Mysteel：我国涂镀板卷市场格局现状简析与展望
2011-09-20 08:37 来源：钢联资讯
一、2010年中国涂镀板卷市场需求情况
1.建筑业
建筑用彩涂板主要用作屋面板、屋顶、厂房外板等，大部分是经过冷弯成型后使用。如果通过夹层、配套的其他环节，则可生产成为整体的房屋。国外很多别墅完全是由大量的镀锌和彩涂板组成，其建设成本接近钢混结构房屋，但是装配快、构造灵活。
2.汽车业
由于金融危机影响，我国推出了一系列汽车产业政策以应对金融危机和拉动经济增长，使得2009年、2010年我国的汽车产销量连创新高。来自中汽协的数据显示，2010年我国汽车产销分别达到1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长分别为32.44%和32.37%，大大高于中国制造业的平均市场增长率。2010年，中国汽车销量连续第二年超过美国，并且打破了被称做“车轮上的国家”美国之前创下的1700万辆的销售纪录。
3.家电业
我国家电用钢主要为普通冷轧板、硅钢片、热镀锌板和电镀锌板，其他还有不锈钢板、彩涂板、耐指纹板和覆膜板。其中热镀锌板主要用在空调室外机、冰箱后板等产品及部位上；电镀锌及耐指纹板主要用于放在室内的高档家电如电脑、VCD、微波炉、洗衣机、空调等，随着家电档次的提高，有些家电产品在外用板的使用上，有向镀锌板发展的趋势。
二、2010年中国涂镀板卷价格走势
2010年初涂镀市场在货币政策调整等影响下，震荡调整。节后铁矿石预期大涨以及国际需求明显增加，涂镀市场连续两个月呈现单边上扬态势，累积涨幅19%。4月17日以“国十条”为开始的宏观政策密集出台，以及欧洲危机忧虑继而担忧的国际大宗商品价格回落，使得涂镀市场承压而落，价格连续三个月处于下跌通道，降幅达13%。
三、涂镀板材进出口
2010年，镀层板带进口增长28.94%，进口423.32万吨，进口累积金额为4.09亿美元，同比增长45%。主要的进口品种为镀锌板带，共计进口343.67万吨，同比增长30.5%。主要进口地区为韩国、比利时、和巴西，分别进口33.24万吨、29.88万吨和27.92万吨。
彩涂板带进口的主要品种为宽度＞600mm彩涂板，2010年进口40.07万吨，同比增长9.35 %。主要进口国为韩国，进口30.75万吨，同比增长15.9%。
海关数据统计显示，2010年，我国累计出口镀层板490.13万吨，其中出口产品中，热镀锌、电镀锌、镀锡、镀铝锌、镀铝板、彩涂分别为357.84、14.46、68.13、44.35、0.33、305.07万吨，热镀锌在镀层板中所占比例达73%。
四、中国涂镀板卷生产技术水平情况
1.热镀锌
相关人员正在开发的热镀锌新技术包含：减少锌在镀层中的含量，节锌、节能并减少二氧化碳和氮氧化物排放，提高产量和产品质量。此外还正在努力开发新钢种，如UHSS和新镀层（锌池中含镁），研究开发了一些热镀锌新技术，涉及退火炉、锌池、气刀和冷却塔等领域，并对生产线进行改造。
2.电镀锌
1）开发超深冲板及超宽幅锌板；2）大量采用高强度电镀锌板。在汽车、家电用板材中，为降低成本，减轻重量而大量采用高强度电镀锌板(如高强度DP电镀锌板)已成为必然趋势；3）电镀锌生产线朝可生产多种电镀锌层方向发展，如一条电镀锌生产线上可生产Zn、Zn-Ni、Zn-Fe等多种产品；4）电镀锌耐指纹产品在家电领域的应用越来越广泛。
五、中国涂镀板卷的供给分析
1.涂镀板卷产能现状分析
20世纪50年代初，鞍钢第二薄板厂从前苏联引进了我国第一条单张钢板溶剂法热镀锌机组。20世纪60～70年代我国又先后复制了十五条作业线，它们分别建设在重钢四厂、衡阳轧钢厂、四平薄板厂、青岛薄板厂、安阳薄板厂、南京轧钢厂、沈阳薄板厂、天津轧钢一厂、邢台薄板厂、上钢三厂、鞍钢第一薄板厂、北京特钢厂、营口镀锌薄板厂、武汉薄板厂、武汉和平镀锌薄板厂，总产量约10万吨。
1972年，武钢从德国引进了我国第一条宽带钢连续热镀锌线，并于1979年投产。因为单张钢板溶剂法热镀锌质量差、成本高、污染环境，所以在80年代已先后被淘汰。此后20年间我国宽带钢连续热镀锌发展缓慢，只是1989年宝钢建成年产37万吨热镀锌、15万吨电镀锌机组；1994年广东南方镀锌板公司建成年产20万吨热镀锌机组；攀钢建成年产15万吨热镀锌机组，宽带钢连续热镀锌直到近几年来才获得突飞猛进的发展。
2003年到2010年八年时间，在中国大地上猛增了300余条热镀锌线，其生产能力得到迅速增长。增长的根本原因是热镀锌板高额利润的强大吸引力。带钢热镀锌在中国起步晚，数十年仅被几家大的国营企业所垄断，发展速度缓慢。直到上世纪末生产能力只有230万吨，供需矛盾十分尖锐，使市场旺销势头强劲，给热镀锌板销售市场带来巨大的利润空间。若用国内技术、全部国产设备上马一条热镀锌产线，半年到一年就可以收回全部投资成本。由此，引起了国内各行各业投资商的高度重视，进而引发了向带钢热镀锌行业的投资热，迅速刮起了这场席卷全国的热镀锌线建设大风暴。
2.涂镀产品流量区域分析
2010年重点统计钢铁企业镀层板卷总产量为1535.7万吨，同比增长54.1%，占全国镀层板卷总产量的53.95%，涂层板卷总产量为157.71万吨，同比增长31.56%，占全国涂层板卷总产量的28.48%，生产恢复强劲。其中流向国内的镀层板卷总量为1479.28万吨，同比增长63.35%；涂层板为139.68万吨，同比增长27.42%。
部分图表：
我的钢铁研究中心（MRI） 何海波
本文节选自《2011年中国涂镀板卷市场与产业发展报告》，详情请见
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