我国球墨铸铁管市场发展形势简析

2004-12-17 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    离心球墨铸铁管作为一种新型优质管材,适应了现代城镇供水、输气建设工程的需求,具备管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,具有铁的本质、钢的性能。凭借其优越的机械性能,离心球墨铸铁管可以很好地适用于输水、输气等方面。 国外工业发达国家从上个世纪60年代开始逐渐淘汰了普通灰口铸铁管,普遍采用了球墨铸铁管,到70年代中期基本完成球铁管代替灰铁管的更新换代过程。我国是从上世纪八十年代中期开始引进离心铸管技术及设备,经过近二十年的发展,现已形成较大的市场规模。
    目前,世界上共有20多个国家生产球墨铸铁管,年产量约为650-700万吨,较大的生产商主要集中在法、美、德、日本、澳大利亚等西方工业发达国家以及中国、印度、巴西几个主要发展中国家。世界上,包括中国在内约有近百家球墨铸铁管生产企业,球墨铸铁管产量大于10万吨的公司约有16家,这16大公司拥有近40家生产厂,其产量约占世界总产量的85%左右。其中法国穆松桥公司以年产球管130万吨为世界第一大球管生产企业;日本久保田产量为80万吨,位居世界第二,我国的新兴铸管当年产量约为55万吨,世界排名第三位。
    一、我国球墨铸铁管行业现状
    近几年我国球墨铸铁管生产进入了一个飞速发展时期,2000年全国球墨铸铁管产量在80万吨左右,2002年产量约为130万吨,2003年产量在150万吨左右,今年产量还将有增加。目前国内球墨铸铁管市场全部由国产球管所覆盖,同时每年还出口相当部分的球管。我国球墨铸铁管生产起步于80年代中期,通过引进主要生产设备和技术以及对国外设备和技术消化吸收后自主开发,截止去年底已形成250万吨的生产能力。但由于不少企业未能充分掌握技术,投资不到位,配套不齐全以及管理等原因,能力没有发挥,部分生产线已基本停产,现在全国实际年产量仅有已建产能的60%左右。目前我国拥有各类性质的球墨铸铁管生产企业25家,主要集中在辽宁、山东、河北、华东等地区,而华南、西南、西北地区的球管生产企业很少。目前,较具竞争力的企业主要是新兴铸管、北台球管、山东龙口铸管厂、徐州光大、大连企荣铸管厂等。国内规模最大、规格及品种最全的球管生产企业是河北新兴铸管有限公司。作为一家上市公司,近几年新兴铸管发展势头很猛,其铸管产量几乎占全国总产量的一半,2000年其球管年产量为24万吨,2001年产量为35万吨,而2002年产量超过52万吨,其30%的产品出口到世界55个国家和地区。今年随着芜湖项目投产,目前新兴铸管年生产规模已经达到110万吨。同时该厂又开发出具有独立知识产权的离心球墨铸管工艺技术及设备。在产品规格上、特殊防腐涂层上、质量及技术经济指标上、整个管网的产品配套上,特别是在高速离心机开发、精密浇铸控制技术等方面都走在了世界前列。
    二、我国球管行业现状分析
    从我国球管行业管理方面看:目前国内球墨铸铁管市场缺乏规范化管理,企业之间没有较为稳定的价格协调机制,企业基本各自为战,市场价格处于无序竞争,并且在出口方面企业之间的协调也非常不够,部分企业所生产的低质低价球管对市场也产生不利影响。另外目前国内还没有形成具有较强影响力和对国内球管企业发展具有指导能力的行业组织,也没有对我国球管产业发展提供指导意义的发展规划,这对保持国内球管产业的健康发展不利。
    在企业技术管理方面:球管生产中的科技含量较高,不仅需要有先进的设备、技术等硬件,而且各项管理措施等软件也必须跟上,否则是经营不好的。由于目前不少企业未能充分掌握相关技术,投资不到位,配套不齐全以及管理跟不上等原因,质量及技术经济指标低,生产能力没有完全发挥。目前除新兴铸管等少数几个企业外,许多球管生产企业效益不佳,有的厂家被迫停产。同时,各球管企业的产品开发和技术开发能力普遍不足,仅有新兴铸管的综合实力相对较强。同时目前国内离心机制造水平低,管模质量差,这也是影响我国球管产业发展的一个重要因素。
    在球管产品品种规格方面:球管主要应用于城市管网供水供气,大型引水工程中,市场对大口径球管的需求不断上升。而目前国内球管产品中大口径管数量相对少(800mm以上),而中小型口径(100-700mm)比例过高,发展规模不平衡,即不能完全满足大工程需要,又引起部分品种规格供大于求。从目前发展形势看,现在许多新上的球管项目都是以生产大口径球管为主,这较为符合市场需求方向。
