受淡季因素影响，6月我国钢材出口708万吨，环比下降12.3%，但同比仍然较快增长。上半年我国钢材累计出口4107.4万吨，同比增长33.6%；钢材净出口3378万吨，折合粗钢约净出口3572.4万吨，同比增长42.1%。据测算，上半年我国粗钢表观消费量约3.76亿吨，同比增长0.4%。
一、6月我国钢材出口均价跌、进口均价升，两者差值扩大至486美元/吨
今年6月海关总署新增了6个钢材品种税则号，在中板品种项目中新增了“未经进一步加工的热轧工具钢非卷材，宽度在600mm”、“未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材，宽度在600mm”、“未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材，宽度在600mm”三个子项目；在热轧窄钢带品种项目中新增了“未经进一步加工的热轧工具钢板材，宽度小于600毫米”、“未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材，宽度小于600”、“未经进一步加工的其他合金钢热轧板材，宽度小于600”三个子项目。
税则号调整之后，6月份我国中板、热轧窄钢带出口数据产生较大波动。当月中板出口53.2万吨，上月仅出口3.7万吨；热轧窄钢带出口3万吨，较上月增长129%。
海关数据显示，2014年6月份我国钢材出口708万吨，环比下降12.3%，同比增长33.6%，继续处于快速增长；当月钢材出口均价791美元/吨，较上月下降18美元/吨，连续两月走低。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
6月份我国钢材进口114万吨，环比下降6.6%，同比增长4.8%；当月钢材进口均价1277美元/吨，较上月增加14美元/吨，连续四个月上升，创下20个月以来新高。6月份，我国钢材进口均价与出口均价差值扩大至486美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
6月份我国钢材净出口594万吨，钢坯净进口2.69万吨，钢锭净进口0.66万吨，折合粗钢约净出口628.6万吨（钢材按0.94折算），同比增长41%。1-6月我国钢材净出口3378万吨，钢坯、钢锭合计净进口21.2万吨，折合粗钢约净出口3572.4万吨，同比增长42.1%。
6月份我国粗钢产量6929.3万吨，粗钢表观消费量约6300.7万吨，同比增长1.8%，增速由负转正。1-6月我国累计粗钢产量4.11亿吨，粗钢表观消费量约3.76亿吨，同比增长0.4%。
二、6月份我国棒线材、角型材、板材出口均价创下年内新低
分四大类品种钢材来看，2014年上半年我国出口棒线材、角型材、板材、管材1227.6万吨、240.3万吨、1944.7万吨、471.9万吨，分别同比增长48.3%、10.4%、45.7%、-3.7%，分别占到全国出口总量29.9%、5.9%、47.3%、11.5%。
2014年上半年我国进口棒线材、角型材、板材、管材60万吨、20.3万吨、604.7万吨、24.9万吨，分别同比增长34.88%、16.3%、3.5%、25.04%，分别占到全国进口总量8.24%、2.78%、83%、3.42%。
6月份我国棒线材、角型材、板材出口均价为552美元/吨、588美元/吨、781美元/吨，均创下年内新低，分别较进口均价低855美元/吨、597美元/吨、257美元/吨。当月我国管材出口均价1146美元/吨，进出口均价差值高达2775美元/吨。四大品种钢材，6月管材进出口均价差值最高，角型材、板材进出口均价差值攀至年内新高。
图三：我国四大品种钢材进出口均价差值月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
分21大类钢材品种来看，上半年我国中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、棒材、冷轧薄板、冷轧薄宽带出口增速排名前五位，分别同比增长86.2%、74%、68.2%、50.6%、39%。上半年我国热轧薄板、线材、无缝管、厚钢板、棒材进口增速排名前五位，分别同比增长69.6%、47.3%、37.9%、28.4%、26.8%。
表一：上半年21大类钢材品种进出口增速
|
品种
|
1-6月出口同比增长
|
1-6月进口同比增长
|
品种
|
1-6月出口同比增长
|
1-6月出口同比增长
|
|
铁道用材
|
20.7%
|
-15.3%
|
中厚宽钢带
|
86.2%
|
17.1%
|
|
大型型钢
|
18.3%
|
16.3%
|
热轧薄宽钢带
|
74.0%
|
-20.6%
|
|
中小型型钢
|
9.3%
|
16.5%
|
冷轧薄宽带
|
39.0%
|
-13.8%
|
|
棒材
|
68.2%
|
26.8%
|
热轧窄钢带
|
28.2%
|
16.6%
|
|
-32.8%
|
-7.5%
|
冷轧窄钢带
|
12.1%
|
2.8%
|
|
|
线材
|
29.6%
|
47.3%
|
镀层板(带)
|
27.1%
|
12.0%
|
|
特厚板
|
-52.9%
|
26.6%
|
38.7%
|
4.0%
|
|
|
厚钢板
|
-11.5%
|
28.4%
|
电工钢板(带)
|
17.2%
|
-9.0%
|
|
中板
|
36.2%
|
25.6%
|
-1.7%
|
37.9%
|
|
|
热轧薄板
|
9.8%
|
69.6%
|
焊管
|
-7.9%
|
10.9%
|
|
冷轧薄板
|
50.6%
|
1.0%
|
|
||
（来源：海关总署）
三、6月我国向东南亚七国、欧盟七国出口钢材同比增速持续5个月上升，向南美洲六国出口钢材同比增速大幅下滑至2.9%
