11日期焦全景图:市场冲高回落 空单逢高补仓
2013-07-12 08:56 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年7月11日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西地区焦炭市场价格稳,现山西二级主流1020-1050元/吨,一级1150-1180元/吨左右,均为承兑出厂含税价格
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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唐山地区部分冶金焦阴跌,现二级焦1250-1300元/吨,准一级1310-1350元/吨,均为到厂含税价,成交尚可
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场整体弱势平稳运行
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场持续下探,下游走势趋弱,成交不畅,商家谨慎观望。大矿方面:受下游需求疲软的影响,山东泰安精煤市场下行,气煤挂牌价下调110/吨,现出厂含税报845元/吨
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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四川攀枝花地区焦煤采购价稳,主焦四川1100元/吨,贵州1200元/吨;1/3焦煤华坪1020元/吨,达州1100元/吨,贵州盘江1285元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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上周四央行公开市场再度零操作, 7月到期资金仅2910亿,央行进一步释放出平抑资金面的信号
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3,创九个月低位,且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方),上个月该终值为49.2。
2、1~5月,房地产投资同比上涨20.6%,增幅比1~4月回落0.5个百分点;房屋新开工面积增长1%,增速比1~4月回落0.9个百分点;开发企业土地购置面积下降13.1%,降幅比1~4月扩大4.5个百分点;商品房销售面积增长35.6%,增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)131211亿元,同比名义增长20.4%,增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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李克强:宏观调控要使经济增长率不滑出下限
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-65元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-84元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期再度走强
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1520,支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交159.9手,增13.8万手;持仓24.6万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,今日市场主力机构均出现明显增仓。前20名多空头主力机构均充分换手。其中,永安加空减多;海通和中证大幅减持空单;五家主力机构总持仓净多单减少至-4768手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空,连焦1401合约多开22.38%,空开21.98%,空平24.68,多平23.06%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日市场延续反弹趋势,收到外盘和消息面整体影响,午后一度快速拉高,但最终出现明显回落。从现货来看市场维持阴跌格局不变,市场成交维持弱势。从机构持仓来看,市场逢高抛空量明显增加,并且多单出现获利了解,市场短期经行震荡盘整。由于目前市场对于宏观政策面的乐观预期有所升温,市场多头信心有所恢复,但焦炭现货市场中期暂时无法看出企稳迹象。因此操作方面维持观望偏空,市场目前还不支撑反转,维持逢高轻空为主。
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