12月份,我国国民经济继续保持了较快增长,国内钢材市场需求稳定,钢铁生产增速继续放缓,钢材出口环比增加,市场供需基本平衡。在原燃材料价格不断上升的推动下,国内钢材市场呈现淡季不淡、价格继续上涨的局面。国际钢材市场价格高位攀升,并创历史新高。
一、国内钢材价格继续上涨,长材价格涨幅趋缓
12月份国内钢材市场需求稳定、价格明显上涨。12月末,国内钢材综合价格指数为125.12点,月环比上升6.13点,升幅为5.15%;同比升高19.97点,涨幅约19%。
从品种分析:12月份,长、板材价格同时上涨,长材价格上半月强劲攀升,下半月出现小幅回落。12月末长材指数为131.89点,月环比上升9.33点,升幅为7.61%;同比升高40.12点,升幅43.72%。12月末板材指数为125.48点,月环比上升5.54点,升幅为4.62%;同比升高13.99点,升幅12.55%。(见下表)
12月末国内钢材市场综合价格指数变化表
品种
|
07年12月末指数
|
11月末指数
|
06年12月末指数
|
环比升跌
|
同比升跌
|
钢材综合
|
125.12
|
118.99
|
105.15
|
6.13
|
19.97
|
长材
|
131.89
|
122.56
|
91.77
|
9.33
|
40.12
|
板材
|
125.48
|
119.94
|
111.49
|
5.54
|
13.99
|
12月与11月相比,八个主要钢材品种价格呈现全面上涨走势。其中:普线和螺纹钢指数分别上升9.23点和7.87点,价格每吨分别上涨318元和277元,达到4528元/吨和4619元/吨,为历史较高水平。板材产品中热轧板卷价格上涨明显,其指数上升7.4点,价格每吨上涨284元,达到4910元/吨。中厚板、热薄板、冷薄板价格和镀锌板都呈上涨态势,指数分别上升6.73点、5.43点5.95点和3.63点,价格每吨上涨246元、224元290元和188元。由于原料供应紧张和年终部分钢厂集中停产检修,致使11月份全国冷、热轧板带产量环比出现回落,使国内板材资源供给增长相对减缓。无缝管价格稳中有升,其指数上涨4.61点,价格每吨上升213元。(见下表)
12月末主要钢材品种价格及指数变化情况
品种规格
|
2007年12月末
|
2007年11月末
|
价格升跌
|
指数升跌
|
价格升降%
|
||
价格
|
指数
|
价格
|
指数
|
||||
普线6.5
|
4528
|
131.51
|
4210
|
122.28
|
318
|
9.23
|
7.55
|
螺纹钢12-25
|
4619
|
131.26
|
4342
|
123.39
|
277
|
7.87
|
6.38
|
中厚板6
|
5533
|
151.34
|
5287
|
144.61
|
246
|
6.73
|
4.65
|
热薄板1
|
5042
|
122.29
|
4818
|
116.86
|
224
|
5.43
|
4.65
|
热卷板2.75
|
4910
|
127.93
|
4626
|
120.53
|
284
|
7.4
|
6.14
|
冷薄板0.5
|
5763
|
118.17
|
5473
|
112.22
|
290
|
5.95
|
5.30
|
镀锌板0.5
|
5917
|
114.49
|
5729
|
110.86
|
188
|
3.63
|
3.28
|
热轧无缝管159*6
|
5339
|
115.44
|
5126
|
110.83
|
213
|
4.61
|
4.16
|
从全月价格走势看:钢材总体呈先升后稳走势,上中旬市场价格快速上涨,下旬受资金紧张和出口税率拟调整影响,长材价格有所波动并相对趋稳,部分地区长材价格出现回落,如上海、成都市场降幅达到200-300元/吨。(见下表)
12月份各周价格指数变化情况
品种
|
11月末
|
12月第一周
|
第二周
