3日期焦全景图:市场避险情绪升温
2013-04-03 17:18 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年4月3日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西吕梁地区焦炭价格普调,现一级车板1500-1520,准一级车板1400-1420,优质二级出厂1280-1300;介休地区准一级冶金焦价格下调50,现车板含税1420-1450元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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;日照地区二级冶金焦采购价下调40,到厂接收基价1380元/吨;河北邢台地区焦炭采购价降30,现准一级冶金焦到厂含税1430元/吨;内蒙古赤峰地区二级焦下调20,现出厂含税1440-1450元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内多地区焦炭市场价格继续下跌,部分钢厂焦炭接收价格下调
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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全国炼焦煤市场弱势维稳,成交低迷,部分市场继续看跌。云南师宗炼焦煤价格看跌,主焦A14-15V19-20S<0.6G>70MT10到厂含税价1050-1070元/吨
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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邯郸地区1/3焦采购价降80-130,1/3焦煤A9S0.6V37G75Y13到厂含税价1010元/吨,1/3焦V36-37G85Y12到厂含税价1100元/吨,成交一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年国内GDP为7.8%,创 13年最低,但高于年初目标。去年第四季度GDP增长7.9%,增速继续提升,国内经济温和反弹趋势明显。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行周四开展300亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.75%,本周实现资金净回笼570亿元 。央行维持资金面适度宽松的意愿不变
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、3月汇丰中国制造业PMI初值51.7 创2个月新高。分项指标来看,需求与产出双双回升。3月新订单指数在2月的低位显著回升,推动PMI指数反弹,显示需求企稳回暖的可能性较大。
2、2013年1-2月份,全国房地产开发投资同比名义增长22.8%,增速比去年全年提高6.6个百分点。其中施工面积同比增长15.3%,较去年全年提高2.1个百分点;房屋新开工面积同比增14.7%,去年全年为下降7.3%;土地购置面积同比下降18.6%,降幅较去年全年收窄。房地产整体情况继续向好。 3、1-2月全国固定资产投资(不含农户)25676亿元,同比名义增长21.2%,增速比去年全年加快0.6个百分点,比去年同期回落0.3个百分点。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.65%。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-1元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1304与1309价差为23元,价差逐步缩小
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场趋势市场短期有起稳,但反抽力度有限
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1800;短线压力1700,支撑1500
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资金解读
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成交持仓
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全天成交143.0万手,减28.9万手;持仓19.1万手,减0.7万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现流出,今日主力机构多控争夺有所加剧,永安今日整体增持焦炭达到9500手,净空2000手,其他机构增空较为明显
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多,连焦1309多平占比22.5%,空平占比25.00%;空开占比23.87%,多开占比20.72%。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约高开高走,午后涨幅有所收窄。从现货层面观察,由于钢厂库存过高,市场成交热情依旧维持低迷,钢厂持续调低焦炭和焦煤价格。从技术面分析,今日焦炭期货成功站上1600点整数关口,但成交量略显不足,节后或将对于其支撑力度进一步考研。资金方面,空平居多,但主力大机构均明显出现增持空单,因此短期持续反弹的可能性有所下降。操作方面:短多可进入止盈,短空谨慎入场。
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