2005年广东钢材市场形势分析

　　进入20世纪，中国钢铁工业迎来了快速发展的新时期，尤其是在2003年和2004年，在钢铁行业高利润率的驱使下和在"不进则退"观念的作用下，钢铁工业的投资建设达到了历史新高。
　　在全国钢铁行业火热之际，广东的钢铁工业也面临着更好的发展机遇，广东的钢材市场也成为业内人士更加关注的焦点。2004，具有较强市场风险抗御能力的广东钢材市场也不可避免地经历了大喜大悲、大起大落的钢材市场价格变动过程，相信凡是感受过一过程的人都会留下那经久难忘的记忆。在此灵猴卷尾、金鸡报晓新年之际，我们除了要总结经验和吸取教训外，更为重要的是要对2005年的钢材市场形势有清醒的认识，以利于做好生产经营工作。
　　一、 全国的粗钢、生铁和钢材的生产情况
　　2003年，我国的钢铁工业生产取得了可的成绩，粗钢、生铁和钢材的产量都突破了2亿吨，分别达到22011.53万吨、　　20231.19万吨和23581.18万吨，较2002年分别增长了21.15%、19.65%和21.53%。2003年，我国成为世界上钢产量超过2亿吨的唯一国家。
　　2004年1-11月份，全国的粗钢、生铁和钢材的产量分别是24529.31万吨、22614.27万吨和26962.85万吨，同比增长均在21%以上，增长速度要较去年同期高出1-2个百分点，预计全年生产粗钢2.7亿吨、生铁2.5亿吨、钢铁2.9亿吨。
　　2004年从粗钢、生铁和钢材的日生产水平看，除1月份的日生产水平低于去年外，2-11月的日产水平基本上都要好于2003年。其中粗钢和生铁的日生产水 在11月份达到最高点，分别是83.45万吨、78.22万吨，钢材日产为92.97万吨。预测，2005年我国的粗钢、生铁和钢材的生产能力将分别达到3亿吨、2.8亿吨、3.3亿吨。
　　二、 全国的钢筋、线材和中厚板的产量情况
　　目前，韶钢的主要钢材产品是螺纹钢（钢筋）、线材和中厚板，因此，我们在进行市场调研时，主要是关注这三个品种。
　　2004年钢筋和线材的月产量有较大的变化，这主要同今年的建筑钢材市场行情的剧烈波动存在密切的关系。但是中厚板的月产量则变化较小，说明中厚板的供需关系相对平衡。1-10月份，钢筋、线材和中厚板的累计产量分别是3781.04万吨、4023.77万吨、2326.79万吨，分虽占钢材总产量的25.66%、16.66%、9.63%。
　　全国钢筋、线材和钢材的逐月同比增长率在1-3月份有升有降；从4月份开始有明显下降；5月份达到或接近最低点：分别是9.90%、7.50%、14.03%。这是与以建筑钢材为代表的钢材市场价格在5月份跌到底谷相符的。自6月份以来，钢筋、线材和钢材的逐月同比增长率总体上呈上升的趋势。从三者的数量关系分析来看，钢筋要低于钢材，但线材则接近或高于钢材，这就是近几个月来线材的市场价格要较螺纹钢的市场价格跌得深的重要原因。中厚板的逐月同比增长率在1月份最高，之后就以下降为主，并且在5月份达到次低点，而9月份的同比增长率基本为零。
　　　　　　　　　　　表1 2004年1-10月全国钢材和三个品种同比增长率变化表 单位：%

　　一、 广东的钢材生产情况
　　当前，广东的钢铁生产单位基本上以韶钢和广钢两家大型国有企业为主。经过改革开发以来的发展，广东已成为全国的经济强省，有着强大的钢材消费能力。在2002年，广东的钢材表观消费量就突破了2000万吨。目前其钢材表观消费量约占全国的10%左右，但广东的钢材产量却很低，与需求极不相称。2003年，广东的钢材产量是788.69万吨，仅能满足省内表观消费量30%-40%左右，其中韶钢和钢的钢材产量分别是235.03万吨、263.44万吨，占广东钢材产量的29.80%、33.40%。
　　2004年，在韶钢和广钢加快发展的推动下，加上华美、裕丰、双菱、东上等民营企业的稳步成长，广东的钢材产量也有了较快的增长。预计今年广东的钢材产量将超过1000万吨，可望首次进入全国钢材产量十强省市的行列。
