14日期焦全景图:高位十字星滞涨
2013-05-14 17:16 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年5月14日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山东济宁地区焦炭价格下跌,现二级焦1280-1300元/吨,准一级1360-1380元/吨,均为出厂含税价格;华东地区焦炭市场价格稳,现二级冶金焦到厂含税报1290-1360元/吨,准一级出厂含税价1450元/吨左右
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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河北唐山地区准一级冶金焦价格下滑30,现到厂含税价1450-1470元/吨;邯郸部分钢厂焦炭采购价降30,现二级冶金焦到厂含税价1300元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场跌势明显,多地区焦炭价格下调,市场成交没有起色。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场主流持稳,成交清淡,进口澳洲、加拿大、俄罗斯焦煤价格均出现小幅下滑。具体价格如下:乌海1/3焦煤平稳,现G75Y15A10.5S<1V<32出厂含税价850元/吨
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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云南玉溪炼焦煤市场弱势下行,主焦A17报950元/吨平,1/3焦A12报1070元/吨降30元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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4月份中国社会融资总额新增1.75万亿元,保持了高速扩张势头,其中当月新增人民币贷款7929亿元,虽较3月的1.06万亿有所回落,不过仍较去年4月增1111亿元。M2同比增加16.1%,高于3月份15.7%的增幅。央行确定的全年M2增幅目标是13%。数据显示社会货币环境仍较为宽松
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,连续7个月高于50%,仍处在平稳区间。但指数较上月回落0.3个百分点,增势趋弱,经济增长动力还需增强。
2、1-3月份,全国房地产开发投资同比名义增长20.2%(扣除价格因素实际增长19.9%),增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%,增速比1-2月份提高1.7个百分点;房屋新开工面积同比下降2.7%,1-2月份为增长14.7%;土地购置面积同比下,同比下降22.0%,降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响,地产行业反弹艰难。 3、1-3月份,全国固定资产投资同比名义增长20.9%(扣除价格因素实际增长20.7%),增速比1-2月份回落0.3个百分点,与去年同期持平。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长1.59%,投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2%,1至3月累计同比增长4.3%。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低,1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-94元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1309价差为-37元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场维持底部弱势震荡格局,短期趋势有逐渐偏空
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压力支撑
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中线支撑1450,压力1700;短线压力1600,支撑1560
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资金解读
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成交持仓
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全天成交222.2万手,增51.0万手;持仓30.0万手,减5.6万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现进流入,今日主力机构呈现资金偏空,多头方面,中国国际和海通期货增持5800余手多单,而空单方面永安和北京中期增持空单接近9000手,其中永安净空再破万手。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多,连焦1309合约多开23.96%,空开25.09%,空平24.21%,多平21.28%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日收盘呈现高位十字星,市场出现大幅放量,出现高位放量滞涨信号。从现货层面观察,钢厂再度普遍调低焦炭采购价格,市场整体成交依旧偏弱,价格企稳乏力。焦煤方面维持弱势盘问,下跌区域明显增多。从趋势来看,自从1456点反弹依赖,市场多头出现乏力,今日成交量再破200万手并且创出新高,配合主力机构持仓来看,主力机构逢高建空的概率大宗。操作方面:市场目前上攻乏力,上方依旧维持1点的跳空去扣,因此逢高做空,短多止盈。
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