摘要：东盟市场钢材需求强劲，但由于当地钢铁工业较弱，东盟国家主要依靠进口来满足钢铁需求。2012年，东盟超越韩国成为中国第一大钢材出口目的地。本文回顾了过去10年中国对东盟钢材出口情况，并对今年前7月中国出口东盟钢材情况做了分析，针对东盟目前的市场情况及愈演愈烈的贸易保护措施，为中国钢企该提出应对建议。
一、2013年1-7月中国出口东盟钢材情况
1.1-7月中国出口东盟钢材数量前高后低
东南亚国家联盟(ASEAN),简称东盟，由文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南10个成员国组成。
海关总署最新统计数据显示，2013年1-7月份，我国钢材出口主要流向韩国和东盟国家，我国钢材出口量排名前十位的国家中东盟国家占据了6个，韩国依然排名首位。
今年前7月，中国出口钢材总计3584万吨，同比增长13.7%。其中出口东盟钢材总量达到958万吨，同比增长34%，占中国钢材出口总量的26.73%。除了1月，中国每月出口东盟钢材量皆在100万吨以上，其中3月由于受季节因素的影响达到峰值178.92万吨，随后出口量呈现下滑趋势。7月，中国出口东盟钢材量下滑至116.7万吨。
图一：2013年1-7月中国出口东盟钢材数量、中国出口钢材总量及占比（单位：万吨）
数据来源：中国海关
分国家看，越南以215万吨的总量超过泰国成为中国出口东盟第一大钢材出口地。其次是泰国和新加坡，进口中国钢材都在150万吨以上。而出口至印尼，菲律宾和马来西亚的钢材数量也超过100万吨。出口至以上6个国家的钢材数量占中国出口东盟钢材总量的92.6%.
表一：2013年1-7月中国出口东盟主要国家钢材数量（单位：吨）
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|
泰国 |
越南 |
新加坡 |
印度尼西亚 |
菲律宾 |
马来西亚 |
|
1月 |
176,865 |
141,891 |
112,231 |
114,073 |
118,574 |
86,071 |
|
2月 |
186,359 |
222,556 |
197,121 |
197,309 |
149,419 |
79,625 |
|
3月 |
309,649 |
377,395 |
292,569 |
216,765 |
255,980 |
181,251 |
|
4月 |
271,219 |
496,314 |
284,003 |
223,422 |
232,504 |
162,307 |
|
5月 |
228,351 |
384,444 |
220,422 |
231,758 |
261,436 |
190,899 |
|
6月 |
173,420 |
286,741 |
244,755 |
190,353 |
161,644 |
152,700 |
|
7月 |
204,503 |
249,678 |
190,197 |
126,098 |
120,264 |
175,801 |
|
总量 |
1,550,366 |
2,159,018 |
1,541,299 |
1,299,778 |
1,299,821 |
1,028,654 |
数据来源：中国海关
2.中国出口东盟钢材分品种分析
分品种看，中国出口至东盟钢材依然以板材为主，其次是棒线材、角型材和管材。具体来说，今年1-7月，中国出口东盟板材数量总计389万吨，占出口东盟钢材总量的40.61%，出口棒线材341万吨，占35.61%，出口角型材和管材分别104万吨和80万吨，占出口总量的10.89%和8.38%。
图二：中国出口东盟钢材分品种占比
数据来源：中国海关
二、中国对东盟钢材出口历史回顾
1.2003-2012中国出口东盟钢材总量总体呈上涨走势
2003-2012年，中国出口东盟钢材数量飞速增长。海关总署数据显示，中国出口至东盟的钢材数量于2007年突破1000万吨。2008年，受全球金融危机的影响，中国出口东盟钢材开始下跌，2009年锐减至459万吨。而2010年至今，中国出口东盟钢材再次回升，于2012年超过1400万吨，同比增长48.68%，创历史新高。
图三：2003-2012年中国出口东盟钢材数量及同比变化（单位：万吨）
数据来源：中国海关
2012年，中国累计出口钢材5573万吨，其中出口至东盟国家钢材总计1424万吨，占出口总量的25.56%。分国家看，中国出口至泰国的钢材数量稳居第一，超过300万吨。同时，出口至越南和新加坡的钢材数量突破200万吨，而出口至印尼的钢材数量也接近200万吨。（见表一）
表二：中国出口至东盟主要国家的钢材数量（单位：吨）
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|
泰国 |
越南 |
新加坡 |
印度尼西亚 |
菲律宾 |
马来西亚 |
|
2003 |
207,266 |
214,915 |
255,498 |
194,023 |
188,169 |
