一月无缝管稳中前行
概述:12月全国无缝管价格整体走势表现平稳,市场整体成交量出现下降,季节性因素对市场冲击较大。产能方面也是出现下降,市场库存水平也是因成交低迷而出现下降,商家备货意愿大幅降低。进出口市场表现基本维持上月态势,净出口数据继续上升。对于下月走势,考虑到春节临近,市场再做大幅度调整空间已不足,预计无缝管价格将继续维持平稳走势。
一、国内市场
(一)生产情况
2013年11月份钢材产量为9032.3万吨。本月钢材产量同比增长10.07%,环比下降2.85%,钢材同比增幅持续走强,环比下降幅度加大,销售压力有增无减。10月份钢管产量为714.2万吨,占钢材总产量的7.91%。
11月全国无缝管产量267.5吨,环比下降4.52%,同比增加3.85%。截至12月全国累计生产无缝管2863.5万吨。无缝管产量环比出现下降,同比继续保持增长态势,产能过剩压力未见明显减弱。
整个11月份的无缝管价格表现较平稳,无论现货市场或是出厂价格都基本维持在一个维稳观望态势之中,钢管产量较上游有所减弱,对市场库存起到一定的缓解。管材比7.91较上个月继续呈现上升态势,近半年来基本变化不大。对于下月产量,考虑到11月市场已经开始减产,而年关临近势必将进一步加深厂家限产、减产的决心,因此预计12月全国无缝管产量将继续呈下降态势。
(二)单月产量
统计数据显示,11月全国无缝管产量267.5万吨。11月份产量表现较10月份出现回落,由此表明进入冬季的国内市场需求逐步下降,11月份市场价格基本保持弱稳态势,市场主流报价基本处在一条平稳线上。从历年12月份产量变化趋势看,无论前几个月产量表现如何,淡季下的12月往往都是处在低位水平,因此预计接下来的12月全国无缝管产量数据也将难以抬头,维持在中下水平。
图1:2004-2013年无缝管分月产量统计图
数据来源:我的钢铁网——钢管部
(三)日均产量
11月全国无缝管产量267.5万吨,日均产量8.9万吨,较9月份日均产量9.02万吨减少了1.3%,月度日均产量5个月内首次出现下降。如此局面很好的诠释了当前国内市场无缝管需求的惨淡行情,尤其是进入冬季的北方市场,基本已进入半停滞状态。因此对于后期产量部分,预计短期内将维持下降趋势。
图2:2004-2013年无缝管日均产量统计图
数据来源:我的钢铁网——钢管部
(四)管材比
2013年11月份钢材产量为9032.3万吨,环比减少2.67%,较去年同期同比增长10.07%。11月份管材比为7.91%,10月份管材比7.82%,管材比连续第二个月出现上升,只是考虑到11月全国钢材产量环比降幅大于无缝管环比降幅,因此管材比上升并非完全表明无缝管需求的好转。同时,从目前排产品种来看,普管依旧占据了绝对数量,加之一些终端企业随着年底临近而基本结束当年采购计划,品种管在整个11月的无缝管产量比例较小。
图3:管材比统计图
数据来源:我的钢铁网——钢管部
(五)库存情况
2013年10月份末,统计的国内重点大中型企业期末库存环比、同比双双呈现下降态势。无缝管库存库存44.91万吨,环比降0.38%,同比降12.58%。热轧无缝管库存38.76万吨,环比增4.03%,同比降15.07%,国内库存数据自6月份以来连续第五次出现下滑局面,而10月份的热轧无缝管库存呈增长态势,这一情况说明现在的需求在萎缩。天气的转冷是钢厂减产的主要原因,其次环保问题给钢厂排产也有一定的约束。
从目前整体表现情况看,国内多数厂家订单情况整体不佳。现在厂家的生产热情越来越低,产量在逐步的减少,造成当前市场库存整体走势向下。寒冷的天气,让华北和东北一带的采购需求呈大幅的下滑,而其他区域也受到不小的影响的。鉴于以上的原因,厂家不得不减少产量,以致现在库存处于下滑的局面。此外,目前管坯价格基本处于全年低位水平,厂家也不急于把货出完,保留一定的库存还是有必要的,毕竟成本已然处于最低位,当然,如果价格无缝管的价格得不到上涨的机会,但至少还能保持价格平稳的。对于后期的操作模式,厂家还是以去库存化为主,新的一年即将到来,厂家下游是否冬储还需进一步的考察。
图4:2009年1月-2013年10月各月重点大中型企业无缝管库存统计情况(月末)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
二、进出口情况
(一)、11月份我国无缝管出口量增加
图5:2004年到2013年11月无缝管出口量柱形图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
11月份我国无缝管出口量为42.75万吨,出口环比增加8.41%,同比减少9.63%。
