4月份热轧H型钢市场震荡上行

2014-04-08 13:42 来源:钢联资讯

概述:草长莺飞,丝绦拂堤,处处洋溢着春天和暖的气息。然而整个3月份,国内热轧H型钢市场并没有因为春天的到来而有丝毫的暖意,相反,受原材料价格节节下跌以及库存居高不下的影响,国内热轧H型钢也出现了跳水似的下跌。北京地区200*200从月初的3340元/吨,跌至3200元/吨,跌幅140元/吨,下跌幅度超过1、2月份的总和。市场价格连连下跌,使得商家悲观心态逐渐显现,市场从最初的不愿意下调,到后期的主动降价,整个3月份就这样在商家的无奈中草草收场。既便如此,我们仍是对4月份的行情有所期待,预计市场在经过了几个月的调整后,随着需求的回暖,市场有望在4月份迎来反弹的行情,具体情况如下:

一、3月份国际H型钢市场价格表现不一

整个3月份,欧洲市场整体趋弱,北美市场盘整上行,亚洲需求强劲,具体表现如下:

欧洲市场:受废钢价格下跌以及终端需求疲软的影响,欧洲型材价格进一步下跌,中型材主流市场价为530欧元/吨(DDP),较上周下滑10欧元/吨。钢厂急于削减库存,对于任何数量的询盘,目前都积极回应,对于较大订单,部分钢厂给出的优惠交货价为525欧元/吨。商家预计下月废钢价格将会继续下跌,因此买家积极保持较低的库存量,市场成交量少,因此,短期内型材价格仍难以止跌。

3月下旬,欧洲型材价格依然面临下行压力,1类规格型材的官方交货价仍为520-530欧元/吨。但由于贸易量不同,实际成交价远低于这个水平。市场人士认为由于废钢价格疲软,型材市场需求低迷,竞争激烈,尽管价格如此之低,但依然很难获得订单。

截止至3月底,欧洲市场交货价格:德国钢厂给出的交货价为530欧元/吨,北欧某钢厂对于大批量交易给出的交货价则低至500欧元/吨,法国经销商给出的官方交货价为520欧元/吨,但最高成交价预计只有515欧元/吨。由于需求极度疲软,市场预计价格会进一步下滑。

北美市场:整体平稳。美国线材市场暂时保持平稳,买家采购意愿较低,多数用户消化现有库存,等待市场趋势进一步明朗,目前中西部网用线材出厂价为670-680美元/短吨。一位南部线材买家表示,他一直采购已经到货的进口资源以满足临时需求,这部分资源有一定价格优惠,但数量不大。另一位南部买家表示,由于即将有一些国内和进口线材到货,因此目前并不急于采购。目前美国正对中国线材进行反倾销和反补贴调查,上周美国国际贸易委员已经作出肯定性产业损害初裁。多数买家表示,一旦终裁确认,美国线材价格将开始上涨。

另外,3月7日,纽柯钢公司宣布上调H型钢价格20美元/短吨,3月10日盖道美洲长材公司和钢动态公司跟随提价。美国H型钢市场走势与废钢价格走势截然相反,主要是由于供应紧张以及钢厂库存很低,随着需求旺季的临近,服务中心加大了H型钢的采购,部分贸易商认为钢厂后期还可能再次提价。对于螺纹钢和小型材,目前需求仍显疲软,贸易商认为钢厂不太可能提价。

目前,大多数中型材出厂报价为820美元/短吨。H型钢报价也已从3月初的775-785美元/短吨提价至4月的790-800美元/短吨。由于春季需求上升,美国H型钢买主预期供应紧张,型材出厂价和销售价都在上涨。大多数产品的折扣已减少至20美元/短吨,但部分产品仍有30美元/短吨的折扣,而在3月7日-10日宣布提价前,折扣高达40美元/短吨。由于预期需求上升,市场供应紧张,部分买主购买了一些额外资源,折扣同样为20美元/短吨。据南部市场消息,目前折扣为20-25美元/短吨,只有一家钢厂还提供少量的前期折扣,部分买主预计市场将回暖。