129,096 |
|
2004 |
478,348 |
498,839 |
665,708 |
421,646 |
305,165 |
212,767 |
|
2005 |
802,552 |
855,821 |
768,498 |
616,041 |
536,705 |
325,015 |
|
2006 |
919,206 |
1,714,231 |
1,548,993 |
782,714 |
824,798 |
455,021 |
|
2007 |
1,396,489 |
3,371,412 |
2,163,516 |
1,176,267 |
1,230,947 |
734,480 |
|
2008 |
1,549,201 |
2,731,889 |
1,785,883 |
1,085,976 |
904,310 |
707,046 |
|
2009 |
677,577 |
1,473,934 |
657,971 |
635,435 |
434,630 |
428,464 |
|
2010 |
1,288,139 |
2,419,486 |
1,047,285 |
984,105 |
1,158,082 |
886,913 |
|
2011 |
1,925,274 |
1,858,947 |
1,528,545 |
1,159,512 |
1,308,333 |
988,149 |
|
2012 |
3,004,169 |
2,530,525 |
2,394,451 |
1,978,657 |
1,698,522 |
1,440,274 |
数据来源：中国海关
2.中国出口东盟钢材量（分品种）
分品种来看，中国出口东盟钢材以板材为主，其次是棒线材、管材和角型材。2012年，中国出口东盟板材597万吨，占出口东盟钢材总量的41.93%，出口棒线材455万吨，占总量的31.97%，管材和角型材分别出口172万吨和122万吨，占12.06%和8.57%。
图四：2003至2012年中国出口东盟钢材（分品种）（单位：吨）
数据来源：中国海关
值得一提的是，近年来中国出口东盟的钢材品种中，特钢的比例逐年上升。2005年，中国出口东盟特钢仅40万吨，占比不到10%。然而2007年中国出口至东盟特钢超过100万吨，并于2012年达到880万吨，占出口东盟钢材总量的62%。
图五：中国出口东盟特钢数量及占出口东盟钢材总量的比重（单位：吨）
数据来源：中国海关
2010年7月，中国财政部取消了部分钢材产品的出口退税，而加硼、加铬的合金型钢依然享受9%的出口退税，导致此类钢材产品的出口飙升，招致来自东盟钢厂的联合抗议。
东盟钢铁委员会（SEAISI）提出，中国含硼钢材在享受出口退税后，被当成合金产品以零关税或低关税进入东盟市场，导致当地市场竞争异常激烈。因此，目前东盟各国钢铁协会均寻求采取贸易救济措施应对此类含硼进口产品，并计划在今年11月份就此问题进行进一步探讨。
三、东盟主要国家钢材市场现状
1.东盟主要国家粗钢产量和表观消费量
目前，东盟国家的钢材市场依然供不应求。世界钢协数据显示，2011年，东盟主要六国成员越南、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和新加坡的粗钢产量总计2065万吨，同比增长5%，而当年的钢材表观消费量升至5400万吨，同比增长7%。（如图六）
图六：东盟主要国家粗钢产量和钢材表观消费量（单位：万吨）
数据来源：世界钢协
来自东盟钢铁委员会（AISC）的数据显示，2012年，东盟国家粗钢产量同比下降2%至2550万吨。除了菲律宾，其他国家的粗钢产量均有不同程度的下降。同年，东盟国家钢材表观消费量合计为5640万吨，同比增长7.5%；其中泰国增速最高，同比增长13.9％；越南和印尼次之，增速分别为9.9％和8.8％。马来西亚和菲律宾的钢材需求仅同比增长1.7%和2.2%，而新加坡则下降4.9%。
东盟钢材表观消费量的增加主要来自进口的快速增长。2012年，东盟钢材进口同比增长8%达到3690万吨，其中超过80%的进口钢材用于建筑和造船行业。日本、中国、韩国和台湾依然是东盟钢材市场的主要输入国（或地区）。
2010年，随着中国-东盟自由贸易区的正式启动，中国和东盟10国开始步入零关税时代，使得中国出口至东盟的各种钢材品种数量激增。在东盟钢铁进口总量中，中国产品所占比例逐年增长。2009年，中国在东盟钢材进口总量中只占10%，这一比重在2010年上升至17%，并于2011年进一步增长至23%，使中国成为仅次于日本的东盟第二大钢材进口国。
东南亚钢铁协会(SEAISI)数据显示，2012年，东盟自中国进口的长材数量飙升2倍多。中国作为东盟最大的型材进口国，去年出口至东盟的型材数量同比大幅增长70%。而自中国进口的棒线材数量也高涨两倍多至100万吨以上。东盟热轧板的主要进口地也是中国，但去年东盟自中国进口的热轧板数量仅上涨3%，维持在100万吨左右。而自日本进口的热轧板材数量则大幅上升10%至80万吨。