图6:2008年到2013年11月我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
2013年11月我国无缝管出口平均价为1312.23美元/吨,较10月1292.37美元/吨上涨19.86美元/吨。
图7:2013年11月份无缝管各品种出口比重图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
11月石油天然气钻探无缝管、石油天然气道无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为15万吨、19.65万吨、0.094万吨、0.82万吨和7.19万吨。在占比这块,石油天然气道无缝管所占比重最大,占比45.95%,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.22%。在出口增长比例上,除了石油天然气道无缝管和锅炉管有所减少外,石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管和其他无缝管都有一定程度上的增长,幅度分别为1.53%、0.06%和0.12%。
从出口地区来看,13年11月出口量超2万吨的国家有4个,分别为印度、韩国、印度尼西亚和加拿大,数量为5.1万吨、3.03万吨、2.82万吨和2.04万吨。从本月出口的前十名来看,出口地区主要是集中在中亚、北亚、东南亚和南美。
从输出地区来看,11月我国无缝管出口比重较大的地区,2万吨以上的地区按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、湖南、四川、山东和河北(10月是江苏、天津、四川、山东、河北和湖南),11月份无缝管出口量最多的地区是江苏,达到10.5万吨,占出口总量的24.56%,遥遥领先;其次是天津本月出口量达9.83万吨,占出口总量的22.98%;湖南本月出口量到4.84万吨,占出口总量的比重11.32%;四川本月出口量4.6万吨,占出口总量的比重10.77%。
(二)、11月份无缝管进口量减少
图8:2004年到2013年11月无缝管进口量柱形图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
11月我国无缝管进口量为1.9万吨,环比减少10.98%,同比增加11.51%。
图9:2008年到2013年11月我国无缝管进口量与其进口平均单价的曲线图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
11月份无缝管进口平均价为5083.82美元/吨较上月5692.69美元/吨下降608.87美元/吨。
图10:2013年11月份无缝管各品种进口比重图(单位:万吨)
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从进口品种来看,11月份石油天然气钻探无缝管进口数量为0.32万吨,占无缝管进口量的16.82%;其他无缝管进口量为0.66万吨,占进口总量的34.61%;锅炉管进口数量为0.78万吨,占进口量的40.93%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在0.079万吨和0.066万吨,分别占据本月无缝管进口的4.18%和3.46%。本月除了其他无缝管比例上升以外,其余无缝管进口的比例都在下降,石油天然气道无缝管下降5.16%、锅炉管下降2.35%、地质钻套无缝管下降2.53%、石油天然气钻探无缝管下降0.55%。
从进口国别来看,11月我们国家无缝管的进口国主要来自按照进口量来排序为日本、德国、美国和意大利,本月进口量占首位的是日本,占比为33.64%,进口总量为0.64万吨;其次进口德国的量为0.6万吨,占进口量的31.46%;本月的美国进口量为0.33万吨,占进口量的17.2%;意大利进口量为0.061万吨,比重为3.21%。
从输入地区来看,11月我国无缝管进口量前五名的地区分别是山东、上海、江苏、天津和浙江,11月份无缝管进口量山东地区的0.39万吨,占进口比重20.53%;上海进口无缝管在0.33万吨,占进口比重17.5%;江苏进口无缝管的量达0.29万吨,计占本月进口比重的15.36%;天津和浙江进口量比重分别为9.34%、7.95%,进口数量为0.18万吨、0.15万吨,从海关统计数据表里得知11月我国各省无缝管进口数量较上个月略有减少,环比为-10.98%。
(三)、11月份我国无缝管净出口数量增加
11月我国无缝管净出口量为40.86万吨,较上月相比增加3.32万吨,环比增加9.52%,同比减少10.42%。
