4月份型材市场震荡上行

2010-04-01 10:10 来源: 我的钢铁

概述:3月份,在成本高企的推动及其他钢材品种大幅上涨的影响下,国内型材价格亦大幅上涨。随着成本的进一步增加,其他钢材品种亦有继续上涨的可能,进入四月下游节后下游需求采购将进入一个高峰期……预计,4月份型材市场将进一步震荡上行。

一、三月份国际长材指数继续上升

数据来源:CRU网站

图1:CRU价格周指数走势图(2009年2月-2010年03月)

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图2:CRU价格月指数走势图(2007年7月-10年03月)

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图3:国际市场型材价格3月份涨跌图示

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图4:2010年03月23日国际各主要市场型材价格比较

具体到各主要市场来看——

欧洲长材市场保持坚挺。由于原料价格上涨,最近一个月来北欧型材价格继续上涨,目前大中型材的主流成交价格为490-500欧元/吨,较2月份上涨30欧元/吨,下旬,欧洲中型材价格保持平稳,目前主流成交价格490-510欧元/吨。由于废钢价格上涨,钢厂的报价已经提高到510-570欧元/吨,但还没有成交。三月中下旬安赛乐米塔尔型材分部将4月份所有型材价格上调50欧元/吨,本周Celsa钢铁公司将型材价格上调50欧元/吨,大中型材出厂价上涨至600欧元/吨,小型材上涨至600欧元/吨。预计短期内欧洲废钢价格将继续上涨,钢厂将再次提价,安赛乐米塔尔已经表示将在适当时候上调5月份型材价格,因此后期欧洲型材价格仍有上涨空间,5月份大中型材出厂价格可能会涨至600欧元/吨。

美国长材市场保持坚挺。中西部钢厂螺纹钢的出厂价为580美元/短吨,较月初上涨35美元/短吨;线材出厂价为680美元/短吨,上涨30美元/短吨;小型材出厂价为750美元/短吨,上涨25美元/短吨。由于废钢价格大幅上涨,中旬美国钢厂纷纷大幅上调长材价格,推动市场上涨。领头羊纽柯钢公司率先提价,低碳线材上调60美元/短吨,中碳、高碳和焊接用线材涨70美元/短吨;螺纹钢上调75美元/短吨;小型材和H型钢上调50美元/短吨。

亚洲长材市场保持坚挺。随着中国国内市场开始上涨,出口到东南亚的螺纹钢报价也开始上涨,目前含硼螺纹钢主流报价为580-590美元/吨(CFR),而两周前的成交价格仅550-560美元/吨(CFR)。在韩国,现代制铁计划把4月/5月出口到东南亚的长材报价上调70-80美元/吨。H型钢报价上调至730-800美元/吨(CFR),钢板桩和型材上调至780-800美元/吨(CFR)。在日本,H型钢市场保持坚挺,3月份以来上涨了1000-2000日元/吨,目前东京市场大型H型钢市场价格为64000-65000日元/吨,大阪市场63000-64000日元/吨。成本增加、供应紧张以及钢厂减产并提价是推动市场上涨的主要原因。

总体看,国际型材市场在废钢价格上涨的影响下3月份继续平稳上行。欧洲市场,钢厂上调4月份型材价格,提价基本被市场接受;美国市场保持坚挺,钢厂上调长材价格还未被市场全部接受;亚洲市场保持坚挺,需求开始恢复,短期内仍有上涨空间。总体上判断,短期内国际市场进入了涨价和需求的时候,国际型材价格不排除继续上涨的可能。

二、春节期间,国内大型型钢、小型型钢产量环比均减少,同比均继续增加

(一)大型钢产量比较

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图5:2004-2010年全国大型材日均产量图示

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图6:2010年02月大型型钢主产区环比增减情况

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图7:2009年02月至2010年02月,大型材主产区各月产量示意图

(二)中小型钢产量比较

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图8:2004-2010年全国中小型材日均产量图示

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图9:2010年2月中小型型钢主产区环比增长情况

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图10:2009年02月至2010年02月,中小型材主产区各月产量示意图

02月国内大型型钢产量79.8万吨,日均产量2.66万吨,环比减少约0.3%;同比增加9.7%。中小型型钢产量258.7万吨,日均产量8.623万吨,环比减少约24%,同比增加8.2%。