|
第三周
|
第四周
|
钢材综合
|
118.99
|
121.42
|
123.69
|
124.77
|
125.12
|
长材
|
122.56
|
127.5
|
130.99
|
131.68
|
131.89
|
板材
|
119.94
|
121.44
|
123.69
|
124.76
|
125.48
|
从地区价格水平看:中南、西南地区价格较高,线材、螺纹钢价格在4600—4900元/吨,2.75㎜热卷在4900-5000元/吨,1㎜冷板5600元/吨左右,中厚板价格5100—5200元/吨。由于北方已进入消费淡季,华北、东北、西北地区价格相对较低,线材、螺纹钢价格在4300—4400元/吨,2.75㎜热卷为4700-4750元/吨,1㎜冷板价格5350-5500元/吨;华东地区价格处于全国的中间水平。目前钢材市场“南高北低”的格局明显,地域间价差达到500-600元/吨,由于“春运”来临,交通运输紧张,北方资源南下的难度加大。(见下表)
部分城市钢材价格比较表
单位:元/吨
规格 mm
|
时间
|
北京
|
沈阳
|
上海
|
武汉
|
重庆
|
西安
|
广州
|
线材Φ6.5
|
12月末
|
4300
|
4400
|
4400
|
4600
|
4550
|
4380
|
4800
|
11月末
|
4000
|
3980
|
4240
|
4300
|
4320
|
4010
|
4500
|
|
螺纹钢Φ25
|
12月末
|
4320
|
4350
|
4590
|
4600
|
4630
|
4400
|
4900
|
11月末
|
4140
|
3950
|
4260
|
4430
|
4400
|
4150
|
4600
|
|
冷薄板1.0
|
12月末
|
5500
|
5350
|
5450
|
5600
|
5620
|
5350
|
5600
|
11月末
|
5150
|
5150
|
5200
|
5200
|
5250
|
5150
|
5300
|
|
热轧卷板2.75
|
12月末
|
4700
|
4750
|
4850
|
4900
|
4900
|
4750
|
5000
|
11月末
|
4550
|
4450
|
4600
|
4650
|
4720
|
4500
|
4750
|
|
中厚板20
|
12月末
|
4900
|
4900
|
5050
|
5200
|
5100
|
5100
|
5100
|
11月末
|
4750
|
4600
|
4730
|
4950
|
4680
|
4700
|
4850
|
二、12月份国内钢材市场价格走势影响因素分析
12月份国内钢材走势影响因素可以概括为:市场需求和生产成本上升拉动钢价强劲上涨,国家宏观调控力度加大和年底资金紧张、库存上升,致使建筑钢材价格出现短期调整。
1、国民经济较快增长,国内钢材需求旺盛。2007年1-11月份我国城镇固定资产投资增长26.8%,其中房地产开发完成投资增长31.8%,增速比上年同期加快7.8个百分点;11月份全国规模以上工业增加值同比增长17.3%,增幅提高2.4个百分点;特别是用钢行业生产增长加快,机械行业产值同比增长32.1.%,增幅提高2.1个百分点,呈现高速增长态势。其中汽车、钢质船舶、金属冶炼设备、工业锅炉、内燃机产量同比增长分别达到了23.5%、34.1%、25.8%、19.6%和26.3%,集装箱出口增长41.2%;在家电行业中,洗衣机、电冰箱、空调机产量增长分别为13.8%、21.6%和24.9%,也呈现出近年来的高增长态势。用钢行业的快速增长,使钢材市场保持了旺盛的需求,从而为钢材价格上涨创造了条件。
2、原燃材料价格不断上涨,钢铁成本大幅上升,推动钢材价格上升。12月份,国内铁精粉、冶金焦、炼钢生铁和废钢价格继续上涨,与11月末相比,涨幅在7%—10%左右,高于钢材综合价格上涨5.15%的升幅。另外,进口铁矿石价格仍保持高位,尽管12月份海运价格出现回落,但高位运行的趋势并未改变。国内外钢铁原燃材料价格持续上涨,钢铁成本升高,对钢材价格的走高形成了有力支撑和推动。(见下表)