图11:2008年1月到2013年11月无缝管净出口量曲线图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
本月无缝管出口相对来讲较10月低迷的进出口环境来讲,有所缓和,主要来讲出口的数量增加,这个对行业来讲是个利好消息,国内过剩的产量,通过出口国外,一定程度上减少了国内销售的压力。但是进口量较上月还是有所减少,主要是因为国内的各行业整体来讲处于低迷形势,12月的出口预判,进口量和出口量会同时有所回落,主要是由于主要的出口目的国由于传统节假日会减少开工率,减少采购量
三、国内需求
11月全国无缝管产量267.5万吨,出口量为42.7万吨,进口量为1.9万吨。无缝管表观消费量为226.7万吨,较10月份的242.29万吨下降15.59万吨。本月的无缝管出口表现继续呈上升态势,进口量延续8月以来的下降趋势。
图12:2006-2013年生产与表观消费比较(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
四、市场表现
(一)国内无缝管市场运行情况
12月全国无缝管价格走势延续上月平稳态势,由于正处于传统钢管需求淡季,因此市场上无缝管主流报价已无过多调整空间,商家之间也多以年终结算、回笼资金为首要任务。而尽管原材料方面在12月走出一波拉涨行情,但考虑到其更多为空涨,实际意义较有限,对于无缝管价格的影响程度也不足。
本月无缝管主要市场价格请详见下图:
图13:2013年12月份无缝管市场108*4.5(8162)价格走势(单位:元/吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
图14:2013年12月份无缝管市场219*6(8162)价格走势(单位:元/吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
由上图可见,尽管原材料价格在整个12月表现较为强势,但无缝管出厂价格的持平,使得市场方面上升通道也未打开,市场基本跟随厂家步伐。此外,南北两地在冬季的地域差距也使得不同地区的报价高低偏差有所增大,属于正常情况。
1、价格方面:
12月的全国无缝管价格走势表现平稳,虽然原料市场价格表现较为强势,但多以空涨为主,因此对无缝管价格的冲击力度较弱。从整个12月份走势来看,无论管厂还是现货市场,大家都无意在年关来临前作出过大的价格调整,还是更愿意用价格的稳定来吸引下游用户,但收效一般。在北方市场进入停滞期后,南方地区也进入半停滞状态,如此报价局面预计将一直持续到明年1月份。
2、成交方面:
12月的全国无缝管市场整体表现依旧低迷,无论是北方地区还是南方大部分地区,当地成交基本进入全年尾声。终端市场采购力度的减弱,使得整个市场对于无缝管需求的大幅下降,厂家在订单不足的情况下很难做出跟随原料上涨的决定,基本还是以平稳吸引订单为主。但据目前表现情况看,今年实施冬储计划的商家数量有限,纷纷选择观望的态度,造成厂家排产数量下降,预计如此局面短期内不会得到改善。
(二)钢厂价格调整
1、原料情况
12月的全国管坯价格,随着原材料价格的拉涨而出现较为明显的上调。从本月走势来看,中下旬成为了价格上涨的主要集中时间段,厂家方面基本涨幅在50-100元/吨上下,现货市场基本跟随厂家幅度,仅个别华东地区涨幅较大。但从成交表现来看,由于是2013年度最后一个交易月,因此市场在进入中下旬后销售工作基本进入尾声,因此此番价格上涨真正意义较为有限,更多是一种市场的试探性拉涨操作,考虑到下游无缝管市场价格走势本月依旧低迷,因此此番价格上涨能否得到下游认可还需时间考验。下图为12月全国主要城市管坯具体价格详见下表:
表1:12月全国主要城市热轧管坯结果比对表
热轧管坯 |
上海 |
杭州 |
无锡 |
烟台 |
常州 |
江阴 |
潍坊 |
天津 |
临沂 |
重庆 |
11.29 |
3520 |
3540 |
3520 |
3200 |
3510 |
3460 |
3200 |
3380 |
3230 |
3580 |
12.31 |
3750 |
3630 |
3750 |
3280 |
3600 |
3550 |
3280 |
3380 |
3300 |
3600 |
涨跌幅度 |
230 |
90 |
230 |
80 |
90 |
90 |
80 |
- |
70 |
20 |
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上面列举的是各个城市的价格调整,以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策,可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向:
表2:11月管坯企业调价统计(不完全统计)
时间 |
生产单位 |
规格 |
调整幅度 |
列表价格 |
备注 |
12月1日 |
中天 |
20# |
- |
3650 |
贴息5.8‰ |
12月13日 |
|
20# |
70 |
3720 |
贴息6.5‰ |
12月1日 |
长强 |
20# |
- |
3600 |
|
12月21日 |
|
20# |
70 |
3670 |
|
备注:由于厂家挂牌价格和市场销售价格差异,请同时参考每日各地管坯行情(单位:元/吨,现款)。
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下月预测分析:
随着12月份的结束,2013年也随之画上了句号,虽说在13年的最后一个月管坯价格经历了一波上涨趋势,但并未得到成交方面的支撑,因此就此定论价格重回上升通道为时尚早。随着新的一个年度开始,之前的一系列试探动作预计将暂告一段落,市场开始重新布局,因此价格方面预计暂时维稳观望的可能性较大,同时考虑到一月末的春节假期,预计一月份价格波动空间较小,基本难以出现大范围拉涨可能,甚至不排除部分厂家为吸引冬储用户,适当作出价格回调可能。
2、管厂情况
12月份我国管坯价格呈现上旬上扬、中旬震荡和下旬回落的走势,因此管厂调价也呈现涨跌平衡的走势。8号、15号民营管厂代表地山东临沂地区无缝管厂生产企业价格分别上调和下降50元/吨。其中除了管坯调价的因素外,11月份贸易商整体库存下降,下游消费持续低迷以及贸易商补库意愿不足也是一方面因素,管厂也因贸易商调货力度减小影响,管厂出厂价也涨势不足,支撑力度减小,加之原材料价格回落,综合多方面因素,下调价格为必然趋势,出货不畅和需求低迷也是价格维稳不动的重要因素。
作为无缝管企业的主要代表,包钢本月出台的价格政策涨跌不一,价格优势也比较明显。纵观12月份的管厂表现,出货情况一般。下游消费和管坯对管厂价格的影响仍然较大。通钢磐石热轧管降幅领先全国,有100元/吨的降幅。
表3:国内管厂调价表(单位:元/吨)
生产单位 |
调整时间 |
涨跌幅度 |
调整规格 |
备注 |
山东临沂 |
8日 |
+50 |
普通材质无缝钢管 |
即日执行 |
山东临沂 |
15日 |
-50 |
普通材质无缝钢管 |
即日执行 |
包钢 |
14日 |
+70到150 |
Φ180机组(168-180) |
即日执行 |
包钢 |
14日 |
-50 |
Φ180机组(213-219*5-8) |
即日执行 |
通钢磐石 |
27日 |
-50 |
普通材质热轧无缝钢管 |
即日执行 |
通钢磐石 |
27日 |
-100 |
普通材质冷拔无缝钢管 |
即日执行 |
鞍钢 |
22日 |
- |
普通材质热轧无缝钢管 |
即日执行 |
备注:价格调整详情详见我网钢管频道出厂价格栏目(单位:元/吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
五、市场展望
12月的全国无缝管价格维持上月弱势平稳走势,多数地区商家无明显变化。市场成交表现也是依旧清淡,天气因素决定了淡季市场下的无缝管走势难以出现回暖。对于下月走势,笔者预计全国无缝管价格将继续维持在一个平稳观望态势之中,具体情况如下:
首先,淡季下的市场对于无缝管的需求将持续减弱,工地、终端用户采购暂告一段落,单纯依靠成本带动价格反弹的可能性不大。同时,商家在失去了下游用户的支撑后,自身对于库存储备的意愿也将大大降低,去库存化或将成为近期的主导思想。
其次,资金面暂无放宽信号,使得商家手中可用于储备的资金较为有限,在如此局面下,原本希望年终冬储来带动需求的厂家可能会有所失望。虽然一月份将进入新的一个财政年,但是年前指望银行放贷,尤其是针对钢材行业的放贷可能是性不大,因此除非商家手中有较为充裕的闲钱,不然很难看到市场出现大量备货过冬的情景。
同时,尽管原材料价格在过去的一个月里表现较为强势,但从整体表现来看,多为淡季下的一轮空涨操作,实际意义较为有限,且下游管厂方面也多不买账,纷纷选择观望暂不采购的操作思路,因此指望一月份原材料价格继续大幅提升的难度可想而知。
但需要注意的是,一月份本就是大家预料中的淡季,因此不排除商家心中有开门红,或者在无谓成交好坏的前提下拉涨价格的心态出现,总体来看,全国无缝管价格走势趋于平稳概率较大。
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