关于我国钢管行业发展战略的思考（上）

0前言

近年来，我国始终保持钢铁大国的地位，钢管生产和消费大国的地位也日趋巩固。通过对钢管行业和相关产业发展趋势的分析，我国钢管市场将面临行业性供大于求的严重形势的考验。对于钢管的高档品种，目前在国内市场尚具有一定发展空间，但国际市场的空间较小，主要应依靠提高竞争能力来增加市场份额。

2005年国家发改委颁布了《钢铁产业发展政策》和《钢铁工业中长期发展规划》，规范和指导钢铁工业健康、持续、协调有序的发展。加速适应国家产业结构的调整，加速向钢铁强国的战略过渡，钢管行业也不能例外。

目前，虽然我国已是钢管消费和生产大国，已成为钢管的净出口国，但在生产设备、产品品种、产品质量、产品成本、废弃资源利用以及环境保护方面均较世界先进水平国家有较大的差距。为进一步增强竞争力，必须尽快缩小上述差距，尽快使生产装备和工艺技术达到国际先进水平，使我国真正成为世界钢管生产强国。因此，在“十一五”期间，我国钢管行业的发展战略，应该是以调整结构为中心，开发研究高档次专用管材为重点的发展战略。

1 我国钢管行业面临的形势

钢管是一种经济型钢材，是国民经济建设的重要原材料之一，已被广泛应用于石油、电力、化工、煤炭、建筑、机械、军工、航空航天等行业，世界各国特别是工业发达国家都十分重视钢管行业的发展。

我国加入WTO后，随着国内市场的日趋国际化，钢管行业面临更加激烈的国际竞争。目前我国钢管市场是高档品种短缺与一般品种过剩并存的局面。

1.1 无缝钢管市场形势分析

1.1.1 国际市场

目前世界钢管生产能力为4800~6000万t（图1），其中焊管的生产能力为3900~4000万t。供需基本平衡，产能略有富余。

图1 世界钢管总生产能力变化情况

世界无缝钢管市场的贸易规模，将在一段时期内可能继续维持在800万t左右，或略有增加。目前，世界上主要的十大无缝钢管生产国是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主；2003年我国在无缝钢管方面已成为净出口国，据初步统计，2004年进出口量约为150万t，其中出口量约为80万t，约占总产量的8.8%，2005年出口量可能达到130万t，其进出口量约占世界贸易量的25%；英国、法国的进出口量大体相当；其他国家的无缝钢管大都是出口，出口量占各自总产量的30%~70%。目前，国外已组成的三大钢管集团公司，即TENARIS、V&M和日本钢管联盟，其生产能力有730多万t。俄罗斯的本国企业最近和罗马尼亚钢管厂也组成一个大型钢管集团（生产能力约300万t），与上述三大钢管集团进行着抢占国际市场份额的激烈竞争。

（1）世界大型钢管集团将形成国际垄断地位

TENARIS（原DST）集团：最先由阿根廷SIDERCA厂、墨西哥TAMSA和意大利DARMING厂在1996年组成DST集团（阿根廷SIDERCA厂控股），该集团系世界第一大无缝钢管生产商和供应商。近年来，DST集团又通过收购、合作以及兼并等方式，联合了巴西CONFAB、阿根廷SIAT、加拿大ALGOMA、委内瑞拉TAVSA以及日本NKKTUBES等5个无缝和焊接钢管生产厂家，组成了现在的TENARIS集团，成为世界钢管行业的“巨无霸”。

目前，TENARIS集团的钢管年产量超过300万t，其中原DST集团的3家企业无缝钢管年产量超过200万t，70%以上出口；OCTG油井管年产量超过90万t，其中70万t用于出口，OCTG油井管年产量超过90万t，其中70万t用于出口，其直径规格为Ф9.5~711.2mm。可生产从H40至Q125钢级的油井管和各种特殊扣的油井管；石油钻杆的生产规格为Ф60.3~168.3mm；管线管的钢级可达到X80。

