7日期焦全景图：低位小阳线 资金流出避险
2013-06-07 17:19 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月7日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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神华焦炭降30，现一级冶金焦1400元/吨，二级冶金焦1290元/吨，均为河北到站价，今日18:00执行；山西河津冶金焦降60，现二级冶金焦出厂1120-1150元/吨(mt8)，一级冶金焦车板1280元/吨左右（Mt7）
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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河北邢台地区焦炭采购价下调，现准一级冶金焦到厂含税主流1270-1290元/吨；广东韶关地区焦炭采购价下调，现准一级冶金焦1560元/吨，二级冶金焦1450元/吨。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场跌势运行，部分地区焦炭价格小幅下调，钢厂继续调整焦炭接收价格，市场成交一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内焦煤市场主流持稳，成交持续疲软，部分价格探底后市场仍不理想，预计短期内将维持盘整下行态势。市场方面：青海地区炼焦煤市场持稳，现青海焦煤矿业主焦煤A10V23S0.3G>60江仓坑口含税550元/吨，成交尚可
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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广东韶关地区炼焦煤采购价下调，现主焦煤1120元/吨，1/3焦煤1120元/吨，到厂含税价，瘦煤暂停采购
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行周四开展100亿元28天正回购操作并发行110亿元91天期央票。而前一日上海银行间同业拆放利率普遍大幅攀升，短期资金面偏紧
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%，比4月份回升0.2个百分点，分项指数中多数指数有所回升。但5月汇丰制造业PMI终值调降至49.2，创七个月来最低，经济复苏基础 可能还不牢固。
2、2013年1-4月份，全国房地产开发投资同比名义增长21.1%，增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中施工面积同比增长17.2%，增速比1-3月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长1.9%，1-3月为下降2.7%；土地购置面积同比下，同比下降8.6%，降幅比1-2月份降13.4个百分点。房地产行业总体表现较强。 3、2013年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）91319亿元，同比名义增长20.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.63%，投资维持缓慢复苏格局。 4、今年前四月，中国发电量同比增长3.8%；其中，4月份发电量3994亿千瓦时，同比增长6.2%。主要受到基数低影响。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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今年第一季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.4%，增速高于前一季度的0.4%，但略低于上个月初步估测的2.5%。
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差1元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1306与1309价差为1元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期趋势有震荡偏空
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压力支撑
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中线支撑1400，压力1700；短线压力1520，支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交121.7手，减27.2万手；持仓20.8万手，减7.6手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日市场主力机构空单明显被减持。空单方面，永安期货、海通期货和浙商期货减持空单超过14000手。多单方面主力均小幅减持多单为主，并未出现明显增持。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空，连焦1309合约多开20.00%，空开19.98%，空平24.84%，多平25.46%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日低开整日低位盘整为主。从现货层面来看，大型焦化企业下调焦炭出厂价格，焦煤同样处于弱稳的态势，采购价有所下调。从趋势来看，市场做空动力持续释放，但今日出现底部弱势企稳，关注次次企稳能否引发小幅反抽。从资金来看，即将进入中秋小长假，市场资金出现出场避险为主，多空均出现大幅减持，其中空单获利了解明显。操作方面，延续中期空单持有，短空可考虑获利止盈，短多仍需要观望。
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