2009年模具钢市场回顾与2010年展望

概述：10月份国内工模具钢市场价格继续保持稳定，市场资源零售品种繁多，市场总体库存不大，经销商库存资源多数缓慢减少。由于受整体大环境的影响，目前中国的工模具钢市场行情仍然没有表现出良好的状态。11月国内钢材形式总体属于高位震荡，虽然市场需求疲软，但是因为亚洲市场部分地区反弹，钢厂借铁矿石等生产成本增加上调价格。下游客户采购仍然不积极，多数仍是用多少采购多少，丝毫没有大量采购的想法。11月份模具钢钢厂几乎无一例外的保持出厂价稳定，没有上调或者下调出厂价，但是优惠幅度有所增加，据悉，经销商和下游客户的订货量萎缩，导致钢厂订单减少是造成优惠幅度增加的主要原因。目前下游模具钢用钢企业的生产情况仅仅是正常生产，下游铝材厂、模具钢加工企业的订单无明显增加，所以下游的需求和消化能力都相当有限。相较于10月整体需求保持稳定，仍然清淡。2009年的模具钢行情，较金融危机以前，有大幅幅度的下跌，成交量也有大幅萎缩，自今年5月份以后，逐渐保持稳定，成交依旧低迷，预计2010年，随着世界金融危机的退去，国际及国内需求市场渐渐恢复，会对模具钢的价格起到良性的刺激。

一、模具钢进出口情况

【进出口模具钢】

进口工模具钢的市场价格以稳固运行为主。根据世界模具协会(ISTMA)的统计资料，世界各国及地区的模具产值排名及所占比例如下：1、日本40.8％；2、美国20.4％；3、德国9.1％；4、意大利4.7％；5、法国4.7％；6、韩国4.6％；7、中国台湾4.3％；8、英国4.1％；9、加拿大3.3％；10、西班牙1.7％；11、保加利亚0.7％；12、荷兰0.5％；13、比利时0.5％；14、芬兰0.3％；15、阿根廷0.3％；16、瑞士；17、瑞典。1996至2002年间，中国模具制造业的产值折合50多亿美圆，按模具总量排名，中国紧随日本、美国，位居世界第三。但是国产模具目前还处于低端，存在产品质量不稳定等情况，导致大幅进口国外模具钢，例如：日本产品SKD61（22*410）报价48000元/吨，SKD11（20*355）报价45000元/吨。目前进口的塑料模具钢占进口模具钢总量的很大比例，在我国合金工具钢标准中，仅有两个钢号，而美国有7个钢号，且形成了较完整的用钢系列。美、日、法及瑞士等国，已在冷作模具钢和热作模具钢中形成系列，仅热作模具钢就有6个定型通用品种，是国产模具钢所不及的。国产模具钢还不能全部满足国内模具行业的需求，在很大程度上依靠进口国外高端模具钢。今年汽车模具钢成交情况不错，和国内汽车产销两旺不无关系。例如日立HPM38模具钢和HPM50模具钢，组织均匀，焊接性佳，表屑不会硬化，可使其后过程简化，是国内同类型产品没有办法取代的，导致国内多数高端客户采购此品种模具钢。

图1：进口模具钢SKD11、SKD61走势图

二、国内工模具钢运行情况

【工具钢】

碳素工具钢：

碳素工具钢基本稳定。市场首特T10（Φ80退火）主流报价在6500元/吨、宝特T10A（Φ80）主流报价在6500元/吨。价格较10月份稳定运行，市场需求表现平淡，少数市场资源紧张。就总体而言，市场整体价格平稳，多数钢厂产量不大，且以销定产，导致市场可流通的资源减少。

【高工钢】

高工钢本月走势大体保持稳定，成交价格根据品种产地不同略有浮动。目前天工（M2Φ60）报价64000元/吨。河冶（W6Φ30）市场报价51000元/吨，最低出厂价格在48000元/吨。宝特（W6Φ30-60）报价64000-65000元/吨之间。近期国内锻件及刀具行业需求表现一般，且由于高工钢的单价较高，下游用户一般与销售商有比较固定的采购关系，价格小幅的涨跌没有太大的影响。国际市场从数据上来看，有明显的回暖趋势，但是对于模具钢行业尤其是高速工具钢，没有明显的变化。进口或者出口都很平淡。