TENARIS集团拥有冷轧管机组、连轧管机组（限动、浮动芯棒均有）、狄塞尔轧管机、周期轧管机和热扩管机组等。由于DST集团的产品主要供出口，其在国际市场的作用举足轻重。根据1999年墨西哥TAMSA厂的出口贸易分析，该厂产品出口比例为：中东22%、非洲19%、委内瑞拉18%、加拿大13%、欧洲10%、美国6%、拉丁美洲6%；目前其油井管出口量占世界油井管市场的比例达到13%（TEMSA厂的油井管年产量为50万t，70%以上出口）。

V&M集团由法国VALLOUREC公司和德国曼内斯曼公司在1997年合并组建，随着该集团在2000年5月又兼并了巴西曼内斯曼公司。V&M集团的钢管年产量达到230万t，可生产Ф21.3~711.2mm×2~250mm的各类无缝钢管，钢种有碳素钢、合金钢以及不锈钢等。可按API标准生产Ф12.7~609.6mm的管线管，Ф114.3~660.4mm的套管，Ф60.3~244.5mm的油管，Ф60.3~168.3mm的钻杆，还可以生产Ф12.7~711.2mm的机加工管等。V&M集团是目前世界上无缝钢管产品范围最广的钢管生产集团。

日本钢管联盟由住友钢管和新日铁钢管部分组成，无缝钢管的年产量约为200万t，可生产Ф25~426mm×2~40mm的各类无缝钢管，并且以石油油井专用管、管线管、锅炉管为主，包括碳素钢、合金钢以及不锈钢等。

上述3家集团控制着全球80%的出口市场贸易份额，形成了对国际市场的垄断局面。

俄-罗钢管集团：原苏联的无缝钢管生产集中在俄罗斯和乌克兰。乌克兰的无缝钢管产能约230万t。目前俄罗斯本国企业和罗马尼亚钢管厂组成的大型钢管集团产能约为300万t。该集团的产品成本低，价格也低，目前在国际上正与上述三大集团的产品形成抗衡。

（2）美国市场

美国是最大的无缝钢管进口国。根据美国咨询机构提供的报告分析，美国每年的无缝钢管进口量增长较大，例如2002年进口73.3万t，2004年进口量增加到109.2万t，年均增幅达24.5%。目前，美国对日本钢管实施反倾销政策，将导致2005年前日本钢管无法进入美国市场，这就给我国无缝钢管进入美国市场带来新的机遇。

（3）我国周边国家、地区市场

我国周边国家和地区是日本、韩国、原苏联各加盟共和国、东南亚、中国台湾等。除日本、原苏联和印度外，周边的其他国家和地区的无缝钢管基本靠进口。据了解，这些国家和地区每年无缝钢管的消费量约为100万t，其中直径≥140mm的大、中直径管为60~65万t，约占65%。目前，日本占据了该地区近40%的市场份额，我国只占有约13%。

（4）中东市场

中东是世界主要的产油区，该地区除需求大量的油井管外，对管线管、结构管等的需求量也较大，每年要进口30多万t，其中外径为219mm以上的无缝钢管约15万t。目前，中东产油区所需的管材主要从日本、欧洲等国家和地区进口。中国还只是刚开始进入这个市场。

上述情况说明，国际市场虽然空间不大，但有竞争的余地，我们必须积极开拓国际市场，努力提高产品竞争能力，争取较大的国际市场份额。

1.1.2 国内市场

从国内市场的发展趋势分析，由于消费结构进一步升级，大大提高了国内无缝钢管市场的空间，高档专用管的需求量将大幅度提高。根据预测，2005年我国无缝钢管消费量将达到1000万t以上，其中专用管的比例将在60%以上。因此，国内市场是我国无缝钢管持续稳定发展的可靠支柱。

“十五”与“十一五”期间，国家实施可持续发展战略和着力改善基础设施、生态环境及建设小康社会等一系列措施。例如进行西部大开发、振兴东北老工业基地、实施清洁能源化及城镇化等一系列工程项目，使消费结构进一步升级，创造了新的市场需求，其表现在如下方面。

（1）能源、交通、石化用管需求量不减

能源、交通、石油化工等设施的建设和维修所需无缝钢管仍在钢材市场需求中占有相当重要的地位。近几年对高性能新品种如高性能油井管、超临界与超超临界电站锅炉用管、石化用的耐腐蚀和耐低温管以及不锈钢管等的需求量增长较快。

