环保风暴下的钢铁 “阅兵蓝”影响几何？
2015-08-02 16:24 来源： 我的钢铁网
序幕：
2013年9月10日国务院印发了关于《大气污染防治行动计划》的通知，具体目标为到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。为达到这个目标，采取了调整产业结构淘汰落后产能、环保准入、预警应急体系等十项措施。至此，拉开了环保风暴的序幕。
2013年10月，唐山市出台了更为严格和具体的《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》。
2014年10-11月APEC会议期间影响回顾
| 时间 | 措施 | 时间 | 措施 |
| 2014年8月2日 | APEC期间京津冀等6地停限产企业清单将出炉 | 2014年10月29日 | 环保部批评石家庄等地保障APEC空气质量不力 |
| 2014年10月10日 | APEC期间外省区货车全天禁止进入北京城区 | 2014年10月30日 | 河北2386家企业APEC会议期间将实施停限产 |
| 2014年10月13日 | 北京市住建委APEC期间停止扬尘施工的通知 | 2014年10月31日 | APEC期间河北重点区域将限行3成机动车 |
| 2014年10月13日 | 北京：APEC会议期间实行机动车单双号限行 | 2014年11月2日 | 北京各工地明天零点停工 监管处罚标准超奥运 |
| 2014年10月13日 | 亚太经合组织会议河北省空气质量保障措施 | 2014年11月3日 | 环保部16个小组驻点督导确保APEC期间空气质量 |
| 2014年10月13日 | 胜芳镇多措并举防治大气污染 | 2014年11月3日 | 北京所有工地在APEC会议期间将全部停工 |
| 2014年10月13日 | 河北省：重点控制区域881个工地易扬尘作业停止施工 |
2014年11月4日 | 河北5市启动APEC会议重污染最高减排措施 |
| 2014年10月17日 | APEC会议期间唐山钢铁限产三分之一 |
2014年11月4日 | 北京141家企业停限产保障APEC会议空气质量 |
| 2014年10月24日 | 张高丽:京津冀要重点保障APEC会议期间空气质量 | 2014年11月5日 | 天津6日零时至11日24时实施最高级别应急减排措施 |
| 2014年10月27日 | 霸州市环境保护局驻厂监管停产企业 | 2014年11月5日 | 唐山市十一项措施应对APEC会议期间重污染天气 |
| 2014年10月28日 | 唐山市对空气质量保障工作进行再部署 | 2014/11/6 | 北京APEC会议周或现污染天 应急减排扩至山东 |
| 2014年10月28日 | 京津冀多家企业APEC期间因排放超标被批评 | 2014/11/8 | 今日河北加大钢铁焦化企业限产力度 |
其他主要环保事件回顾
| 事件一、天津东亚运动会 | 事件二、央视：雾霾里的邯郸 |
| 2013.10.6至2013.10.15 | 2013.12.21至2013.12.25 |
| 天津市人民政府关于第六届东亚运动会期间实施部分机动车限行措施的通告 | 我市召开“央视曝光我市大气污染防治问题”专题会议 |
| 天津实施12条措施 保障东亚运动会期间空气质量 | 武安市环保局召开全市重点行业环境整治安排部署会 |
| 天津静海焊管企业遭停产治理20天，迎接东亚运动会 | 武安限电 多家钢厂停产减产 |
| 事件三、唐山启动重污染天气Ⅲ级黄色预警响应 | 事件四、新环保法实施叠加柴静《穹顶之上》 |
| 2013.12.22至2013.12.25 | 2015年2月28日 |
| 唐山市发改委关于落实本市大气污染防治方案的工作部署 | 2月环保护约谈临沂、承德政府负责人 |
| 《唐山市重污染天气预警应急响应预案》多家钢企被要求减产 | 28日柴静制作的纪录片《穹顶之下》在网站和社交媒体间蹿红 |
| 唐山市解除重污染天气三级黄色预警响应 | 3月1日起临沂钢铁企业全部紧急停产 |
| 柴静穹顶之下问真相 雾霾调查引爆两会话题 | |
| 事件五、国际奥委会检查冬奥会筹备情况 | 事件六、唐山实施环保专项治理行动方案 |
| 2015.3.22至2015.3.29 | 2015.7-10月 |
| 3月下旬在京津冀开展大气污染专项检查 | 7月2日，唐山召开环保专项治理行动动员大会 |
| 河北省环保厅通报35起环境违法案件 10家企业被按日计罚 | 唐山各区县掀起环保专项行动高潮 |
