23日期焦全景图:弱势下跌 失守1500点
2013-04-23 17:28 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年4月23日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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淄博二级焦小跌10元,现出厂含税价1380-1400元/吨;济源金马准一级冶金焦价格下调50,现车板价含税价1350元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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山东肥城地区焦炭采购价降20,现准一级1450元/吨,二级1370元/吨,均为到厂含税价;聊城地区焦炭采购价降20,现准一级1465元/吨,二级1370元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场继续弱势运行,部分地区焦炭价格下调
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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全国炼焦煤市场主流持稳,整体成交情况较差,观望浓。云南华坪炼焦煤市场平稳,1/3焦A<10.5V32S0.5G>65MT<9到厂(攀枝花)含税价1160元/吨。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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甘肃武威炼焦煤持稳销售不畅,1/2中粘煤(原煤)530元/吨,气煤(原煤)400元/吨,均为坑口含税价.邢台地区炼焦煤采购价维稳,现主焦山西1170元/吨,1/3焦邢台1130元/吨,均为到厂含税价,成交一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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中国央行18日进行430亿元28天期正回购操作 当周净回笼140亿,中标利率维持在2.75%,资金面保持温和宽松状态。3月份金融机构新增外汇占款2363亿元,较前两个月显著回落。但已经连续四个月增长,显示短期内跨境资金流入的压力仍较大。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、3月中国制造业PMI为50.9%,较上月上升0.8个百分点,该指数连续6个月保持在50%以上。分项指数来看,新订单指数,生产指数均继续回升,经济呈稳中趋升走势 。
2、1-3月份,全国房地产开发投资同比名义增长20.2%(扣除价格因素实际增长19.9%),增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%,增速比1-2月份提高1.7个百分点;房屋新开工面积同比下降2.7%,1-2月份为增长14.7%;土地购置面积同比下,同比下降22.0%,降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响,地产行业反弹艰难。 3、1-3月份,全国固定资产投资同比名义增长20.9%(扣除价格因素实际增长20.7%),增速比1-2月份回落0.3个百分点,与去年同期持平。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长1.59%,投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2%,1至3月累计同比增长4.3%。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低,1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差73元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1309价差为-71元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场或将进入底部震荡格局
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1800;短线压力1700,支撑1500
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资金解读
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成交持仓
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全天成交124.8万手,减0.1万手;持仓24.4万手,增1.5万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现进流如,今日主力机构呈现资金偏空,多单主力方面变动幅度较小,空单方面主力机构今日大幅增持空单,整体主力机构增持空单超过万手,市场再度偏向于空方
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏空,连焦1309多平占比23.06%,空平占比22.03%;空开占比23.08%,多开占比23.34%。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约低开低走,呈现弱势盘整下行,成交量较昨日持平,持仓量小幅增加。从现货层面观察到,现货价格今日再度遇冷,市场再度展开新一轮的跌势。上游焦煤依旧维持弱势下行的格局。伴随期货价格持续下跌,天津港准一级平仓价与期货价格的价差有所扩大。从资金方面观察,今日主力机构再度大幅增持空单,但多单并未出现明显减持。场内资金成交呈现多空交织,对于价格下杀意愿偏弱。操作方面,市场短期或将维持弱势震荡,短期可尝试低位短多,严格设立止损操作。
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