（2）高强度管线管的需求量将会大幅上升

输送石油、天然气、成品油、煤浆、矿浆等流体的管线管，以及高强度管线管的需求量将会大幅度上升。例如，“中俄管线”等大型管线主干道工程，“西气东输”等工程从主干线接入各城市的支线管道，城市管网及位于重要地段和居民稠密地区等的管线等，都需要大量的无缝钢管和直缝焊管，届时直径大于219mm的高档无缝钢管的需求量将会增长。

（3）建筑结构用高档管材需求量增长迅速

2002年城镇房屋建筑竣工面积11.0217亿m²，消耗钢材7435万t；农村住宅消耗钢材475万t。仅此共消耗钢材7910万t，占全国钢材实际消费量的40.4%。预计建筑领域今后的钢材消费量还要增长5%~6%。

大型、高层、重型、网架等结构对钢材包括钢管提出了新的需求。例如，大型建筑钢结构用大、中直径（含异型）的高档无缝钢管和焊管需求量将会迅速增长。主要满足大型现代化基础设施的建设，例如大型候机楼，港口，车站，博物馆，展览馆，体育、音乐、戏剧的场馆，以及2008年奥运会、2010年世界博览会、物流仓储库等大型场馆的建设项目对钢管的需求量，今后仍会有所增加。

（4）高技术含量的钢管品种需求量增加

汽车、家电、造船、设备制造等行业对无缝钢管需求增加，对品种及质量要求提高，促使无缝钢管品种向高技术含量的方向发展。

上述情况分析表明：国内外无缝钢管市场目前均处于消费增长期；国际无缝钢管市场将被四大集团所垄断；国内无缝钢管消费量将保持较快的增长速度。由此，将为我国无缝钢管的发展提供机遇。

1.2 无缝钢管生产和消费形势分析

1.2.1 消费形势

“七五”以来，我国引进了数套先进的无缝钢管生产机组，这些机组的建成投产带动了我国无缝钢管行业整体水平的提高。在产品质量、品种、数量等方面缩短了与工业发达国家的差距。1991~2001年的10年来，国民经济高速发展，钢材和无缝钢管的总消费量都随之快速增长。2001~2004年的4年间，无缝钢管消费量由509万t增加到902万t，年均增长率达19.3%。

2001年同2000年相比，我国无缝钢管的生产量与表观消费量同时各增加近85万t，增幅为20.4%；进、出口量基本相当，分别为45.4万t和41.4万t，增幅为26.0%。2004年与2001年相比，生产量增加408万t，增幅达81.6%；表观消费量增加393万t ，增幅为77.2%。从2003年开始，我国已成为无缝钢管净出口国。见表1与图2。

表1 我国无缝钢管表观消费情况

注：资料来源于中国钢铁工业统计。

图2 国内无缝钢管供需情况

1.2.2 生产发展形势

我国无缝钢管2000年产量为415.76万t，2004年达到908.3万t。具备一定生产规模和产品档次的生产企业有：宝山钢铁股份有限公司钢管分公司（简称宝钢）、天津钢铁集团有限公司（简称天津钢管）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（简称天津钢管）、攀钢集团成才钢铁有限责任公司（简称攀成钢）、包钢钢联股份有限公司（简称鞍钢无缝）和衡阳华菱（钢管）集团有限公司（简称衡阳钢管）等六大厂家，其产能约占全国总产能的68.8%。其余的无缝钢管生产企业除附属于特钢厂的外，绝大多数是依靠外购管坯的中小生产厂，这种分散经营的方式很难适应加入WTO后的竞争形势。

目前，从我国能统计到的85家无缝钢管生产企业看，拥有各种无缝钢管机组120多套，生产能力约945万t，其中冷拔（轧）管的生产能力占21%以上。上述的生产能力未包括天津钢管的1套大直径连轧管机组50万t的生产能力和江苏省5套机组约75万t的生产能力。如果将其他未统计到的生产能力估算在内，至2010年，我国无缝钢管的生产能力将可能达到1200万t以上。表2列出了我国主要的无缝钢管生产厂家及其机组情况。