　　今年，韶钢和广钢的合计钢材产量占全省钢材产量的月比重出现稳定向下的发展态势。这说明在韶钢和广钢向500万吨以上钢铁企业迈进的过程中，省内民营钢铁企业的发展步伐也在加快，他们的产量有了显著提高，成为2004年广东钢材产量突破1000万吨的重要力量。其中他们10月份的产量占全省钢材产量的比重最高，是46.82%。在1-10月份，韶钢、广钢的钢材产量占全省钢材产量的比重分别围绕两条轴线来波动，韶钢在27%上下，广钢则在30%附近。
　　二、 2004年的钢材进出口情况
　　在2004年，我国的钢材进出口形势发生了历史性的大转变，这主要表现为在国际市场钢材价格大幅高于国内市场钢材价格的情况下，我国的钢材进口量出现了负增长，而钢材出口量则有大幅增长。
　　在钢材进口方面，自4月份以来，受国内市场钢材价格大跌的影响，钢材的进口量明显下降，5月份就降到了300万吨以下，是212.92万吨。8月份又降到了200万吨以下，是185.68万吨。10月份的钢材进口量更少，是162.95万吨，同比减少42.62%。
　　今年出口形势一片大好，整体上呈现上升趋势。2月份才出口钢材39.59万吨，同比下降14.53%；但从3月份开始，钢材的出口量就一路走高；到5月份，钢材的出口量首次超过了100万吨，是101.19万吨，同比增长了48.46%；现已连续6个月的出口量都在100万吨以上，其中10月份的钢材出口量是150.81万吨，同比增长了180.06%，几乎是番了一番。
　　不可否认，中国是世界钢铁工业中最重要的组成部分，但是在国际钢材市场中地位要显然弱于日、韩等钢铁强国。这主要是由于我们所生产的钢材是以内需为主。但是，在我国的钢产量上升到2亿吨以上的时候，国内众多的大中型钢铁企业开始放眼世界，相信在2004年发生的这种钢材进出口形势转变，将导致中国在国际钢材市场地位的逐步增强。
　　另据海关快报统计，11月份中国钢材进口179万吨，较上月增加16万吨；同时出口量达192万吨，较上月度增加41万吨。同期，钢坯进口量6万吨，较上月度下降2万吨；钢坯出口量99万吨，较上月度增加30万吨。11月份钢材（坯）合计进口量达185万吨，较10月份增加14万吨；钢材（坯）合计出口量达291万吨，较10月份增加71万吨。11月份当月度钢材（坯）为净出口106万吨。
　　1-11月份，钢材累计进口2735万吨，较全年同期减少676万吨，同比下降19.8%；1-11月份钢材累计出口1207万吨，较去年同期增加578万吨，增长91.9%。同期，钢坯进口377万吨，较去年同期减少152万吨，下降28.7%；钢坯出口451万吨，较去年同期增加312万吨，增长225.4%。
　　1-11月份，钢材（坯）合计进口3112万吨，较上年同期下降828万吨，下降21.02%；同期钢材（坯）合计出口1658万吨，较上年同期上升890万吨，上升115.89%。1-11月份钢材（坯）合计为净进口1454万吨。
　　预计2004年的钢材进口量约是2900万吨，较上年减少800万吨；钢坯的进口量是385万吨，较上年减少200万吨。预计2004年的钢材出口量约是1400万吨，较上年增加700万吨，钢坯的出口量约是530万吨，较上年增加380万吨。
　　三、 2004年的韶钢钢材出厂价格的变化情况
　　在建筑钢材和中厚板方面，韶钢是广东钢材市场的主导力量。在正常的条件下，韶钢钢材出厂价格的变化就代表了广东钢材市场价格的发展趋势。我们详细绘制了韶钢普碳线材、螺纹钢、普碳中板和船板的出厂价格曲线图，从曲线图的走势情况看，在2月份，韶钢和广东市场的线材、螺纹钢的价格升至最高点（分别为4200元/吨、4300元/吨）。之后，就一直走低，5月份跌到了价格的底谷（分别为2900元/吨、3500元/吨）。从5月底开始突出重围，价格不断攀升，在8月初升至3800元/吨左右就后劲不足。线材和螺纹钢的价格再度下滑，但线材的供需矛盾较为突出，价格下降幅度较大，螺纹钢的价格则只是缓慢小幅降低，总体上还是较为稳定的。截止到12月15日，以6.5mm线材和20mm螺纹钢为例，韶钢的出厂价格分别是3500元/吨、3690元/吨，广州市场的价格分别是3520元/吨、3710元/吨。中厚板的价格走势则明显好于建筑钢材价格，下跌幅度小、时间短，而且价格的稳定性强，都在4000元/吨以上。截止到12月15日，以20mm普板和12mm船板为例，韶钢的出厂价格是4560元/吨、4720元/吨，广州市场的价格分别是3620元/吨、3820元/吨。
