19日期螺全景图:期螺强势反弹 资金增持积极
2013-06-19 21:05 来源:钢联资讯
钢联期货:螺纹钢期货每日影响因素全景分析
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日 期
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2013年6月19日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢市场持稳运行,杭州、长沙、兰州个别地区上涨10元。截止发稿,全国25个主要城市均价3452元,涨1元;热轧震荡走弱,上海、广州、沈阳多个地区下跌10-20元,全国24个主要城市均价3519元,下跌1元。
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短期
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偏多
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★★★★☆
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成交表现
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市场出货量继续萎缩,出货压力增加
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态走弱,个别商家为促出货开始降价
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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6月上旬重点企业粗钢日产量173.18万吨,增量2.2万吨,旬环比增长1.3%;全国预估粗钢日产量215.63万吨,增量0.19万吨,旬环比增长0.1.%
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国普方坯市场稳中趋强,部分地区上调价格。唐山钢坯今日拉涨30元,主要原因在于钢坯厂有减产导致坯料较紧,不过下游拿货仍不积极。且钢厂没有大面积的减产,市场人为完全起来的可能性不大。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿期货报价继续拉涨1-1.5美元,成交较活跃,今日平台成交5单62%澳粉;港口现货矿也跟随上涨15-10元/吨左右,部分贸易商封盘待涨,但钢厂仍是少量采购,维持生产为主。目前市场上PB粉主流835-855元/吨;国产矿市场稳中趋涨,商家挺价意愿提升,但成交难言乐观。
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤现货市场持续低迷,主流价格弱势下行普遍较低,部分资源已临近成本,但短期内仍有下调空间;焦炭弱势下行,山西、河北、山东地区下调20-30元,市场成交弱。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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利空
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★★★★☆
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货币供应
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18日央行重启3个月期央票发行,发行量仅为20亿元。当日并未开展正、逆回购操作。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比4月份回升0.2个百分点,分项指数中多数指数有所回升。但5月汇丰制造业PMI终值调降至49.2,创七个月来最低,经济复苏基础 可能还不牢固。
2、1~5月,房地产投资同比上涨20.6%,增幅比1~4月回落0.5个百分点;房屋新开工面积增长1%,增速比1~4月回落0.9个百分点;开发企业土地购置面积下降13.1%,降幅比1~4月扩大4.5个百分点;商品房销售面积增长35.6%,增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)131211亿元,同比名义增长20.4%,增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏空
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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5月多项经济数据表现不佳,降准预期再起
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偏空
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★★★☆☆
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行业事件
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偏空
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1310合约价差为-186元,近半年均值-77元,现货支撑较弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1401与1310合约价差为76元,价差收窄
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1310与唐山20MnSi方坯价为436元,属于较低区域,方坯支撑增强
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺强势突破20日均线,日线收出下影中阳线,市场气氛转多
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3600,支撑3300;短线压力3550,支撑3500;
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资金解读
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成交持仓
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总持仓199.5万手,增18万手;成交345.5万手,增160.9万手。
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机构持仓
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主力资金建多心态增强。今日永安、海通、广发、浙商均加多单万余手;空单方面,银河逆势加空10219手,其余少量增仓为主。总体来看,资金心态有转多的迹象,后市关注其持续性。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日资金心态偏多。1310合约多开占比28.00%,最多,其次为空开,占比23.99%;多平和空平占比分别为22.08%和21.56%。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日期螺向上突破近期震荡小平台上沿,收盘站上20日均线,日线收带脚中阳线,从技术上看,期螺短期反弹可能还没有结束。但现货市场开始走弱,钢材供给端还没有改善,中钢协 6月上旬粗钢日产量小幅回升,期价上涨仍不具备实质性支撑。此外,相关金融市场伦铜、股指以及焦炭等均显弱势也将对市场做多情绪有所压制,因此对于反弹空间仍需谨慎,上方压力3550一线。
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