图2：国内高工钢W6Mo5Cr4V2(6542)走势图

【国产模具钢】

国产模具钢11月份整体走势平稳，部分市场略有浮动。北方市场总体稳定，市场成交清淡。沈阳模具钢市场价格行情稳定，成交一般。随着原材料价格的上涨，钢厂对一般合金钢材都上调了订货价格，由于市场上对模具钢的需求委靡，铁合金的价格企稳，模具钢的价格依然稳定且坚挺。目前随着重工业的进一步回暖，沈阳市场对模具钢的需求，尤其是对大规格的锻材的需求有所改善。现在热锻模具钢5CrMnMo、5CrNiMo、H13较其他品种的模具钢走货稍好。北京模具钢市场近期反应较差，市场模具钢经销商数量有所减少，目前北京市周围没有大型的集中的需求，无法带动模具钢的大批量成交，导致模具钢经销商多以模块销商为主，走货量减少，市场成交价格较高，另外钢厂和经销商相互抢占市场份额较为严重。多数终端客户去河北等地去采购模具钢，也是导致成交低迷的原因之一。45#碳板的成交较模具钢行情较好。华东地区的模具钢价格也保持稳定，市场成交一般，以昆山附近的经销商为例，目前还是为H13,Cr12以及P20的成交情况较好。上海市场碳结板小幅上涨，市场库存偏低，贸易商成交不佳。现在市场主要是天钢和营口等，主流报价在3800元/吨。对于这次价格上涨，主要是由于市场资源少，还有就是钢厂价格上涨推动。对于后期价格行情，我个人觉得要从以下结果方面去看。利好信息：一个方面市场资源不多，另外一个方面现在生产优碳板的企业，都在有节奏的控制对优碳板的生产，把主要精力放在生产低合金板和船板上面。因此对整个市场的供应量会有所减少。不利好信息：在12月下游企业都会有一个偿还今年对银行的贷款，同时处于对明年经济不确定，因此在采购上面，大家都比较谨慎。深圳模具钢市场价格行情持续稳定，成交一般。钢厂方面，近期除了个别钢厂开工率较去年同期渐少之外，其余钢厂模具钢排产正常。这几天部分钢厂拉涨了CrMo钢、碳结、合结的出厂价格，但是模具钢价格尚未作变动。据了解，最近钢厂不会调整模具钢的出厂价格。市场资源方面，本地市场的资源以国产模具钢居多，经营模具钢的贸易商手中资源尚可，大户资源较为丰富，价格适中。小户手中资源较少，价格较高。大厂的资源有东特、长特的，大冶、黄石小钢厂为小厂资源。成交方面，据贸易商反映，当前市场上小厂资源很多，走货也较好。但是，一些对质量要求较高的客户还是会选择东特、长特这样的大厂的资源。Cr12MoV、H13、P20这几个品种较为畅销，Cr12成交状况不佳。较之国产模具钢，进口模具钢价格较高，据悉，产地为德国的进口模具钢走势较好。贸易商表示，进口模具钢的价格很少变动，客户也较为稳定，对后市前景较为看好。这几个月以来模具钢的成交量虽然不多，但是价格一直较稳定。因此，多数贸易商认为至今年年底模具钢价格也还是持续稳定，成交量维持弱势运行。

图3：H13模具钢市场价格走势图

三、特种铁合金整体呈现回落态势

【钼铁】：国内钼价总体平稳，小幅下滑。截止11月27日周五，60计价钼铁价格在12.5-12.9万/吨，45%钼精矿为1870-1920元/吨度；矿山方面，受下游钼铁成交量萎缩和国际市场疲软影响，钼精矿成交价格也呈现下跌之势，45%钼精矿主流成交价格在1850-1900元/吨度。加工厂方面，月底钢厂的大宗招标已经完成，企业新接订货数量不大。钢厂方面，本周几家企业有零星采购，一般零售购买价格在12.6-12.8万左右，大宗购买仍维持在12.4-12.5万/吨.国际市场上，周三欧洲氧化钼钼铁均维持稳定，桶装氧化钼为10.6-11.6美元/磅钼，65-70%钼铁为26.5-28美元/千克钼。预测：下周即将进入12月份，有人叫好有人看跌。不利因素有：欧美圣诞休假，市场人气不旺。宏观经济方面一些指标数据恶化，可能造成市场的动荡。有利方面：中央经济工作会议即将召开，调结构，扩内需，保增长或将有力度。特钢、机械行业或将获得大力发展机会。11月27日英国《MB》特种合金报价与上月相比有回暖的迹象，65-70%欧洲钼铁价格在28.467-30.167美金/千克钼。欧洲桶装氧化钼价格下跌，本周在10.6-11.6美金/千克钼。

