29日恒泰期货商品交易晨报

2011-11-29 09:25 来源:钢联资讯

钢铁上中下游聚焦点分析:

钢铁行业方面:

中钢协11月28日发布最新统计数据显示,11月中旬重点统计会员企业粗钢日均产量为148.4万吨,预估全国粗钢日均产量为166.37万吨,均较11月上旬基本持平。自10月中旬以来,国内钢厂减产迹象明显,在终端需求总体低迷的情况下,产量的减少为缓解国内钢市供求矛盾起到重要作用,也成为11月份国内钢价总体低位反弹的主要原因。不过,随着利润的回升,减产动能有所减弱,粗钢产量继续下滑力度延缓,后期需要警惕钢厂的复产迹象。期螺主力1205合约昨日成交重心上移,上方受10日及20日均线压制明显,今日有望测试4100整数关口上方,操作策略上,区间震荡操作思路为主,下方支撑4000。

焦炭:

隔夜外盘欧美股市、铜价、金价、油价上涨明显,美元79一线震荡止步,美传统假日消费时节来临及欧洲官员已就4400亿欧元欧洲金融稳定机制的杠杆化问题达成协议,11月29日欧盟财长会议,12月9日欧盟领导人峰会可能就拟定解决欧元区债务危机计划落实推出一系列方案细节,带动市场预期改善、提振人气,预计今日连焦1201开盘冲高回落,谨慎看跌,上档压力位2000元/吨,下档支撑位1950元/吨。

金属一线聚焦点分析:

受欧洲官员朝着财政一体化前景迈进消息提振,纽约汇市周一欧元兑美元收盘走高。周末有传言IMF将援助意大利,此消息虽于周一遭到否决,还是提到促进市场作用,美国国股市周一上涨,创一个月来最大单日涨幅。欧元区领导人为遏制欧洲主权债务危机正努力制定新的协议,假日购物季开局表现强劲也给零售业带来提振。昨日美元指数收阴,黄金涨幅明显,当前形势下风险资产角色略明显于前期,近期随着市场情绪稍有高涨表现,黄金或有小幅回升。金属今日继续维持强势震荡概率较大,铜可关注56500一线;铝或于15800上方小幅走强,不过涨幅不会太大。锌、铅继续关注15200、15500。短期虽阴霾情绪稍淡,但后期不确定性依然较大,关注欧洲方面国债消息及财政一体化讨论,随时注意控制风险。

软商品聚焦点分析:

棉花:现货市场,11月28日328棉价指数继续小幅下跌,328级棉花价格指数下跌33至19054,28日进口棉花价格指数FCINDEX暂稳,涤短28日持稳10650、粘短价格跌100至16000,KC32S下跌100至26100、JC40S下跌50至30850;11月28日郑棉主力合约1205高开、后震荡小幅回落,开于20300点、最高20320、最低20230、收于20245,涨0.4%,成交仍处地量、持仓减0.9W手;隔夜欧美股市均大幅上涨、商品市场在集体冲高后有所回落,主要受美国消费零售预期利好和欧洲解决债务危机的新举措推动;新一周预计将震荡走高,预计郑州期棉主力合约1205中期内整体上呈现区间震荡态势,主体运行区间在20000-22000,投资者可进行波段性操作、依上下限设立头寸和相应止损位,当前多单继续持有。

饲料类商品聚焦点分析:

大豆和豆粕:

1.国家发改委、国家粮食局等机构连发下发《关于2011年国家临时存储大豆收购等有关问题的通知》明确规定:国家临时存储大豆挂牌收购价格(国标三等质量标准)为2.00元/近,相邻等级之间价差按0.02元/斤掌握,收购期限为2011年11月23日至2012年4月30日,收购入库的大豆为2011年国产新大豆,符合国标等内品质量标准。

2.USDA公布的最新数据显示:截止至11月24日当周,美豆出口检验量为4140.6万蒲式耳,前一周修正后为4087.1万蒲式耳。较去年同期减少2217.3万蒲式耳。美豆出口销售情况依旧保持低迷。

3.据汉堡消息称:韩国国有农渔贸易公司招标寻购共15万吨转基因大豆,船期为2012年底至2013年初。该消息利好新豆需求。

4.隔夜美盘呈现震荡格局。CBOT11月大豆期货上涨141/2美分,收报11.21美元/蒲式耳。

5.操作建议:连豆成交量连续4日下跌,下跌动能逐步衰竭,今日有望小幅反弹,下方4220点位有较强支撑作用,4270位置存在压力。豆粕今日反弹行情有望延续,下方2770位置有较强支撑,上方2840一线存在压力。今日日内操作连豆(4230)豆粕(2780)附近逢低多单入场。连豆突破4270多单可适量加仓,豆粕参照2840点位。突破上述支撑位置多单止损离场。

