一周国际钢铁动态（09.24-09.30）

    一、浦项加快亚洲扩张步伐 巩固动摇的霸主地位
    韩国浦项钢铁公司（年产3170万吨）尽管有着强大的资金实力，但在国际钢铁界收购与合并市场中却处于劣势 ，未能跟上世界大钢铁企业的步伐而错失良机，从而霸主地位开始动摇，从1998年世界钢铁业界老大降至2005年的第4位。
    尽管自2000年以来，随着国际钢铁市场掀起的并购浪潮 ，浦项也收到了很多并购协商提案，其中大型提案有10多件，同时亦在积极展开对中国钢铁企业等购并活动，但一直未能找到成功的并购目标。相反，世界第一大钢铁企业米塔尔(年产6300万吨)继去年7月收购中国钢铁企业华菱管线股份有限公司36.67%的股份后，今年6月又成功收购世界第2大钢铁企业安赛乐公司。由此，米塔尔和浦项的业绩差距大幅拉大。在企业间没有多大技术差距的国际钢铁业界，增加实力范围就是提高竞争力的核心。
    专家认为，浦项在并购方面业绩不振，原因在于公司领导层的消极态度。有消息称，今年4月份饱受米塔尔敌意收购威胁的安赛乐总裁多尔，在西班牙召开的国际钢铁协会执行委员会上，曾向李龟泽总裁表达了购并意向，但由于浦项的拒绝，此事不了了之。对此，韩国政府负责人不无遗憾地称：“安赛乐是主导欧洲的先进钢生产厂家，如果民间大型企业收到同样的提议，肯定会积极促进协商。”在中国市场，去年浦项寻求收购中国江苏沙钢公司（1050万吨），但以失败告终，主要原因是浦项坚持得到最大股东地位，而中国政府的政策是不允许外国公司控股。相反，米塔尔和安赛乐则分别与华菱管线和莱钢积极协商，以接受第2大股东的条件成功地签订了收购合约。今年以来，浦项与太钢亦在积极进行收购协商，但要越过一道难关即中国政府的批准。
    浦项现已意识到，如果再不加快并购步伐，将面临被敌意收购的可能。目前该公司正不惜一切代价积极寻求海外扩张。
    该公司董事长要龟泽最近提出，浦项计划在30年内实现钢产量翻一番,达到6000万吨,向全球化这一目标迈进，进一步提高竞争力和在原料和钢产品方面的定价力度。由于在韩国国内市场受到扩大规模的限制，因而不得不向海外扩张。目前，浦项在韩国国内钢产能3100万吨，需要在海外新增3000万吨。除目前在印度奥里萨邦计划建的年产能1200万吨钢厂外，东欧、东南亚、墨西哥和巴西均将作为浦项扩张的潜在目标。目前最为明显的两大扩张计划是：通过并购亚洲钢厂实现扩产和在越南新建钢厂。
    李龟泽称，“由于韩国国内市场已无多大成长空间，我们正致力于一项并购方案，寻求包括中国在内的1、2家亚洲钢厂，并就可能的收购目标及时机展开研究。”浦项现已感受到来自现代钢铁规模不断扩大的压力，因现代钢铁计划到2011年建一座年产能700万吨的高炉。另外，世界大的钢生产厂家安赛乐米塔尔和日本新日铁及JFE公司亦纷纷寻找在不断扩大的中国和印度市场的扩张机会。浦项现正与中国1、2家钢厂就入股一事会谈。
    浦项在越南建年产能150万吨冷轧厂也是其亚洲扩张的表现。尽管浦项发言人称，越南的投资项目尚未最后确定，但越南业界称，投资近10亿美元的该项目现等待越南政府的正式获准。该项目一期最早将在今年底开始，预计2009年投产，年产70万吨冷轧薄板和年产15万吨镀锌板。二期项目包括安装年产能300万吨的热带轧机，将冷轧年产能扩大到150万吨。该厂可能座落在天然气丰富的Phu My工业地区，靠近Ba Ria-Vung海岸。 浦项在越南建厂将帮助越南从冷板进口转向净出口，即转向高级钢材的出口国，出口市场瞄准该地区如泰国的快速增长的汽车工业。