6月涂镀窄幅震荡

2014-06-03 14:12 来源:钢联资讯
概述:本月全国涂镀钢市继续价格继续走低,商家信心不足,市场多数商户表示5月整体成交不及4月同期水平,而随着6月行业传统淡季的到来,市场需求看空心态再次弥漫。据反馈,当前主要国营钢厂如本钢、马钢、武钢等资源相对紧缺,其市场报价相对坚挺,部分民营钢厂本就厂区库存积压,市场低位抛售现象更是居多。而笔者也了解,当前成交多数一单一议较为普遍,市场实际成交价格可议,这也使得暗中降价居多。海外订单方面,5月出口市场延续4月良好态势,这一定程度缓解国内涂镀市场需求疲弱的压力,但随着全球铁矿石成本降低,中后期国内涂镀出口成本优势或减少。钢厂方面,主要国营大厂对于6月期货政策并未调整,民营钢厂唐山国丰热卷C料5月结算价小幅下调20元/吨,民营钢厂生产成本调整幅度亦不大,这难以形成推动涂镀市场价格波动的因素之一。具体主要来看:
一、国际市场盘整运行
本月国际钢市盘整运行。美国薄板市场保持平稳,市场人士对于未来价格走势看法不一,薄板市场进口资源报价承压。欧洲板卷需求平淡,西北欧钢厂未能获得目标提价,中厚板需求小幅回升。目前因中国国内市场疲软,出口报价再次走低,多数国外用户仍然保持观望。总体上判断,短期内国际钢材市场将继续盘整运行。
图一:国际市场镀锌出口价格(数据来源:我的钢铁网)
欧洲市场
欧洲市场保持平稳。本月欧洲板卷需求平淡,西北欧钢厂未能获得目标提价。热卷交货基价为 435-440欧元/吨,冷卷交货基价为510欧元/吨。由于铁矿石价格仍有下行压力,6月欧洲卷板市场可能依旧低迷。尽管本月下旬欧洲中厚板需求小幅回升,但因受到进口资源的压力,供过于求的状况并未有太大改善,产能过剩至少30%,市场正在寻找除减少产能以外的办法,如钢厂直销、关注高端中厚板生产及企业合并。
北美市场
美国市场保持稳定。扁平材方面,略有上涨。美国中西部钢厂的热卷出厂基价为680-690美元/短吨,冷卷出厂基价为810-820美元/短吨。市场人士对于未来价格走势看法不一。乐观人士认为,两家主要钢厂因设备维护将减产,多数中西部钢厂的积压订单仍在消化,加上非住宅建筑需求量增加,进口资源交货期延长,因此预计6-7月板卷价格会开始新一轮上涨。另一部分人士认为,目前供需并不平衡,需求并未增加,因此预计价格将保持稳定,甚至有所下滑。受国内钢厂交货期长及价格上涨的影响,美国中厚板进口报价不断走高。目前美国中厚板进口报价为705-725美元/短吨(CIF,休斯顿),5月来已累计上涨35美元/短吨,市场上没有低于700美元/短吨的资源。
亚洲市场
亚洲市场盘整运行。扁平材方面,继续疲软。中国热卷出口报价持续走低,本周3mm的SS400B热卷报价为 505-515美元/吨(FOB),环比下滑5美元/吨,市场上并未有低于505美元/吨以下的交易。印度方面,受国际原材料市场价格下滑及热卷价格疲软的影响,目前印度国内热卷价格下跌。印度国内3mm商品卷出厂价为3.45-3.55万卢比/吨(586-603美元/吨),环比下滑500卢比/吨,与进口资源的价差超过30美元/吨,再加上目前市场需求持续低迷,因此有市场人士预计下月印度钢厂可能下调出厂基价。
二、涂镀卷板产量及进出口数据
据统计局数据显示,我国涂镀产量依旧处于较高水平,主要来看,镀层板4月份产量为402.1万吨,环比下降3.0%;同比增长10.44%;涂层板4月份产量为68.4万吨,环比下降1.58%;同比增长9.62%。
据海关最新数据统计显示,镀锌板卷4月份进口量为14.62万吨,较上月增加1.41万吨,较去年同期增加3.42万吨;镀锌板卷4月份出口量为63.59万吨,较上月增加8.56万吨,较去年同期增加12.87万吨。
图二:热镀锌板卷进出口数据(数据来源:我的钢铁网)
据海关最新数据统计显示,彩涂4月份进口量为3.08万吨,较上月增加0.16万吨,较去年同期减少0.13万吨;彩涂4月份出口量为56.04万吨,较上月增加6.83万吨,较去年同期增加20.53万吨。
图三:彩涂板卷进出口数据对比(数据来源:我的钢铁网)
三、锌锭价格走势分析
