我国镀锡板市场形势分析
2004-10-08 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
一、我国镀锡板市场供需情况
镀锡板俗称马口铁，主要用于食品包装行业，如饮料罐、罐头盒、茶叶桶、饼干盒等。从世界镀锡板的消费结构看，食品罐和饮料罐消耗的镀锡板占总产量的90%左右。而目前国内镀锡板消费结构为：罐头消费占 30%左右，饮料占30%-40%左右，其它(饼干桶、茶叶桶、油桶、医药、压力罐、电池等)占30%-40%。从上世纪90年代开始，随着我国人民生活水平的提高和出口贸易不断增长，国内食品工业发展很快，这带动了食品包装、饮料等行业的迅速发展，国内镀锡板需求量大幅上升，镀锡板的表观消费量已由1990年的24万吨增加到2003年的157万吨，增加了5.9倍，而2004年国内镀锡板需求预计将达到170万吨。整体上看，除2001年由于受国际经济形势影响，广东、浙江等沿海地区轻工业出口量出现回落而使镀锡板使用量减少外，近十几年我国镀锡板消费量长期保持着增长态势（见1996-2004年我国镀锡板消费情况统计表）。在1997年之前，由于我国镀锡板生产发展缓慢，国内镀锡板消费主要依靠进口来解决，镀锡板自给率一直很低，1996年仅有31.2%。1997年以后，随着大量镀锡板生产设备的相继建成投产，国内产量开始快速增长，进口大幅增长的势头得到了控制，而且出口开始大幅增加，使国内镀锡板自给率有很大的提升，到2001年达到86.7%。但从2001年起，由于缺少新设备的投入，同时原设备产能又受到原板供应的限制，国内产量增幅开始减弱，随着市场需求的增长，我国镀锡板进口量又开始增多，2003年进口量达到52万吨，2004年预计将接近60万吨，随之国内镀锡板自给率也出现下滑。
1996-2004年我国镀锡板消费情况统计表 单位：万吨
年份 国内产量 进口量 出口量 国内消费量 增长率 自给率
1996年 21.1 47.8 1.4 67.5 - 31.2
1997年 36.5 44.01 1.9 78.61 16.46 46.4
1998年 55 28.7 1.8 81.9 4.19 67.1
1999年 85 27.81 6.34 106.47 30.00 79.8
2000年 101 39.65 8.19 132.46 24.41 76.2
2001年 109 30.97 14.22 125.75 -5.07 86.7
2002年 115.9 39.83 13.96 141.77 12.74 81.8
2003年 122.1 51.97 17.43 156.64 10.49 77.9
2004年预计 130 58 16 172 9.8 75.6
我国镀锡板的生产起步较晚，1979年武钢从德国引进1套设计能力10万吨/年的电镀锡机组，开始了镀锡板大机组生产。九十年代初，广东中山中粤马口铁工业有限公司又从韩国先后引进2套年产6万吨的电镀锡机组，分别于1990 年和1994年投产，但产量仍满足不了国内市场需要。从九十年代中期开始，由于当时国内镀锡板市场看好，一些钢铁企业包括部分外商纷纷投资上马镀锡机组。据统计，到2003年底，我国已有14条生产线投产，年产能在170万吨以上。我国镀锡板生产企业主要集中在华东与中南地区，主要企业包括武钢、中山中粤、江苏统一、福建统一、宝钢益昌、广州太平洋、宝钢、福建中日达、沈阳中宜、无锡新大中等。而随着产能的快速扩张，从1997年开始国内镀锡板产量也增长迅速，1996年我国镀锡板产量为21.1万吨，而到2000年已达到101万吨，五年增长了四倍。但从2001年开始，由于市场供求形势的变化，国内几乎没有新建机组，因而镀锡板产量增幅大大减弱，2003年我国镀锡板产量仅增长到122万吨。
1996-2003年我国镀锡板产量情况统计
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
