Mysteel:2008年汽车产销将破千万辆 汽车用钢市场兴旺
2007年我国汽车产销量保持较快增长,再创历史新高,汽车产销量分别为888.24万辆和879.15万辆,同比分别增长22.02%和21.84%。同时,国内外钢铁企业也加快了对我国汽车用钢市场的争夺。在经济快速增长、人均收入不断增加的背景下,2008年我国汽车产销将突破千万辆,而汽车用钢市场竞争也将更加激烈。
一、我国汽车消费基础牢固产销量连年快速增长
经过半个多世纪的发展,我国汽车产业已经确定了世界大国的地位,目前汽车产量已经仅次于美国和日本,成为第三大汽车生产国。2007年汽车产量达到888.24万辆,同比增长22.02%,这也是我国汽车产量连续第9年保持2位数增速。
在上个世纪90年后,我国汽车产量只有在90年代初有过一次快速增长,而后5年时间基本保持低速平稳增长。直到1999年开始出现2位数增长,特别是在2002年,在产量达到200万辆以上的基数上,实现了近40%的高速增长。2006年又在570万辆的基础上出现一次近30%的加速增长。从我国汽车产量增长的轨迹来看,我国居民收入的增长是其快速增长的基石。
按照国际惯例,人均GDP超过1000美元之后,将触发国内社会消费的结构升级,汽车正是消费升级的重要对象。我国国民收入与汽车消费之间,同样存在一个触发汽车消费升级,从而带动汽车加速增长的临界点。
图1显示,在2002年我国汽车产量实现了近40%的加速增长时,2002年中国城镇居民家庭人均可支配收入正处于突破7000元,接近8000元人民币的水平;在2006年人均可支配收入突破11000元接近12000元的时候,中国汽车产量再次出现一个加速增长。如果进一步考察我国汽车消费相对成熟的城市(比如北京,本文不作具体分析),可以印证上述现象,并且还预示着15000元可能是后期汽车消费增长的加速点。
最新数据显示,2007年我国城镇居民人均可支配收入增长17.2%,达到了13786元。如果2008年城镇可支配收入继续保持10%以上的增长,就有望突破15000元左右,即我国汽车产量有望再次出现加速增长。
二、企业信心十足 2008汽车年产销将破千万辆
除了国内市场的巨大消费潜力,我国汽车出口同样将是后期国内汽车生产的重要消化途径。加入WTO后,我国汽车出口出现了高速增长,2004年出口有近2倍的增长,2005年汽车出口增长有所趋缓,但仍是倍数增长。2007年在原材料价格上涨,人民币不断升值,以及出口政策调整下,汽车出口仍保持了高速增长,预计在60万辆以上,同比增长75%左右。按照这一态势,2008年我国汽车出口有望达到百万辆,进一步提高对国内生产的消化能力。
事实上,对于2008年汽车行业的增长,生产企业有更直接而敏感的看法。从目前主要车企公布的2008年事业计划来看,2008年我国汽车产销实现2位数增长,突破1000万辆并不困难。
表1 主要汽车生产企业2008年产销计划 单位:万台
2007年销量 | 2008年计划 | 增量 | |
一汽集团 | 144 | 170 | 26 |
长安集团 | 85.8 | 100 | 14.2 |
北汽集团 | 69.4 | 100 | 30.6 |
广州本田 | 29.5 | 34 | 4.5 |
广汽丰田 | 17.5 | 21 | 3.5 |
上海大众 | 43.6 | 59 | 15.4 |
上海通用 | 50 | 60 | 10 |
上汽通用五菱 | 55 | 62 | 7 |
东风本田 | 12 | 16.8 | 4.8 |
东风日产 | 27.2 | 34 | 6.8 |
东风悦达起亚 | 10 | 20 | 10 |
神龙汽车 | 20.7 | 27 | 6.3 |
宝马 | 4 | 5 | 1 |
华晨 | 30 | 33 | 3 |
哈飞 | 24 | 27 | 3 |
奇瑞 | 38.1 | 48 | 9.9 |
上海华普 | 4 | 8 | 4 |
合计 | 664.8 | 824.8 | 160 |
2007年三大汽车集团(即上汽集团、一汽集团和东风汽车集团)都实现了百万辆以上的产销。汽车市场的竞争愈加激烈,同时,汽车生产企业对未来也非常有信心,三大集团下属公司纷纷扩大产能,提高2008年产销目标:一汽集团提出销量达到170万辆的目标;上海大众和上海通用的目标都在60万辆,加上上汽通用五菱62万辆的目标,就已经超过180万辆;长安汽车集团和北汽集团也提出要在2008年达到百万辆产销的目标。加上其他主要车企的计划,2008年汽车产销增长在160万辆以上,将超过1000万辆。
三、汽车用钢市场竞争加剧
汽车工业的高速发展,对钢铁企业来说也是一个良好的发展机遇。钢铁是汽车生产主要原材料,钢材消耗约占汽车总耗材的60-70%,制造一辆轿车的钢材用量可达1吨左右,载重汽车用量则更多。汽车用钢每年消费量占到我国钢材总消费量的5%左右。用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等,其中以薄板和优质钢材为主。
目前我国汽车用钢大部分已经实现国产化,热轧板材等国产钢材基本能满足中低档轿车和卡车的需求,而在高强度的钢板方面,尤其是冷轧板,依然需要大量进口。2007年我国汽车工业取得了新的发展,国内钢铁企业也加快了对汽车用钢市场的开拓,并且取得了一定的效果。
总体来看,2007年以来,国内钢铁企业主要在汽车用钢的研发,汽车用钢的产能扩张,以及与相关企业的合作等三方面取得了较为明显的成果。对于宝钢、鞍钢及首钢等大型企业,三方面的进步都很明显,在研发方面已经偏向高强度、冷轧等相对高端产品,而中小型企业则更多地处于产品研发阶段,并且大部分仍停留在热轧产品上。2007年宝钢1-10累及销售汽车板达到267万吨,超过去年全年总量,同时在研发及与汽车企业合作方面都取得了实际性进展。而安钢、包钢等企业在汽车大梁板及热轧双相钢研发方面取得了成功。详见表2。
表2 2007年以来我国钢厂汽车用钢动态
产品开发
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产量及产能
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合作
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宝钢
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成功开发出热镀锌TRIP钢板;与同济大学合作研究新型高强度汽车用钢
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2008年汽车板产销量将提高15%;宝日汽车板公司增建镀锌生产线
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与上汽展开汽车钢制车轮业务合作;与奇瑞签订《奇瑞北区项目合作战略协议》
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首钢
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迁钢热轧板冲压汽车零件试验成功
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年产150万吨钢的首钢顺义冷轧薄板生产线建成投产