亚洲市场:长材方面,保持平稳。由于国际废钢价格反弹,本周台湾丰兴钢铁上调螺纹钢和型材出厂价,其中螺纹钢上调新台币200元/吨,型材上调500元/吨,上周丰兴钢铁已经上调螺纹钢价格200元/吨。目前丰兴钢铁螺纹钢出厂价为1.76万元/吨,型材为1.97万元/吨。市场预计,随着废钢价格反弹以及需求回升,台湾长材市场将迎来一波比较明显的反弹。

在泰国,持续的政治冲突导致钢铁需求疲软,尽管两周前曼谷解除了紧急状态,但市场依旧低迷,长材价格盘整运行。目前泰国16mm以上的螺纹钢交货价为1.96-1.98万泰铢/吨(606-612美元/吨)。进口市场亦保持平稳,只有小批量订单。

2月份我国中小型材累计出口量为27.3万吨,其中出口韩国10.9万吨,出口量占总量的39.9%。2月份我国大型型钢累计出口量为2.58万吨,其中香港、台湾、日本、越南等国出口量均在前几位,合计出口1.36万吨,占出口量的53%。

综合来看,美国市场价格继续上涨,由于废钢价格反弹,美国钢厂将计划上调长材价格。欧洲市场保持平稳,随着需求季节性提升以及废钢价格触底反弹,欧洲市场有望逐步开始上涨。亚洲市场小幅上涨,中国市场利好因素频现,市场继续缓慢上涨,而亚洲地区废钢价格上涨也将推动其他国家钢厂上调钢材价格。总体上判断,短期内国际钢材市场将继续上涨。

二、3月份国内热轧H型钢产量有所上升

2005年-2014年全国中小型型钢、大型型钢产量对比图

3月份,随着需求回暖,国内主导H型钢生产厂家均恢复正常生产,马钢、莱钢、津西等厂产量均有所上升,因此总产量较2月份相比明显上升,具体情况如下:

据不完全统计,马钢3月份型钢生产正常,实际产量14.5万吨,其中大规格9.3万吨,小规格5.2万吨,4月份正常排产,产量预计在15万吨左右。莱钢3月份生产正常,产量约18.8万吨,4月份计划生产20万吨。津西钢铁3月份产量在27.3吨左右,其中大规格H型钢11.8万吨,小规格H型钢15.5万吨,4月份大线计划生产11.5万吨,中小线计划生产15万吨。津西钢铁3月份出口万吨,下月计划出口3万吨。日照钢铁3月份型钢产量11.3万吨,4月份暂无检修计划。

首钢长治钢铁H型钢生产线前期停产检修完成,于3月30日正式恢复生产,产量0.2万吨。包钢3月份H型钢产量3万吨,4月份计划产量3万吨。新泰钢铁3月份生产正常,产量8.5万吨,4月尚无检修计划。邯钢3月份H型钢产量为2.3万吨,3月份计划产量为2.5万吨左右。河北兴华钢铁H型钢3月份产量14.8万吨,4月份计划生产15万吨。唐山天柱钢铁3月份正常排产,产量约9万吨。

民营钢厂方面,3月份莱芜金丰H型钢产量约1万吨,4月份计划生产3万吨。唐山鑫亿源钢铁正常排产,月产约3万吨左右;唐山宏润钢铁3月中实际产量约3.5万吨;唐山盛达钢铁3月份实际产量在3万吨左右。

三、2月热轧H型钢出口量下降

(一)2月份热轧H型钢出口量环比、同比均下降

2月份热轧H型钢出口量环比、同比均下降。2月份,全国热轧H型钢出口量0.73万吨,较去年同期下降0.35万吨,同比下降32.66%;较上月下降0.26万吨,环比下降26%。如图1所示。

