我国特钢细分产品行业情况分析

2013-01-07 11:09 来源:钢联资讯

近日,东北特殊钢集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书对特钢行业进行了分析。

目前,各国对于特殊钢尚无统一的定义和概念,我国通常指除普通非合金结构钢外的其他钢,包括优质钢和各种合金钢。我国将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢(合金元素大于10%)三大类,其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的70%。主要钢种有特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢,以及高温合金、精密合金、电热合金等。

碳素结构钢:主要是指含碳量小于1.35%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢。不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械制造工业,而且在近代的石油化学工业、海洋开发等方面,也得到大量使用。

工具钢:是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。工具钢具有较高的硬度和在高温下能保持高硬度得红硬性,以及高的耐磨性和适当的韧性。工具钢一般分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢。其中,合金工具钢是在碳素工具钢种加入Si、Mn、Ni、Cr、W、Mo、V等合金元素的钢。多用于制造刃具、模具和量具。高速工具钢主要用于制造高效率的切削刀具。

合金结构钢:用作机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的合金元素的钢。主要用于机械齿轮、曲轴、连杆等。产品表面质量、综合性能好,材料利用率高。

滚珠轴承钢:用于制造各种环境中工作的各类滚动轴承圈和滚动体的钢。主要用于电机、矿山、风电等。

弹簧钢:是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。主要可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两大类,主要用于汽车、铁路机车等

不锈钢:指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。不锈钢的主要合金元素有铬、镍、钼、铝、铜等,不锈钢主要用于建筑、装饰、食品加工、医疗卫生等多个领域。

高温合金钢是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料。又被称为“超合金”,是广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。

1、特钢行业整体情况

特钢比普钢具有更高的强度和韧性,是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料,是钢铁材料中的高技术含量产品,其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平。特钢占钢产量的比重、特钢产品结构、特钢质量和特钢应用等是反映一个国家钢铁工业发展水平的重要标志。我国特钢主要应用于机械和汽车工业行业,约占我国特钢总消费量的25%和35%。此外,特钢也广泛用于铁路机车、船舶、能源电力、航空航天等行业。

(1)产能情况

目前,我国特钢行业结构不断优化调整,逐步形成东北特钢集团、太原钢铁(集团)有限公司、中信泰富特钢集团、宝钢股份特殊钢分公司、天津钢管公司等大型特钢企业集团和专业化特钢企业,全行业基本建成高速钢、合金钢棒材、中厚板、管材、线材、不锈钢、精密合金、高温合金、钛合金、合金钢丝(制品)等专业化生产线。目前国内的特钢产能主要集中在32家企业,前十大生产企业的集中度约为60%,产能释放秩序和应对市场需求的变化较易掌控。

经过一系列的企业重组以及生产工艺技术结构优化调整,我国特钢行业在集团化、专业化、产业延伸等方面取得明显成效,为特钢发展注入了新的活力,特钢产量由改革开放之初1978年的265万吨增加到2010年的7430万吨。受宏观经济调控政策、下游企业需求增加及前期价格下跌的影响,2009年全国32家特钢企业钢材产量有较大幅度增长,钢材产量累计为7293万吨,同比增长4.64%。

2010年得益于国内宏观经济的进一步企稳回升,国内特钢企业盈利状况普遍提升。根据中国特钢企业协会统计,截至2011年底,中国主要32家特钢企业合计生产钢材10055万吨,较2010年的9260万吨增加了796万吨,增长率为8.59%;同年,全国特钢企业的产品构成中,非合金钢占40.96%,低合金钢占30.38%,合金钢占24.20%,不锈钢占4.56%。