12月份国内钢铁原材料市场价格变化情况表
单位:元/吨
品 种
|
12月末价格
|
11月末价格
|
价格涨跌
|
幅度
|
铁精矿
|
1310
|
1198
|
112
|
9.35%
|
炼钢生铁
|
3620
|
3338
|
282
|
8.45%
|
冶金焦
|
1575
|
1432
|
143
|
9.99%
|
废 钢
|
2989
|
2774
|
215
|
7.75%
|
低合金方坯
|
4400
|
4273
|
127
|
2.97%
|
12月份进口铁矿石价格及海运费变化情况表
单位:美元/吨
品 种
|
12月末价格
|
11月末价格
|
价格上涨
|
涨幅
|
铁精矿现货(CIF)
|
190
|
185
|
5
|
2.78%
|
巴西-中国(海运)
|
81.088
|
91.504
|
-10.416
|
-11.38%
|
西澳-中国(海运)
|
34.868
|
38.318
|
-3.45
|
-9.00%
|
3、钢材出口环比小幅回升,减少了国内资源供给。12月份我国出口钢材478万吨,环比增加68万吨,增幅16.6%;进口钢材133万吨,环比减少2万吨,降幅1.5%;净出口坯材355万吨,环比增加64万吨,增幅22%。出口钢材增加,相应减少了国内资源供给。(见下表)
12月钢材、钢坯进出口统计表
单位:万吨
项目
|
品种
|
12月
|
11月
|
12月比11月
|
1-12月累计
|
上年
|
同比
|
|
增减
|
增幅%
|
同期
|
增幅%
|
|||||
进口
|
坯材合计
|
136
|
136
|
0
|
0
|
1711
|
1888
|
-9.4
|
钢材
|
133
|
135
|
-2
|
-1.5
|
1687
|
1851
|
-8.8
|
|
钢坯
|
3
|
1
|
2
|
200
|
24
|
37
|
-34.6
|
|
出口
|
坯材合计
|
491
|
427
|
64
|
14.9
|
6908
|
5205
|
32.7
|
钢材
|
478
|
410
|
68
|
16.6
|
6265
|
4301
|
45.8
|
|
钢坯
|
13
|
17
|
-4
|
-23.5
|
643
|
904
|
-28.9
|
|
净出口
|
坯材合计
|
355
|
291
|
64
|
22
|
5197
|
3314
|
56.8
|
4、钢材库存由降转升,钢市资金紧张,出口税率进行调整,影响钢材市场稳定。12月份,国家进一步加大了宏观调控力度,如12月21日央行第六次加息;24日国家税则委公布了2008年继续提高部分钢铁产品出口关税的通知;25日央行再次上调存款准备金率1个百分点,达到14.5%。由于市场资金紧张,贸易商资金周转困难,降价出货的现象有所最多。加上库存上升,部分地区钢材价格有所回落,造成钢材市场有所波动。(见下表)
12月末国内主要钢材市场库存情况
单位:万吨
12月末
|
11月末
|
12月与11月比
|
今年高位库存
|
|||||||
品种
|
上海
|
广州
|
北京
|
26个市场合计
|
上海
|
广州
|
北京
|
26个市场合计
|
库存总量增减
|
|
螺纹
|
19.7
|
22.5
|
18
|
210.7
|
18.8
|
21
|
11.5
|
185.7
|
25
|
352
|
线材
|
6.5
|
4.8
|
6.2
|
67.7
|
6
|
6.9
|
0.8
|
58.5
|
9.2
|
118
|
热轧
|
42.2
|
34
|
4.8
|
141.3
|
41.9
|
33
|
4.2
|
134.2
|
7.1
|
178
|