图1:2011年-2014年热轧H型钢每月出口量

(二)2月份热轧H型钢进口量同比下降、环比上升

2月份,全国热轧H型钢进口量为0.27万吨,与去年同期相比下降0.23万吨,同比下降46.41%;较上月环比上升0.12万吨,环比上升在81.21%。如图2所示。

图2:2011年-2014年热轧H型钢每月进口量

四、国内热轧H型钢市场弱势盘整运行

(一)热轧H型钢现货市场表现

进入3月份以来,H型钢价格延续上月下跌走势,3月上旬市场持续震荡下跌,两会的召开对钢材市场没有丝毫的支撑,相反市场随着原材料价格下跌而不断回落,商家情绪一落千丈。3月中旬,随着钢材需求的转好,跌势有所减缓,但是由于华北、华东等地区H型钢库存量仍然偏大,贸易商减库存的决心不减,因此市场价格仍然是维持窄幅震荡的格局。进入3月下旬,随着气温的逐渐回升,建筑工地施工进入旺季,一些钢结构企业接单较好,对H型钢的震荡渐渐释放,交易明显活跃,贸易商销量增加,价格也基本上跌企稳,个别区域价格有小幅反弹迹象。华东、华北市场在3月底均迎来了一波小反弹,虽然幅度有限,但是市场终归是向好的方向发展。

总体来看,3月份上中旬,市场需求持续低迷,为了抢占市场,各商家之间的竞争十分激烈,为促进出货,商家竟相降价。3月下旬主导钢厂出台结算政策以及4月指导价格,钢厂结算价格政策的出台对市场信心小有提振,因此,华北、华东、华南等地价格均出现了10-20元/吨的反弹。本月马钢、莱钢、津西三大钢厂资源仍正常投放,从库存方面来看,经过一个月的去库存,商家的库存压力明显减轻,加上需求的好转,使得商家对后市信心增强,预计4月份国内热轧H型钢价格稳中上扬为主。各市场具体情况如下:

图3:2011年1月-2014年3月北京市场H型钢价格走势图

华北市场:春暖花开,市场在商家的期待中进入了3月份,然商家从月初期盼到月底,市场也没有迎来一波上涨的走势,市场价格受高库存的拖累,价格大幅下跌90-140元/吨。市场小规格如200*200报价3200元/吨,较上月下跌140元/吨,一般大规格如588*300等价格报3380元/吨,较上月下跌110元/吨。300*300报价在3370元/吨,较上月下跌100元/吨。随着价格的持续走低,下游用户采购热情较好,市场整体成交较活跌,大户库存较上月相比均有明显的下降。

3月份华北地区H型钢市场的走势十分混乱,进入3月份后,市场价格以每周20-30元/吨的降幅一路下跌。综合分析,一是较高的库存,二是各商家为抢占市场,互相打压的影响。据不完全统计,3月初京、津、唐地区市场库存量在14.8万吨,其中唐山地区库存量高达6万吨,廊坊地区库存量在3.8万吨,北京、天津两地库存量在5万吨左右,为减小库存压力,各商家竟相降价;随着一些工地的陆续开工,商家的库存也得到了较大的缓解。据统计,截止到发稿,京津冀总体库存量在13.5万吨左右,其中唐山地区库存量在5.1万吨,北京天津两地库存量在4.8万吨,廊坊地区库存量在3.6万吨左右,市场库存较上月明显下降。

如图-3所示。

图4:2011年1月-2014年3月上海市场H型钢价格走势图

华东市场:以上海市场为例,3月份H型钢价格持续震荡下跌,中小规格跌幅在100元/吨左右,大规格跌幅在70元/吨。具体情况如下:马钢200*200报价3230元/吨,较上个月跌120元/吨;马钢400*200报价3350元/吨,较上月降70元/吨;津西300*300报价3430元/吨,较上个月降70元/吨;马钢588*300报价3510元/吨,较去年个月降70元/吨。如图4所示。

