏”的行情也不知还要过多久,但拆船市场仍是被看好的——随着中国绿色拆船的竞争力不断增强,以及航运市场低迷的局面的持续,越来越多的老旧船舶将被送往中国,对拆船企业的需求始终存在。今年7月开始执行的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中,明确报废船舶作为炼钢炉料的一种可以享受增值税税收优惠政策,这是拆船企业首次直接享受国家税收政策的支持。有了国家的支持,加上内部不断自我提升,我们可以期待拆船企业将不再一味的妥协于恶劣的市场,只待寒来暑往,静候市归。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)

责任编辑:赵蓝婷021-26093269

资讯监督:021-26093196/26093191

本文废钢数据来源:我的钢铁网大宗商品数据终端

废钢船相关数据来源:中国拆船协会


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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