2017年我国汽车产销或再加速 车用镀锌板比重扩大

 　　随着居民消费水平的不断提高，我国汽车消费也正逐年攀升。据观测，当全国城镇居民人均可支配收入达到某个区间，汽车消费就将出现明显加速，这一现象自1985年以来共出现了5次。最近一次加速出现在2013年，全年汽车产量突破2200万辆，同比增长14.8%。预计全国城镇居民家庭人均可支配收入达到40000元左右，汽车消费将出现新一轮加速。截至2012年，日本每户家庭平均拥有汽车量为中国的5倍，我国汽车产量增长空间依然较大，汽车用钢需求仍将保持较快增长，特别是汽车用镀锌板比重将进一步扩大。

　　一、伴随居民收入增长 中国汽车业经历五次飞跃式增长

　　根据中汽协数据显示，1985年-2001年，中国汽车行业发展较为缓慢，很长一段时间内每年的增量仅几万辆。增量最高的时候出现在2001年，全国汽车产量达234万辆，较2000年增加27万辆。不过，2002年全国汽车产量较上年同期增加91万辆或39%，迎来了飞跃式增长。之后十多年，我们看到中国汽车业又经历了四次飞跃式增长，分别在2006年、2009年、2010年及2013年。

图一：全国城镇居民人均可支配收入与汽车产量走势

　　由于居民收入增长是消费增长的主要因素，汽车从奢侈品逐渐转变为大众消费品，无疑与居民收入水平息息相关。作为发达国家，日本家庭的汽车普及率要远远高于中国。据日本汽车检查登录情报协会公布，2011年日本每户家庭平均拥有汽车为1.080辆，日本每户家庭平均收入为548.2万日元。而国家统计局数据显示，2012年中国城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量为21.5辆，城镇居民家庭人均可支配收入24564.7元。

　　为此，随着我国居民收入水平的不断提高，带动汽车产量逐年攀升，2013年达到2211.68万辆。自1985年以来，在国内汽车产量出现明显加速的那5年，全国城镇居民家庭人均可支配收入分别在7703元、11760元、17175元、19109元、26955元。那么，是否意味着居民收入达到某个区间，汽车消费会迎来加速。我们将以一线城市北京市为案例，验证这一现象。

　　二、全国城镇居民收入达40000元左右 将出现新一轮汽车消费加速

　　1999年、2002年、2004年、2006年及2009年北京城镇居民人均可支配收入分别在9183元、12464元、15638元、19978元、26739元，该地区家庭汽车拥有量同比增速上升明显。2012年，北京每百户家用汽车拥有量为42.3辆，接近全国平均水平的2倍。对比图一、图二首先可以看到，由于北京市经济增长及居民收入全国领先，出现汽车消费加速的年份提前于全国。其次，北京市与整个国家出现的5次汽车消费加速中，两者的城镇居民人均可支配收入都非常接近，差值在1000元左右。也就是说，当居民收入达到某个区间时，汽车消费将出现加速，这一现象同样出现在浙江、广东等经济大省。

图二：北京城镇居民人均可支配收入与百户家庭汽车拥有量走势

　　虽然2013年北京市每百户家庭汽车拥有量还未公布，不过2013年北京市汽车产量达203.8万辆，同比增长22%，明显高于2012年11%、2011年0.1%的增速，当年北京市汽车消费出现新一次加速，该地区城镇居民人均可支配收入已达40321元。据此预测，全国汽车消费出现下一次加速，将在我国城镇居民人均可支配收入达到40000元左右。2013年全国城镇居民人均可支配收入26955元，按照年均增长10%测算，下一次全国汽车消费出现加速预计在2017年。

　　三、我国进入工业化后期 轿车比重不断扩大

　　据国家统计局数据显示，2002年是我国轿车产量与客车、载货汽车产量拉大差距的分水岭，当年轿车产量与载货汽车产量均为109.2万辆。截至2012年，我国轿车产量已攀升至1077万辆，是载货汽车产量的3.57倍，客车产量的3.96倍，三者差距的拉大与我国工业化进程及居民消费水平日益提高有着密切的联系。

