2005年不锈钢线材市场回顾及2006年展望

2005年国产不锈钢粗钢产量突破300万吨，进入世界排名第二。国内粗钢生产不锈钢钢材预计达到266万吨，钢材自给率预计超过50%，比上年提高了10个百分点。结束了国内不锈钢材长期主要依靠进口的局面，实现了历史性转折。就品种而言，不锈钢线材作为不锈钢品种之一，虽然其所占的比重不大，但随着近几年其下游行业如紧固件行业、五金制品行业、电子电器等行业在国内的快速发展，其需求量也呈现稳步增长的态势，在特钢协统计范围内2004年不锈钢线材产量为110940吨，占不锈钢总量的8.5%，2005年1-12月份累计生产不锈钢线材150503吨，占1-12月不锈钢总量的10.2%，增幅近2个百分点。 

一、不锈钢线材市场需求及其变化特征

目前国内不锈钢盘条市场主要分布在华东地区、南方地区，由于受土地、环保、电力、政策、劳动力等因素的影响，市场区域正逐渐向山东、华北等地区扩展。不锈钢盘条改制企业（拉丝企业）及不锈钢标准件企业由于高额的利润、低准入成本和不高的加工技术，近五年来国内使用不锈钢盘条的企业飞速发展，其结果使这些企业间的竞争越演愈烈，进而对不锈钢盘条的综合性价比要求越来越高，这也从另一个侧面推进了国内不锈钢线材的生产技术水平。

不锈钢线材的下游行业如标准件行业是将不锈钢盘条经过轻拉改制直接送入“高功位高速冷镦机”一次或二次成型（不锈钢螺母不需要“轻拉改制”），因此对不锈钢盘条的表面质量、尺寸公差、规格组距、特殊规格、冷镦性能（模具寿命、变形量）、使用性能（耐高温、耐腐蚀）、经济性能（高价位的化学元素控制的水平）等提出了越来越高的要求。而五金线行业中高档的弹簧、磨光棒、连杆、微丝对不锈钢盘条的要求也越来越高，除了上述一些要求以外，弹簧还必须具有绕好后弹簧的“高度偏差”、万次“疲劳试验”的“回复值”等；磨光棒中的切削性能、连杆的抗拉强度、Φ0.02mm以下拉丝过程中不断裂等等。

随着国内不锈钢线材生产企业装备改造的完成和技术水平的提高，高附加值、高技术含量的不锈钢线材产品依赖进口的局面已经出现了转变，国产303Cu易切削不锈钢盘条的切削性能已经达到韩国进口材料的水平，国内企业目前正着眼于扩大中高端的产品市场的占有率，以创造更可观的经济价值。

二、国内不锈钢线材生产状况

1、国内不锈钢线材产量统计

图1：2001-2005年1-12月年传统特钢企业不锈钢线材产出量动态

2001-2005年不锈钢线材产量随着需求的上升保持较为平稳的上升态势，根据特钢协的统计数据显示，2005年1-12月不锈钢线材同比2004年1-12月增幅达36%，随着各钢厂产能的释放，如果按15%的递增态势，预计2006年国内不锈钢线材产量将超过17万吨。 

2、国内不锈钢线材主要生产厂家及主要产品

目前东北特钢、太原钢厂、宝钢特殊钢(原上钢五厂)已经成为国内不锈钢线材的主要生产厂家，其他钢厂如长城特钢、湖州久立、福建吴航等也已经形成了一定的生产规模。其中东北特钢的大连金牛股份公司主要以生产Cr不锈系列的线材为主。相对前几年国内镍不锈较高的生产成本（国内Ni资源少，含Ni废钢资源更少，所以生产成本相对较高）以及质量不稳定等问题，国产不锈钢线材以Cr系钢居多，而进口全部是Ni系钢的状况，国内钢厂通过持续的装备改造和技术攻关，目前已能大批量生产镍不锈线材产品，其中尤以宝钢特殊钢、太原钢厂为代表，而宝钢特殊钢的线材产品在表面质量上具有更强的优势，在对高附加值、高技术含量的不锈钢线材产品的开发上他们也取得一定的成效。