越南目前拥有冷轧年产能40.5万吨，但预计明年新投产的钢厂包括，中国台湾Sunco集团建的年产能20万吨和越南私营Lotus钢公司建的年产能12.5万吨钢厂。越南钢公司今年投产一套新的冷轧机，其冷板产量将从去年的8万吨大幅提高到23-24万吨。浦项在越南的投资包括POSVINA公司和VSC—POSCO公司等合资企业，前者是浦项1992年与越南南方钢铁公司(SSC)合资建设的一家镀锌板厂，后者为1994年与国营越南钢铁公司(VSC)合资建立的一家线材厂。
    此外，浦项还计划在2008年前，总计投资11.7万亿韩元对原有生产设备进行更新换代，总计投资额相当于浦项2003-2005年营业利润额14.025万亿韩元的83.4％，今年在设备升级改造中，计划投资额为3.9万亿韩元。原产能为450万吨浦项第2热轧板卷设备经改造升级后，新增产能40万吨，达到490万吨。同时浦项还积极投资扩大高附加值产品产能，如积极推进高级汽车板生产，目前浦项年产汽车板650万吨，包括优质镀锌板210万吨，是继安赛乐之后全球第2大汽车板生产厂家。浦项拥有4座冷轧厂，年产能220万吨。2000年建设了4号连续镀锌生产线，2005年建设5号连续镀锌生产线，年产能45万吨。今年6月30日光阳厂又竣工投产6号连续镀锌生产线，可年产约40万吨耐腐蚀、易加工的镀锌板生产线，号称世界最先进的汽车钢板生产线。浦项还计划到2008年投资1.6万亿韩元，改造现有其它汽车板生产线。浦项还考虑与国际汽车制造厂家进一步合作，针对汽车板生产的每一道工序进行研究，更快地开发和供应新的高性能汽车板。浦项还将强化与先进的汽车生产国家如日本、美国和欧洲的技术合作，希望成为全球最大的汽车板供应商。
    
    二、欧、美及亚洲国家继续对中国钢出口密切监控
    今年1-8月份，中国共出口钢材2452万吨，同比增长69.8%，进口钢材1257万吨，较去年同期下降28.2%。进出口相抵后，1-8月份净出口钢材1195万吨。预计今年中国钢净出口约2500万吨。尽管日本铁钢连盟主席Hajime Bada认为，中国钢出口增加近期不会对全球钢供需平衡产生大的冲击，北美、欧洲和东南亚市场有能力吸收这部分产品而不会出现过剩，但中国钢出口仍引来欧、美及亚洲一些国家的密切监控。
    美国钢企再次要求政府严肃对待中国钢进口。美国钢铁企业要求布什政府严肃对待中国不公平的贸易行为, 美国钢铁协会在向美国贸易代表办公室提交的意见书中明确指出，美国政府应严肃对待中国的补贴以及其他影响钢铁等产业的不公平贸易行为。美国钢协称,美国应积极运用贸易补偿法案,限制自中国进口廉价或享受补贴的钢材。美国政府应考虑向世界贸易组织提出申诉，旨在停止这种鼓励中国钢铁生产的补贴行为。美国钢铁企业称，过去3年，中国从钢净进口国转变为净出口国，今年净出口将接近2500万吨。今年中国将对美国发运452万吨钢材，比2005年将增96.8%。
    韩国拟监测钢材进口，主要应对中国。韩国对钢材进口剧增给予了极大的关注，韩国产业资源部钢铁石油化学组长在第30届钢铁产业发展论坛上表示，韩国政府正在商讨实行进口监测制度，如果施行的话估计在11月开始。产业研究院的一位研究员称，2004年韩国废除钢铁进口关税后钢铁进口剧增，尤其是中国钢材从2001年104.2万吨增加到2005年662.8万吨，5年来增加了5.4倍。他还称，在中国的钢材输出国中，韩国的比重从1995年15%增加到2005年的25%，这不是意味着韩国钢材需求增加，而表示国际钢铁业的竞争发生变化，对此韩国钢铁业感到忧虑，因此通过进口监测制度和政府之间紧密合作解决进口问题。据韩国钢铁协会统计显示，1-7月韩国累计进口钢材547.6万吨，同比增加19.4%，尽管7月份进口量环比降15%，但同比仍增92.2%，预计今年钢材进口量会超过1000万吨。
