7月份,国内钢材市场受南方高温多雨、北方加强奥运环保、运输紧张等因素的影响,市场需求呈现减弱趋势,钢材价格出现小幅回落。国际钢材市场由于废钢、钢坯等原材料价格持续高位等影响,钢材价格继续呈小幅上涨。
一、国内钢材市场价格小幅回落
7月份,钢材价格总体呈现小幅回落态势。7月末,国内钢材综合价格指数为160.99点,环比下降0.48点,降幅0.3%,这是今年以来钢材价格指数首次出现回落走势。
1、长材价格降幅大于板材。受需求转弱影响,长材价格延续上月小幅回落态势。7月末,长材价格指数为162.01点,环比下降1.94点,降幅1.18%;板材价格相对平稳,7月末价格指数为161.09点,环比下降0.22点,降幅0.14%。但与去年同期相比,仍有较大幅度的上升。(见下表)
国内钢材综合价格指数变化表
品种
|
7月末
|
6月末
|
环比升跌
|
升跌幅%
|
07年7月末
|
同比升跌
|
升跌幅%
|
钢材综合
|
160.99
|
161.47
|
-0.48
|
-0.30
|
110.31
|
50.68
|
45.94
|
长 材
|
162.01
|
163.95
|
-1.94
|
-1.18
|
103.76
|
58.25
|
56.14
|
板 材
|
161.09
|
161.31
|
-0.22
|
-0.14
|
114.84
|
46.25
|
40.27
|
2、主要钢材品种价格有升有降。7月与6月相比,协会监测的八个主要钢材品种中,普线、螺纹钢价格指数下降较多,分别下降3.63点和2.81点,价格每吨下跌125元和99元。
板材和管材价格走势相对平稳。其中热轧薄板、热卷板和无缝管价格仍呈小幅上涨走势,指数上升1个点左右,价格每吨上涨35元至60元;镀锌板价格基本平稳;中厚板和冷轧薄板价格小幅回落,指数分别下降1.07点和0.98点,价格下跌39元/吨和48元/吨。(见下表)
国内钢材市场价格及指数变化情况
单位:元/吨
品种规格
|
7月末
|
6月末
|
价格升跌
|
指数升跌
|
价格升降%
|
||
价格
|
指数
|
价格
|
指数
|
||||
普线6.5
|
5652
|
164.16
|
5777
|
167.79
|
-125
|
-3.63
|
-2.16
|
螺纹钢12-25
|
5511
|
156.61
|
5610
|
159.42
|
-99
|
-2.81
|
-1.76
|
中厚板6
|
7066
|
193.27
|
7105
|
194.34
|
-39
|
-1.07
|
-0.55
|
热薄板1
|
6419
|
155.69
|
6384
|
154.84
|
35
|
0.85
|
0.55
|
热卷板2.75
|
6084
|
158.52
|
6030
|
157.11
|
54
|
1.41
|
0.90
|
冷薄板0.5
|
7431
|
152.37
|
7479
|
153.35
|
-48
|
-0.98
|
-0.64
|
镀锌板0.5
|
7738
|
149.73
|
7735
|
149.67
|
3
|
0.06
|
0.04
|
热轧无缝管159*6
|
7690
|
166.27
|
7630
|
164.97
|
60
|
1.3
|
0.79
|
3、各周价格呈小幅下降走势。从各周情况看,长材价格逐周小幅回落;板材价格第一、二周小幅上涨,后期有所回落。
4、区域市场价格波动运行。7月份,西南地区受新开工项目减少影响,价格跌幅较大;华东和中南市场受高温、暴雨等天气影响,价格小幅下跌;东北和华北市场价格相对平稳。
二、国内钢材市场价格变化原因分析
1、国民经济增长略有回落,钢材需求有所减弱。上半年国民经济增长有所放缓。二季度GDP增长10.1%,比一季度降低0.5个百分点。7月份,全国规模以上工业企业增加值同比增长14.7%,环比下降比1.3%,比上年同期回落了3.3个百分点。7月份我国南方暴雨频繁,造成部分建筑项目延迟施工,北方为确保奥运会的顺利举行,对有关地区的建设项目也进行了严格控制,对钢材消费带来了一定影响。
2、原燃材料价格继续上涨,但上涨势头有所减缓。7月份,钢铁生产用原燃材料价格,除冶金焦涨幅较大外,国内铁精粉、废钢价格涨幅明显趋缓,而进口铁矿石现货价格及海运费价格呈现下跌态势。
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
单位:元/吨
品 种
|
7月末价格
|
6月末价格
|
环比上月涨跌
|
幅度 %
|
铁精矿
|
1494
|
1478
|
16
|
1.1
|
炼焦煤
|
1765
|
1765
|
0
|
0
|
冶金焦
|
2935
|
2769
|
166
|
6.0
|
废 钢
|
4011
|
3969
|
42
|
1.1
|
3、社会资金紧张,抑制钢材价格持续上涨。下半年,国家继续把控制通货膨胀作为宏观调控的首要任务,继续实施从紧的货币政策。钢铁生产企业、钢材贸易企业和钢材使用单位都面临资金紧张的局面,特别是一些中小企业由于资金短缺面临经营困难,直接抑制钢材市场价格的持续上涨。
三、国际市场钢材价格继续小幅上涨