从产品的需求层次和附加值等因素考虑目前的不锈钢线材主要分为以下几大类：

表1：国内不锈钢线材需求情况

由表中数据可以看出目前国内不锈线材以镍不锈为主，尤其是中高端的镍不锈占有相当大的比重，相对而言也是国内不锈线材与进口不锈线材争夺较为激烈的一块市场。 

3、2005年不锈钢线材价格走势情况

2005年上半年，由于受到原材料价格上涨等市场因素的支撑，国内不锈钢线材价格也一路走高，部分不锈钢生产厂家趁势大批释放产能。就在市场形势大好之时，5月份开始部分原材料价格开始出现大幅回落，6月国家税务总局发布了《关于停止执行加工出口专用钢材有关税收政策的通知》，取消延用了7年的"加工出口专用钢材"(以产顶进)税收政策，对列名钢铁企业销售给国内加工出口企业用于生产出口产品的国产钢材，一律按规定征收增值税并开具增值税专用发票，不再办理免、抵税。由于国内不锈钢线材的深加工企业中很大一部分采用的是来料加工、进料加工的贸易方式，“以产顶进”政策的取消彻底打破了国内产品与进口产品在价格上公平竞争的格局，进口不锈钢线材产品利用价格优势大量冲击国内市场，使国内钢厂的不锈钢线材产品一度出现了滞销的尴尬局面。为了扭转当时的不利局面，国内生产企业不得不以牺牲自身利益的代价下调产品价格，主动参与到与进口产品的价格竞争中。但是这一波降价风潮并未就此结束，由于受到国际不锈钢板材价格持续下滑的影响，下半年各类钢材产品尤其是不锈钢产品的形势十分严峻，采购商买涨不买跌的市场心态与上半年产能大量释放造成的社会库存的积压使不锈钢线材市场需求出现持续疲软的状态，不锈钢线材产品价格的一再下调仍无法拉动国内不锈钢线材的需求，自8月开始的降价一直持续到2005年年底，12月份304H和316的价格已分别降至19500元/吨和38900元/吨。 

三、不锈钢线材进口情况

随着国内各大钢厂产能的释放，2005年国内不锈钢线材产品的竞争日趋激烈，与此同时进口不锈钢线材无论在质量上还是价格上都给国内钢厂造成了极大的压力，尤其是2005年整个不锈钢需求疲软，中国国内这个巨大的市场成为消化日本、韩国、台湾等国家和地区过剩产能的主要战场。今年第一季度和第三季度大量的进口不锈钢线材进入国内市场，打破了国内不锈钢线材相对平稳的供需关系。“以产顶进”政策的取消也为进口钢材创造了更有利的价格竞争优势。但是随着国内不锈钢线材生产厂家技术、装备能力的不断提升，国产不锈钢线材产品的认知度越来越高，其替代进口产品已经成为一种必然的趋势。

图2：2002-2005年1-11月主要国家和地区进口不锈钢线材情况 

五、2006年不锈钢线材市场展望

1、下游相关行业的发展变化趋势及支撑作用

任何一个产品的需求必定与其下游行业的发展息息相关，根据不锈钢线材产品的应用领域，我们重点关注的是使用不锈钢线材较大比例的紧固件行业，在未来的几年中，中国紧固件需求的增长还将以每年12.5%的速度增长，这个增速和亚洲其它国家8.4%的增长率相比，将排名世界第一。紧固件行业需求快速增长的契机将大力推动国内不锈钢线材的需求增长，除了数量上的增长，不断提升的紧固件产品质量水平对上游原料亦提出了更高的要求，相对而言，高技术含量、高附加值的中高端不锈钢线材产品将有更大的发展空间。其他行业如五金线行业、焊材焊丝行业及医疗器械行业的需求增长也将对不锈钢线材的消费起到强大的支撑作用。 

2、不锈钢线材市场竞争态势

      2006年国内的不锈钢线材市场在需求保持增长的大背景下，竞争也将越来越激烈。目前国内主要钢厂在内销价格上已形成了一定的默契，钢厂之间的竞争将逐步趋向于成本的竞争和产品质量的竞争以及对中高端产品市场占有率的竞争。同时国内企业还将共同应对来自进口不锈钢线材的竞争压力。相关信息显示韩国浦项2006年不锈钢线材产量将进一步扩容，同时为了增强其不锈钢线材竞争力，正在积极引进专门用于生产大中型线材的设备，待一系列设备投资完成（预计2006年下半年投入运行），昌原将成为不锈钢线材的专业厂家，在生产率、成本和质量方面具有较强的国际竞争力。而其他主要进口国家和地区如日本、台湾也将利用现有的质量和价格优势继续巩固和加大对中国内地市场的控制力度。（刀鱼　Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）