　　四、 2004年全国及广东的国民经济运行情况
　　2004年，国家加强了宏观调控，我国的国民经济保持持续较快的增长。1-9月份，国内生产总值93144亿元，同比增长9.5%，比上年同期加快0.6个百分点，但比上年低0.2%。这个增长速度是近年来最快的。1-9月，全社会累计完成固定资产投资38028亿元，同比增长29.9%。1-9月份，广东的国内生产总值11130亿元，同比增长14.8%。同期广东累计完成固定资投资3819亿元，同比增长25.0%。
　　预计我国全年的GDP增长9.3%，与去年持平，可达到128100亿元。固定资产投资增长25%左右，可达到68900亿元，预计广东全年的GDP增长14%，略高于去年，可达到15300亿元，固定资产投资增长23%左右，可达到6100亿元。
　　五、 国民经济发展与钢材表观消费量的情况
　　进入21世纪，我国的国民经济保持了较快的发展速度。自2000年以来，按可比价格计算，GDP的年度增长率都在7%以上，尤其是以汽车工业、机械工业等为代表的第二产业更是保持着高速增长状态，其年度增长率在8%以上，这就推动了我国钢产量的快速增长（见表1）。同时，我国的钢材表观消费量（含重复材，下同）迅速膨胀，在2000年，其数量是14121万吨，到2002年就突破了2亿吨，达到21308万吨。
　　　　　　　　　　　　表1：2000-2004年前三个度我国国内生产总值与钢产量增长情况

　　2003年，我国的钢材产量是23581万吨，当年进口钢材3717万吨，出口钢材696万吨，钢材的表观消费量是26602万吨，同比增长5300万吨，同比增长24.8%。
　　预计2004年，我国的钢材产量是29600万吨，进口钢材2900万吨，出口钢材1400万吨，钢材表观消费量是31100万吨，同比增长4500万吨，同比增长16.9%，将较2003年大幅降低。
　　一、 2005年广东钢材市场的形势预测
　　广东是我国的经济强省，其经济总量占全国的比例超过1/10，其钢材表观消费量也要占全国的10%左右。因此，广东钢材市场就成为众多业内人士关注的焦点。
　　尽管2004年广东的钢材产量将会超过1000万吨，但是这仍然远远不能满足省内经济建设对钢材的需求，必须大量依赖从外省市和国外输入钢材。2005年，这种形势还不能改变。
　　2004年，国家针对部门行业发展过热的现象加强了宏观调控，通过严控土地和信贷两个部门，取得了实际效果。固定资产投资的增长和GDP的增长均呈稳定放缓趋势，但是国民经济仍保持了平稳、快速增长。在12月份的中央经济工作会议上，已确定了财政和货币双稳健的政策，依靠投资拉动国民经济增长的力度将有所减弱。预计2005年，全国的GDP增长率为8.5%左右，广东的GDP增长率为13%上下；全国的固定资产投资增长率为20%左右，广东的固定资产投资增长率为19%上下。2005年国民经济的减速运行会制约钢材消费需求的增长，但是我国正处于实现工业化的重要阶段，经济发展对钢材消费需求的强度将难以下降。2003年的钢材消费需求强度是0.227万吨/亿元，2004年的钢材消费需求强度预计是0.243万吨/亿元，对于2005年，我们对0.235万吨/亿元的钢材消费强度来预测，全国的钢材表观消费量将是32600万吨，只较2004年增长4.8%。也许有人认为这个预测值较低，但是我们要强调的是在2005年的钢材表观消费量将无论如何都不会像近两年一样增长四、五千万吨。