日本是东盟最大的热轧卷材进口国，占东盟热轧卷进口总量的40%，其次是韩国和中国。2012年，东盟自日本和韩国进口的热轧卷数量分别同比上涨15%和8%，而从中国进口的热轧卷材数量则大幅上涨45%。
日本也是东盟最大的冷轧卷板进口国，尽管东盟自日本进口的冷轧卷板数量去年小幅下降7%，而来自中国的进口量则高涨20%。至于涂层板，日本依然是东盟最大的进口地，尽管去年的进口量跟2011年比几乎是持平的。而自中国进口的涂层板数量则猛涨40%，使之与自日本的进口量几乎达到同一水平。
2.建筑钢材占比依然很高
近年来，东盟各国建筑业迅速发展，对建筑材料的需求与日俱增，市场潜力巨大。随着经济的快速发展，东盟国家基础设施建设、民用住宅建设等建筑业强劲增长，对建筑材料需求水涨船高，这些国家的钢筋、水泥、陶瓷等必需建材供不应求。
从下图可以看出，与发达国家如欧盟、美国和日本相比，建筑钢材在东盟国家的钢材消费中的占比依然较高。其中菲律宾占比最高，达到81%，马来西亚和新加坡的占比也在70%以上。
图七：东盟主要国家与世界其他国家建筑钢材占比
3.钢厂不断增加产能，可能引发结构性过剩
尽管钢材市场需求非常低迷，但东南亚国家钢铁企业仍在持续增加粗钢产能。目前东南亚国家钢厂面临的主要挑战是解决该地区产能过剩问题，而全球经济恢复缓慢也使得短期内钢材需求回升的希望渺茫。
东南亚钢铁协会指出，在2012年新增400万吨粗钢产能之后，2013年越南还将增加400万吨粗钢产能。2012年，越南新投产300万吨的小方坯年产能和50万吨的线材产能，而今年越南还将投产155万吨的小方坯产能和150万吨的棒线材产能。尽管预计今年越南长材产量将有所增长，且与需求增长一致，但越南长材仍将供大于求。
在扁平材方面，东南亚地区存在着供应不足的问题，而2012年莲花集团（LotusGroup）新增20万吨的冷轧板产能，同时韩国浦项越南不锈钢厂（POSCOVST）投产了一条年产能为15.5万吨的不锈钢冷轧生产线。2013年，中钢住金越南公司（CSVC）将新投产120万吨的扁平材产能，DongA薄板公司将投产年产能为20万吨的冷轧产能，莲花集团将投产年产能为12万吨的金属镀层和彩涂板生产线。另外，越南HoaBinhInox公司将投产年产能10万吨的不锈钢冷轧线。
表三：近年来东盟主要国家钢铁产能变化情况（单位：百万吨）
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2007 |
2009 |
2011 (A) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 （B） |
B-A |
(B-A)/A % |
|
印尼 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
4.2 |
72.4 |
|
马来西亚 |
9.0 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.9 |
10.0 |
10.0 |
0.8 |
8.7 |
|
菲律宾 |
1.8 |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
2.4 |
2.4 |
0.5 |
25.9 |
|
新加坡 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
|
泰国 |
8.6 |
8.6 |
9.0 |
9.0 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
0.2 |
2.2 |
|
越南 |
3.4 |
4.4 |
6.9 |
8.2 |
9.7 |
11.7 |
18.7 |
11.8 |
171 |
|
东盟6国 |
29.4 |
30.6 |
33.6 |
34.8 |
41.5 |
44.1 |
51.1 |
17.4 |
52 |
来源：OECD（注：2013、2014和2015年的数据为预测数据）
但从长期来看，东南亚钢铁产业前景依然非常光明。据东南亚钢铁协会预计，2016年该地区钢材表观消费量将达到7000万吨，2013年预计为6200万吨。此外，该协会还预计17年后的2030年东南亚地区钢材表观消费量将达到1.94亿吨。
四、东盟与中国钢材贸易摩擦升级
东盟去年正式超越韩国，成为我国第一大钢材出口区域。与此同时，东盟也转变为对我国钢材产品进行贸易救济调查的主要发起国。中钢协表示，去年针对我国钢材产品出口发起的9宗贸易救济调查案件中，有4宗是东盟国家中的泰国、印尼和马来西亚发起。
在全球经济下滑的大背景下，各国钢材需求减少、供应过剩。为了保护本国钢铁业的利益，2013年以来，东盟国家针对中国发起的钢材贸易保护措施愈演愈烈。（见下表）
2013年至今东盟国家针对中国发起的钢材贸易保护措施一览表：
|
泰国 |