产量万吨 21.1 36.5 55 85 101 109 115.9 122.1
增长率% - 73.0 50.7 54.6 18.8 7.9 6.3 5.3
从总体上看，我国现有镀锡板生产能力近期内大体可以满足国内市场需求，而与其它薄板类钢铁产品相比，我国镀锡板自给率虽然较高，但是目前我国镀锡板的市场占有率仍不足80%。目前我国镀锡板行业存在的主要问题，一是镀锡原板供应方面的不足。目前国内企业生产的镀锡原板，质量与进口产品相比较差，特别是薄规格原板供应非常缺乏。而国内镀锡板企业除宝钢、武钢外，生产镀锡板用原板基本全部靠进口解决，生产成本很高。二是我国镀锡板生产起步较晚，生产技术经验不足，企业产品的质量不稳定，包括厚度公差、平整度、硬度等与进口板有差距。同时我国镀锡板及其镀层偏厚，这对增大了成本，也浪费了资源。三是国内生产和需求的结构性矛盾非常突出，一方面，低档产品比较过剩，目前国产镀锡板大部分只能用于干态食品包装；另一方面，高档产品生产在产量和质量上都还不满足需求，而需进口如制造易拉罐所用锡板DI板，国内只有宝钢一家能够生产。因而尽管国内生产每年有一定增长，但对于一些极高档次镀锡板，仍主要靠进口补充，如高档次的碑酒、饮料罐等二片罐原料，所以目前国内镀锡板消费总量的1/3仍是从国外进口。
二、今后几年我国镀锡板市场发展形势分析
从市场需求发展形势看，马口铁包装是可自然降解的再生环保性包装，由于其良好的密封性、保藏性、避光性、坚固性和特有的金属装饰魅力，是国际上通行的主要包装品种。全世界每年生产各种金属罐4100亿只，其中镀锡板制罐占总耗量的80%以上。与国内其它板材品种相比，虽然近两年国内镀锡板消费增幅并不高，但从长期看，随着经济的持续发展，人民生活水平不断提高，未来我国食品工业、制罐工业以及相关行业的发展潜力很大，同时目前全球制造业和全球采购正向中国转移，一大批跨国公司在中国设点生产产品，这也需要大量的包装原料，因而今后我国镀锡板市场仍较为广阔的发展空间。而从产品需求方面看，目前我国镀锡板偏厚，这即增大了成本，也造成了浪费，并且厚镀锡板在国内市场已基本饱和。现在国际上镀锡板变薄已成为趋势，如日本对0.28毫米以下镀锡板的需求量约占市场总量85-90%，而国际上优质桶罐所需镀锡板的厚度一般在0.14-0.19毫米，我国宝钢最薄的才为0.19毫米。另外，今后市场对镀锡板质量要求将会越来越高，对高档镀锡板的需求也会越来越大，因而国内镀锡板企业必须尽快提高产品质量以及实物质量的稳定性，并生产出高质量的高端镀锡板。目前国内部分企业已开始对现有生产线进行改造，以便能生产高档镀锡板产品，如宝钢益昌公司实施的二次冷轧兼平整机组项目将在2006年投产，可生产国内急需的二次冷轧型镀锡原板及镀锡产品。估计今后多数新建的镀锡板生产线将以生产薄规格的镀锡板为主。同时目前国内新建的冷热轧机在设计中都已注意到薄规格产品的开发，2005年后，将有许多冷轧机可以生产厚度在0.17-0.15毫米的冷板，这就为国内镀锡板生产提供了充足的薄规格镀锡原板供应。
另外，从今后国内产能增长形势看，近几年国内企业之很少有新上镀锡板项目的原因一是镀锡板生产难度大，技术门槛高，一般企业干不了；二是原料基板质量规格要求高，国内供应严重不足，目前除宝钢（含益昌）和武钢具有完整镀锡板生产线外，其余企业都需外购原板，且主要靠进口。这种形势在短期内还无法改变，所以今后二至三年内，国内新建镀锡板项目不会太多，国内原有产能经过技改和挖潜基本可以满足国内大部分需求，不足部分由进口弥补。而到2005年以后，随着国内大批先进冷轧薄板项目的建成，一方面可为镀锡板生产提供充足的质量高、规格薄的镀锡原板，另一方面各钢厂为实现薄板产品深加工，也将会上马部分镀锡板生产线，加上国内生产经验逐步丰富及市场需求增大，届时国内镀锡板生产将会获得较大的提高。我们预计到2005年后，国产镀锡板在质量和数量上将能够满足国内日益提高的需求要求。所以今后国内镀锡板企业发展的一个重点就是提高产品质量、调整产品结构、加大技术改造、充分发挥产能。(亦木 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