冷轧
|
25.5
|
35
|
0.6
|
81.5
|
27.7
|
35.5
|
0.65
|
87.5
|
-6
|
112
|
中板
|
26.2
|
8.8
|
4.7
|
88.8
|
26.5
|
9.3
|
3.3
|
84.8
|
4
|
98
|
二、国际钢材价格高位上涨,长材价格创新高
12月份,全球粗钢产量环比呈下降趋势,而钢材需求依然旺盛,部分市场出现供应偏紧局面。在原材料价格不断上涨的拉动下,全球各大生产厂商纷纷提高出厂价格,致使国际钢材价格再度高位攀升。12月末,CRU国际钢材价格指数为176.2点,比11月末上升3.8点,升幅2.2%(见下表)。
12月末国际钢材价格指数变化表
|
12月末指数
|
11月末指数
|
指数升跌
|
钢材综合
|
176.2
|
172.4
|
3.8
|
长 材
|
203.8
|
197.3
|
6.5
|
板 材
|
162.4
|
160
|
2.4
|
北美市场
|
152.8
|
147.5
|
5.3
|
欧洲市场
|
168.8
|
168.9
|
-0.1
|
亚洲市场
|
194
|
188.9
|
5.1
|
从品种上看:长材价格涨幅高于板材,长材价格再创新高。由于需求趋紧和成本上升,12月北美和亚洲长材价格回升,使国际长材价格继续上升。12月末国际长材价格指数为203.8点,比11月末上升6.5点,涨幅3.3%。
板材市场坚挺,价格小幅上扬。随着钢材服务中心库存量降至两年的最低,为增加库存美国板材价格上涨;欧洲板材价格稳定;亚州市场消费依然较旺,韩国、中国热轧卷带价格稳步上扬。12月末国际板材价格指数为162.4点,比11月末上升2.4点,涨幅1.5%。
从地区来看:北美钢材市场启动,价格明显上涨。12月末北美价格指数为152.8点,比11月末上升5.3点。目前美国中西部市场热轧板卷、冷轧薄板和镀锌板价格分别在612美元/吨、711美元/吨和794美元/吨,比11月上涨30-33美元。美国市场价格上涨的主要原因:一是钢厂提高出厂价格;二是废钢、钢坯价格攀升,生产成本持续上升;三是进口下降,出口上升,库存降至近年来的新低。由于上述因素近期内价格不会出现大的改变,因此,一季度北美钢材价格将继续稳中上涨趋势。
欧洲市场价格持续平稳。12月末欧洲价格指数为168.8点,与上月基本持平。螺纹钢、线材需求坚挺,价格稳定;小型材因产量过剩,价格有所下降;薄板市场由于进口下降,库存降至低位,价格保持平稳;中厚板需求旺盛,价格小幅上涨。随着欧洲市场进口钢材的持续下降以及原材料成本的大幅上升,钢材价格上涨的趋势亦逐渐显现,土耳其、独联体国家螺纹钢、板坯的进口价格已明显提高,涨幅在50-100美元/吨。欧洲市场对2008年一季度的价格持乐观态度。
亚洲市场需求强劲,价格涨势明显,再创历史新高。12月末亚洲地区钢材价格指数为194点,上升5.1点,再创历史高位。由于海运价格高位、废钢价格攀升以及预期矿石合同价上涨,使亚洲钢厂上调了钢材价格。12月东南亚地区的螺纹钢价格上涨了30-50美元/吨;12月下旬新加坡螺纹钢的交货价格已经达到730美元/吨,较12月初上涨30美元/吨。越南螺纹钢的进口价格已经达到740-750美元/吨,上涨了40-50美元/吨。(见下表)
2007年12月份国际市场钢材价格
单位:美元/吨
品种
|
钢筋
|
线材
|
||||
12月份
|
11月份
|
增减
|
12月份
|
11月份
|
增减
|
|
美国
|
639
|
639
|
0
|
711
|
678
|
33
|
德国
|
633
|
651
|
-18
|
569
|
584
|
-15
|
英国
|
645
|
701
|
-56
|
605
|
660
|
-55
|
欧盟出口
|
595
|
595
|
0
|
640
|
640
|
0
|
日本交货
|
649
|
667
|
-18
|
-
|
-
|