(2)价格情况

近年来,伴随着钢铁行业整体的“高成本、高价格”态势,我国特钢价格呈现出较为明显的增长趋势中国特钢价格综合指数从2007年9月以后一直上行;2008年以来,由于废钢、有色金属价格的上涨和下游需求的增加,中国特钢价格呈现快速增长趋势,钢材价格综合指数于2008年6月达到158.8点的历史最高点,以后呈现快速下降趋势,2009年4月为97.7点,以后略有反弹,2009年7月至2009年9月间,特钢价格波动起伏较大,综合价格指数从100点左右急升至最高117.5点,随后又迅速回落到100点附近,从2009年10月份开始,价格指数又开始震荡上行,截至2010年12月末再次回到125点上方。2011年中国特钢价格与普钢价格变动趋势基本趋于一致,经历上半年的波动上涨后于2011年9月起大幅回落。

中国特钢综合价格指数走势图

资料来源:我的钢铁网

虽然我国特钢行业近几年先后开发了耐腐蚀、超洁净、超高强度新品种,以及发电设备用管材、板材、汽车用钢板、取向冷轧硅钢片、模具用钢材、锻造用钢材、高级轴承用钢材、特种合金钢丝、合金钢管、高温合金、钛合金和高强、高韧、高疲劳寿命型新一代微合金非调质钢等产品,但我国特钢行业整体竞争力仍与国际先进水平存在一定差距,主要表现在:一是高端产品比例偏低,不适应国民经济发展需要,仍依赖进口;二是高端产品及部分中端产品在实物质量上与国际先进水平还有一定差距;三是特钢产业和大多数特钢企业没有建立自己的技术创新体制和机制,缺乏具有独立自主知识产权的技术和产品开发能力。

作为指导我国钢铁工业发展的纲领性文件《钢铁产业发展政策》明确指出:一是重点扶持特钢产业发展,强调对钼、钒、钨等贵重金属合金实施出口控制,使我国的资源优势转化为特钢产品优势;鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐蚀等特种材料;二是鼓励特钢企业采用“以废钢为原料的短流程工艺”,鼓励特钢企业发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品、加快淘汰落后工艺技术装备;三是设定钢铁企业节能降耗控制目标:吨钢高炉流程综合能耗≤0.7吨标准煤,吨钢电炉流程综合能耗≤0.4吨标准煤;吨钢高炉流程耗新水≤6吨,吨钢电炉流程耗新水≤3吨;水循环利用率≥95%。

2、特钢行业发展趋势

特钢产品占比代表一个国家钢铁工业整体水平,目前发达国家特钢产品占全国钢铁工业总量比重约为15%-25%,例如日本、美国、欧洲分别为25%、20%和18%左右,而我国仅为8%-10%,远远低于发达国家平均水平。根据国际钢铁行业发展规律,当一个国家钢产量达到一定规模后,特钢占比将稳步上升。随着我国经济平稳快速发展、产业结构不断优化以及工业化、城镇化、振兴制造业和全面建设小康社会速度的加快,特钢需求将在未来数年内保持较快增长。一方面,世界制造业向中国转移,将带来特殊钢的新需求。近年来,中国制造业结构不断向高端发展,拉动了国内机电、汽车、大型石油石化、动力设备以及家电等领域特钢的新需求;另一方面,产业结构稳步调整,也为特钢发展提供新的机遇。随着现代装备制造业发展及重大工程项目建设深入开展,国内特钢高端市场日趋成熟,特钢产品性能向综合使用性能、高尺寸精度、高表面质量的高端化方向发展。特钢生产技术正向节能减排、提高生产效率、降低消耗、改善环境方向发展,特钢生产工艺流程向紧凑式高效化方向发展。

《钢铁产业发展政策》中提出,国家支持钢铁企业向集团化方向发展,通过强强联合、兼并重组和互相持股等方式进行战略重组,减少钢铁生产企业数量,实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。针对特钢企业,《钢铁产业发展规划》中指出:特钢企业要向集团化、专业化方向发展,鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺,不支持特钢企业采用电炉配消耗高、污染重的小高炉工艺流程。鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材,提高产品质量和技术水平。

