李世俊作“2012年中国钢铁市场需求展望”主题报告

中国钢铁工业协会首席分析师李世俊

非常高兴参加本次会议，刚才大家也听了，冯仑先生给我们描绘了房地产的情况。我想说说钢铁。钢铁大家也知道，今年成本上升、价格下降，把我们的利润减成一道缝了。上个月的销售利润率是0.47%，这种情况下我们到底怎么看呢？我今天想分析两个：钢铁市场数量分析展望和结构变化展望。

1.基本判断。

中国发展仍处在可以大有作为的重要战略期，这样一个基本格局没变。中国钢铁是全球最具活力的市场，这样一个基本市场没变。钢铁作为钢铁结构主要材料的情况没变，所以我们对中国钢铁行业的发展充满信心。但是必须清醒地看到“十二五”期间中国钢铁市场需求增速会减缓，我说三组数，这是工信部十二五规划中提到的。中国的峰值是在2015年达到，十二五期间年增长速度是3-6。第二种是协会说的，年增速是2-7。工信部定的《十二五发展规划》说什么呢？说：“引导性的需求预测是2015年7.5亿吨钢。”这就意味着年增速是4。大伙看看，十五期间年增速是22.6，十一五是12，十二五增速小于10。狼来了喊了这么些年了，这次闹不好真来了。中国钢铁的转折点是05年，05年之前是供不应求，05年之后供大于求了，但是我们遇见一个国际市场好，三年净出口粗钢1.37亿。但是十二五这两个可能不会像原来那样了。三架马车把投资放到前面了，意味着什么呢？这是人民大学的研究报告，投资拉动第二个行业是钢铁；出口拉动第七个是钢铁；但是消费拉动前十个行业里没有钢铁。这样一种变化就意味着十二五期间钢材数量会增，但是增长的动力在减弱。第二个和钢消费最密切的是固定资产投资，固定资产投资有两个部分走向，地方占大头，08年地方占的是88.8%；09年占的是89.9%；2010年占90.6%；今年上半年94.1%；地方占的多，因为地方有钱了。跟什么有关呢？跟政府性债务有关。

31个省市省一级的融资平台165个，全国有281个地市，地市一级的1648个，全国有2858个县，融资平台4763个。除了54个县没有全国都有，总额10.7万亿。你想想，这一块肯定是今后整治的重点，只不过整治的度大小的问题。太大了可能经济受影响，这一部分影响影响到地方的支出能不能办项目、有没有钱，所以间接的是影响着钢材的消费。现在项目建设非常热衷，但是我们要知道新开工项目的总投资额是向下的。08年金融危机以后非常快，但是现在下来了。这个数下来就意味着今后钢材近期市场的高低。好了，需求减缓。我们的产能是多少呢？去年年底2010年年初粗钢产能7.43亿，一年减1918万吨，年底7.96亿吨。在建的是多少呢？9月份建设协会公布的46家单位数据表示中国在建的炼钢产能是5504万吨，正在设计的1930万吨，正在规划的2280万吨。这就是我们的供需现状。

我们说完了这个减缓之后，一定还得说第二句话。有不确定因素。什么意思呢？大家知道判断明年的经济走势总权威的就是“中央经济工作会”，稳中求进。什么叫“稳”，什么叫“进”？另外又提出来了，说今后要在这三个方面怎么样搞？很可能的形势明年改变今年前高后低，明年很可能是前低，后面很可能是要高一些。但是我们非常担心的后面这个“高”会不会过分的高？因为虽然换届效应诱发的一些地方的投资冲动有再度升温的迹象值得我们关注。