整个3月份,华东地区H型钢市场价格持续走低,各大商家竞相降价来减缓库存带来的压力,虽然主导钢厂从成本上给予了商家一定的退补,但是综合结算,商家还是有一定程度的倒挂。从价格的走势上就可以看出,本月价格基本是呈现出快速下跌的趋势,临近月底,在高成本的支撑下,市场价格下跌的势头稍微有所缓解。本月华东市场H型钢整体成交差强人意,面对清淡的市场,商家多期待能“以价换量”,但是降价所带来的刺激并不明显,归根结底,还是需求比较清淡。面对即将到来的4月份,商家比较迷茫,不过随着气温回升,需求转好,多数商家对4月份的行情还是比较期待。截止至3月28日,对上海市场型材仓库进行同口径调查,H型钢库存5.64万吨,较上月环比下降0.64万吨,降幅10%。市场现货库存有了明显的下降,商家出货压力得到明显缓解。从需求及库存两方面来看,4月份整体行情还是乐观看好。

图5:2011年1月-2014年3月广州市场H型钢价格走势图

华南市场:本月华南市场H型钢同华北及华东大幅下跌的表现有所不同,3月份华南地区H型钢平均下跌幅度在50元/吨,市场库存较上月相比有所下降,商家心态一般。截止发稿时,200*200等小规格价格在3630元/吨,较上月降50元/吨,津西300*300的价格在3880元/吨,较上月降50元/吨,津西700*300的价格在4050元/吨,较上月降50元/吨。如图5所示。

3月上旬,随着需求回暖,乐从市场H型钢大体维持平稳运行,由于当地市场整体库存偏高,大户均在积极降低库存,因此订货量均在减少,因此市场库存变化不大。随着终端开工率提升,市场出货情况也有所好转,大户每日出货量近千吨,虽然出货稍有好转,但是考虑到资金及库存方面的商家,商家均未有提价的打算。3月中旬,期货大幅跳水,螺纹钢及热轧品种价格也有了明显的回落,商家为缓解出货压力,也纷纷的下调型材的出货价格,随着价格的下跌,市场成交也有了一定的放量,市场整体成交氛围较好。3月下旬,新资源的陆续到货,商家库存进一步上升,加上连日来阴雨绵绵的天气,商家普遍表示成交受到很大的影响,因此商家调价较为谨慎。综合来看,金三银四,商家均对4月份的行情有所期待,预计在需求好转的拉动下,价格将会保持震荡上行。

(二)3月份热轧H型钢市场价格变动情况

本月原材料市场疲软乏力,下游需求复苏缓慢,市场价格连续下跌,商家对节后市场信心明显不足,钢厂方面根据市场情况,也给予了贸易商一定的退差。具体情况如下,如表1-4所示。

马钢3月份H型钢价格政策

调整日期

200*200

400*200

备注(税前)

订货价格执行日期

执行价格

调整幅度(基价)

执行价格

调整幅度(较上一期)

2月下旬

2960

-190

3060

-200

2月21日至3月1日

3月1日

3160

-

3260

-

3月1日起

3月上旬

2920

-240

3010

-250

3月1日至3月10日

3月中旬

2920

-240

3010

-250

3月11日至3月20日

3月下旬

2920

-240

3010

-250

3月21日至4月1日

4月1日

2970

-

3060

-

4月1日起

表1:马钢3月份H型钢结算价格汇总

 

3月份莱钢H型钢调价汇总

调整日期

调整幅度(元/吨)

调整后价格(元/吨)

备注

中小规格

大规格

200*200

400*200

3月1日

-70

-70

3420

3550

挂牌价统一降70

3月11日

-30

-30

3390

3520

挂牌价统一降30

3月21日

 

 

3390

3450

400*200系列降70

4月1日

-50

-50

3340

3400

3月21日-3月31日

4月1日挂牌

-

-

3390

3450

维持上期不变

表2:莱钢3月份H型钢指导价格汇总

 

3月份日照H型钢调价汇总

调整日期

调整幅度(元/吨)

调整后价格(元/吨)