根据《钢铁工业“十二五”发展规划》,规划重点方向是钢铁产业结构调整和转型升级,并以自主创新和技术改造为支持,提高质量、扩大高性能钢材品种,加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变。在提质升级方面,规划重点突出螺纹钢和特种钢的发展。根据规划,国家将促进特钢行业实现专业化、规划化和精细化等目标,同时高铁装备用高本质特钢、汽车高性能钢、航空航天零部件用特种钢产品成为重点发展的特钢品种,从而有利于大型特钢企业的未来发展。

3、特钢细分产品行业情况

(1)汽车钢行业

汽车用特钢主要包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢等,我国汽车用优质钢材约占汽车用钢材量的30%,汽车用特钢占全国特钢总量的35%左右。

中国汽车销售情况

资料来源:中国汽车工业协会

汽车产量及销量的稳步增长极大地推动了对特钢的需求,在汽车产量的快速增长及在汽车零部件市场的拉动下,汽车用特钢产量逐年上升,品种结构进一步优化,新产品研发力度加大,产品质量不断提高,高附加值品种自给率大幅上升。

2008年,受金融危机影响及上游原材料价格的下跌,我国主要汽车用特钢品种价格大幅下跌,全国45#碳结钢和40Cr合结钢小规格平均价格一度下跌至3677元/吨和3984元/吨。进入2009年,随着钢铁行业整体回暖,以及下游企业库存的减少,汽车用特钢主要品种价格略有上扬。2010年以及2011年,钢铁行业的继续回暖,使汽车用特钢品种价格平稳增长。

2009年初,我国颁布《汽车产业调整振兴规划》,强调要加快汽车产业调整和振兴,必须实施积极的消费政策,稳定和扩大汽车消费需求。基于我国居民收入不断提高、公路交通基础设施不断完善,以及我国人均汽车保有量的巨大增长空间等因素,预计我国汽车产销量在中长期仍将保持快速增长,将进一步刺激汽车用特钢需求。

(2)轴承钢行业

近年来,我国轴承行业保持了持续、快速、健康的发展态势,现有轴承企业近2000家,其中销售收入超过500万元的约900余家,是世界上最大的轴承生产国之一。我国轴承产业快速、健康发展,已成为支撑国内轴承钢市场平稳运行的最大动力。

2009年以来,由于下游轴承生产企业总体处于低迷期,导致轴承钢需求未能根本性好转。2010年后,钢厂经过较长时间减产之后,生产规模逐渐恢复,且大部分原材料价格都呈低位运行态势,使得钢厂失去上调轴承钢价格的支撑,轴承钢出厂价格基本稳定。2011年,市场需求有所回暖,轴承钢价格稳步上升至217.3万吨,同比增长5.81%。

32家特钢企业轴承钢粗钢产量图 单位:万吨

资料来源:我的钢铁网

轴承钢价格走势同特钢基本保持一致,2009年以来,受宏观经济刺激政策支持和风电轴承市场带动,全国轴承钢价格下降趋势得到遏制,部分产品价格有所回升,8月GCr15Φ50mm连铸不退火材及GCr15Φ100mm模铸退火材全国平均价格分别为4,516元/吨和6,554元/吨。2010年底探底,标志性产品GCr15Φ50mm连铸不退火材及GCr15Φ100mm模铸退火材2008年底全国平均价格分别为5,643元/吨和6,907元/吨。随着装备制造业的发展,轴承行业产品已开始向低噪音、无振动、无故障、低成本、高性能和长寿命的方向调整。一方面,轴承是消耗性的机械基础件,除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外,机械产品如机床、汽车、火车等保有量的增加和利用率的提高都会增加对轴承的消耗;另一方面,随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高,对主机要求将越来越高,从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高,这将带动高品质轴承钢的市场需求。目前,我国汽车、重工业、铁路、航空、航天、精密设备等用高精度、高可靠性、高附加值和在特殊工况条件下使用的专用轴承供应仍存在较大的缺口,因此国内高标准轴承钢具有较好的发展前景。

