2005年热轧H型钢市场回顾与后期展望
2005-12-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
|
概述：随着今年马钢小H型钢和莱钢大H型钢生产线的陆续投产，热轧H型钢市场已经风起云涌，过去互不相扰的格局已经被打破；明年津西和长治H型钢生产线的投产，热轧H型钢市场的竞争格局将在2006年将出现全新的变化，大规格H型钢价格的回调已经成为不可避免，供需关系将出现明显的逆转。
自1902年第一根热轧H型钢在卢森堡被轧制出来后，热轧H型钢在全球得到了飞速的发展，据不完全统计现在全球的热轧H型钢生产线在120条以上，总产能超过3000万吨。在中国，自上个世纪90年代初马钢在650轧机系统中增加万能轧机机组生产出第一根国产的小H型钢，但由于设备、工艺等方面的原因并没有形成批量生产，直到1998年马钢和莱钢引进的万能轧机投产，才真正开始了我国国产热轧H型钢的生产与消费。 一、国内热轧H型钢生产与需求的现状 现在国内能生产热轧H型钢的机组已经有十二套，并且还有两条在建，一条设备已经定制，到今年为止我国现在的热轧H型钢的产能已经超过500万吨。目前国内引进的热轧H型钢的万能轧机生产线有5条，分别是马钢2条、莱钢2条、日照钢铁1条，产能约500万吨；还有几家利用国内设备和技术生产小规格的热轧H型钢生产线，主要是莱钢万力、鞍山三和、天津江天这几家（莱钢对外公布的热轧H型钢的产能为330万吨，含莱钢万力）。但随着小规格产量的不断扩大、竞争的不断加剧、价格的不断走低，加之这几家在生产技术与质量尚与马钢、莱钢、日照产品之间有一定的差距，目前除莱钢万力还在正常生产，鞍山三和在今年已经很少轧H型钢，主要生产一些轮辋钢，江天实际只生产过200*100，这几套轧机今年预计实际生产总量约为25万吨。最初的热轧H型钢生产的厂家还有一个是鞍山一轧，但在最初市场还没有完全打开的时候就已经停止生产了，他们的设备是引进美国的二手设备。 除了上述几家以外，还有鞍钢、攀钢、包钢的万能机组具备生产热轧H型钢的的能力，这几家H型钢的设计产能超过60万吨，其中鞍钢只生产过400*200、攀钢试轧了250*250、包钢还没有生产，这些厂家目前还没有真正参加到热轧H型钢的市场竞争中来。 今年国内主要H型钢生产厂家预计生产总量将达到335万吨（剔除大型材的产量），其中马钢约135万吨、莱钢及万力约130万吨、日照70万吨，扣除出口后这几家投放国内市场的总量在285万吨左右。 自上世纪80年代以后，我国的钢结构产业得到了飞速的发展，现在热轧H型钢广泛地应用在包括民用住宅、高层建筑、航空港、体育场馆、会展中心、铁路、桥梁等民用建筑和公共设施以及轻钢结构厂房、中型和重型工业厂房、铁路车辆、电站、石化工程、海洋石油平台等工业建筑与产品上。可以认为热轧H型钢产品在我国已经得到很大的认可，逐步地被广大下游行业所接受。 热轧H型钢在我国的消费量从上世纪90年代初中期每年只消费2万吨左右，到98年也才3万吨左右，但到了2004年就达到了240万吨，今年将达到280万吨左右，其发展速度之快是在各类的钢材中是少见的。 二、2005年热轧H型钢市场情况回顾 今年，由于国家对钢铁行业的宏观调控，使得市场需求显得相对不足；加上国内钢材产能的过快增长，出现了比较明显的供需失衡状态，因此今年国内主要钢材品种的价格都出现了快速下跌的局面，热轧H型钢也未能幸免，其价格今年也一直处在下跌之中。