-
|
日本出口
|
545
|
545
|
0
|
555
|
555
|
0
|
远东到岸
|
640
|
605
|
35
|
635
|
600
|
35
|
品种
|
中厚板
|
热轧带卷
|
冷轧带卷
|
||||||
12月份
|
11月份
|
增减
|
12月份
|
11月份
|
增减
|
12月份
|
11月份
|
增减
|
|
美国
|
871
|
871
|
0
|
612
|
579
|
33
|
711
|
678
|
33
|
德国
|
1123
|
1153
|
-30
|
712
|
732
|
-20
|
806
|
828
|
-22
|
英国
|
998
|
1020
|
-22
|
635
|
649
|
-14
|
746
|
763
|
-17
|
欧盟出口
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
日本交货
|
706
|
726
|
-20
|
644
|
663
|
-19
|
715
|
735
|
-20
|
日本出口
|
650
|
630
|
20
|
570
|
560
|
10
|
710
|
680
|
30
|
远东到岸
|
765
|
740
|
25
|
605
|
600
|
5
|
670
|
670
|
0
|
三、近期国内钢材市场价格走势展望
从目前的市场环境看,国内钢材市场仍面临着旺盛的市场需求和良好的市场前景。
一是全球经济仍保持增长态势。据世界银行1月9日公布的《2008全球经济展望》指出,虽然受美国等发达国家经济增长降温的影响,世界经济增长将趋于缓和,但发展中国家经济强劲的增长势头,将抵消发达国家经济疲软给世界经济带来的部分冲击,全球钢材需求较旺的总体局面尚未出现改变。
二是我国经济仍然保持较快的增长速度,钢材需求仍在稳定增长。目前我国固定资产投资仍然保持较高的增长速度,机械、船舶等用钢行业发展迅速,加上新农村建设、中西部开发建设稳步推进,稳定增长的经济形势有利于钢材市场的平稳运行。
三是国家淘汰落后产能力度增大,钢铁生产增速将继续回落。12月27日,国家发改委召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议,与18个省(区、市)及宝钢签订了第二批关停和淘汰落后钢铁产能责任书,要求到2010年,将累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨,涉及企业573家。另外,受原燃材料价格大幅上涨和供应紧缺的制约,一些买铁炼钢、买坯轧材企业将退出市场,都将影响钢铁产能的释放,有利于钢材市场供需基本平衡的实现。
四是原燃材价格上涨,钢材成本上升和国际市场的高价位对后期市场支撑明显。目前,铁矿石、煤炭、石油等原燃材料价格仍在不断上涨;资源型产品价格改革和环保收费改革都在不断推进;提高职工工资、构建和谐社会也将增加人工成本。这些因素都将推动钢铁生产成本不断上升,加上国际市场价格一直高位攀升,必将对钢材价格形成较强的支撑作用。
虽然,目前钢材市场仍然面临诸多利好的供需因素,但国家宏观调控力度不断加大,如2008年1月1日起生铁、钢坯、钢锭、长材、焊管、不锈钢等钢材品种的出口关税又进一步提高;1月25日起银行存款准备金率又上调0.5个百分点等,必将进一步抑制钢铁产品的大量出口和钢材市场的需求增长,影响钢材价格进一步上涨的因素也在逐步增多,后期钢材市场价格应是高位波动的态势。因此,钢铁行业要密切关注国家宏观政策变化和钢材市场供需状况的变化,努力通过调整品种结构,控制资源供给节奏,保持钢材市场的相对平稳。同时要进一步加大技术创新、加强管理、降低成本的工作力度,提高行业盈利水平和运行质量,促进钢铁行业又好又快发展。(中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心)