(3)工模具钢行业

模具制造是制造业的根基,在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯产品中,6~8成的零件都要依靠模具成型,因此模具工业水平高低是衡量国家制造业水平的重要标志之一。近年来,随着汽车和IT工业的发展,我国模具工业得到快速发展,其中高技术含量、大型、精密、长寿命模具的生产和出口不断增长,相应带动模具钢的消费与产量。

32家特钢企业主要工模具钢品种产量情况 单位:万吨

2009年以来,迫于原材料上涨等原因,工模具钢出厂价格小幅上涨,但由于经销商2008年底库存尚未消化完毕,且夏季市场工模具钢成交量情况不够稳定,使得大多数经销商仍保持前期的销售价格,并未随钢厂调价而上调销售价格。

目前,国内工模具钢的主导钢企和民营钢企同类产品价差较大,中低端市场份额被民营小企业逐步吞噬;此外,特种铁合金原材料价格在2009年8月中旬以后上涨速度明显放缓,加上近期普材持续低迷跌价,一定程度上抑制了工模具钢价格上行。2010年至今,由于经济面良好,因此磨具价格有所回暖。

目前,我国依靠模具成型的零部件正以年均30%的速度递增,其中工业产品零件的75%由模具进行粗加工成型,50%由模具完成精加工,已逐步取代传统的切削加工成型手段。根据《中国模具产业“十一五”发展规划》,目前国内模具自配率不足80%,其中中低档模具供过于求,中高档模具自配率不足60%;此外,国内大型、精密、复杂、长寿命模具占模具总量比例仅为30%左右,而国外已达到50%以上。因此,我国模具行业具有较好的发展前景,将带动模具钢的需求持续增长。

(4)不锈钢行业

2002年以来,中国已连续6年成为全球最大的不锈钢消费国,人均消费量由改革开放前的0.08千克增加到5千克。2008年以来,经济危机导致全球贸易保护主义抬头,美国、欧盟、印度、俄罗斯、阿根庭、南非等国家和地区相继对中国不锈钢或下游制品采取了反倾销、反补贴举措,这给中国不锈钢及其下游产品出口造成了更多障碍,不锈钢行业出现产销下降。

2009年以来,虽然国内不锈钢市场实际需求并未显著回升,但主要不锈钢生产企业产能利用率均在90%以上。随着我国经济刺激计划实施效果逐渐显现,不锈钢市场逐步回暖。2010年我国不锈钢粗钢产量为1125.6万吨,2011年我国不锈钢粗钢产量为1259.1万吨,同比增加133.5万吨,增长11.86%。2011年与2010年相比,不锈钢粗钢产量的增量由245.1万吨下降到133.5万吨,下降了111.6万吨;增幅由2010年的27.84%下降到2011年的11.86%,回落了15.98个百分点。

从中长期来看,由于我国经济在今后5到10年内仍将保持8%左右的增长速度,经济平稳增长为不锈钢产品在耐用消费品领域拓展奠定了坚实基础。尽管2008年中国不锈钢生产和消费双双出现负增长,但镍用量、含钼不锈钢产量都有所上升,侧面反映我国工业化进程对高级合金材料需求上升的态势;同时,冶金、机械、电子、能源化工、汽车、核电等产业的发展,以及国家继续在公路、铁路、机场等公用基础设施加快投资与建设,给不锈钢特别是高端不锈钢及耐蚀合金的应用带来了重要机遇;此外,随着节能和新能源、环境与安全、健康与保健、节约自然资源等等新领域的开拓发展,将拉动具有高强度的、高耐蚀性和良好压力成型性的不锈钢需求。需求的强劲拉动成为不锈钢市场中长期总体向好的有力支撑,为不锈钢材料的应用提供了更大的空间。


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