但今年国内H型钢除个别规格产量过大以外产销基本平衡，相比其它钢材产品，今年热轧H型钢的总体跌势相对平缓。 虽然都在下跌，但大小规格表现不一。小规格热轧H型钢自去年以来，日照钢厂、马钢的小规格H型钢相继投产并逐步放量，市场竞争变得异常激烈，资源严重供大于求。在去年下半年出现了小规格H型钢与大规格H型钢价格相背离的走势，平均价差超过了1000元/吨，最高能达到1500元/吨。正因为小规格的价格在去年底的时候价格在各类钢材中已经处于绝对的低价，却也使需求出现了不小的增长，到今年下半年，小规格H型钢市场需求的增幅明显高过了大规格的H型钢，目前市场跌幅明显地小于大H型钢。年初市场上300*150价格为3400元/吨左右，目前价格为3000-3100元/吨左右，跌幅在10%左右。只有400*200这个规格的走势与其它规格不尽相同，下跌幅度很小，年初价格在4150元吨，在年中还出现了较大幅度的上涨，目前的价格还能维持在4000以上。 而大规格H型钢市场受钢材市场整体下跌的影响，尤其是受板材价格大幅、快速下挫的影响，今年下半年曾现出单边下跌的走势，加上莱钢大规格产品的面市，甚至出现了局部性市场萎缩。由于年初时绝对价格较高，在下半年跌势更加明显，年初上海市场5350元/吨的300*300，到十一月初只有4050元/吨左右，跌幅超过20%，并且还在下跌。尤其是400*400这个规格是目前莱钢大H型钢目前最成功的，也是在最初几个月主要生产的规格，这个规格在过去是H型钢中的贵族，现在已经成为率先跌跛4000元/吨的大规格产品。目前多数大规格H型钢视规格、库存情况其价格基本都集中在4000－4200元/吨左右，目前与中厚板、翼缘板等可替代产品之间的价差在1100元/吨左右，因此后期还是有比较大的下跌空间。
出口方面，由于国内H型钢价格的不断下跌，而国际市场的价格也高于国内价格，今年各大钢厂都加大了出口的力度，尤其是到了下半年月均出口量明显高于上半年。1-6月份累计出口18.8万吨，同比增长127%；9月份各钢厂出口总量在5.3万吨，1-9月份累计出口28.37万吨，同比增长80%。仅马钢一家今年的出口量将达到25万吨左右，预计全年各主要生产企业的出口量将在50万吨左右，是近年来最高的。 今年全年国内热轧H型钢资源供应量预计为315万吨左右，而表观消费量从目前来看只有280万吨，总体上已经供大于求，后期的市场依然难有起色。由于价格已经连续下跌了半年多了，而H型钢销售必须有大库存的支撑，备齐各个规格，但因为市场的心理因素和中厚板的持续暴跌，经销商都不敢留库存，目前社会上H型钢的总库存已明显低于正常的库存水平，许多H型钢经销大户的库存水平不到年初的一半。相当多的终端用户用中厚板和翼缘板制作焊接H型钢比例有明显增加，导致H型钢市场需求出现相对不足。年内剩下来的时间里，热轧H型钢的产能还在继续释放，莱钢的大H型钢线新规格也将不断地开发出来，大规格的价格仍然以缓慢下跌为主，尤其是莱钢为了达产，导致一些大规格产品的集中面市，因此这些规格价格的变化将相对明显。而小规格的价格将随钢材市场总体趋势而变化，目前来看其下跌的趋势还是比较明显，但比大规格要平缓的多。 三、2006年热轧H型钢市场展望 明年H型钢供需关系将发生巨大变化，市场竞争将出现更加激烈态势，大小规格的价格将逐步趋同。但由于钢结构产业的快速发展，需求也在快速增长，不过需求的增长幅度将取决于热轧H型钢与其相关或可替代产品的之间合理比价。 