据海关数据显示，1-6月我国钢材累计出口4107.4万吨，其中向东南亚七国（缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚）累计出口钢材969.6万吨，占到出口总量23.6%；向韩国累计出口钢材642.2万吨，占到出口总量15.6%；向中东九国（沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克）累计出口钢材338万吨，占到出口总量8.2%；向南美洲六国（巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚）累计出口钢材309.7万吨，占到出口总量7.5%；向欧盟七国（比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国）累计出口钢材238.8万吨，占到出口总量5.8%；向美国累计出口钢材163.5万吨，占到出口总量4%；向印度累计出口钢材123.6万吨，占到出口总量3%；向其他地区累计出口钢材1322.5万吨，占到出口总量32.2%。
图四：上半年我国钢材出口流向分布
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，6月我国仅向欧盟七国、印度出口钢材环比上升。6月我国向欧盟七国出口钢材50.5万吨，环比增长28.5%；向印度出口钢材34.9万吨，环比增长97.5%；向中东九国出口钢材60.2万吨，环比下降14.8%；向南美洲六国出口钢材52.9万吨，环比下降21%；向东南亚七国出口钢材175.3万吨，环比下降6.9%；向韩国出口钢材99万吨，环比下降8.3%；向美国出口钢材24.8万吨，环比下降5.3%。
从同比来看，6月我国向东南亚七国、欧盟七国出口钢材分别同比增长34.7%、120.6%，增速持续5个月上升；向印度出口钢材同比增长97.9%，继续处于高速增长；向中东九国、韩国、美国出口钢材分别同比增长19.4%、26.7%、38.3%，虽然仍处于较快增长，不过增速已有不同程度下滑；向南美洲六国出口钢材同比增长2.9%，而上月增速高达51.5%，下滑最为明显。
图五：我国钢材流向地出口同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、后期钢材出口分析及预测
目前，世界经济继续温和复苏。美国第二季度GDP环比折年率增长4%，经济活动重新加速，6月失业率降至6.1%，为2008年8月以来的最低水平。欧元区经济继续微弱复苏，7月制造业PMI终值51.8，持平上月，但总需求恢复缓慢，通胀处于低位，失业率仍然较高。部分新兴市场仍面临较大经济下行压力，随着美联储8月开始QE采购额再减100亿美元，外部融资需求较大和宏观经济失衡的新兴经济体将进一步受到冲击。
随着美国需求状况良好，扁平材价格有上行趋势，且俄罗斯谢韦尔钢铁公司决定退出美国市场使得国内钢厂受益。同时，美国盖尔道长材北美公司、纽柯钢公司等宣布提高8月发货线材、螺纹钢报价，提价幅度为10-15美元/短吨。近期欧洲步入钢材需求淡季，板卷市场遭遇季节性疲软，不过预期8月废钢价格上涨，德国、法国、西班牙等国的钢厂已经或即将上调螺纹钢报价。
截至7月25日，中国热轧板卷出口价格（FOB）报510美元/吨，算上海运费（印尼至中国）7-8美元/吨左右，仍低于东南亚热轧板卷进口价格（CFR）535美元/吨，不过与东南亚、欧盟价差在缩小。截至7月25日，中国螺纹钢出口价格（FOB）报455美元/吨，在国际市场价格竞争优势依然明显。
图六：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联云终端）
图七：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
（来源：钢联云终端）
据我的钢铁网公布数据显示，7月河北钢铁业PMI新出口订单指数50%，较上月上升4.2个百分点；Msteel中国钢铁业PMI新出口订单指数54.3%，较上月上升2.1个百分点。考虑到钢厂出口订单处于扩张区间，预计7月全国钢材出口继续快速增长。
图八：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速
（来源：钢联云终端）
总体来看，随着淡季来临，预计后期我国钢材出口环比上升压力较大，不过同比依然有望较快增长。同时，今年以来，美国、欧盟、澳大利亚、印度、马来西亚、韩国等国又对我国钢材产品发起11起反倾销调查，加上部分新兴市场经济下行压力较大，我国钢材出口形势不能盲目乐观，依靠钢材低价竞争的策略势必会加剧贸易摩擦。
表二：2014年1-7月国外对我国钢材品种反倾销调查汇总
|
品种
|
时间
|
发起国家
|
内容
|
|
焊缝管
|
2014/2/19
|
澳大利亚
|
对原产于中国的焊缝管进行反倾销免税调查
|
|
线材
|
2014/3/20
|
美国
|
对自中国进口碳钢及合金钢线材进行双反调查
|
|
不锈钢热轧平板
|
2014/3/11
|
印度
|
对原产于中国的304系列不锈钢热轧平板进行反倾销立案调查
|
|
镀锌板
|
2014/3/17
|
危地马拉
|
对原产于中国的镀锌板产品发起反倾销调查
|
|
热轧钢板
|
2014/4/10
|
澳大利亚
|
对原产于中国的热轧钢板进行反倾销免税调查
|
|
冷轧钢板
|
2014/4/24
|
墨西哥
|
对原产自中国的冷轧钢板发起反倾销调查
|
|
平轧钢板
|
2014/4/24
|
巴西
|
|
|
2014/6/13
|
加拿大
|
||
|
热轧卷材等
|
2014/6/18
|
马来西亚
|
|
|
冷轧不锈钢板
|
2014/6/26
|
欧盟
|
|
|
H型钢
|
2014/7/24
|
韩国
|
对从中国进口的H型钢进行为期三个月的反倾销调查
|
（来源：钢联资讯整理）