根据我国钢铁工业中长期规划，钢产量控制在3.0~3.5亿t，无缝钢管的需求量按占钢材总量的2.8%进行测算，则需求量为840~980万t；考虑出口量150~200万t，则需求量可达990~1180万t。

从进口钢管的品种来看，例如，2004年共进口钢管69.2万t，其中油井管32.2万t，高压锅炉管29.8万t，它们占进口总量的89.6%。从进出口产品价格来看，2005年1~11月，我国进口无缝钢管平均价格为2438.4美元/t，出口无缝钢管平均价格为1059.5美元/t（来自海关统计）。

由此可见，尽管我国无缝钢管的生产能力较强，但产品结构较为落后，出口我多为低档次的普通无缝钢管，价格低廉。相反，我国高档次、高质量的无缝钢管生产能力不足，需靠进口弥补。所以，从数量上看，我国无缝钢管已面临供大于求的局面；但从品种规格看，尚不能满足市场需求。

表2 国内主要无缝钢管厂家及其机组情况

注：①攀钢集团成都钢铁有限责任公司Ф159 mm FQM连轧管机组和Ф508 mm 周期轧管机组正待实施；②江苏地区钢管生产企业尚未包括无锡西姆莱斯石油专用管制制造有限公司正在建设的Ф300 mm连轧管机组(年生产能力40~50万t，计划2006年投产);③其中江苏诚德钢管股份有限公司年生产能力20万t；④全国其他地方钢管生产企业尚未包括安徽天大企业集团特种钢管有限公司。

1.3 焊管的市场形势分析

随着我国经济的发展，以煤炭为主的能源消费结构所造成的环境污染十分严重。在世界卫生组织1998年公布的世界十大污染严重的城市中，我国占了7个。我国的CO₂排放量目前已位居世界第二。为了实现经济可持续发展，国家已确定把发展利用天然气作为优化能源消费结构，改善大气环境的一项重要举措。为满足国内对天然气的需求，加快实施“西气东输”、“中俄管线”等项工程，将成为发展我国高档次、高质量大口径焊管的重要机遇。

1.3.1 国际市场形势

目前，全世界的油气管道干线总长已超过160万km，其中天然气管道占50%。随着管线工业的发展，高强度、高韧性管线钢管已经被普遍采用。20世纪60年代，国外已形成石油、天然气输送用管线钢管系列，X70钢级以下管线钢管应用相当普及。

1.3.2 国内市场形势

我国在20世纪80年代以后才开始进行石油天然气输送用管的材料研究开发，已形成X65钢级以下的管线用钢系列品种。到目前为止，我国已具备生产X70钢级管线管用板、带及管线管的能力，产品已成功地应用在高寒地区的干线管道中。

当前，随着我国“西气东输”工程干线的全线贯通；论证中的“中俄管线”等3条进口天然气跨国管线；沿北部湾—南通—东海—黄海—渤海的大陆架海底石油与天然气输送管线和全国天然气管网；原油、成品油、水煤浆输送管线网络；东、南部沿海地区已安排进口东南亚地区LNG液化天然气计划等，预示着我国管道建设高潮的到来。随着天然气管线和城市管网的大规模敷设，根据国家有关规划统计部门的预测，大、中口径的焊管需求量将大幅度增加。

根据预测，至2010年，我国建设的各类管线，包括天然气管线（含城市管网）、原油及成品油输送管线、水煤浆及其他部分管线，总需求管材约为3000万t，平均每年消耗管材约400万t。

1.4 焊管消费与生产发展形势

1.4.1 消费形势

从世界钢管消费结构来看，自1995年以来，焊管消费比例基本维持在钢管消费总量69%的水平，预计在今后相当长的时期内仍将继续维持这一消费比例关系，即焊管占钢管消费总量的70%左右，而我国焊管占钢管消费总量的比例将会维持在60%左右。近年来，焊管的消费比例逐年增加，其主要原因是，随着热轧板卷生产工艺的技术进步以及焊接工艺技术的进步，焊缝质量得到提高，加上检测手段更加完善，相应地提高了焊管价格的竞争能力和用户使用焊管的可信度。

焊接石油专用管在工业发达国家早已纳入标准，已部分取代J55、N80等钢级的API标准系列的无缝钢管。近年来，我国焊管发展也很快，低钢级的焊接油井管、锅炉管、管线管等已有少数厂家初步批量生产。