怎么提这个事呢？我是从05年搞2010年预测谈起，2005年说中国2010年要多少钢？我们非常大的困惑是到底用中央指标还是用地方指标？中央指标说2010年GDP26.1万亿。现在5年过去了，我们看看，按中央的指标26.1万亿对应的钢材需求是4.7亿，对着地方的34.4万亿，需求是5.6。去年我们是6.11亿。原因是GDP是39.8万亿。所以中国非常大的一个问题是，中央跟地方两个计划并存都经过人民代表大会具有同样的法律效应，大家注意了“十五”期间中央跟地方的指标差19.9%；到了“十一五”差31.9%；“十二五”差50%。没有一个省说今后的GDP是7，全国平均10.5。大家注意啊，10.5是人大通过的全国平均数。我们再看看，现在各地都在换届，已经开完党代会的开了12个；我们再看看指标，我把党代会红的指标又画了一下，大多数通过的有具体数据描绘的都是年增长率14.87；14.87是什么意思？就要翻一番。不但GDP翻番，财政收入翻番；财政收入翻番靠什么呀？一个卖地，一个就是交税。这样一个变化值得我们要关注，这就是不确定性因素。

经济问题已经不能纯然在经济领域内求解，必须推进政治机制体制改革。每年中央的计划不分解下达，省里的计划可是分解下达的，所以最后都是地方规划架空国家规划。但是大家要注意了，追求高速度不是一个地区或少数地区的个别现象，是多个地区的普遍现象。这就必须要从体制机制上找原因，两个规划并存。财税体制改革不到位。这说明经济上出现的问题主要责任不在地方，而在于现行的体制机制。单靠提高认识跟觉悟远远不够，必须从根本上解决体制机制。这就是为什么03年说科学发展，82年说转变，成效不显著的原因。中国的钢铁一共有三个拐点，头一个拐点是改革开放；第二个是市场化，第三个就是机制体制改革。改了以后速度降一点儿，但是我们的结构能调整，日子可能好过一点。我们盼望着十二五能够完成这个转变，钢铁速度慢一点，可能效益会好一点。开惯了高速车的中国钢铁，能不能适应减速的需求呢？我们要做什么准备呢？我们首先要改变咬定规模不放的理念。规模不是不重要，58年非常重要。大家知道我们这几年情况变了，我给大家推荐一个成海涛的文章。大家看一下，我们现在6亿吨钢了。创造一个新高，销售利润率去年是2.57，创造一个新低。中国钢铁带着一高一低进入十二五。我们要改变咬定规模不放松。规模也不是不重要，58年是全国第一要务，写进《党的决议》里，印在邮票上。

毛主席说：“超过英国不是15年，也不是7年，只需要2年。”只要59年达到5500万吨，我们钢的产量上就超过英国了。但是现在情况变了，变成下面这样的。这是09年的，世界前10个产钢大国的产量，后面是5个产钢大省的产量。河北产量1.35亿吨，美国加俄罗斯1.18；当赵国跟燕国的产量大于美国跟俄国了，这个不重要了。我们要把挣钱是硬道理放在一个明显的地位。靠什么挣钱呢？有四个来源：主营业务、矿山、金融、废钢。我们的优点是熟悉钢铁，缺点是太熟悉钢铁了。所以十二五要从整个环节去考虑，不咬定规模，要咬定价值。

高收益跟高风险是并存的。你要是把油井打坏了，油井要赔人家几个亿。中国的房子越盖越高，油井越打越深。打一个珠穆朗玛峰把油给取出来，那个油就值这个钱。

咬定成本不放松。这是前几天设备协会定的，就是设备上怎么样降低成本？还有就是敏捷性。这是什么意思呢？有一个定律叫“率逆定律”。什么意思呢？是活动的频率跟强度逆向相关。我们平常有很多小问题，但是解决以后能量是小的，大的就是在企业关键的时候战略决策层能不能比竞争对手更快的识别和把握机会。这种能力叫作敏捷性。规模转到了价值、成本及敏捷，这就叫竞争优势。竞争优势就是相对于竞争对手能向目标顾客提供更多的价值，或者提供相同价值成本低、速度快。

