1日焦炭期货全景图:放量反弹
2013-03-01 09:08 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年3月1日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西地区焦炭市场弱稳,现二级冶金焦主流1480-1550元/吨;准一级冶金焦1550-1600元/吨,均为出厂含税价,一级冶金焦车板含税为1650-1700元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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唐山地区冶金焦价格普降20-30元/吨,现主流执行二级焦1670-1710元/吨,准一级1760-1780元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场部分地区下调,焦炭下行通道已开启
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场稳中有涨。挂牌价方面:自3月1日起山西焦煤肥煤除高硫煤不调整外,镇城底上调20元/吨,其它低硫肥煤上调30元/吨,瘦煤三给上调60元/吨,古东上调50元/吨,玉门沟60元/吨,气煤调70元/吨,主焦煤、1/3焦不调整
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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采购价
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北唐山地区炼焦煤采购价有涨,主焦1350元/吨平,1/3焦1230元/吨平,肥煤1260元/吨涨30元/吨,瘦煤1220-1260元/吨涨60元/吨,气煤1140-1150涨70元/吨,均为到厂含税价,明日执行
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短期
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偏多
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年国内GDP为7.8%,创 13年最低,但高于年初目标。去年第四季度GDP增长7.9%,增速继续提升,国内经济温和反弹趋势明显。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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1月新增人民币贷款1.07万亿,继2012年3月来再破万亿关口,较上年同期增3319亿元。今年1月M2为15.9%,高于去年全年14%目标
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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2月汇丰制造业PMI初值回落至50.4 创4个月新低。但连续第四个月出现扩张,表明中国制造业2月份仍保持增长。
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中期
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中性
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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美国传出提前退出QE3,中国公布地产调控国五条。
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-27元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1309与1303价差为56元,价差持续高位震荡
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场延续反弹格局,短期趋势维稳偏强
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压力支撑
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中线支撑1800,压力2050;短线压力1900,支撑1800
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资金解读
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成交持仓
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全天成交60.5万手,减17.6万手;持仓15.4万手,减0.3万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金小幅流出,主力机构多空争夺加剧,新湖和方正多单合计增持2900余手,而海证和申银万国空单增持超3000手。而近期永安以减持多单为主,主力机构依旧维持观望态势
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金进入争夺状态,连焦1309多平占比21.53%,空平占比21.10%;空开占比20.65%,多开占比23.15%。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约昨日放量大涨,短线仍未盘整反抽格局。从现货观察,市场普遍走弱,其中采购下调明显。但上游焦煤依旧维持稳中有涨,价格支撑会逐渐体现。从趋势观察,之前下跌市场量能较为充足,短期上攻阻力较大,或将进入盘整格局。而机构资金而言,市场日内交易频繁,趋势持仓有所减弱。因此操作层面短期以震荡波段为主,中期多单可逢低吸纳。
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