    从球管市场分布方面看:由于该产品比传统的灰口铸铁管价格高1/3,在许多城市还属于高消费产品,因此国内球墨铸铁管的消费受到一定限制,要完全替代铸铁管还需要较长的时间。目前球管主要用在如一些大城市和南方沿海发达地区的城市基础建设项目及国家重点大型工程中。另一方面,虽然球墨铸铁管具有强度高、耐腐蚀、有韧性、使用寿命长,而且对人体无损害等优点,但在中小规格上,灰铁管、水泥管等以其价格优势在一些地区、一些使用场合仍具有很强的竞争力。同时,受承压能力限制,球墨铸铁管在燃气输送管线应用领域也受到一定影响。今后国内企业只有加强技术改造,降低生产成本,才能进一步推动球管市场份额的扩大。
    三、我国球墨铸铁管市场发展形势简析
    从我国球管生产规模增长趋势上看,随着国内企业对球管未来市场发展形势的看好,近年来新上马的球墨铸铁管项目逐渐增多。去年就有安钢永通二期、张店钢厂、徐州球管等球管项目竣工,而今年东方管业30万吨球管、新兴芜湖40万吨球管、北钢球管改造增产等项目陆续完工,还有许多企业也正在拟建球管项目。我国球管产能已从2002年的210万吨增长到今年底的350万吨,两年间增长60%,同时目前在建、拟建的球墨铸铁管项目仍有8项,球管生产能力在100万吨左右,2005年可以达到350万吨。
    从球墨铸铁管需求增长情况看,在国内市场方面,二十一世纪头二十年,我国将全面建设小康社会,基础设施工程量很大,众多的城市供水供气系统的新建和改造、大型引水及输气工程等项目的建设使得我国对铸管的需求将与日骤增。而离心球墨铸铁管由于管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀等诸多优点,是现有灰口铸铁管的升级换代产品,可广泛用于城市、工业供排水管道和煤气管道,不仅用作输水管道,而且可用于燃气管道及耐腐蚀物料的输送等。在另一方面,虽然近年来球墨铸铁管作为一种优质管材取代灰铸铁管和普通钢管的趋势将越来越明显,目前已成为国内压力输水管线的首选管材,但由于球墨铸铁管比灰口铸铁管价格高1/3,使得国内球墨铸铁管的消费受到一定限制。今后随着我国球墨铸铁管生产技术的提高和规模的扩大,以及生产成本的逐渐降低,这将增强人们对球墨铸铁管的消费意愿,使球管的市场覆盖面逐步扩大到全国范围,并最终将取代普通铸管。在出口市场方面,近几年我国球管出口量逐年增长,出口市场不断扩大,2003年出口近30万吨。目前发达国家为提高产品附加值,积极发挥技术优势,使球墨铸铁管规格向大或超大直径以及特殊用途方向发展,而普通球墨铸铁管的生产已出现由西方工业发达国家逐步向亚洲等发展中国家转移的趋势,出口市场对球墨铸铁管的需求将越来越大,这为我们提供了一个机会。目前世界球管市场主要有两块:一是美国、欧盟等发达国家和地区,其年需求量较大,但其内部产能基本可满足需求,而且进入这些国家的市场门槛较高,从短期看还有一定困难。另一块主要市场是一些经济发展较为活跃的地区,如东南亚的马来西亚、泰国、新加坡,包括越南以及中东各国。这些国家的城市建设速度比较快,使用长寿命、高质量铸管的消费意愿较强,同时其自身一般又不具备球管生产能力。因而开发这些市场对于扩大我国球管出口非常重要。综上所述,随着我国基础建设的大规模展开,人们球墨铸铁管的消费意愿逐步增强,加上球管取代灰铁管的发展趋势以及出口市场的扩大,今后我国球墨铸铁管仍拥有较为广阔的市场发展前景。
    从我国球管行业未来发展形势上看,由于铸管产品市场前景较好,国内原铸管企业不断加大投资力度、扩大规模,一些钢铁和铸造企业也投资建设离心球墨铸铁管生产线,这几年国内铸管生产能力有扩大之势,今后几年将超过400万吨,即使考虑到目前我国球管企业技术水平相对不高,达产能力较差,在产量上也可能超过250万吨,因此未来几年我国球墨铸铁管市场竞争将日趋激烈,企业竞争压力将会加大。在这种情况下,国内主要的球管生产企业可能利用其自身在技术开发、资金等方面的相对优势,在扩建的同时,通过参股、控股、兼并等资本运作,不断扩大市场份额,未来他们对国内球管市场的控制力和影响力将会得到进一步增强,而一些技术、管理较差的企业经营可能会遇到较大困难。总之,为了保证国内球管产业的健康发展,今后国内球墨铸铁管市场必须加强规范化管理,企业之间应建立一定的协调机制,特别是在出口方面加强企业之间的价格协调。同时还应大力提高我国球管相关生产技术,包括提高我国离心机的设计制造、管模制造水平等,这对我国球管产业的发展都具有重要意义。(亦木Mysteel.com资讯部组稿,请勿转载)

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