备注

中小规格

大规格

200*200山东

200*200上海

3月4日起

-

-

3243

3233

日标

312

-60

-

3183

3173

日标

表列价格为日标出厂价格。

3日照3月份H型钢指导价格汇总

 

3月份天柱H型钢调价汇总

调整日期

调整幅度(元/吨)

调整后价格(元/吨)

备注

中小规格

大规格

350*175

500*200

227

-70

-70

3370

3430

日标

312

-

-

3370

3430

日标

表列价格为日标出厂价格。

4天柱钢铁3月份H型钢指导价格汇总

 

3月份鞍山宝得钢厂H型钢调价汇总

调整日期

调整幅度(元/吨)

调整后价格(元/吨)

中小规格

大规格

200*100

400*200

2月26日

-30

-30

3190

3270

35

-30

-30

3160

3240

312

-30

-30

3130

3210

5鞍山宝得3月份H型钢指导价格汇总

一、马钢3月上旬在3月份价格表基础上,H型钢小规格-240元/吨(较上期多退50),大规格-250元/吨(较上期多退50);税前。

马钢3月中旬政策:在3月份价格表基础上,H型钢小规格-240元/吨(较上期平),大规格-250元/吨(较上期平);税前。

马钢3月下旬政策:在3月份价格表基础上,H型钢小规格-240元/吨(较上期平),大规格-250元/吨(较上期平);税前。 

另外4月份基价在3月份的基础上统一下调50元/吨,现200*200出厂价3110元/吨,400*200出厂价3210元/吨,300*300出厂3290元/吨,700*300出厂3430元/吨,税前。

二、莱钢:莱钢3月1-10日中小H型钢退差60元/吨,大规格H型钢退差90元/吨。

莱钢3月11-20日中小H型钢退差70元/吨,大规格H型钢退差60元/吨。

莱钢3月21-31日H型钢统一退差50元/吨;工槽钢统一退差20元/吨;

另3月21日挂牌价格H400*200系列下调70元/吨,其他不变。现200*200莱芜出厂3390元/吨,400*200出厂3450元/吨,500*200出厂3420元/吨。

三、日照:3月4日日照钢铁对型钢价格作出调整:现上海地区H型钢出厂挂牌价格3233元/吨,山东3243元/吨;上海地区工字钢挂牌3273元/吨,山东3273元/吨;上海地区槽钢3303元/吨,山东3303元/吨;含税。 

四、山西新泰:自3月12日起在3月份的挂牌基础上对H型钢所有规格统一含税下调50元/吨。现300*300出厂价3510元/吨,700*300出厂价3670元/吨。

五、河北天柱:12日起河北天柱钢铁H型钢指导价不变,工字钢下调50元/吨,现H350*175系列3370元/吨;500*200系列3430元/吨日标;45A过磅3650元/吨;56工过磅3700元/吨。

六、鞍山宝得:3月5日H型钢统一下调30,3月12日又下调30元/吨,现200*100、200*200等规格出厂3130元/吨,350*175、346*174出厂3170元/吨,400*200、250*250出厂3210元/吨,396*199出厂3250元/吨,以上为现款含税价格。

五、4月份热轧H型钢市场的基本判断

3月份全国热轧H型钢市场价格出现了跳水似的下跌,全国平均跌幅超百元,整个3月份,市场始终未能实现有效拉涨。持续居高不下的库存,加上下游清淡的需求,都是影响价格下跌的主要因素。但是令人感到欣喜的是,经过3月份一整月的调整,商家的库存得到了较大的缓解,市场价格也在3月底4月初迎来了一波小小的反弹。就目前的市场情况来看,春暖花开,需求进一步好转,贸易商的库存也基本降到了合理水平,钢厂出货量的持续上升也在一定程度上缓解了内供的压力。从以上情况来看,我们乐观的认为4月份国内热轧H型钢市场将迎来一波明显的反弹。

(徐徐,Mysteel.com,请勿转载)


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