　　自2002年下半年以来，钢铁的市场价格呈明显的上升趋势，并于2003年达到了一个历史新高，超过了1993年的市场价格。由此给钢铁生产企业带来了丰厚的利润，进而推动了全国上下新的一轮大炼钢铁的热潮。其中很多存在盲目发展的成份。但我们要清醒地认识到，不能只注重短期的经济效益，不能走低水平扩张的道路，而应该走转变增长方式的路，在发展中注重结构优化和长期经济效益，注重质量和技术创新。今年国家在宏观调控中，钢铁工业也是被调控的对象之一。从40度降到39度是没有多少效果的。若是等高烧退却以后，人变得清醒了，相信会有很多人后悔当初怎么都挤进了建厂或扩大生产规模的胡同里。2003年和2004年是我国钢铁工业投资建设的高峰期，一般工程建设的周期是一到两年，因此2005年、2006年就将有大量的在建工程投入实际生产，产能将大幅提高。11月份的钢材日产水平已达92万多吨，较1月份的68.33万吨，增加了24.64万吨，到2005年，钢材的日生产水平可能突破100万吨。如以10月份的日产水平来预测，2005年的钢材产量将达到31500万吨，较2004年增加1900万吨，实际可能会增加2000万吨以上。
　　由此看来，2005年的钢材市场形势不容乐观，钢材供大于求的矛盾可能比较突出，尤其是在建筑钢材方面。因为在大中型钢铁企业增产的同时，还有不少小钢厂遍地开花。自10月份以来线材的市场价格大幅走低，就与之有着密切关系。在2005年，这些调坯轧材的小厂的发展状况如何，将在一定程度上影响建筑钢材市场价格的走势。
　　2004年，我国的钢材进口形势发生了逆转，钢材净进口量将较去年缩水一半。那么是否就认为自此以后我国就会很快成为钢材净出口国呢？是否可以通过国际市场来消化国内产能的增加？我们觉得这只是一种良好的愿望，以我国当前的钢材生产水平来看，大多数钢铁企业所生产的产品还不能登上国际舞台唱主角，中国仍将在较长的时间里是钢材净进口国。值得指出的是，随着国内钢铁企业将竞争目标定为国际化的大钢铁公司，以及生产装备水平、技术水平和产品档次的全面提高，我国的钢材以产顶进的能力将显著增强。2004年的钢材进出口形势的变化，主要是得益于国内市场的钢材价格大大低于国际市场。到目前为止，CRU国际钢材价格指数152.1点。而国内钢铁价格综合指数是108.8点，差距是43.3点。那么在2005年的情况又会怎样呢？可以肯定的是，在2005年上半年，钢材的进出口形势对我们仍是有利的，钢材的净进口量也将有所减少。预计2004年世界经济增长5%，但2005年增长率会降至4.3%左右，同时受高价石油的影响，国际市场钢材价格将会呈下降趋势，缩小与国内市场钢材价格的差距。由此预测，2005年我国将进口钢材2500万吨，出口钢材1800万吨。
　　2005年，我国的粗钢产量将在3亿吨以上，继续保持对铁矿石、煤、焦炭、废钢、电力、运输等的强劲需求，钢铁生产的成本不可能有大的下降。在12月份，铁矿石的市场价格是600-900元/吨，焦炭的市场价格是1100-1300元/吨，废钢的市场价格是2200-2400元/吨。预计2005年，这些产品的市场价格仍将在较小的幅度内波动。电力和运输现已成为制约国民经济发展的瓶颈，在近两年内还不能得到完全解决，这对钢铁行业的影响也较为明显。不过，运输的不畅会限制外省钢材顺利流入广东市场，可能造成阶段性的资源短缺现象，比较容易形成拉升市场价格的机会。
　　综上所述，我们判断2005年广东钢材市场的形势有如下特点：
　　1、钢材的市场价格不再会像今年一样大起大落，波动的范围相对窄小。
　　2、钢铁的市场价格将较今年下降，具体可能会表现为前高后低。
　　3、建筑钢材供需矛盾突出，利润空间降低，一些小钢厂可能被淘汰出局。
　　4、中厚板的市场形势仍相对较好，尤其是船板、低合金板的供需基本平衡。
　　5、预计建筑材料（6.5mm线材、20mm螺纹钢）市场价格的波动区间是3000-3800元/吨，不可能超过今年的水平，其吨材利润为100-300元/吨。
　　6、预计中厚板（20mm中板）市场价格的波动区间是4000-4700元/吨，其吨材利润为500-1000元/吨。（韶钢销售部）