| 环保部门要求河北、天津等地高炉及酸洗停产7-10天 | 7月13日，唐山查办三起污染大气环境案件，负责人被拘 |
| 唐山市长就唐山环保治理情况进行暗访检查 |
主要环保事件前后钢价变动情况一览
| 事件一 | 品种 | 会议前后变化 | 备注 | ||
| 天津东亚会2013-10.6-10.15 | 会前最大涨幅 | 期间 | 后10天 | 市场受会议影响部分品种小幅上涨，但周期很短，会议期间部分品种仍在回落，会后普遍下跌，趋势不改。 | |
| 钢坯（唐山） | 30 | 30 | -50 | ||
| 建材（北京） | 20 | 平 | -10 | ||
| 热卷（天津） | 40 | 10 | -40 | ||
| 中厚板（邯郸） | 30 | 40 | -50 | ||
| 冷轧（天津） | 未出现是上涨 | -30 | -30 | ||
| 带钢（唐山） | 20 | -20 | -20 | ||
| 型钢（唐山角钢） | 20 | 平 | -70 | ||
| 焊管(唐山4寸) | 未出现是上涨 | -40 | -50 | ||
| 事件二 | 品种 | 事件前后变化 | 备注 | ||
| 《唐山市重污染天气预警应急响应预案》2013.11.15-12.25 | 事件前最大涨幅 | 期间 | 后10天 | 各品种受此事件影响较大，部分品种借势大幅拉涨百元以上，但很快就出现冲高回落，继续弱势下行为主。 | |
| 钢坯（唐山） | 100 | -20 | 平 | ||
| 建材（北京） | 150 | -110 | -20 | ||
| 热卷（天津） | 20 | -20 | 平 | ||
| 中厚板（邯郸） | 40 | 140 | -40 | ||
| 冷轧（天津） | 未出现是上涨 | -90 | 平 | ||
| 带钢（唐山） | 50 | -90 | 20 | ||
| 型钢（唐山角钢） | 100 | -20 | -20 | ||
| 焊管(唐山4寸) | 50 | -80 | -20 | ||
| 事件三 | 品种 | 会议前后变化 | 备注 | ||
| 北京APEC会议2014.11.5-11.11 | 会前最大涨幅 | 期间 | 后10天 | APEC会议前期炒作明显，带来了一波短期的涨价高潮，但会后再次步入阴跌之势。 | |
| 钢坯（唐山） | 150 | -50 | -30 | ||
| 建材（北京） | 150 | 平 | -120 | ||
| 热卷（天津） | 80 | 30 | -10 | ||
| 中厚板（邯郸） | 30 | 40 | -40 | ||
| 冷轧（天津） | 30 | -20 | -60 | ||
| 带钢（唐山） | 180 | 平 | -20 | ||
| 型钢（唐山角钢） | 270 | 10 | -60 | ||
| 焊管(唐山4寸) | 160 | 平 | -40 | ||
| 事件四 | 品种 | 事件前后变化 | 备注 | ||
| 柴静《穹顶之上》 2015.2.28-3.3 | 事件前最大涨幅 | 期间 | 后10天 | 穹顶之下，并没有给钢市带来多大影响，总体而言，视频前后大部分钢价不改下跌走势，虽然部分品种后期拉涨了一定幅度，但是最终仍然短期炒作。 | |
| 钢坯（唐山） | 未出现是上涨 | 20 | 70 | ||
| 建材（北京） | 未出现是上涨 | -30 | 110 | ||
| 热卷（天津） | 未出现是上涨 | -20 | -70 | ||
| 中厚板（邯郸） | 20 | -20 | -30 | ||
| 冷轧（天津） | 未出现是上涨 | -10 | -110 | ||
| 带钢（唐山） | 未出现是上涨 | -30 | 60 | ||
| 型钢（唐山角钢） | 未出现是上涨 | 20 | 90 | ||
| 焊管(唐山4寸) | 未出现是上涨 | 平 | -20 | ||
| 事件五 | 品种 | 事件前后变化 | 备注 | ||
| （冬奥会）京津冀开展大气污染专项检查（2015.3.20-3.29） | 事件前最大涨幅 | 期间 | 后10天 | 此次会议对价格提升较为明显，部分品种上涨过百，但检查过后，市场再次步入下跌通道。 | |
| 钢坯（唐山） | 70 | 20 | -100 | ||
| 建材（北京） | 200 | 80 | -140 | ||
| 热卷（天津） | 110 | 150 | -60 | ||
| 中厚板（邯郸） | 70 | 60 | -120 | ||