需求方面，由于前几年热轧H型钢的消费和资源供应量的基数很小，在马钢、莱钢最初几年对该产品大力推广，使国内用户逐步认可了国产H型钢，加上国家政策也在鼓励使用H型钢，从最初南方沿海发达地区，发展到华东、华北再到中西部和东北地区，连续几年消费都出现了快速增长。在广东的东莞、深圳以及浙江的杭州、萧山等地出现了规模庞大钢结构的产业带，而这些地区的一些企业家现在已经带着他们的技术、资金到西南、西北去发展了，因此明年对热轧H型钢的需求依然保持较快增长势头。但还有以下一些不利的因素： 第一、与H型钢密切相关的中板已经出现资源过剩的局面，价格快速下跌，目前与大规格的差价已超过1100元/吨，并且价格在短期内很难出现大幅度的回调；生产翼缘板的企业也在增多，产量也在放大，价格目前和中厚板的价格差不多，这样会导致部分钢结构更多地使用焊接H型钢，这主要体现在目前价格仍然较高的大规格上。 第二、前两年钢铁行业的大规模的投入本身就消耗了大量的热轧H型钢；电力行业也是热轧H型钢使用大户。但随着这一轮钢铁投资项目的陆续结束，以及国家对未经审批电厂项目的整顿，将大大减少H型钢在这两个行业的使用量。 第三、虽然今年小规格H型钢的价格一直处于低价位运行，虽然在一定程度上刺激的H型钢的需求，但并没有让人们看到大幅度增长的局面，对热轧H型钢的使用还是存在认识上的不足。 因此在2006年的需求面总体来说还是有较大的增长，但由于存在一系列的不确定因素，现在还很难判断其增长幅度，但根据发达国家热轧H型钢消费量能占到钢材总量的4%－8%而我国目前也只达到1%的情况来看，说明我国热轧H型钢的发展空间依然是巨大的。 供应方面，2006年，H型钢国内生产能力将达到760万吨（不包括鞍钢、攀钢、包钢的万能轧机），莱钢大规格H型钢生产线已经投产，产能将在明年初得到充分的释放，明年产量按目前已经达到月产量来测算最保守也在140万吨、津西生产线产量按50万吨计算、长治生产线产量40万吨计算，马钢小H型钢也将达产，届时H型钢实际产量可能达到550万吨左右（扣除大型工、槽钢），其中大规格的产量约在300万吨，小规格约250万吨，这将对我国的H型钢市场带来严峻考验。 2006年随着津西和长治热轧H型钢生产线的投产，国内H型钢的产能将成倍地增加，到下半年资源会出现大量过剩的局面。虽然各大钢厂都会加大出口力度，但是出口到欧美市场又很容易受到倾销的指责，出口到亚洲市场很快就会导致这个市场的供大于求，因此H型钢的出口量将是非常有限的难以缓解国内压力。其竞争局面可能比今年年初小规格H型钢更加残酷，大规格的价格现在已经有人预测在不长的时间内将下跌到3500元/吨左右，小规格的价格也将随着钢材市场的总体走势而调整，大小规格之间的价差将越来越小，除个别几个偏远地区以外，市场价格差异主要体现在库存上。 明年对于长治和津西来说为了使自己的产品能尽快地推向市场，必然采取一系列的促销措施，而这一切将使原本竞争已经很激烈的市场变得更加混乱。在两家中，津西的竞争力将更加明显，将使大规格的市场竞争的格局出现全新的变化。至少马钢、莱钢高层还能彼此走访，希望能协调生产、稳定市场，我们姑且不说效果如何，但至少还有这种可能。但在这两家投产后，无论大规格还是小规格的资源供应都将出现明显的供大于求的局面，因此明年真正的竞争将出现在钢厂之间。 据了解，钢构企业在利用钢板制作焊接H型钢构件与直接用热轧H型钢制作相比，其制作成本约高200－300元/吨。对于热轧H型钢来说，其价格与中厚板相比价格高200－300元/吨比较合理。