2月份的大部分市场正是中国的传统新春佳节,因而国内各主导钢厂的生产都有所减少,然同比来看仍旧在增加。详见图5、图6、图7、图8、图9、图10等。

三、二月份角型材出口环比小幅增加,而进口环比则大幅减少

2月份角型材出口数量为17.8万吨,环比增加约2.3%,2010年累计出口数量为35.3万吨;2月角型材进口为3万吨,环比减少约18.9%,累计进口数量6.7万吨。从下图可见,2月份角型材进口环比大幅减少说明,在春节期间国内的需求相对有限;而出口小幅增加说明,2月份国外的需求也比较有限,另一方面也说明国内的价格在国际市场上还是有一定的优势的。详见图11、图12所示。

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图11:2003-2010年全国主要省市角型材出口情况

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图12:2003-2010年全国主要省市角型材进口情况

四、国内需求表观消费情况

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图13:2004-2010年各月型材表观消费量变化情况

由图13可见,国内表观消费量较上月大幅回落。从生产情况来看,2月份是传统新春佳节,实际开工时间有限,国内各主导钢厂生产减少明显;出口方面虽略有增加,但进口大幅减少,一方面是因为国内需求有限,同时亦在一定程度上说明国内型材价格在国际市场上有一定的优势。

五、三月份型材各品种价格均大幅上涨

截止03月28日,全国角钢的平均价格为4132元/吨,槽钢价格为4135元/吨,工字钢为4230元/吨,与上月相比,角钢价格上涨358元/吨,槽钢价格上涨351元/吨,工字钢价格上涨320元/吨,如图16、图17、图18。

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图14:2004-2010年国内型材各主要品种价格与国际长材指数走势图示

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图15:2009年03月到2010年03月间各品种代表规格涨跌比较

六、4月份型材市场震动向上

3月份,在原料价格上涨,钢厂上调出厂价格的影响下,钢材市场各品种都有不同程度上涨,型材价格也不例外的拉涨。4月在成本继续高企的情况下,型材价格继续拉涨的可能性较大,然随着输入性通胀的明显及矿石谈判的进一步明朗,这个4月份的型钢价格带来些不确定因素。

一、矿石、废钢等原料价格上涨,成本的增加给价格的上涨带来支撑。国内铁精粉均价上涨178元/吨,涨幅21%;废钢均价上涨73元/吨,涨幅3%;焦炭企业月底上涨预期明显,预计下月涨幅亦可达50-100元/吨......原材料价格的上涨,是钢材价格高企的最强有力支撑。

二、下游开工逐渐回暖,市场进入需求“春季”。据统计,下游一季度的同比增长数据比较强,机械行业1-2月的总产值增长了46%,房地产投资也增长了31.1%,汽车销量增速快,4月随着下游开工的逐渐回暖,市场进入了需求“春季”,下游采购将进一步好转。

三、螺纹钢、热卷板等相关钢材品种方面的大幅上涨,也给型材价格的上涨带来一定的支持。三月的钢市,可以用大涨来形容,螺纹钢、卷板都有300-500吨/吨的涨幅,其他钢材品种的大涨,型材商家亦受到心理影响,在心理上增强了型材价格上涨的信心。如图18

四、宏观政策或有利空,市场信心受到影响。国家统计局总经济师姚景源日前指出,原油、铁矿石等大宗商品价格今年上涨的概率较大,由于中国对他们的依赖程度较高,所以输入性通货膨胀的风险是存在的。而周小川则明确中国经济刺激政策退出实施的刺激政策的前提。另外,发改委预计一季度CPI涨幅2-2.5%,这个幅度高于一年存款利息,加息随时存在。

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图16:大中型材平均价格与相关品种平均价格比较图(2010年03月28日)

综上所述,回顾3月份的市场,在原材料及其他钢材品种大涨的推动下,型材价格亦大幅上涨。4月,成本支撑依旧存在,需求预期也有回暖,然宏观政策或有变化,影响型材价格走势的利好利空因素同时存在,但总体来看成本的支撑会暂时占据主导,因而预计4月型材市场将震荡上行。(东进Mysteel.com资讯部)


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