图三：轿车、客车、载货汽车年度产量数据对比

　　根据中国社会科学院工业经济研究所发布的《中国工业化进程报告》，工业化水平综合指数0—33为工业化前期，34—66为工业化中期，67—83为工业化后期的前半阶段，84—99工业化后期的后半阶段，100及以上为后工业化时期。

　　在工业化前期，由于政府着力投资基础建设以及居民消费水平较低，商用车需求量稳压轿车。2002年我国工业化综合指数达到33分，进入工业化中期阶段。虽然这一时期城市物流发展、基础建设投资加快扩大了商用车市场规模，不过庞大的居民消费潜力也得以释放，轿车需求日益旺盛，开始赶超商用车。2010年我国工业化水平综合指数为66，进入工业化后期。由于我国加快经济结构调整和转型，减少经济增长对投资的依赖，固定资产投资增速已连降四年，房地产经过高速增长的黄金十年后也面临调整，对商用车产量的需求有所降低，未来商用车在国内汽车总量的比重还会下降。

　　对于汽车钢板的使用，轿车、客车、载货汽车有着明显的区别。汽车用镀锌板主要用于轿车，客车和货车用镀锌板量很少，客车冷轧板用量占比较大（主要用在蒙皮、外覆盖件），货车多使用热轧板（主要用在车架、车厢）。由此，随着轿车在汽车总量的比重不断扩大，镀锌汽车板在汽车用钢板中的占比也在上升。

　　四、汽车用钢需求空间大 未来3年年均新增百万吨镀锌汽车板产能

　　汽车用钢是典型的高科技含量、高附加值产品，主要包括板材、优质钢、钢管。其中，板材占到汽车用钢总量的60%以上，优质钢占到28%~35%。为了提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，汽车业轻量化已是大势所趋。而占到汽车制造所用材料70%的钢铁材料，还面临着铝合金、钛合金、镁合金、碳纤维增强塑料等替代材料的竞争，研发轻量化高强钢成为其必然的趋势。

　　国内对汽车用高强度钢板倾向于分为两类：普通高强度钢板（烘烤硬化钢板、含磷钢板、高强度IF钢板以及HSLA钢板等）、先进高强度钢板（双相钢板—DP钢板、复相钢板—CP钢板、相变诱发塑性钢板—TRIR钢板和马氏体钢板—M钢板或Mart钢板等）。

　　目前，我国具备年产100万吨冷轧汽车板的钢企包括宝钢、武钢、鞍钢、本钢、首钢。其中，宝钢冷轧汽车板年产量在500万吨左右，占据国内半壁江山；鞍钢、武钢年产量均在200万吨以上；本钢、首钢具备年产百万吨冷轧汽车板的能力；马钢、邯钢年产量在向百万吨迈进。同时，宝钢汽车用高强度钢的研发也处世界一流水平，是全球唯一能够同时批量生产第一代、第二代、第三代超高强钢的钢铁企业。其中，普冷产品最高强度可达1500兆帕，热镀锌最高强度达1180兆帕，电镀锌最高强度达980兆帕。

表一：2013年投产及在建、拟建热镀锌汽车板生产线

　　2013年，估算我国消耗汽车用钢5500万吨，其中冷轧汽车板1200万吨、镀锌汽车板1050万吨。据钢联资讯不完全统计，2013年国内投产三条热镀锌汽车板生产线，总计产能110万吨；目前，国内在建热镀锌汽车板生产线7条，总计产能289.6万吨。此外，武钢防城港钢铁基地及宝钢湛江钢铁基地冷轧项目分别于2013年7月、9月开工，设计冷轧年产能分别为210、220万吨，并配套拟建热镀锌生产线，计划2016年投产，主要生产高档汽车板和家电板等。未来3年，预计我国平均每年新增热镀锌汽车板产能百万吨以上。

　　2013年全国汽车产销同比分别增长14.8%和13.9%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。考虑到最近一次汽车消费加速已在2013年出现，2014年汽车产销量增速或出现放缓，未来3年全国汽车产量年均增速预计在10%左右，2016年汽车产量或达3000万辆左右。可见，我国汽车用钢的需求空间依然很大，国内仅少数大中型钢企具备其生产能力，且通过与汽车企业的合作研发，质量逐渐赶上世界一流水平，呈现市场定价话语权、盈利能力双高的特点。