好了，我说第二块。

2.钢铁市场品种升级展望。

基本判断就是用钢行业产业在升级。十二五钢铁企业面临着发展的门槛，实际上“门槛”是两个含义。过去了就叫“门”，过不去就叫“槛”。要想过去我们要分析。

一共有4个要点：（1）分析十二五用钢行业的新需求，制订钢铁企业的新目标。我举个管线的例子，管线大家知道去年年底7.9万公里；十二五到13.8万公里。西气东输一线S70，二线S80，现在三线开工了，四线、五线提方案了，西气东输现在规划到七线八线。到了七线八线意味着什么问题啊？河西走廊受不了了，那里窄，铁路从那儿过、公路从那儿过，再有8条管线从那儿过。所以要求从西气东输300提高到500。这是什么意思？S80要1422的管径，最后的卷板是要25.4，最大的直缝钢板要32号。这就是新需求。所以我们不仅仅是要一个强度，还要大变形。海洋。这次中缅管线过三个海沟，海沟没有大变形一地震就会漏油了。这就需要海底管线的厚壁，还要耐腐蚀。还有特高压，中国现在有800千伏的直流电网跟1千千伏的交流电网。电网公司上个月开了个会说：这个线路用角钢是行的。什么意思呢？原来的铁塔是角钢拼的，这不稳定，变单角钢。单角钢要200-250的大角钢，要30多厚度。另外十二五期间哪个行业有变革动力，他有变革动力钢铁就有发展机会。造船03年超过欧洲世界第三，到去年全面的都第一了，但是今年一季度出现一个问题，新订单的数韩国第一，中国第二。韩国不但第一，而且都是值钱的。因为韩国造船的战略是扩大超大型商船和海洋构筑的订单。用钢量多5倍，另外都是要高强钢板。所以韩国不跟你拼规模，是拼结构性。日本呢？日本拼技术。日本搞了一个钢，油船底部的钢耐腐蚀性提高的5倍。日本跟你弄技术，然后改变游戏规则。中国造船再拼规模十二五走不下去，必须变革。变革到提高技术，提高结构。尤其是韩国的造船板能力已经提高了，所以对我们来说抓住这样一个机遇是我们造船钢板的机遇。

今后要建深水大线。什么叫“深水”？三千米水深。用什么啊？不是原来的南海二号的平台，是地六代三千米，是刚研究出来的海洋石油981号。一个平台9亿美元，相当于三架A380的造价。现在正从上海往南海正走着呢，明年一月份开始采用。今后5年靠这三千米这样的平台要出任5千万吨标油，我们做准备了。还要注意用钢的减量化需求。中国的人均钢消费平均一人一年447公斤，全球平均182公斤。我们这边资源，那边环境制约，所以我们一定要注意十二五的用钢减量化需求。现在我们的重产业下，煤炭提出来了，Q960代替690。我们中国轧机一般都能轧，但是矫直机不行。前几天工程机械行业协会告诉我们，高强钢板你要再弄不出来就用碳纤维了。大家一定要注意，如果我们不占领，代用材料就会占领这个基地。

大家说“十一五”的板管比提的是不是合适？现在有争议。都在搞精品了。我去参加了很多地方跟企业的十二五规划研究，有个值得注意的事儿。1.都往新疆扎堆。新疆的产能变成3280万吨了，明天的天山就变成今天的唐山。2.都搞高附加值，都搞精品。明天的蓝海都打成红海。我刚到冶金部进口最多的就是石油管，但是现在是什么样子呢？去年年底我们具备了API资质的一共有3千多家企业。不值钱了。第二个管线，西气东输二线用S80，比全球S80的总和都多。中国S80研制成功说明管线用钢从追赶到领跑的历史跨越，评价极高，但是我们效益极低。因为什么呢？最少的一家一吨只挣9.4元。十二五要搞精品，但是要加前提；宝钢原来叫精品战略，现在叫精品加规模。河北大钢搞规模，说：十二五以后是规模加精品。规模精品本身都不错，但是十二五一定加一条，能挣钱。什么意思呢？就是我规模能干，当别人的规模不挣钱了我还挣钱我就干。精品我也干，但是别人的精品不挣钱我能挣钱。怎么挣钱呢？我们提几条建议，精品战略要有顶层设计。什么叫顶层什么？定什么样的考核指标，建什么样的创新机制。2.应用技术为客户提供解决方案。评价推广过行业准入壁垒，服务过关系壁垒能稳定供应，联盟过体制壁垒能长期稳定供应。到这一层就不是供销的事儿了，是战略层的事儿。

大冶今年上半年销售利润高。为什么高啊？他定的什么叫高附加值？能挣一千块钱的算，这个月挣不了的不算。关于机制，宝钢的创新机制分三个，因为时间关系我不细说这个机制了。

