24日期焦全景图:放量增仓下行 市场多空分歧加大
2013-06-24 17:12 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月24日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山东临沂地区冶金焦市场下调20,现二级冶金焦(Mt8)承兑出厂含税1210元/吨;日照地区冶金焦下滑20,现二级冶金焦(Mt8)收到基价1220-1230,今日零时正式执行
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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黑龙江伊春地区焦炭采购价下调,准一级1310-1320元/吨,二级1290元/吨,均为到厂含税价;
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场弱势下行,部分地区调整市场焦价和钢厂接收价格,市场成交一般。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场延续弱势,成交清淡,市场悲观情绪浓。市场方面:山西大同弱粘煤弱势维稳,现G10-15S0.6A6V33车板含税650元/吨,成交一般
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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武钢炼焦煤采购价稳定,河南主焦1240元/吨,河南1/3焦1170元/吨,降60元,山西中硫肥1120元/吨,陕西瘦煤1140元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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上海银行间利率几近全线上涨,仅两周利率小幅下跌,其中隔夜利率大幅飙升超过500个基点,达到13.4440%,该数值创下历史新高,1周利率亦首亦创下历史新高。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3,创九个月低位,且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方),上个月该终值为49.2。
2、1~5月,房地产投资同比上涨20.6%,增幅比1~4月回落0.5个百分点;房屋新开工面积增长1%,增速比1~4月回落0.9个百分点;开发企业土地购置面积下降13.1%,降幅比1~4月扩大4.5个百分点;商品房销售面积增长35.6%,增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)131211亿元,同比名义增长20.4%,增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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股市暴跌,上证指数暴跌超5%
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-45元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-35元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期趋势再度弱化
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1520,支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交157.3手,增0.8万手;持仓24.9万手,增0.2手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现进流入,今日市场主力机构多单流入明显,多单方面,永安期货和中证期货增持合计3387手,华泰长城和浙商期货减持3349手;空单反面,永安期货和上海大陆增持合计3365手,渤海期货减持4498手。目前永安在1401合约维持净多持仓
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空,连焦1401合约多开22.01%,空开24.09%,空平20.47%,多平25.03%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日高开低走,市场延续盘整走弱趋势。从现货来看,新一轮的价格下调逐步蔓延,市场心态依旧偏弱。从趋势来看,市场依旧维持偏空的走势,市场成交依旧偏空,但主力机构持仓出现偏多的持仓。今日主要收到股市大幅下跌影响,市场做空动能持续发酵。今日并未创出新低,关注市场后期能否出现超跌的反抽。操作方面:短期和中期维持偏空的操作为主,逢高扑空逢低止盈。
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