如果热轧H型钢比螺纹钢价格高不超过700元时钢结构建筑的成本就会低于钢筋混凝土建筑，实际上目前小规格H型钢的价格已经与螺纹钢的价格非常接近，这非常有利于钢结构与钢筋混凝土建筑之间的竞争；目前与中厚板、翼缘板之间的价格也比较接近，这也比较有利于钢构企业选用热轧H型钢。 因此，在2006年产能快速放大的情况下，热轧H型钢的市场竞争与消费都将出现一个全新的局面。明年初，小规格的价格由于现在的低价位其变化的空间将不会太大，总体上还将随钢材市场的大势变化，但不会有其它品种那么频繁、幅度也相对较小；大规格的价格变化将比较明显，下跌的趋势也比较明显。如果热轧H型钢的总体价格能处在一个合理的价位上，应该能刺激对热轧H型钢的需求，加上厂家的促销，明年H型钢的消费会有一个较大的增长。不过，明年经过一番激烈的竞争后，热轧H型钢的价格体系将与现在完全不同，大小规格的价格将会逐步趋同。 四、热轧H型钢发展远景 近年来，我国热轧H型钢的需求曾现出快速发展的局面，虽然在今年乃至于明年供大于求的局面已经出现，但是由于这类产品本身的属性其应用还将是继续得到发展的。 在我国应用钢结构的领域已经十分广泛，消费H型钢的行业已经从最初的工业厂房发展到现在的各行业，而且现在钢结构正向“ 轻、高、大 ”三个方面迈进。在“十一五”期间住宅钢结构将成为发展重点；随着外国资本流向国内步伐的加快，投资省、建设期短的轻钢结构厂房将得到快速发展；振兴装备制造业作为推进产业结构优化对钢结构的发展也将有较大的促进作用。但从实际用途及消费量来看与国外相比来看，我国目前的实际消费量只相当于韩国上世纪80年代左右的水平。今年钢结构总量将达到1400万吨，占钢材总消费量不足5%。而在工业发达国家如美国、日本等国钢结构用钢量已占到钢产量的30%左右，并且钢结构用钢总量中H型钢占50 %～60%。 所以在十一五期间H型钢需求总量还将不断地提高，根据我国国情，参照国外H型钢使用的发展过程，在2010年我国H型钢需求量乐观地估计将有可能达到1000万吨以上。 除了已建、在建的H型钢生产线以外，目前凌钢计划上60万吨的热轧H型钢生产线，包钢也订制了一条可以生产300以下小规格的H型钢生产线，还有几家业计划上H型钢生产线。预计到2010年，国内H型钢全部产能也将达到1100-1200万吨，占全球产量的1/3以上。由于生产规模的扩张、生产厂家的增多，热轧H型钢与建材、中板等钢材品种之间的竞争也将加剧，这一方面会抑制新增产能的过快增长，另一方面也将大大促进钢结构业的发展和热轧H型钢的需求增长。 由于未来市场竞争的激烈，热轧H型钢的整体利润将会是微利的，厂家、贸易商也开始了对产品销售模式的探讨。马钢早几年就在其广州加工配送中行就设立了H型钢锯切生产线，向客户提供定制的定尺产品，这样即可以为厂家带来增值，也可以降低用户的损耗；美顿上海公司在前几年也在仓库中设立了锯切设备，进行简单加工。对于H型钢的加工配送将来除了锯切以外，还可以根据用户要求对H型钢进行钻孔、锁口、坡口等，使销售的产品到工地就可以直接安装；莱钢分别在广东、上海两大钢材消费地设立物流中心，降低用户成本，提高市场反应能力。因此H型钢的加工配送以及产销之间的合作等新营销模式将会出现。 在今年出台的国家钢铁产业政策中热轧H型钢是鼓励使用的产品，在政策面上国家对H型钢的发展给予了支持。热轧H型钢标准2005年版已经在今年的10月1日开始实施，新标准针对老标准在H型钢使用上的不足作了较大的变动，同时还增加了薄壁型热轧H型钢，这些将有利于H型钢产品应用。如果国家能在使用热轧H型钢建筑规范方面能有所作为的话，热轧H型钢的需求还将获得更快的发展。 | |||