谷物聚焦点分析:

1.CBOT玉米期货28日收升,因对欧洲的乐观情绪鼓励交易商增加风险敞口,加之技术上存在超跌反弹要求。CBOT3月玉米期货收涨81/2美分,报收于5.981/2美元/蒲式耳。美国小麦期货28日大多收高,交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)32月软红冬小麦期货收涨4美分,报收于5.93美元/蒲式耳。2.东北、黄淮、南方地区玉米价格弱势平稳;南北港口价格继续走弱,其中鲅鱼圈港收购报价跌至2180-2190元/吨,北方港口总库存72.7万吨,广东港口销售价格降至2320元/吨,港口库存在15.8万吨左右;黑龙江、吉林部分地区收购报价继续走低,整体报价区间维持在1960-2080元/吨,下游商品报价稳中偏弱。3.全国出栏肉猪均价跌至16.15元/公斤,猪肉均价27.14元/公斤,仔猪价格持续回落至29.34元/公斤,母猪价格跌至1758元/头;猪料比价为5.63:1,猪粮比价7.34:1,自繁自养出栏头均盈利428元/头。4.大宗商品昨日全线反弹,谷物市场涨势相对较弱,玉米主力1205合约手10日均线压制,上方压力较重,强麦表现最弱,短期依旧疲软,籼稻5日均线受压制,低位盘整为主,操作上偏空操作思路,逢高做空。

化工产品类聚焦分析:

天然橡胶:泰国南部地区的季风性大雨及山洪已中断了该国橡胶主产区的割胶生产,大雨造成泰国湾(GulfofThailand)沿线的多个省份爆发山洪和山崩,树木被连根拔起,一些种植园被彻底破坏。洪水亦给割胶生产造成严重破坏,市场没有橡胶可以销售,因为农户无法割胶。市场预计,若这种情况持续两周时间,胶价将肯定飙升。橡胶后期进入反弹,可以短线做多参与反弹,或等待后期做空机会。

塑料:亚洲乙烯市场涨后复跌,CFR东北亚/东南亚分别收于1026-1027美元/吨和1001.5-1002.5美元/吨,较前一交易日微跌1美元/吨。终端需求疲软难振,现货市场整体交投不佳,加之年关将至,清仓消库成为众多商家的首要任务。塑料11.28日周一大幅上涨,后期可以做多参与反弹。

PTA:11月28日现货市场PTA微跌,中纤价格指数PTA跌30至8120,MEG下跌30至7950,聚酯切片持稳10000,涤短持稳10650,涤纶FDY下跌100至12800;11月28日郑州PTA主力合约1205跳空高开、后全天维持小幅震荡,开于7970、收于7934、最高7970、最低7880、涨0.71%,成交减少、持仓增1.2W手;隔夜欧美股市均大幅上涨、商品市场在集体冲高后有所回落,主要受美国消费零售预期利好和欧洲解决债务危机的新举措推动;预计1205合约短期内将继续维持震荡、运行区间8200-7800,而中期预计会震荡走弱。

现货播报

品种
规格/产地/消费地
报价区间(元/吨)
涨跌
期现价差
长江有色1#
56925
1250
-1472
长江有色A00
15900
40
-43
长江有色1#
15525
225
-99
长江有色1#
15175
200
2
螺纹钢
上海HRB40020mm
4410
0
-304
铁矿石
迁安铁精粉66%干基含税
1220
-15
ˉ
废钢
济南6-8mm不含税成交价
2900
0
ˉ
焦炭
唐山二级冶金焦
1925
0
46
玉米
大连港二等黄玉米平仓价(水分 14%
2250
0
-59
小麦
豫麦34火车价
2560
0
-228
早籼稻
江西抚州市临川区3级早籼稻出库价
2580
0
-168
大豆(进口)
辽宁大连港
4200
0
2
大豆(国产)
黑龙江哈尔滨地区商品豆收购价
3830
0
372
豆粕
山东日照油厂豆粕成交价43%蛋白
2800
0
-17
豆油
张家港出厂报价四级豆油
8750
0
-51
菜油
湖北襄樊 四级菜油出厂价
10050
0
-705
棕榈油
山东日照 24度棕榈油报价
7600
0
223
白糖
柳州下午中间商报价
6850
50
-507
棉花
CCIndex328
19054
-33
1222
PTA
一般现款提货成交价
8100
-50
-71
LLDEP
齐鲁石化7042
9750
0
-175
PVC
山东信发SG3-5
6500
0
179
橡胶
上海SCRWF云南农垦
26300
0
-1107


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