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与北京汽车投资有限公司出资组建汽车板生产企业
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武钢
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冷轧卷在长安汽车首次试用获得成功
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年产17万吨配送中心奠基;武钢汽车贸易获国资委批复
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与奇瑞达成战略合作协议,将成立汽车用钢研发机构
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鞍钢
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汽车用面板钢(IF)试制成功
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组建鞍钢蒂森克虏伯钢材配送(长春)有限公司
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本钢
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组建了本钢汽车板研发所,以生产高等级05板为目标
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实现汽车面板批量生产
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马钢
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马钢专用汽车板通过江淮、奇瑞检验
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年产500万吨汽车专用冷轧板生产线投入生产
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唐钢
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成功开发汽车用高强结构钢板
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安钢
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成功开发汽车大梁板
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攀钢
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成功生产出中高档汽车用高端汽阀钢
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莱钢
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首家实现全部6个齿轮钢子钢号生产的厂家
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包钢
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生产热轧双相钢获得成功
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与东风汽车车轮有限公司达成了热轧双相钢批量供货意向
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邢钢
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汽车冷成型用钢开发项目通过鉴定
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华菱管线
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计划与阿塞洛米塔尔合资进行年产能100万吨冷轧汽车板生产
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同时,外资企业也加快了在中国汽车用钢市场布局的步伐。由于外资钢铁企业汽车用钢技术更为成熟,对汽车用钢领域也更加熟悉,他们在我国基本上以合资扩大产能和规模为主,已经走在国内汽车用钢市场的前列。
表3 国外钢铁企业在我国汽车用钢市场的动态
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产能规划
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JFE
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2008年在中国年产量将翻番至40万吨;
将与广钢投资8.2亿美元在2010年投产用于汽车车架等的冷轧钢板
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新日铁
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宝日汽车板公司增建第3条镀锌生产线,年产能45万吨,到2010年前汽车钢板年产能达到125万吨
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浦项
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与世亚特殊钢在南通建立年产5万吨规模冷打材(CHQ)生产厂;
浦项(苏州)汽车配件公司二期工程投产,汽车钢板加工能力从14万吨提高到20万吨;
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神户制钢
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成立“神钢特殊钢线(平湖)有限公司”,生产汽车高強度螺栓螺母等使用的特殊钢线材产品
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因此,2008年国内汽车用钢市场的竞争将更加剧烈,宝钢计划提高15%汽车板产销量,而首钢和马钢新投产的冷轧薄板生产有望分得一杯羹。唐钢、包钢及安钢等可能实现批量供货能力。国外企业则将继续加强向国内汽车用钢市场的渗透。
在我国当前经济快速增长的背景下,汽车生产企业对未来依然充满信心,2008年我国汽车产销继续保持较快增长并不困难。而随着国内外钢铁企业对汽车用钢领域的潜力和价值认识的加深,企业对这一领域开拓的动作在加快,我国汽车用钢市场的竞争也将更加激烈。(喜安)