20日期焦全景图:高位滞涨市场再度缩量增仓
2013-05-20 17:35 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年5月20日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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内蒙乌海海勃湾区焦炭价格下调80左右,现国标2级出厂含税报1180元/吨,但实际成交价格在1100左右,市场成交一般;山西地区焦炭市场价格盘整,现山西二级主流1180-1220元/吨,准一级1230-1280元/吨左右,均为承兑出厂含税价格
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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唐山准一级现到厂含税1450-1470元/吨;华东地区焦炭市场价格稳,现二级冶金焦到厂含税报1290-1360元/吨,准一级出厂含税价1450元/吨左右
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场维持弱势盘整态势,个别地区焦炭市场实际成交价格下降,市场成交一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场主流持稳,成交清淡。具体价格如下:乌海1/3焦煤平稳,现G75Y15A10.5S<1V<32出厂含税价850元/吨,乌海肥煤平稳运行,现G90Y25A10.5S1.8V32出厂不含税价790元/吨,成交尚可
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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湘钢焦煤采购价普降30元/吨,主焦1120-1140元/吨,1/3焦煤1060元/吨,中硫肥1100元/吨,瘦煤1065元/吨;均为到厂含税价,16日执行
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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4月份中国社会融资总额新增1.75万亿元,保持了高速扩张势头,其中当月新增人民币贷款7929亿元,虽较3月的1.06万亿有所回落,不过仍较去年4月增1111亿元。M2同比增加16.1%,高于3月份15.7%的增幅。央行确定的全年M2增幅目标是13%。数据显示社会货币环境仍较为宽松
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,连续7个月高于50%,仍处在平稳区间。但指数较上月回落0.3个百分点,增势趋弱,经济增长动力还需增强。
2、1-3月份,全国房地产开发投资同比名义增长20.2%(扣除价格因素实际增长19.9%),增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%,增速比1-2月份提高1.7个百分点;房屋新开工面积同比下降2.7%,1-2月份为增长14.7%;土地购置面积同比下,同比下降22.0%,降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响,地产行业反弹艰难。 3、1-3月份,全国固定资产投资同比名义增长20.9%(扣除价格因素实际增长20.7%),增速比1-2月份回落0.3个百分点,与去年同期持平。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长1.59%,投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2%,1至3月累计同比增长4.3%。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低,1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-78元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1306与1309价差为-76元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场维持底部宽幅震荡格局,短期趋势有逐渐偏空
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压力支撑
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中线支撑1450,压力1700;短线压力1560,支撑1500
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资金解读
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成交持仓
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全天成交154.6万手,减49.0万手;持仓29.0万手,增0.3万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现进流出,今日主力机构资金边度幅度较为小,多单方面,主力机构增减持互限,几乎处于均势,空单方面,永安期货坚持空单1572手,而广发期货增持多单2261手,市场主力依旧呈现出空单增持量较大的特性。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多,连焦1309合约多开22.58%,空开23.69%,空平22.08%,多平23.66%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日高位震荡,市场出现高位滞涨,并且出现倒锤线。从现货来看,现货主流市场依旧维持稳定,市场局部地区小幅下调价格。从趋势来看,市场高位滞涨,缩量长上阴线,预示明日或将出现以阴线走势。从资金层面来看,市场主力机构维持空头持仓为主,主力多单内部分歧严重。并且从日内成交来看,市场维持空开和多平为主,预示短期趋势依旧处于空头市场。操作方面,1560下方可尝试短空,前期短多需要止盈。
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