| 冷轧（天津） | 未出现是上涨 | -20 | 10 | ||
| 带钢（唐山） | 80 | 150 | -160 | ||
| 型钢（唐山角钢） | 120 | 120 | -190 | ||
| 焊管(唐山4寸) | 80 | 130 | -130 | ||
| 事件六 | 品种 | 事件前后变化 | 备注 | ||
| 唐山实施环保专项治理行动（2015.7.1日实施，分别要求7、9、10、12月底前完成） | 事件前最大涨幅 | 期间 | 后10天 | 7月18-19日，唐山地区28家钢铁企业104座高炉出铁厂除尘设施升级改造、29家钢铁企业29个炼钢车间安装三次除尘设施，但实际限产力度有限，价格短暂反弹后，重回跌势 | |
| 钢坯（唐山） | 60 | 140 | 40 | ||
| 建材（北京） | 未出现是上涨 | 0 | 10 | ||
| 热卷（天津） | 30 | 80 | -60 | ||
| 中厚板（邯郸） | 70 | 60 | 0 | ||
| 冷轧（天津） | 未出现是上涨 | 0 | 30 | ||
| 带钢（唐山） | 90 | 70 | 90 | ||
| 型钢（唐山角钢） | 70 | 140 | -10 | ||
| 焊管(唐山4寸) | 40 | 20 | 30 | ||
纪念抗战胜利70周年（阅兵蓝）事件跟踪及影响分析
| 2015.9.3 |
| 北京阅兵将启动重大活动空气质量保障方案 |
| 加码空气治理 京津冀力保9月“阅兵蓝” |
| 北京8月20日至9月4日将单双号限行 尚未公布细则 |
| 7月29日唐山市环保局紧急通知钢企做好停产准备，次日取消。 |
影响分析：
七月份钢材市场出现了两拨价格上涨浪潮，我们称之为冒泡行情。首先，是七月中旬发生在华北地区唐山钢坯市场的急涨急跌行情，两天时间累积涨幅达200元/吨，随后在需求缺乏及时跟进的情况下又快速回落。而另一次“冒泡”是近期发生在华东市场的杭州，建筑钢材价格两日累计上涨幅度也有200元/吨。
详细探究，不论是华北还是华东市场，最近上涨的主要因素都与环保限产预期有关。在目前市场需求没有改善的情况下大家都寄希望于钢厂能够被动减产，特别是在前期亏损倒逼钢厂减产无果的情况下市场对环保倒逼的作用就更为期待。那么对于近期传播最广、关注度最高的“阅兵蓝”传闻，其真实度如何，后期能否真正落实，对钢市的影响如何，我们将结合以往的类同事件进行推理和分析。
【“阅兵蓝”，环保要求并非空穴来风】
结合以往经验，消息的出现肯定不是空穴来风，在7月22日北京市环保局召开新闻发布会的会上透露，9月纪念抗战胜利70周年大阅兵期间，北京将启动重大活动空气质量保障方案，标准将参照APEC期间的保障方案。同时，我们也了解到，针对重大活动的环保预案是很早就制定了，哪家钢厂、哪个烧结机、哪个高炉停产都已经提前制定了，前期市场上的传言有可能是将这次的预案泄露出来了。
【APEC蓝类推，阅兵蓝环保影响或加码】
8-9月北京将会有两个重要的事件值得关注。一个是广为关注的大阅兵（9月3日），另一个关注度较小的世界田径竞标赛（8月22日-8月30日），北京市政府对此十分重视，目前已经全面进入倒计时阶段。
两项重大活动均对环境的要求是十分高，因此预计在8月中旬开始为应对空气污染就会对周边高污染企业进行减产限产。另从时间上看，世锦赛与大阅兵时间相连，今年因重大活动对环保减产时间跨度要大于APEC期间，预计影响时间为半个月。去年APEC会议影响生产时间为一周，影响河北省粗钢产量200万吨左右，按此推断，预计今年影响产量至少400-600万吨。
【环保利好仅能带来短期反弹，反转仍需以需求提升为前提】
通过环保来达到钢厂减产的目的，从而减少市场供给。总体来看，供应面的减少已经在市场上产生了反应，但总体来说仍是一个短期的影响，因为毕竟目前的宏观经济和基础设施投资只能说是见底企稳，七八月份很难看到项目的集中开工，加之北方地区终端城市——北京因环保要求九月份工地将全面停工，需求很难有好转迹象，因此只有供应端的收缩引起的反弹必然是不可持续的，并且对比以往“环保政策”带来的后续效应，价格的反弹周期最多只能持续一周到一个月，高度很难超越200元/吨。所以我们认为环保对钢材市场的影响短期是正面的刺激，但是时间和高度都会很有限。四季度市场是否能够继续回升取决于届时市场需求的拉动，如果需求有拉动且地方项目资金有所改善，那么反弹才可以延续。
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