要参与重大工程，跟上用户技术进步的事儿。我们知道铁路桥这6个大工程拉动了我们的技术进步，横轴是用户的技术进步。车速怎么提高？主跨怎么搭？这边是我们的低温冲击和板厚，同样的建筑还有管线也有这样的。第三，会过河还要会拆桥。我们大家知道，还要分析有没有实力设置技术壁垒？能设置技术壁垒的就能挣钱，要不然的话就没钱。怎么拆桥呢？武钢怎么拆的？武钢的铁证用钢供应给大胜关。今后铁道部不搞一桥一标了，说照着大胜关按方抓药。对于垄断性行业，这一招是非常灵的。

鞍钢怎么干的呀？研究出两个品种，生产出两个品种的设备是专用设备。三个打包到一块，别人就不容易学。

精品生产两手都得硬。我们的硬件都先进了，竞争能力的高低在软实力。宝钢梅山搞了个冷轧，他搞成了颁行一体化技术。我们从国外买的先进轧机最多是保持这个，三电跟机电设备能维持燃料加工和工艺调整。燃料变了怎么能保证颁行？还有高附加值产品要在不易复制上下功夫，用技术壁垒营造核心竞争力。今年宝钢靠汽车，靠硅钢，靠镀锡钢板。宝钢45项专利技术在这儿都能使，全世界公认的汽车钢板最高强度的1470冷轧，980的冷轧都能生产。就靠着这个别人还不易复制，我利用这个时间赚这个钱。我们再看看宝钢技术的根在什么地方？宝钢的愿景之一是员工跟企业共同发展的典型典范，他定了一批机制哪些奖励工人，哪些奖励管理，哪里奖励研究人员。

十二五规划给我们找到两个非常重要的路径：1.新兴产业。2.地域。去年全国主体功能区规划告诉我们，不是所有的地方都要发展，优化重点一部分，限制禁止一部分。江阴划出了6个镇不开发，不搞工业化，搞农业生产。全国环渤海、长三角、珠三角搞，这个没有争议；争议大的是后面的18个。争了一年之后现在公布的是18个，就是地图上画的圈。这些地方在十二五中点优化开发，重点大规模的工业化和城镇化建设。钢的需求不就是这“两化”吗？所以那个圈就是十二五中国钢铁的18个集散地，在这集散地的钢厂别考虑全国最缺什么，先看看身边最缺什么可能比全国还重要。比如：河北、浙江。广东，广东叫专业镇。广东专业镇十二五要到多少？到2.5万亿。千亿元的专业镇10个亿元。我跟广东的钢厂上，你就瞄准他就行了。

为用户提供解决方案，靠服务升级来赢得市场。泰钢研究出了经济不锈钢，30多万吨用了60吨改成80吨车箱的改造。他提出如果出产品那两块给用户，为用户提供解决方案。我们每天都在寻找降低公司成本的新点子，但是有多少人在寻找降低客户成本的新点子。替客户省钱就是替自己挣钱，这是宝钢为空调客户想的方案。让客户成本降低，然后报告的销售额、销售量整个提高了一倍。钢铁行业跟用钢行业装备水平都提高了，但是我们营销驱动、供销跟采购提升的不够。怎么提升？宝钢告诉我们一个很好的提升思路。第二个泰钢工程机械专门有一个研发，大家要特别注意啊。工程机械的年会今年11月在泰钢开的。宝钢造船钢板网络化订货，用电子质保书同期到达。

所以说要把产品的同步开发、建设的同步规划、前期介入，同时升级在线。

好了，我们说发展是硬道理。昨天钢铁行业适应市场上规模是发展。今天钢铁行业适应市场调结构同样也是发展。转型本身就是发展，而且是可持续、是优化经济结构的发展。发展内涵变了，是因为市场变了，时代变了。

跟上快速变化的形式，将是明天的赢家。你的变化没有外部环境变得快，出局离你就不远了。在新的背景下，谁能够转的早、转的快，谁就取得主动权。因为春天进入市场你会收获秋天，秋天进入市场，只能遭遇冬天。

谢谢大家！