镀锡板俗称马口铁，主要用于食品包装行业，如饮料罐、罐头盒、茶叶桶、饼干盒等。从世界镀锡板的消费结构看，食品罐和饮料罐消耗的镀锡板占总产量的90%左右。而目前国内镀锡板消费结构为：罐头消费占 30%左右，饮料占30%-40%左右，其它(饼干桶、茶叶桶、油桶、医药、压力罐、电池等)占30%-40%。从上世纪90年代开始，随着我国人民生活水平的提高和出口贸易不断增长，国内食品工业发展很快，这带动了食品包装、饮料等行业的迅速发展，国内镀锡板需求量大幅上升，镀锡板的表观消费量已由1990年的24万吨增加到2003年的157万吨，增加了5.9倍，而2004年国内镀锡板需求预计将达到170万吨。整体上看，除2001年由于受国际经济形势影响，广东、浙江等沿海地区轻工业出口量出现回落而使镀锡板使用量减少外，近十几年我国镀锡板消费量长期保持着增长态势（见1996-2004年我国镀锡板消费情况统计表）。在1997年之前，由于我国镀锡板生产发展缓慢，国内镀锡板消费主要依靠进口来解决，镀锡板自给率一直很低，1996年仅有31.2%。1997年以后，随着大量镀锡板生产设备的相继建成投产，国内产量开始快速增长，进口大幅增长的势头得到了控制，而且出口开始大幅增加，使国内镀锡板自给率有很大的提升，到2001年达到86.7%。但从2001年起，由于缺少新设备的投入，同时原设备产能又受到原板供应的限制，国内产量增幅开始减弱，随着市场需求的增长，我国镀锡板进口量又开始增多，2003年进口量达到52万吨，2004年预计将接近60万吨，随之国内镀锡板自给率也出现下滑。
1996-2004年我国镀锡板消费情况统计表 单位：万吨
年份 国内产量 进口量 出口量 国内消费量 增长率 自给率
1996年 21.1 47.8 1.4 67.5 - 31.2
1997年 36.5 44.01 1.9 78.61 16.46 46.4
1998年 55 28.7 1.8 81.9 4.19 67.1
1999年 85 27.81 6.34 106.47 30.00 79.8
2000年 101 39.65 8.19 132.46 24.41 76.2
2001年 109 30.97 14.22 125.75 -5.07 86.7
2002年 115.9 39.83 13.96 141.77 12.74 81.8
2003年 122.1 51.97 17.43 156.64 10.49 77.9
2004年预计 130 58 16 172 9.8 75.6
我国镀锡板的生产起步较晚，1979年武钢从德国引进1套设计能力10万吨/年的电镀锡机组，开始了镀锡板大机组生产。九十年代初，广东中山中粤马口铁工业有限公司又从韩国先后引进2套年产6万吨的电镀锡机组，分别于1990 年和1994年投产，但产量仍满足不了国内市场需要。从九十年代中期开始，由于当时国内镀锡板市场看好，一些钢铁企业包括部分外商纷纷投资上马镀锡机组。据统计，到2003年底，我国已有14条生产线投产，年产能在170万吨以上。我国镀锡板生产企业主要集中在华东与中南地区，主要企业包括武钢、中山中粤、江苏统一、福建统一、宝钢益昌、广州太平洋、宝钢、福建中日达、沈阳中宜、无锡新大中等。而随着产能的快速扩张，从1997年开始国内镀锡板产量也增长迅速，1996年我国镀锡板产量为21.1万吨，而到2000年已达到101万吨，五年增长了四倍。但从2001年开始，由于市场供求形势的变化，国内几乎没有新建机组，因而镀锡板产量增幅大大减弱，2003年我国镀锡板产量仅增长到122万吨。
1996-2003年我国镀锡板产量情况统计
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
产量万吨 21.1 36.5 55 85 101 109 115.9 122.1
增长率% - 73.0 50.7 54.6 18.8 7.9 6.3 5.3
