15日期焦全景图：市场缩量下行 主力机构操作偏多
2013-07-15 17:23 来源：钢联资讯
|
钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
|
日 期
|
2013年7月15日
|
||||
|
层面
|
影响因素
|
细分因素
|
因素描述
|
影响周期
|
多空影响
|
重要性
|
|
基本面分析
|
焦炭现货
|
出厂价格
|
华东地区焦炭市场价格稳，现二级冶金焦出厂含税报1180-1230元/吨，准一级出厂含税价1280-1300元/吨
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
|
采购价格
|
河北焦炭市场价格稳定，现邯郸二级冶金焦1170-1200元/吨，邢台准一级焦炭到厂价1210元/吨
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
市场心态
|
国内焦炭现货市场整体弱势平稳运行,市场成交尚可
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
原料市场
|
焦煤市场
|
国内焦煤市场主流持稳，西南地区部分焦煤资源有降，市场整体成交一般。现具体报价如下：乌海1/3焦煤稳，现G75Y15A10.5S<1V<32到厂含税价840元/吨
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
|
|
采购价
|
昆明焦煤采购价普降，主焦A15报940元/吨；1/3焦A10.5报1095元/吨，盘江1130元/吨，中硫肥1255元/吨，均到厂含税价
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
宏观分析
|
经济增长
|
一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
|
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
|
货币供应
|
上周四央行公开市场再度零操作， 7月到期资金仅2910亿，央行进一步释放出平抑资金面的信号
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
指标分析
|
1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3，创九个月低位，且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方)，上个月该终值为49.2。
2、1~5月，房地产投资同比上涨20.6%，增幅比1~4月回落0.5个百分点；房屋新开工面积增长1%，增速比1~4月回落0.9个百分点；开发企业土地购置面积下降13.1%，降幅比1~4月扩大4.5个百分点；商品房销售面积增长35.6%，增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）131211亿元，同比名义增长20.4%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
突发事件
|
经济事件
|
李克强：宏观调控要使经济增长率不滑出下限
|
中期
|
偏空
|
|
|
|
行业事件
|
-
|
短期
|
利多
|
|
||
|
金融面分析
|
期现对比
|
期现价差
|
天津港准一级与j1401价差-31元
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
跨期价差
|
1307与1401价差为-49元
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
技术分析
|
趋势分析
|
期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期再度走弱
|
|
|
|
|
|
压力支撑
|
中线支撑1400，压力1700；短线压力1520，支撑1400
|
|
|
|
||
|
资金解读
|
成交持仓
|
全天成交88.6手，减5.8万手；持仓25.5万手，增1.2万手
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
|
机构持仓
|
前20名多头主力机构均以增仓为主。其中，永安期货小幅增持多单并略微减持空单；中证期货大幅增加多单；海通从净空单再度转为净多单；五家主力机构总持仓净多但增至6344手
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
场内资金
|
今日多头资金偏空，连焦1401合约多开19.75%，空开25.29%，空平20.03%，多平23.07%
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
总结
|
今日连焦主力1401合约今日市场延续上周的高位回调。现货方面，市场进入短期的维稳态势，成交稍有转好，市场心态有所恢复；焦煤方面则维持偏弱的走势，下游企业依旧调低焦煤的接受价格。从资金来看，今日虽然缩量下行，主力机构出现减空增多迹象，预示短期市场今日底部多头的支撑。从趋势来看，市场依旧走势偏空，市场势必再度考验上周的新低支撑力度。操作方面，市场短期延续弱势震荡为主，中期单维持观望，短期则以高抛低吸的方式经行区间震荡操作。
|
|||||