我的有色上海讯:目前50%品位锌精矿价格平稳,波动比较小,成交情况一般。大矿山还按时出货,但小矿山几乎停产。济源报10020元/吨;郴州报10040元/吨;昆明报9900元 /吨;河池报9920元/吨;西安报9940元/吨,陇南报9915/吨。冶炼厂出厂价格小幅下跌,部分厂家出货积极,下游接货尚可。0#锌出厂价,株冶“火炬”报价 15290元/吨,跌30;葫芦岛“葫锌”报15670元/吨;中金岭南“南华”报15400元/吨,跌30;驰宏锌锗“银鑫”报15050元/吨,跌 30;“豫光”报14840元/吨;“水口山”15010元/吨,跌30;白银“红鹭”报15000元/吨,跌30。据我网了解,随着紫金周内结束检修,恢复正常生产,预计端午节后市场陆续将到货,届时现货市场资源供应将趋于宽松。河池地区冶炼厂4月底检修完毕,目前产量700-800吨/天,正常产量 22000-23000吨/月,锌产能30万吨,今年目标产量28万吨,最少生产26万吨。临近月底,资金走转紧张,出货比较积极。
月底上海地区0#锌锭报价15170-15240元/吨,周均价15210元/吨。上海地区货源充足,整体成交尚可。广东南储0#锌锭报价14810-15030元/吨,均价 14972元/吨,广东现货市场0#锌锭麒麟报价15120-15240元/吨,均价15176元/吨,贸易商出货积极,市场货源充足。天津市场0#锌锭紫金报价 15190-15300元/吨,均价15254元/吨。月底紫金冶炼厂检修导致天津市场货源紧张,持货商报价居高不下,在检修结束后才得以缓解。下游多数畏高观望,成交困难。
期货方面,上海期锌价格小幅下跌。主力8月合约,以15150元/吨收盘,下跌35元,跌幅为0.23%。当日15:00伦敦三月锌报价2065.25美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.34,低于上一交易日7.35,上海期锌跌幅大于伦敦市场。全部合约成交37028手,持仓量减少4014手至161652手。主力合约成交20142手,持仓量增加546手至68710手。
冶炼厂遇锌价反弹有所适当出货,贸易商保持一定的出货积极性,但下游有所看空后市,采购意愿并不强烈。据笔者了解,目前国内前期停产检修的冶炼厂已经复产,供应方面压力有所缓解。且月底冶炼厂出货较为积极,进口锌锭数量也较大,这是因为部分进口长单点价期临近,不得不报关进口所致。目前沪锌期价震荡回落,在 15100元/吨一线附近暂获支撑,我们认为一旦伦锌期价出现回落,沪锌期价将测试下方15000元/吨关口支撑,建议投资者偏空思路操作为主。
图四:锌锭以及镀锌市场价格走势(数据来源:我的钢铁网)
四、5月份市场简要回顾
(一)Myspic价格指数变化情况
据MyspiC价格指数显示(我的钢铁价格指数,是MysteelpriceindicesofChina的英文缩写),截至14年5月底,国内钢材价格的综合指数为122.19点,较上月下降1.83%,较去年同期下降4.7%。扁平材的价格指数为111.94点,较上月下降0.81%,较去年同期下降3.51%。镀锌卷板的价格指数为89.02点,较上月下降0.29%,较去年同期下降3.89%。
图五:Myspic价格指数走势图(数据来源:我的钢铁网)
(二)5月各地市场行情简要回顾及展望
1、华东地区
本月长三角涂镀市场价格稳中趋弱,市场价格低迷,成交乏力。截止目前,上海市场1.0mm镀锌报价4600元/吨,杭州市场报4750元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报7200元/吨,杭州市场民营0.476mm报4800元/吨。据反馈,本月市场资源镀锌相对较缺,这使得市场价格相对坚挺,而彩涂资源较为丰富,其价格走势略显疲弱。成交方面,多数中等以上规模商家均表示,本月市场成交量仅有上月7成水平,整体表现均不理想。由于民营钢厂海外出口接单较为饱满,这也间接使得国内销售压力相对减少,这也大大减小钢厂抛盘销售带来的国内市场价格压力。后期来看,6月市场需求将进入传统淡季,市场回暖难度较大,在成本变化不大的情况下,市场涂镀价格走势或相对稳定。
本月博兴市场涂镀板卷价格整体趋弱,彩基板跌幅达到70-140元/吨,薄规格表现最为明显,0.18mm*1000mm彩基板主流报价为4850元/吨,较上月报价下跌140元/吨。彩涂板卷商家报价虽然下调幅度不大,但实际成交仍存在一定的议价空间。本月厂家商家普遍出货速度较慢,市场成交较差。唐山国丰、河北新金等北方钢厂热卷结算价格较上月小幅回调,反映其对后市信心不足,看空情绪较浓。随着气温的升高,商家对下游需求预期不佳。即将进入六月份,虽然本地市场库存较少,后期价格继续大幅下跌的可能性不大,但六月份市场需求难有实质性的改观,故笔者认为本地市场涂镀价格或延续弱势调整。