从总体上看，我国现有镀锡板生产能力近期内大体可以满足国内市场需求，而与其它薄板类钢铁产品相比，我国镀锡板自给率虽然较高，但是目前我国镀锡板的市场占有率仍不足80%。目前我国镀锡板行业存在的主要问题，一是镀锡原板供应方面的不足。目前国内企业生产的镀锡原板，质量与进口产品相比较差，特别是薄规格原板供应非常缺乏。而国内镀锡板企业除宝钢、武钢外，生产镀锡板用原板基本全部靠进口解决，生产成本很高。二是我国镀锡板生产起步较晚，生产技术经验不足，企业产品的质量不稳定，包括厚度公差、平整度、硬度等与进口板有差距。同时我国镀锡板及其镀层偏厚，这对增大了成本，也浪费了资源。三是国内生产和需求的结构性矛盾非常突出，一方面，低档产品比较过剩，目前国产镀锡板大部分只能用于干态食品包装；另一方面，高档产品生产在产量和质量上都还不满足需求，而需进口如制造易拉罐所用锡板DI板，国内只有宝钢一家能够生产。因而尽管国内生产每年有一定增长，但对于一些极高档次镀锡板，仍主要靠进口补充，如高档次的碑酒、饮料罐等二片罐原料，所以目前国内镀锡板消费总量的1/3仍是从国外进口。
二、今后几年我国镀锡板市场发展形势分析
从市场需求发展形势看，马口铁包装是可自然降解的再生环保性包装，由于其良好的密封性、保藏性、避光性、坚固性和特有的金属装饰魅力，是国际上通行的主要包装品种。全世界每年生产各种金属罐4100亿只，其中镀锡板制罐占总耗量的80%以上。与国内其它板材品种相比，虽然近两年国内镀锡板消费增幅并不高，但从长期看，随着经济的持续发展，人民生活水平不断提高，未来我国食品工业、制罐工业以及相关行业的发展潜力很大，同时目前全球制造业和全球采购正向中国转移，一大批跨国公司在中国设点生产产品，这也需要大量的包装原料，因而今后我国镀锡板市场仍较为广阔的发展空间。而从产品需求方面看，目前我国镀锡板偏厚，这即增大了成本，也造成了浪费，并且厚镀锡板在国内市场已基本饱和。现在国际上镀锡板变薄已成为趋势，如日本对0.28毫米以下镀锡板的需求量约占市场总量85-90%，而国际上优质桶罐所需镀锡板的厚度一般在0.14-0.19毫米，我国宝钢最薄的才为0.19毫米。另外，今后市场对镀锡板质量要求将会越来越高，对高档镀锡板的需求也会越来越大，因而国内镀锡板企业必须尽快提高产品质量以及实物质量的稳定性，并生产出高质量的高端镀锡板。目前国内部分企业已开始对现有生产线进行改造，以便能生产高档镀锡板产品，如宝钢益昌公司实施的二次冷轧兼平整机组项目将在2006年投产，可生产国内急需的二次冷轧型镀锡原板及镀锡产品。估计今后多数新建的镀锡板生产线将以生产薄规格的镀锡板为主。同时目前国内新建的冷热轧机在设计中都已注意到薄规格产品的开发，2005年后，将有许多冷轧机可以生产厚度在0.17-0.15毫米的冷板，这就为国内镀锡板生产提供了充足的薄规格镀锡原板供应。
另外，从今后国内产能增长形势看，近几年国内企业之很少有新上镀锡板项目的原因一是镀锡板生产难度大，技术门槛高，一般企业干不了；二是原料基板质量规格要求高，国内供应严重不足，目前除宝钢（含益昌）和武钢具有完整镀锡板生产线外，其余企业都需外购原板，且主要靠进口。这种形势在短期内还无法改变，所以今后二至三年内，国内新建镀锡板项目不会太多，国内原有产能经过技改和挖潜基本可以满足国内大部分需求，不足部分由进口弥补。而到2005年以后，随着国内大批先进冷轧薄板项目的建成，一方面可为镀锡板生产提供充足的质量高、规格薄的镀锡原板，另一方面各钢厂为实现薄板产品深加工，也将会上马部分镀锡板生产线，加上国内生产经验逐步丰富及市场需求增大，届时国内镀锡板生产将会获得较大的提高。我们预计到2005年后，国产镀锡板在质量和数量上将能够满足国内日益提高的需求要求。所以今后国内镀锡板企业发展的一个重点就是提高产品质量、调整产品结构、加大技术改造、充分发挥产能。(亦木 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