    越南拟加强钢材进口管理。越南市场管理局、越南贸易部有关部门和越南钢铁协会（VSA）在9月13日举行的加强钢材进口管理工作会议上，越南钢铁协会主席范志强（Pham Chi Cuong）称，现在起诉中国钢材倾销还不具备条件。因为诉讼需要搜集一年来中国市场的钢材价格、生产支出和补贴政策等资料，中国低价钢材销往越南的现象只发生在一个多月时间里，现在需要继续跟踪和搜集信息。
    印尼钢协拟对中国线材提出反倾销申诉。印尼钢铁协会为防制中国线材大量出口到印尼，目前正在搜集产业受到伤害相关方面资料，准备向印尼政府提出反倾销申诉。印尼最大钢厂喀拉喀托钢公司表示，印尼钢厂怀疑在2005年第4季度受到中国热轧板卷的倾销，本年第二季度又受到中国线材的倾销，该公司业已联系主要钢厂商 MASTER STEEL、ISPATINDO 及JAYA PARI STEEL商讨对策。印尼工业部金属工业总司表示，印尼钢铁协会已要求工业部、贸易部、财政部及海关总司，立即对全部的进口线材进行检验工作。
    日本铁钢连盟正密切监控来自中国的钢进口。日本铁钢连盟主席兼JFE钢公司总裁Hajime Bada称，将于10月31日在北京举行第11届日-中钢铁对话，讨论中国钢出口问题。该主席称，迄今，日本从中国的钢进口总体没有明显的增加，但线材进口增加。日本铁钢连盟正密切监控来自中国的钢进口。到目前为止，中国对日本的钢出口十分有限，主要是日本钢材价格低于北美、欧洲等市场价格。虽中国对日本的线材出口一直在增加，但到今年底和明年初亦不可能出现大幅的增加。
    欧洲钢铁工业联盟也曾表示，对来自中国的大量钢进口表示担忧，并准备介入，且有可能对中国厚板实施特保条款。如果从中国的钢进口对市场造成干扰时，将与中国磋商讨论设立出口价格的上限。
    南非钢厂担心受到中国钢铁倾销威胁。南非钢铁生产商认为面临中国钢铁倾销的威胁， 海菲尔德钢钒公司首席执行官尼尔森发出钢铁倾销的警告，并对其它国家政府的保护政策表示担忧。尼尔森表示南非今年钢铁进口增加，倾销威胁始终存在，尤其是来自拥有大量钢铁产能的中国的倾销威胁。南非自今年初废除了5%的反倾销关税，但政府官员认为对此没有必要恐慌。南非钢厂担心受到中国钢铁倾销威胁。南非钢铁生产商认为面临中国钢铁倾销的威胁， 海菲尔德钢钒公司首席执行官尼尔森发出钢铁倾销的警告，并对其它国家政府的保护政策表示担忧。尼尔森表示南非今年钢铁进口增加，倾销威胁始终存在，尤其是来自拥有大量钢铁产能的中国的倾销威胁。南非自今年初废除了5%的反倾销关税，但政府官员认为对此没有必要恐慌。
    
    三、世界各地拟建、在建和投产钢铁项目
    印度JSW将在印度东部新建3家钢厂。印度京德勒西南钢公司（JSW）副董事长MD Sajjan Jindal称，该公司正计划在2020年前在印度东部建3家年产能分别为1000万吨的钢厂。3家钢厂将分别座落在West Bengal、奥里萨邦和Jharkhand邦，投资总计180亿美元。另外，JSW还期待收购澳大利亚、非洲和加拿大的煤矿。JSW一直期待在铁矿石原料丰富的地区新建钢厂，早前已与Jharkhand邦签订建年产能1000万吨钢厂谅解备忘录，因为当地的煤和铁矿石储量相当丰富。最近JSW又与奥里萨邦政府就建年产能1000万吨钢厂进行会谈。该公司称，面对韩国浦项钢铁公司和最近合并而成的安赛乐米塔尔公司到印度新建钢厂，JSW如果不进行扩张，将无法与之抗衡，在这个市场将成为无足轻重的参与者。