2、华北地区
本月华北市场涂镀主流价格弱势下调,市场需求表现疲软,商家心态略显悲观。镀锌方面,截止发稿,天津市场首钢京唐1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4380元/吨左右,较上月价格下调20元/吨左右;北京市场首钢有花资源报价4380元/吨左右,较上月价格下调20元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.47*1000*C主流报价在4650元/吨左右,与上月相比价格下调100元/吨左右,河北中钢0.47规格报价在4670元/左右,较上月价格下调100元/吨。京津彩涂报价基本持平。钢厂调价方面:唐山国丰5月热卷C料结算价格出台,较上月结算价下调20元/吨,现3.01*1250价格为3400元/吨,但据镀锌生产商及贸易商反馈,由于此次镀锌成本有区分60g、80g锌层,因此虽然明面国丰只下调20元/吨,但商家的实际优惠却远不止20元/吨。首钢方面,本月出台的6月结算价,镀锌继续下调,幅度为60元/吨,且订货比例仍位于高位,这也间接表明了钢厂的订单压力仍处于高位。市场方面:据笔者了解,由于市场某大户订购期货的量有所增大,因此市场前期被大量非尺现货资源充斥的局面将有所改变;另悉,笔者认为,在后期市场正尺资源陆续增加的情况下,那么市场各家资源的价格也会变得更加整齐。综合而言,本月涂镀市场整体弱势下调,市场需求表现不佳,预计下月震荡弱势运行。
3、中部地区
本月中部市场涂镀价格继续弱势下行,商家操作谨慎。价格方面,截至发稿,武汉市场镀锌武钢宝钢黄石1.0mm*1000mm*C报价4450-4500元/吨,同规格(60g镀锌层)鄂钢、山力、盛冶、同大、江苏攀华和三峡全通4310-4360元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm*1250mm*C报价5650元/吨、宝钢黄石6450元/吨,0.4汉科5370元/吨、山力5250元/吨,新宇5080元/吨。据反馈,本月整体市场出货始终清淡,端午小长假亦未改变5月疲弱格局,市场提前采购备货依旧不温不火。大户表示,当前每日成交量仅有300吨左右,而每日到货量相对高于该水平,因此,其市场库存略有走高趋势。而对于中小商户而言,由于短期市场订单较少,商家订货消极,其市场库存始终偏低。钢厂方面,近期武钢海外订单相对偏多,国内市场资源供应相对偏紧,这也使得其报价仍具坚挺。由于镀锌、彩涂生产仍具备一定利润,厂家仍保持正常生产水平,所以,整体供应并未有太大改变。成本方面,主要钢厂对于6月涂镀期货成本持平盘政策,因此,后期到货成本将继续稳定。笔者预计市场涂镀价格或继续弱势震荡观望。
4、华南地区
本月华南市场涂镀板卷行情弱势震荡,镀锌下跌10-20元/吨,彩涂平稳为主。本月国内几大风向标钢厂调价以下跌为主,而本地钢厂则坚挺报价,订单情况一般。价格方面,鞍钢1.0mm有花报价4580元/吨,无花1.0mm报价4680元/吨,首钢1.0mm无花报价4680元/吨,鞍钢天铁 1.0mm无花报价4580元/吨,武钢1.0mm无花报4670元/吨,本浦无花1.0mm(90g锌层)主流报价4680元/吨,马钢1.0mm 无花120g锌层报价5330元/吨,1.0mm鞍钢莆田4530元/吨,其他民营钢厂有花镀锌4250元/吨。现宝钢0.5mm7500元/吨,烨辉报价6600元/吨,华冠0.476mm6100元/吨,华美同规格5800元/吨,金利亚同规格4850元/吨,南翰同规格5150元/吨,津西金兰5150元/吨。从最新产量数据来看,汽车行业增速喜人,家电行业略有下滑。华南市场虽有众多汽车及家电生产厂家,但从实际情况来看,汽车产业链以直供为主,贸易商多供货于家电行业厂家。据悉,某知名国产家电品牌,同比去年,本月订单减少10%,故贸易商从上月起就感受到较大采购订单减少也不足为奇。另本月中上旬暴雨不止,严重户外开工率及商家发货,商家库存积压较严重。从本月下旬起,天空终于放晴,但无奈受制于资金压力影响,故即使需求复苏较快,但商家仍无力提价,整体以出货回笼资金为主。总体来看,商家对后市看法较为悲观,多数看空7-8月份。纵观后市,笔者认为,华南镀锌市场价格或因需求淡季到来加之与周边市场价差过大的双重影响,将在六月弱势下调,而彩涂市场则以震荡盘整为主。