【钒铁】：本周在大厂上调钒铁报价至10.2万元/吨的带动下，大多数市场人士报价也小幅上涨1000-2000元/吨左右，截至周五50钒铁市场价格在10-10.4万元/吨，部分报10.5万元/吨。虽然报价上调，但是需求变化不大，成交仍略显疲软，一些中小钢厂在备些货，而不少中间商、贸易商手中仍有现货库存，且近期成交清淡，故很少采购钒铁，而钒铁厂家在原料坚挺的情况下，也不愿意低价出货，目前大多持观望态度，只是部分人士盼涨心态比较浓厚些。本周钢厂采购价格在9.8-10万元/吨左右，一些小钢厂的采购价格在10.2万元/吨左右。上周五欧洲钒铁小幅下跌，本周稳定，周三欧洲70-80钒铁报22-24美元/千克，98%五氧化二钒坚挺在6.7-7.5美元/磅，美国钒铁报10.5-11美元/磅。据悉，欧洲生产商为获取资金低价出货，贸易商观望为主，终端需求疲软，成交零散，部分人士期待圣诞节前的采购。预测：目前市场人士心态比较稳定，看涨心态强点，关注月底、下月初钢厂钒铁招标情况和下周大厂定价情况，估计下周钒铁市场小幅波动，部分人士继续上调价格。

【钨铁】：国内钨铁市场部分上调价格，原料钨精矿市场小涨。据了解，截至周五上海地区钨铁FeW80-A价格在11.9-12万元/吨涨1000元/吨，石嘴山FeW80-A报12.1-12.2万元/吨，湖南地区FeW80-C报11.3万元/吨涨3000元/吨，江西地区FeW80-C报11.4万元/吨。原料方面，江钨集团11月份黑钨精矿指导价格在6.9万元/吨左右，截至周五黑钨精矿（一类）市场价格在6.8-6.9万元/吨左右。国际市场平稳运行，欧洲75%钨铁报25.5-26.5美元/千克。国内方面，由于钨精矿价格坚挺，低价采购困难，故部分厂家上调钨铁报价，而吉林钨铁因消耗库存为主故维持报价不变。原矿价格上扬，目前收购价在0.95-0.96元/吨不含税，黑钨精矿成交价也上扬至6.8万元/吨以上，但是出货并不是十分积极。10月份全国钨精矿折合量为9403吨，环比下降7.74%；1-10月国内钨精矿产量为75796吨，同比增长11.42%。预计下周国内钨铁市场以稳为主。

图4：工模具钢原料走势图

四、十二月份工模具钢市场将继续保持稳定

下游行业方面：重庆未来十年将投资2350亿元建19条铁路。26日，滇、桂、黔、川、陕、渝铁路运输第五次联席会议在渝举行，记者从会上获悉，未来10年，重庆将投资2350亿元，完成境内19个铁路项目的建设并投入使用。届时，重庆不仅到达周边省市时间大大缩短，而且到北京只需6小时，到沈阳8小时。

我国收获机械全年销售有望突破50万台大关。国家统计局统计显示，截至8月末，国内累计生产各种型号收获机械42万余台，同比增长48.34%，比建国60年来产销最高年份的2006年全年产量还多8万台，创我国收获机械年度产销历史之最。根据往年我国收获机械后四个月市场需求表现，借助正在实施的30亿元农机补贴，后四个月我国收获机械市场同比还将稳步小幅增长，全年产销总量有望突破50万台大关。

通用五菱前10月销量近90万辆。上汽通用五菱汽车公司27日公布的数据显示，公司前10个月总销量高达891285辆，同比增长65.9%。受汽车下乡政策和购置税下调等有利因素的影响，今年以来，五菱微客始终供不应求，其中10月份单月销量达89416辆，同比增长78.5%。经典微客“五菱之光”继续稳坐我国汽车市场最畅销车型的宝座，截至10月底，销量已经突破50万辆

宁波口岸彩电出口量连续4月同比增长，10月份创单月历史新高。据宁波海关统计，1-10月宁波口岸出口彩电（包括整套散件，下同）99.7万台，价值1.8亿美元，同比（下同）分别增长63.6%和28.5%，7-10月出口量分别为10.8万台、15.5万台、15.6万台和21.2万台，分别增长2.2倍、1.5倍、1.2倍和0.9倍。其中，10月份出口彩电21.1万台，创单月出口量值新高。

12月份的工模具钢市场持续稳定，市场成交热情不大。由于近期的铁合金等原材料价开始回涨，且近期原油黄金等大宗商品的持续涨价，导致基础原材料涨价，迫使钢厂的成产成本线增加，钢厂压力增大，虽然近期钢厂接受订单的情况不佳经销商出货不畅，但是存在强大的通货膨胀压力，在多重压力的主导下，使得钢厂有涨价的欲望和压力。预计12月份工模具钢的市场价格行情仍然保持稳定，整个2009年的销售以清淡为主。（Mysteel.com资讯部请勿转载）