不可否认，目前焊管的应用领域正逐渐扩大，尤其在口径≥426mm的输送管道用管领域中，焊管基本占据了主导地位。例如，我国“西气东输”工程的主干线大多使用大口径直缝和螺旋缝焊管。表3列出了近几年我国焊管的表观消费情况。

表3 焊管的表观消费情况

注：资料来源于中国钢铁工业统计

1.4.2 生产发展形势

国内至今还没有1条具有国际现代化先进技术装备水平的UOE直缝埋弧焊管生产线，国内所需的高档次油、气输送用UOE焊管主要依靠进口。目前已投产的比较成气候的焊管生产线有5条：辽阳钢管股份有限公司（简称辽阳钢管）的第1条UOE生产线；番禺珠江钢管有限公司（简称番禺钢管）的UOE生产线（2001年第3季度投产）；巨龙钢管公司的JCOE生产线（2002年上半年投产）；秦皇岛万基钢管公司和湖北沙市钢管厂的JCOE生产线（2004年投产）。这5条生产线的年生产能力合计为115万t，2004年的产量约为41万t。

据了解，辽阳钢管的UOE生产线主要为国产设备；番禺钢管的UOE生产线主要设备为美国20世纪50年代的二手设备，部分设备国内配套；巨龙钢管公司的JCOE生产线主机为德国SMS Meer公司制造；秦皇岛万基钢管公司是台资企业，其JCOE生产线的部分设备从国外引进；湖北沙市钢管厂的JCOE生产线的设备主要是国产设备。

目前拟建的2条UOE生产线是：宝钢集团钢管分公司和辽阳钢管第2条UOE生产线。其设计能力合计为80万t，详见表4。预计2010年前后，国内大口径直缝焊管年生产能力将达到195万t，按设备利用率70%~80%计算，届时年产量将达到135~150万t。但由于大部分是国外二手设备或国产设备，其产品品种与质量很难满足市场需求。

表4 至2004年我国大口径直缝埋弧焊管机组建设情况

注：资料来源于中国国际工程咨询公司

我国的ERW高频焊管机组不仅装备水平十分落后，而且规格比例严重失调，Ф76mm以下的小机组占94%以上，大部分产品为低档次的水煤气管，质量低下，产品过剩；Ф89~200mm中型机组占4.8%；Ф219~610mm大型机组仅占1.2%。据统计，我国Ф219mm以上的ERW焊管机组的年生产能力为127万t；在、拟建的Ф518mm以上的ERW焊管机组的年生产能力为170万t，详见表5。

表5 我国大型ERW焊管机组情况

公司(厂)	机 组	产品品种及规格/mm	年生产能力/万t	备注
广州钢管、徐州光环钢管公司	ERW219		20	2套机组
天津神州通、双街、利达钢管公司	ERW340		36	3套机组
攀钢北海钢管公司	ERW325	Ф101.6~304.8焊管(API 5L)	12
上海埃力生钢管公司	ERW355	Ф114~355.6石油管线管	12
番禺珠江钢管有限公司	ERW355	Ф100~323.5高强度石油管线管(API 5L)Ф139.7~426 X70、J55、K55	12
宝鸡住金石油钢管股份有限公司	ERW426	石油天然气输送管、套管	20
凌钢葫芦岛钢管总厂	ERW426	Ф219~508直缝焊管(API 5L)	15
上海中油天宝	ERW508		30	2004年投产
宝钢集团钢管分公司	ERW610	Ф177.8~610 X80管线管	30	2005年投产
大庆油田钢管	ERW610		30	2004年投产
天津双街钢管公司	ERW610		30	2005年投产
浙江金洲管道工业有限公司	ERW630		35	2005年投产
中石油华北石油钢管厂	ERW508	Ф146~508管线管、套管	15	2006年投产

注：资料来源于中国国际工程咨询公司及中国钢铁工业协会钢管分会。

在今后的5~10年内，我国拟建的管线工程较多，相应需求的管材不仅数量多，而且要求质量高、档次高。从表5的数据来看，现有机组的生产能力尚不能满足需求。