2月，泰国商业部于对来自中国的镀(涂)铝锌钢以及铝锌涂层钢两起反倾销调查案做出终裁，并决定征收反倾销税。其中，对我国出口的镀(涂)铝锌钢产品加征5.56%至42.88%的反倾销税;对铝锌涂层钢产品加征2.36%至26.22%的反倾销税。 |
|
5月，泰国倾销及补贴评审委员会和保护措施委员会联合会议决定对从中国等的冷轧碳钢卷材和非卷材实施贸易保护措施，并从中国涉案产品中抽取成本加保险费加运费(C.I.F)的11.76%作为反倾销税。 |
|
|
7月29日，泰国商业部反倾销委员会宣布，在6个月内，对原产于中国等国家的热轧钢材进行反倾销调查，并征收30%的反倾销税。 |
|
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8月8日，泰国商务部宣布自2013年8月9日起对进口自中国的合金高碳线材征收16.14%~33.98%的初裁反倾销关税，初裁反倾销关税的适用期为4个月。 |
|
|
印尼 |
3月5日，商务部网站称印尼反倾销委员将对中国马口铁征收6.13%-50%的临时反倾销关税。 |
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3月19日,印尼财政部部长签署条例，将对来自中国等5个国家或地区的冷轧钢征收反倾销税，其中中国被调查产品税率为13.6%-43.5%,期限3年。 |
|
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4月3日，印尼反倾销委员会发布公告，对来自中国等的热轧卷板反倾销日落复审做出终裁，裁定继续对上述产品征收反倾销税，我国出口产品将被加征0-42.58%的反倾销税。 |
|
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马来西亚 |
2月，马来西亚对原产于中国和韩国的电镀锡板进行反倾销立案调查。 |
|
2月19日，马来西亚国际贸易和工业部公布终裁结果，自2月20日起对从中国等进口的线材（碳含量低于0.6%）征收最高达25.2%的反倾销税。 |
|
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4月10日，马来西亚贸工部决定对来自中国的钢绞线产品发起反倾销调查 |
|
|
7月19日，马来西亚对原产于中国和韩国的电镀锌板作出反倾销初裁，并决定对自中国和韩国进口的涉案产品征收临时反倾销税，自7月20日正式实施。 |
|
|
越南 |
7月，越南工商部决定对从中国等国进口的冷轧不锈钢进行反倾销调查，并采取反倾销措施。 |
五、给中国钢企的建议
世界经济的缓慢复苏和中国经济增速放缓，给全球钢铁业带来沉重打击，导致各国针对中国发起的钢材贸易摩擦愈演愈烈。面对东盟国家不断升级的反倾销调查，中国钢企该如何应对？
1.大力气优化出口产品结构，增加优势产品和高附加值产品在出口中的比重。
我国对东盟钢材出口主要为低端钢材产品，与东盟国家生产的钢制品形成直接竞争，从而加大了东盟国家对我国钢材发动反倾销调查的可能性。由于东南亚地区对建筑用钢存在较大的进口需求，加之建筑钢材附加值较低，运输半径有限，东南亚市场一直是我国棒线材、角型材产品出口的主要流入地，以上品种占出口总量比重均超过40%。相比之下，日本、韩国的钢企主要通过提供高等级和高附加值钢材以及通过投资广泛地参与东南亚钢铁产业的发展。
2.在当地投资建厂
近年来，随着新兴市场，特别是东南亚地区汽车、家电等行业的发展迅速，韩国、日本等国家的相关企业纷纷布局东南亚市场。而面临国内产能过剩调整挑战的中国大型钢企，也开始将发展方向转向海外。
2010年，由武钢控股的昆钢控股投资的老挝钢铁项目在越南万象破土。2011年，首钢国际新加坡有限公司收购马来西亚东钢集团公司40%的股权后，通过三期建设，将东钢集团建设成为年产300-350万吨的综合钢厂。2012年，宝钢股份与浙江健力公司发合资在泰国组建宝力钢管公司。合资公司主要产品为带接箍套管、平端套管、管线管和机械结构管等，设计年产能20万吨。
目前中国国内钢铁产能严重过剩，部分企业有“走出去”的强烈愿望，建议国内有关部门和行业协会积极引导企业到能源资源富集的国家和地区投资，推动企业有序走出去，既可规避当地政策壁垒，还能降低生产成本、开拓当地市场，增强企业竞争力。
3.控制出口节奏
随着东盟国家对我国钢材出口不断发起的贸易保护措施，控制我国钢材出口节奏已迫在眉睫。尽量减少贸易摩擦品种，尤其是含硼产品的出口，努力增加出口渠道和区域，以多渠道、多方式出口，避免贸易摩擦。同时创新出口模式，加快海外市场拓展，有针对性地做好出口产品的市场规划和布局。
中国钢铁工业协会副秘书长戚向东说，中国钢材进出口应尽快形成“战略选择”。他认为，从2002年开始世界经济进入上升期，钢铁产品需求迅速扩大。因此中国钢材适度出口，是中国钢铁业积极参与国际市场竞争的必然选择，也是调整结构和提高产品质量档次的有效措施，是“中国由钢铁大国向钢铁强国转型的必由之路”。
（上海钢联海外事业部 张春美）
