2006年5月主要钢铁产品进出口形势分析

1—5月份,全国累计生产生铁15818.34万吨､粗钢16268.49万吨､钢材18059.79万吨(含重复材),同比分别增长21.0996､18.64%和24.57%｡同期,累计进口钢材774.19万吨,较上月下降12.87%,比去年同期下降27.65%;累计出口钢材1266.5万吨,较上月增长29.19%,比去年同期增长35.12%｡净出口钢材492万吨｡钢坯进口持续低迷,出口略有增加｡本月焦炭出口较去年同期下降13.38%;铁矿石累计进口13274.8万吨｡

根据海关总署最新统计资料(除非特别说明,进出口数据均来自海关总署),2006年1—5月我国钢铁行业主要原料(铁合金､焦炭､生铁､铁矿石､锰矿､铬矿､废钢)､半成品(钢坯和钢锭)､钢材及钢铁制品累计外贸进出口总额为350.76亿美元,同比下降5.6%,占我国外贸进出口总额的5.41%｡其中进口总额194.64亿美元,比2005年下降9.56%,占我国外贸进口总额的6.48%;出口总额156.12亿美元,同比下降0.16%,占同期我国外贸出口总额的4.49%,进出口逆差38.52亿美元｡5月钢铁进出口贸易总额为75.74亿美元,与上月相当｡钢材进口额14.96亿美元,占钢铁贸易总额的19.75%,进口铁矿石价值14.86亿美元,占钢铁外贸总额的19.62%｡

从数量上看,5月份上述主要原料､半成品､钢材及钢铁制品进口2745.84万吨,同比增长7.44%,其中进口铁矿石2456.91万吨,比上月下降了26.9l万吨,占当月进口总量的89.48%;钢材进口量为145.78万吨,占当月进口总量的5.31%,同比下降32.51%｡2006年5月主要原料､半成品､钢材及钢铁制品出口680.15万吨,同比增长22.05%;其中出口钢材再创历史新高,为349.25万吨,占当月出口量的51.35%,同比增长64.98%;焦炭出口111.13万吨,占当月出口量的16.34%,同比下降13.37%｡

5月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1:1.04,出口总额大于进口总额｡进出口数量比例为4.34:1,与2005年的4.59:1基本持平｡5月份成品钢材实现净出口203.47万吨,比上月增加100万吨｡

大宗钢铁产品进出口数量趋势如下:

2003年以来我国主要钢铁产品进口量走势如图1｡

 

注:铁矿石进口量的单位为:10万吨｡

图1 2003年以来主要钢铁产品进口量 单位:万吨

2006年钢材进口产品结构如图2(按新指标体系统计)｡

 

图2 2006年5月钢材进口结构

2003年以来我国主要钢铁产品出口量走势如图3｡

 

图3 2003年以来主要钢铁产品出口量 单位:万吨

2006年钢材出口产品结构如图4｡

 

图4 2006年5月钢材出口产品结构

从上述图示可以看出,2006年5月份除炼焦煤进口有所上升外,其他主要产品的进口较上月均有所下降,铁矿石进口较上月下降269.04万吨,降幅达10.95%,降幅与上月相当;钢材进口较上月下降了21.53万吨｡而出口继续保持了良好的态势,主要是钢材出口仍保持在高位,焦炭和炼焦煤出口有所下降,而钢坯和铁合金的出口均有所上升,尤其是钢坯,较上月增长41.84%｡进出口品种仍以板带材为主,分别占钢材进口总量的82.68%和出口总量的40.79%,棒､线､型材的出口较上月有所增长,占出口总量的37.24%,较上月增加5个百分点,管材出口比上月增加13.27万吨,环比增长36.06%｡

贸易伙伴方面:

2006年5月份,日本､韩国､中国台湾､德国和俄罗斯为我最大的钢材进口货源地,进口量分别为50.74万吨､31.8万吨､30.79万吨､4.06万吨和3万吨,除德国进口略有上升外,总体均较上月下降10%左右;澳大利亚､巴西､印度､南非､秘鲁仍是我国最大的铁矿石进口货源地,进口量分别达1036.5万吨､576万吨､531.3万吨､90.35万吨和68.75万吨;美国､日本､哈萨克､中国香港､澳大利亚和俄罗斯为我最大的废钢进口货源地,除美国､哈萨克斯坦有小幅上升外,其他各国进口量均有所下降,分别为21.51万吨､8.58万吨､6.15万吨､3.44万吨､3.3万吨和2.77万吨;炼焦煤的主要进口国为蒙古､澳大利亚和印度尼西亚,进口量分别为26.13万吨､6.79万吨和4.84万吨,与上月比均有较大幅度的下降;

出口方面:

2006年5月,韩国､美国､意大利､越南和中国香港是我最大的钢材出口地,我向这5国(地区)出口钢材分别为84.35万吨､43.48万吨､27.04万吨､17.8万吨和17.22万吨,比上月均增长20%左右｡出口主要品种为板带材､棒线材和管材,板带材占总出口量的40%,棒线材占总出口量的32%,管材占总出口量的15%｡中国台湾､越南､泰国､韩国为我最大的钢坯出口地,我向这3国(地区)出口钢坯分别为20.87万吨､15.9l万吨､9.316和8.01万吨,比上月均有较大幅度的增长;生铁出口达到今年的最高值,3.76万吨;日本､美国､韩国､中国台湾和荷兰为我最大的铁合金出口国,出口量分别为5.36万吨､2.87万吨､1.97万吨､1.84万吨和1.77万吨｡日本､美国､印度､伊朗和比利时为我国最大的焦炭出口地,我国向5国出口焦炭分别为23.4万吨､16.07万吨､14.18万吨､8.6万吨和7.7万吨,这几个国家的进口量占我国总出口量的69.94%,所占比重均比上月有所提高｡焦炭出口平均价为130.34美元/吨,低于国内市场价近100元左右,钢坯出口平均价354.14美元/吨,略低于国内平均价20—30元左右｡

当前国内市场重点关注的品种进出口特点分析如下:

冷､热普薄板带类:

进入6月份后,由于钢材资源供应短缺,国际市场冷热板价格继续保持高位,已上升到近14个月以来的最高水平,国内各钢厂也纷纷调高板材出厂价格｡但钢材市场的板材行情是先涨后跌,月底已基本稳定｡大部分商家已经认识到:市场要稳定,价格不宜大涨大跌｡而目前需求的减弱,正是对前期市场价格过快上涨的一种修正｡

2006年5月,板材进口连续下滑,本月进口比上月减少了20万吨,比去年同期下降35.67%;出口比上月增加21万吨,比去年同期增长50.91%｡具体如表1､表2所示:

表1 2006年冷､热普薄板､普薄钢带进口量 单位:万吨

表2 2006年冷､热普薄板､普薄钢带出口量 单位:万吨

2006年5月份钢材总进口量同比下降35.67%,降幅较上月增加了1个百分点｡板带材中,热轧普薄板和冷轧普薄板进口量的降幅最大,降幅分别为72.17%和74.41%｡但板带材的进口仍占钢材总进口量的86%｡5月份冷､热轧普通薄板带总计进口40.19万吨,比上月下降7万吨,同比下降55.88%｡热轧普通薄宽钢带进口平均价格为469.5美元/吨,较4月份增加了49美元/吨;冷轧普通宽钢带平均进口价为569.69美元/吨,比4月份增加了13美元/吨,进口数据在逐月下降,但进口单价却在逐月上升｡