5、东北地区
本月东北市场涂镀板卷资源部分品种价格走低,成交较差。价格方面,目前沈阳市场1.0mm本钢资源报价为4700元/吨;1.0mm鞍钢镀锌产品含税主流报价为4720元/吨,报价较上月持平;彩涂方面,哈尔滨市场新宇0.47*1000*C报价为4600元/吨;霸州京华0.476*1000*C彩涂资源报价为4600元/吨,相比上月跌150元/吨。受持续降雨天气的影响,下游施工及运输均受到较大影响,贸易商整体出货不佳。镀锌方面,尽管唐山地区钢坯价格在本月下调了100元/吨,但东北片区镀锌资源较少,部分资源甚至出现规格断档,贸易商出货压力较小,价格未有明显波动。彩涂方面:由于本地民营钢厂全面开工,市场现货流入较大,由于市场大户所面临的库存压力更大,为回笼资金,不得不逐步降价销售,其中下半旬降幅高达100元/吨。由于下游需求疲态难转,预计6月份东北地区镀锌、彩涂资源或继续弱势运行。
6、西北地区
本月西北地区涂镀市场弱势运行,成交一般。价格方面,镀锌酒钢、山力资源1.0mm*1250mm*C报价4300-4430元/吨,同规格全通4490元/吨,0.75mm加价60元/吨,华鲁1.0*1000*C报价4300元/吨;彩涂方面,0.476*1000*C新宇报价4730元/吨,0.42mm华鲁4740元/吨,相比上月跌10元/吨。上半旬,受钢坯价格支撑,商家报价持平。然而下半旬,钢坯、铁矿石等原材料价格开始走低、期货电子盘呈现“过山车”态势,5月15日,贸易商开始试探性下调报价10元/吨,但下游反响较差,所幸西北地区涂镀资源量少,贸易商基本无出货压力,报价才得以逐步企稳。钢厂方面:本月酒钢、八钢相继出台指导价,其中八钢于5月20日出台6月份期货价,其中热镀锌卷执行价4700元/吨,彩涂5550元/吨;17日,酒钢镀锌板卷执行价4370元/吨,均未做调整,略高于市场价。因此,尽管当前下游需求较弱,考虑到成本压力,商家报价下调的空间相当有限,预计后期价格或弱势维稳。
7、西南地区
本月西南市场主流持稳运行,市场资源较为紧缺,商家观望操作。据了解,目前市场镀锌1.0mm主流报价位于4400-4500/吨之间,彩涂0.4mm主流报价位于5050-5300/吨之间。据了解,西南涂镀市场资源紧张贯穿全月,重庆万达钢厂由于生产基板相对偏紧,这也使得涂镀生产相对不足,市场缺货较为严重,由此,市场价格未跟随国内主流进行下调,反倒是个别规格资源报价还呈现上涨态势。成交方面,5月市场需求并未较4月更好,商家反馈基本与上月持平,所以,大户每日成交量仍保持正常水平。库存方面,主要大户库存保持在1万吨以上,部分中户基本维持2000-4000吨之间库存,由于资源补充积极性不高,加之重庆万达发货偏紧,所以,本月市场库存较上月有所下降。笔者得知,当前厂商操作多数较为保守,随着传统淡季或将到来,厂商或相应减少生产供应以此支撑报价。预计后市价格或继续持稳观望运行。
图六:三大市场1.0mm镀锌卷板价格走势图(数据来源:我的钢铁网)
图七:三大市场彩涂卷板价格走势图(数据来源:我的钢铁网)
五、市场需求或将继续疲弱 价格上涨下跌空间有限
总体来看,5月市场成交情况疲弱于4月,这是大家有目共睹,一方面,家电、汽车等制造业增速放缓,未能有效拉动涂镀板卷需求;另一方面,建筑、钢结构等行业因房地产及固定资产投资增速放缓而想应走弱,涂镀板卷采购放量存在较大困难。随着时间来到6月,天气将进一步炎热,项目工程施工、制造业采购等均将进入所谓“淡季”,需求难有支撑,但笔者也不排除以往年份“淡季不淡”想象,但市场已经来到深度调整阶段,传统“淡季不淡”将难上加难。市场方面,由于5月部分钢厂资源相对紧缺,其价格仍较为理想,部分钢厂或加大市场发货量,因此,这部分资源将面临价格下挫风险;而另一部分钢厂资源则因为市场报价已经出现年内新低,再次下探空间已经有限,不排除商家稳中小幅上台报价至合理区间进行出售。综合而言,目前市场仍不具备行情单边大幅震荡走势可能,整体盘整空间仍将有限,部分厂商、贸易商仍将在这一轮市场“洗牌”当中继续减少生产及所持库存,涂镀市场或继续面临低库存、低价格的矛盾格局。
(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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