7月份,国际市场钢材价格仍保持了小幅上涨态势。7月末,CRU国际钢材综合价格指数为287.7点,环比上涨5.7点,涨幅2%。
1、板材价格涨幅略高于长材
7月末,国际长材价格指数为318.5点,环比上涨4.8点,涨幅1.5%;板材价格指数为272.4点,环比上升6.2点,升幅2.3%。
国际钢材价格指数变化表
项目
|
7月末
|
6月末
|
指数升跌
|
幅度%
|
钢材综合
|
287.7
|
282.0
|
5.7
|
2.0
|
长 材
|
318.5
|
313.7
|
4.8
|
1.5
|
板 材
|
272.4
|
266.2
|
6.2
|
2.3
|
北美市场
|
260.2
|
262.0
|
-1.8
|
-0.7
|
欧洲市场
|
253.1
|
248.5
|
4.6
|
1.9
|
亚洲市场
|
323.1
|
312.1
|
11.0
|
3.5
|
从各周变化情况看,国际市场只有第一周上涨幅度较大,第二、三周价格基本稳定,最后一周价格下降明显。
2、北美市场价格回落,欧洲和亚洲市场继续上涨
(1)北美市场。7月末,北美价格指数为260.2点,环比下降1.8点,降幅0.7%,主要是板材价格回落。7月份美国中西部钢厂长材出厂价格环比涨幅3.5-7.6%,而冷、热薄板价格下跌0.5-0.9%,中厚板价格基本稳定。
进入夏季后,美国长材市场继续保持价格坚挺,主要原因:一是美国长材价格一直处于偏低水平,螺纹钢和线材价格比欧洲低100-200美元/吨左右;二是长材进口量下降明显,5月份美国长材进口同比下降48%,环比降幅35%。
(2)欧洲市场。7月份,欧洲夏休期间长材市场需求下降,但出口情况较好,缓解了价格下跌压力。7月末,欧洲价格指数为253.1点,环比上升4.6点,升幅为1.9%。
(3)亚洲市场。7月末,亚洲价格指数为323.1点,环比上升11.0点,升幅为3.5%,是价格涨幅较高的地区。主要是中国以外地区,受板坯、废钢等价格上涨,钢材价格继续上涨。7月份远东地区到岸价长材上涨了5.8-6.5%,冷热轧带卷价格上涨了3.5-3.8%,中厚板价格保持平稳,热浸镀锌板价格小幅下跌。
3、国内外钢材市场价差呈扩大趋势。国际钢材价格高位盘整,而国内价格小幅回落,使国内外钢材价差进一步扩大。7月末,国际国内钢材综合价格指数差达到126.7点,比上月加大6.2点;其中板材指数差111.3点,长材指数差156.5点,分别比上月加大6.4点和6.8点。
四、后期钢材市场价格走势分析
1、全球经济增长虽有回落,但增长预期调高。据国际货币基金组织7月最新预测,2008年世界经济增长率由前期预测3.7%调为4.1%,虽然低于2007年5%的增长水平,但仍是较快增长。预计美国经济增长1.3%,欧元区、日本及英国的经济增长率分别为1.7%、1.5%和1.8%。新兴国家继续保持强劲增长态势,预计今年经济增长水平达到6.9%,高于发达经济体增长5.2个百分点。
下半年,国家将全力保持经济平稳较快发展,着力扩大内需尤其是消费需求,努力推动经济社会又好又快发展。灾后恢复重建,将推动固定资产投资增长,奥运结束后,运输和物流恢复正常运行,有利于工业生产加快增长。随着国家宏观调控政策的适时调整,我国经济平稳发展的趋势不会改变,预计钢材市场需求增长态势也不会发生大的变化。
2、原燃材料供需偏紧,价格上涨,钢铁生产成本压力仍然较大。近期,原燃材料价格涨幅虽有所减缓,但仍处较高价位,特别是煤炭、焦炭价格坚挺。加上进口铁矿石长期协议价涨价因素在下半年显现,以及我国陆续出台的提高成品油、工业用电、铁路运费价格等影响,钢铁企业将继续面临成本上升的压力。
3、社会库存保持正常水平,供需关系未发生改变。据统计,7月末全国主要市场螺纹钢、线材库存为352万吨,环比减少11.2万吨,降幅3.08%;板材库存370.9万吨,基本与上月持平;虽然冷板库存增加了6.2万吨,上海、北京、广州等城市钢材库存均呈下降态势。
4、社会资金偏紧和用户承受能力减弱,抑制钢材市场消费。据国家统计局数据,7月份我国CPI同比上涨6.3%,虽比上月有所回落,但仍处高位;PPI同比上涨10%,再创新高。我国把抑制通货膨胀作为首要任务,继续实行从紧的货币政策,后期社会资金仍将呈现偏紧的局面,必将抑制钢材市场的消费需求。今年钢材价格的大幅度上涨也给钢材用户带来了较大的成本压力,在成本转移困难的情况下,将对钢材市场消费带来影响。
5、国内钢铁生产增幅回落,但日产量波动对市场带来不确定性。7月份全国粗钢产量为4488.64万吨,同比增长7.55%,增速比去年同期下降6.94个百分点;1-7月累计粗钢产量30829.2万吨,同比增长9.33%,比上年同期下降9.14个百分点。虽然钢铁生产增速有所下降,但今年以来粗钢日产水平波动较大,6月份粗钢日产达到156万吨,7月份粗钢日产水平降为144.79万吨,环比下降11.67万吨,市场供给量的波动,将影响市场供需关系变化,从而引起阶段性价格波动。
总的看,后期钢材市场既面临机遇,也面临挑战,钢铁企业要密切关注国家宏观政策的调整和钢材市场供求变化情况,积极采取调整品种结构、有效控制产能、规范市场销售行为等措施,努力保持钢材市场的平稳运行,防止钢材价格的大幅度波动。(中国钢铁工业协会财务资产部/冶金价格信息中心)