日本钢厂高端产品战略发展现状揭密

近年来,日本4大钢厂继续强化高端钢市场的垄断地位，新日铁、JFE、住友和神户2006年初同时声称，注入6000亿日元用于扩大高端钢产品的生产能力。这是自80年代以来日本最具挑战性的扩建计划。从4大钢厂2006-2008财年投资计划中不难看出，他们都将重点放在大力发展各自优势的高端产品上。4大钢厂通过设备投资和技术改造，未来3年高级钢材的生产比例将分别提高5至10个百分点，高档钢材的比例将占到各自的80%左右。2005年9月至2007年元月期间，4大钢厂热浸镀锌年产能将增加155万吨，如果包括新日铁和JFE钢铁在中国的生产能力，增加的年产能总计将达到275万吨。

新日铁：从2006年到2009年的4年间，设备投资将为8500亿日元，大大高于之前的6350亿日元，其中2200亿日元用于增加高级钢产量，集中增产汽车用薄板和船板等高级产品，到2008年高级产品占钢材总产量的比例将上升到70%-75%。汽车钢板被列为该公司2006年的优先发展品种。随着君津厂、名古屋厂和广畼厂的产能扩建，预计到2006年底，新日铁公司新增镀锌板月产量将超过9万吨。该公司已制定君津厂、名古屋厂和广畼厂的镀锌钢增产计划。去年6月份，君津厂增建一条月产能4万吨的镀锌生产线，9月份名古屋厂增建一条月产能2万吨镀锌生产线，12月份广畼厂增建一条月产能3万吨镀锌生产线，计划2007年上半年达产，加上该厂现有的1号热镀锌和一条电镀锌生产线，广畼厂涂层板卷年产能将达到396万吨。

目前在日本汽车用镀锌板市场上，新日铁已占到40%的市场份额，扩建完成后，其在日本汽车板的市场份额将进一步提升。此外，新日铁和米塔尔计划扩大在美国的汽车板产量，双方将共同出资300亿日元，到2008年汽车板年产量将提高一倍至100万吨。随着日本丰田汽车公司等积极拓展海外市场，新日铁等钢铁厂家正大力扩大汽车钢板产能，满足日益增加的需求。此外，新日铁与神户钢铁相继开发出车用钛合金，用在排气消声器和发动机阀门等配件上，近期已开始向汽车厂商提供样品。

新日铁为满足石油和天然气管道项目的需求，开发成功X100和X120级高强UO钢管。该公司计划投资总计近40亿日元，到2008年在君津厂实现超强X120级UO钢管的商业化生产。新日铁与三菱重工（MHI）联合开发新型高应力船板，应用在大型船体的上部分，增加船体的强度。该厚板比目前使用的厚板强度高20%，可降低船只的燃料费用。新产品在材料配比、轧制过程的水冷以及焊接力等方面进行了改进，在巨大的水压或冲击下不易开裂和变形。新日铁和三菱重工还在开发用在其它船只以及船体的不同部位的高应力厚板。

JFE钢铁：在2006－2009年度，投资将达6100亿日元，其中1500－1800亿日元用于增产高级钢产品，目标是将高级钢材比例从2005年21%提高到30%。汽车钢板等高级钢材产量将比2005年度增15%，即增300万吨，到2008年达到约2300万吨。在新增的300万吨高附加值钢产品中，约150万吨为汽车用钢板，50万吨为造船用高抗拉强度厚板，其余为硅钢片、钢管、型钢和不锈钢等。该公司研究与开发投资预算将增约20%，从2006年的220亿日元提高到2008年的260亿日元。新建项目包括：京滨厂新建酸洗设备、福山厂4号热浸镀锌生产线、千叶厂的13铬钢管设备扩建及对位于中国的广州镀锌板合资公司的扩建。JFE还确立了适合于压铸成形的合金化熔融镀锌（GA）钢板“JAZ”的量产体制，且已开始向汽车厂商正式供货。这种镀锌钢板通过对镀锌表面进行改质，减轻了与压铸模具的粘连性，压铸成形性能更佳。在西日本钢铁所正在建设新生产线，在中国的广州JFE钢铁也将生产该品种的钢板。

JFE和德国蒂森克虏伯在汽车钢板和研究与开发的合作协议将再延长5年，即从2007年4月至2012年4月。早在2002年4月份，两家公司签订的合作协议包括：开发高抗拉性能的高强汽车钢板、表面涂层薄板以及提高钢的应用技术；蒂森克虏伯的CP钢和JFE的NanoHiten专利产品的交叉许可。此外，JFE还加强与下游企业的合作。通过EVI项目，钢铁企业和下游制造商建立了密不可分的合作伙伴关系，能够使钢铁企业在今后的产品营销中占领市场制高点。EVI项目的开展将使钢厂与下游用户零距离接触。明确了用户的个性化消费需求后，再根据具体情况研发，生产个性化产品，这样就能避免产品和市场需求之间可能存在的脱节，摆脱同质化产品的恶性竞争，将营销真正有效地结合到产品研发中去。这是未来钢铁企业提升核心竞争力的关键途径之一。

住友金属工业公司：加速转型到高端产品。2006－2009年度，设备投资将从2003-2005计划的3200亿日元增加到4800亿日元，其中1500亿日元用于增产高级钢产品，改变产品结构。通过对汽车钢板、特种钢和无缝钢管生产设施的投资以及增产10%无缝钢管以及铁路用特殊钢等高级产品，该公司高端钢产品在销售额中的比例由2005年的35%提高到2008年的40%以上。汽车用板方面，鹿岛厂耗资250亿日元、新建的月产能3万吨镀锌生产线现已实现商业化生产，主要生产汽车用高级的耐腐蚀涂层板，加上鹿岛厂的另两条镀锌生产线及和歌山厂的一条生产线，住友金属4条镀锌生产线年产量总计接近145万吨。住友金属计划的扩建项目还包括：投资290亿日元对鹿岛厂3号高炉换衬；耗资70亿日元对高级厚板生产设备进行扩建，年产能提高到2008年的200万吨。和歌山将重新恢复上游及环境友好型生产设备，包括建新1号高炉、焦炉及烧结机的改造，投资1600亿日元，另外无缝钢管厂的钢管切割和穿引设备的改造后，其石油无缝钢管和管线的年产能增10万吨，达到120万吨。在北九州全资子公司引进新的炼钢工艺。

神户制钢：2006－09年度在增产高级钢产品上将投入600亿日元，把称为“独家产品”的高级产品销售额所占比例由35%提高到40%以上，即将汽车用弹簧(在世界市场份额中占有50%)和船用曲轴(占有40%)等27种高级产品增产65万吨。神户制钢目标是将企业打造成为国际著名的特殊高级钢材生产企业形象，除与国内企业联手外，还将加强与欧、美国家钢铁企业的合作，加强在生产高张力汽车制造用钢板、特殊钢材、线材和棒钢等领域的开发和生产力度。另外，在有色产品和建筑机械中，神户制钢的投资重点是具有较大市场份额的钛等高级产品。