出口方面,5月份冷､热轧薄板带产品出口量为50.2l万吨,比去年同期增加16.47%,其中增幅最大的是热轧普薄板和冷轧普通宽钢带,增幅分别为111.47%和103.07%｡热轧普通薄宽钢带出口平均价格为409.26美元/吨,比进口价低60元/吨;冷轧普通宽钢带平均出口价格为500.45美元/吨,低于进口价69美元/吨｡5月份热轧普薄宽钢带的主要进口货源地是日本､中国台湾､韩国和印度,分别进口4.2万吨､2.4万吨､1.0l万吨和0.64万吨,这4国(地区)的进口量,占热轧普薄宽钢带进口总量的98.33%:冷轧薄宽带的主要进口货源地是日本､中国台湾､韩国和哈萨克斯坦,分别进口8.3万吨､7.89万吨､7.01万吨和0.87万吨,这4国(地区)占冷轧薄宽带类产品进口量的88.62%｡我国的冷､热轧普薄板带的出口目的地较分散,出口量略大的国家和地区有韩国､美国､中国香港和西班牙｡

中厚板带类:

国内中厚板市场6月上旬价格涨声一片,而从中旬开始,价格全线下跌｡主要是受国家调控措施频繁出现的影响,加之钢厂提价,库存增加,使得贸易商对后市并不看好,由月初的封盘观望,到月末的降价销售,预计正月初将进入稳定期,价格将在较高位徘徊｡在进出口产品中,中板及中厚宽钢带的进口均有所下降,厚板略有增加;而出口有较大幅度的增长｡

具体如表3､表4所示:

表3 2006年中厚板､带进口量单位:万吨

表4 2006~中厚板､带出口量单位:万吨

注:包括合金和不锈钢中厚板带｡

2006年5月份中厚板带产品进口量除厚板略有增加外,其他均有所下降,总体同比下17.67%｡其中厚板的进口呈现正增长,增幅为1.23%｡5月份普通中厚宽钢带平均进口价格为482.4美元/吨,较上月又增加了20美元;不锈钢中厚宽钢带平均进口价格为1905.66美元/吨,比4月上升了166美元/吨｡从货源地来看,5月份进口的厚板､中板及中厚宽钢带主要来自日本和韩国,进口量分别为11.45万吨和8.1万吨,分别占总进口量的40.46%和28.62%,比上月均有所增加｡与进口形成对比的是中厚板带产品出口的快速增长,5月份中厚板产品出口量为67.24万吨,同比增加27.34%｡其中厚板的出口量最大,增幅为133.39%｡其中42.8%出口到韩国,较上月略有下降｡中国的中厚板带产品净出口38.94,较上月增加11.7万吨｡

其他钢材:

5月,进口增幅最大的是焊接角型材,进口量为815.08吨,环比增长593.15%｡1—5月累计进口3200.26吨,比去年同期增长1364.24%｡

1—5月,其他进口量较大的是地质钻套无缝管､镀铅板､热轧不锈盘条和钢轨,分别进口17.57吨､95.07吨､4540.71吨和1.24万吨,比去年同期分别增长580.8996､86.5%､73.63%和35.15%｡出口量增幅最大品种为钢轨､地质钻套无缝管､电工钢板(带)和厚钢板,分别出口1.86万吨､112.56万吨､2.47万吨和8.49万吨,同比分别增长347.93%､177.3%､154.78%和133.39%｡

2006年5月镀锌板和彩涂板进口量分别为25.13万吨和2.2万吨,分别同比下降16.84%和29.76%;同期出口量为18.53万吨和2.47万吨,同比增长1.87%和2.14%｡5月份电工钢板(带)进口6.4万吨,同比下降39.17%｡与去年同期相比进口下降幅度最大的品种是冷轧普薄和热轧普薄宽钢带,5月份分别进口8483.75吨和8.39万吨,同比分别下降83.29%和169.43%｡5月出口增幅最大的产品是:冷轧普中板和冷轧合金钢板,分别出口1.29万吨和1243.48吨,比去年同期分别增长24.26%和23.33%｡5月出口量最多的产品是:普盘条､热轧中厚宽钢带､其他焊管､镀锌板(带)和热轧棒材,分别出口55.69万吨､43.62万吨､18.81万吨､18.53万吨和17.46万吨｡最大的出口地是韩国､美国和意大利,分别出口84.35万吨､43.48万吨和27.04万吨｡

