8日恒泰期货晨报

2012-02-08 09:10 来源:钢联资讯

钢铁上中下游聚焦点分析:

钢铁行业方面:

据国家统计局的统计,2011年全国规模以上工业增加值同比增长13.9%,一季度到四季度工业经济增长分别是14.4%、14.0%、13.8%和12.8%,工业增速确实呈逐季趋缓的趋势。不过,由于国内国外经济环境中存在着各种不稳定、不确定的因素,以及去年一季度工业增长的增速相对较高,因此今年一季度的工业增速可能出现进一步减缓的情况。期螺主力1205合约昨日受空头打压,午后放量下探,不过,元宵节后返工逐步增多,工地开工下游需求将有所回暖,预计期螺下跌空间有限,下方4250附近应有一定支撑,激进者短线逢低轻仓试多。

焦炭:

焦炭现货市场保持平稳,太原准一级焦出厂含税价1850元/吨,河北廊坊二级焦出厂含税价1880元/吨,上海二级冶金焦出厂含税价1960元/吨,天津港准一级冶金焦2030元/吨,天津港二级冶金焦2000元/吨,昨日沪钢大跌拖累,连焦回落明显,上涨动能有所削弱,今日关注2100一线争夺,低位多单继续持有。

金属一线聚焦点分析:

希腊和债权人之间的贷款协议周二似乎即将达成,但该国各政党领导人再次推迟了对相关计划进行讨论的会议。新的财政协议是希腊获得下一批救助资金的必要条件。欧洲央行愿意与欧洲金融稳定基金进行希腊国债置换,这被看作是希腊债务重组另一具有建设性的举措。美联储主席贝南克周二向美国参议院预算委员会发表证词,称长期失业率水平出现小幅上升,这是货币政策制定者需要关注的问题。贝南克的言论被解读为Fed暗示将继续维持低利率水平。伊朗石油部长RostamGhasemi周二表示,伊朗计划减少原油出口量,代之以增加成品油的供应,以应对不断加剧的海外制裁压力。希腊债务取得进展及市场对贝南克言论的解读将促使黄金价格走高,前几日的空单可平仓后等待反手做多时机。周二LME3月金属铝涨幅明显,其余品种日内依旧震荡趋势,料今日国内金属有小幅高开可能,铜等品种可择机逢高沽空。

软商品聚焦点分析:

棉花:关注国内宏观经济数据和欧债危机进展。2月7日郑棉主力合约1209开盘后增仓震荡上扬、早盘后一节大幅减仓回落、午后维持震荡,1209开于22520点、最高22730、最低22330、收于22410,跌0.24%,成交较近日大幅增加、持仓增0.4W手。隔夜美国经济数据整体较佳、希腊问题忧虑仍在,美股走低后大幅回升、欧股弱势震荡,商品市场工业品走低后尾盘回升、美棉走弱。预计郑棉短期维持震荡格局,而中长期预计将震荡走低;操作上,建议多单逐步逢高减仓,中长线者暂保持观望或轻仓逐步布局空单。

饲料类商品聚焦点分析:

大豆和豆粕:

1.据芝加哥方面消息:美国农户料增加2012年大豆和玉米种植面积,预测显示:大豆种植面积预估为7530万英亩,高于2011年的7500万英亩。

2.“油世界”称中国未来几周可能增加美国大豆进口量,因国内产量不佳且南美出现的干旱天气。且与其中国将在2月稍晚副主席习近平将在访问美国期间签署大豆进口协议。

3.隔夜美豆方面:CBOT美豆呈现震荡走势,03月合约下跌1美分,至每蒲式耳12.32美元。

4.操作建议:周四USDA将公布2月份作物供需报告,料对南美方面产量有所下调,报告公布前市场预计表现较为谨慎。连豆下方4400点位支撑力度较强,前期该点位建仓的多单今日可继续持有,短期目标点位4500,若期价有效跌破4400一线,注意多单及时止损。豆粕今日建议在3020附近多单初步建仓,以3000为止损价位,目标位置3060附近。预计本次供需报告将利多豆类商品,报告公布前操作上保持偏多思路。

谷物聚焦点分析:

1.CBOT玉米期货7日小幅收跌,因交易商对近期升势获利了结。交投最活跃的CBOT3月玉米期货下跌2美分,报收6.421/4美元/蒲式耳。美国小麦期货7日收低,交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)3月软红冬小麦期货下跌61/4美分,报收于6.621/4美元/蒲式耳。2.据商务部2月7日消息,上周(1月30日至2月5日)重点监测的食用农产品价格出现回落。18种蔬菜批发价格比前一周(1月23日至29日)下降5.8%,猪肉价格下降0.8%。3.据统计,截至1月20日,辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等6个粳稻主产区各类粮食企业累计收购2011年新产粳稻2299.3万吨,其中国有粮食企业收购1434.6万吨,占收购总量的62%。4.玉米主力1209合约连续三个交易日收涨,短期涨幅累计较大,预计今日将存在回调可能,前期多单短线逢高减仓为主,强麦主力1209合约昨日跟随大宗商品整体回调,跌破5日均线,今日预计在2550-2600区间交投,早籼稻主力1205合约关注5日均线支撑情况。

化工产品类聚焦分析:

天然橡胶:亚洲现货橡胶价格周二下滑,销售量增加。一位新加坡出口商称,尽管马来西亚市场周二休市,不过销售强劲,因买家趁价格遭遇下修之际买入现货橡胶。位新加坡贸易公司的贸易商称:“在目前价格水平,市场上存在买兴,因进口商预计价格或将再次走高,受主要橡胶种植区将即将进入冬日影响。”中国进口商以每吨3,770美元(进口价格30000附近)的价格买入印尼轮胎级标准胶SIR20,船期为3月,FOB基准。3月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每吨3850-3860美元。上海橡胶暂时多头市场主导,但是中国买家采购后市场将会失去购买力量,价格盘整后将会下跌。因此不易追涨,28000尤其是29000以上考虑做空机会,短期快速下跌至26200附近仍可短线买入做多。

塑料:

亚洲乙烯东南亚市场窄幅收涨10美元/吨,CFR东南亚收于1170.5-1171.5美元/吨;CFR东北亚收于1200.5-1201.5美元/吨,较上周末价格持平。现货场内低价难寻,但终端客户恐高情况犹存,整体成交略淡。装置方面,韩国YNCC位于丽水1号石脑油蒸汽裂解装置开工计划提升至满负荷。3-4月亚洲有200多万吨的炼厂产能停产检修,可能维持乙烯坚挺,因此大连塑料可考虑回落买入机会,注意止损;或者观望。

PTA:关注近期国内宏观经济数据和欧债危机进展及伊朗局势演变;2月7日郑州PTA主力合约1205开盘后震荡走低,开于9188、最高9190、最低9080、收于9108、跌0.89%,成交大幅增加、持仓增2.4W手。隔夜美国经济数据整体较佳、希腊问题忧虑仍在,美股走低后大幅回升、欧股弱势震荡,商品市场工业品走低后尾盘回升、美原油走强。短期内宏观整体暂稳和伊朗中东局势将支撑油价高位震荡运行,PX将继续保持高位,预计PTA短期维持震荡格局,而中长期预计将震荡走低;操作上,建议多单逐步逢高减仓,中长线者暂保持观望或轻仓逐步布局空单。


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