    日本将在巴基斯坦投资建钢厂。日本一代表团本周一与巴基斯坦总理就加强两国合作举行会谈及交换意见，并声称在巴基斯坦投资1.06亿美元建一钢厂。巴基斯坦越来越为海外投资者所吸引，主要是该国具有良好的政治气氛、优越的地理位置和廉价的劳动力。
    东国制钢2010年全部启动3号厚板生产线。如果东国制钢建成3号厚板生产线，其销售额高达9000亿韩元。东国制钢表示，3号厚板生产线在2009年建成，2012年实现正常运行，每年销售额将达9000亿韩元。东国制钢计划3号厚板生产线的普通钢板产量控制在50%以内，另50%以上生产TMCP等高附加值钢板。
    现代钢铁将重新启动唐津厂闲置的一座150吨电炉，以帮助缓解热带轧机的板坯供应不足。现代钢铁唐津厂年产能200万吨热带轧机将于今年10月份投产，由于板坯供应不足，热轧卷产量将被迫低于30万吨的预期，主要是板坯供应吃紧及价格看涨。预计今年底或明年初完成重启的这座电炉年产能90万吨。尽管该公司承认电炉生产的板坯不适用于高级热卷生产，但仍有信心追赶高质量板坯供应厂家。据称，电炉板坯可能仅占年产能200万吨热带轧机所用坯料的25%。
    2011年俄新钢粗钢产量将扩至1240万吨。俄罗斯新利佩茨克钢铁公司称，待一期扩建计划完成后，将开始二期扩建计划，即到2011年该公司粗钢产量将增40%，达到1240万吨，轧材产量几乎翻一番，达到950万吨。该公司的一期计划主要集中在增加和改善轧钢生产能力，而二期扩建计划将注重增加粗钢产量，计划新建一座7号高炉，对现有5座高炉中的3座进行改造，与此同时对1号和2号转炉车间进行改造。预计二期项目的总投资约20亿美元。另外，该公司还将投资扩大公司的铁矿石产量，以维持铁矿石的自给率。该公司计划在Stoilensky GOK矿山建一年产能300万吨球团厂，铁精矿产量将从1250万吨提高到1500万吨。
    芬兰劳塔鲁基在罗马尼亚和乌克兰建钢厂。据芬兰大型钢铁公司劳塔鲁基公司透露，该公司计划投资5000万欧元在罗马尼亚和乌克兰新建两家钢厂，以应对东欧地区和独联体国家建筑行业对钢材需求持续增长的局面。劳塔鲁基公司已经计划在欧洲东部和中部地区建造21家钢铁生产企业，该公司总裁Sakari Tamminen表示，目前俄罗斯和东欧地区经济发展迅速，建筑业也在强劲发展，对钢材需求持续增长，这将为公司发展提供一个良好的机遇。今年3月，劳塔鲁基集团斥资1亿欧元收购了俄罗斯钢铁企业Ventall公司，并在4月份投资610万欧元收购了乌克兰AZST-Kolor CJSC公司的一条彩涂板生产线。
    米塔尔俄斯特拉发公司可能新建高炉。米塔尔集团俄斯特拉发公司近日透露，由于现有高炉即将达到使用年限，该公司可能选择新址新建一座高炉。当前米塔尔集团俄斯特拉发公司正运行着4座高炉中的3座，每天总产量约为1万吨。本来公司方面希望提高现有高炉的产量，但现在看来较为困难，因为所有高炉提升产能的空间均不大。为此，最好的办法是选择再建一座高炉，因为更新改造现有的三座高炉所需成本和新建一座高炉差不多。（曼 文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）