铁矿石:

6月20日,以宝钢集团为代表的中国钢铁企业与三大铁矿巨头达成了2006年度铁矿石进口价格协议,精粉矿和块矿价格比上年度上涨19%,球团矿价格比2005年下降3%,与此前全球大多数钢铁生产商接受的价格一致｡自此,始于2005年底的全球铁矿石谈判落幕｡而面对进口铁矿石涨价19%这一结果,中国钢企一年不得不为此多支付70—80亿人民币｡

2006年1—5月,我国进口铁矿石13274.27万吨,共计82.08亿美元｡5月铁矿石进口量为2456.91万吨,为今年最低值,较上月减少200万吨｡5月份各主要港口进口速度较上月继续回落,日进口量在80万吨左右｡5月份铁矿石全国平均进口价格为60.49美元/吨,为今年的最低值｡其中未烧结矿平均价格为58.2美元/吨,已烧结矿进口平均价格为86.8l美元/吨｡2006年5月进口铁矿石主要集中在澳大利亚､印度､巴西､南非4国,分别进口927.41万吨､600.93万吨､485.29万吨､105.55万吨,四国总计达2119.18万吨,合计占当月进口量的86.25%,同比分别增长7.0%､2.0%､32.08%和15.06%,比2005年89.53%下降3个百分点｡

截止6月中旬,全国18个主要港口铁矿石库存高达4237万吨,印度矿港存仍在900万吨以上｡随着2006年铁矿石谈判价格上涨的公布,印度外盘价格开始大幅度上涨,截至6月底,进口63.5%印度矿外盘报价高达59美元/吨,CIF价格为73美元/吨｡若按目前市场来看,印度矿现货市场价格分别较谈判前上涨6.4美元/吨(FOB)和4美元/吨(CIF)｡

在此次谈判中,尽管中方尽了最大努力,但是19%的涨价幅度仍高于市场预期｡铁矿石每吨涨价19%,相当于每吨上涨7～8美元,对吨钢成本的影响在100元左右｡而进入5月以来,持续上涨的国际钢价和我国钢材的价格优势带来了广阔的市场空间｡但我国每吨钢材价格仍低于国际钢价约180美元到300美元｡目前海运费已比去年同期下降了8—10美元,如果后期海运费能够保持稳定,对于有进出口经营权的大钢企来说,可以通过技术进步､管理创新等方式,进行节能降耗,降低生产成本,铁矿石价格上涨的因素基本可以抵消｡在估计到上涨因素后,国内各钢铁企业连续二个季度纷纷调高了产品出厂价500—1200元/吨,为矿价上涨提供了消化空间｡而小钢厂则生存压力较大,长期下去可能被逼退出市场｡

这样的结果,使国外大型铁矿石企业大大获利,而各钢铁企业已开始对小型铁矿石生产商表现出更多的兴趣｡从另一方面来看,也反映出中国钢铁产业存在的一些问题,如在钢铁产能调节中,国家一再强调关闭不达标的小钢企､整合中型钢企,而地方政府则更看重的是本地企业给当地带来的GDP的增长和就业形势的好转的矛盾,还有产能过剩､产业集中度低等问题｡

钢材出口的连月增加,其主要原因在于国际需求旺盛､国内产能增加,以及对国家将出台钢材出口退税政策的预计｡在这种情况下,钢铁企业将面临的是钢材出口的贸易摩擦与成本上涨的双重压力｡而净出口的增长将能进一步缓解国内产能过剩的压力,但也应看到,国内的钢价仍在上涨,这不利于行业产品结构的调整和淘汰落后产能｡