中国不锈钢棒线材生产现状与展望

　　综观2003年，全球经济复苏，全球钢铁市场需求形势大好，世界不锈钢消费量也在2002年前的低迷徘徊中，恢复增长。2002年1895万吨，2003年2103万吨，增长8.5%，预计2004年可达2250万吨，增长5.6%。

　　中国不锈钢2003年表观消费量达420万吨，继续保持世界第一消费大国位置。国内需求强劲，大量进口，供不应求。国内不锈钢棒线材仅占总量的1/10，生产和应用都有其特殊、重要性。

　　1、 不锈钢棒线材市场与需求

　　1.1 国内市场需求概况与分析

  

　　　图１ 中国2000-2003年不锈钢棒线材消费与进口动态

　　2003年我国不锈钢棒线材实绩盘点

   　表观消费量40万吨，增幅53.2%，占总消费量9.52%，占扁平材的1/8；产出量28.7万吨，占总产量18.2%，占扁平材产出量的1/4；进口量100317吨，同比减幅13.1%，占总进口量3.4%，占进口扁平材的1/30；出口量27165吨，占总出口量的21.7%，占出口扁平材的3/5，增幅58.5%。

   　 1.2 国内市场需求细分

    　40㎜以下的不锈钢棒线材

    　1.2.1 按产品消费领域分布  

　　　　　　　　图2  1999年不锈钢棒线材消费结构图

　　1.2.2  主要用户地域分布
   
  　　　　　　 图3  不锈钢棒线材主要用户分布图

　　1.3  2005、2010年需求预测
   　表1 部分行业需求统计(调研）
 

    需求预测

   平均按15%递增；2005年预测34.5万吨；平均按10%递增； 2010年预测55.6万吨 

　2 不锈钢棒线材生产现状
  　 2.1  产量
   

    　　　　　　 图4  2001—2003年传统特钢企业不锈钢棒线材产出量动态

    　国内不锈钢棒线材主要产出地分布  

   

    　　　　　　　　　图 5国内不锈钢棒线材主要产地分布 

       表2   2000-2003年特钢企业不锈钢棒线材产出量分布   

     

   

     　　　　 图6 2000~2003年传统特钢企业不锈钢棒线材产出自给率

　　2.2  工艺与装备

  

   

       辽特大连不锈钢棒线材深加工产品工艺与装备 

   

产品	装备型号	产品规格
剥皮材	MDH25/50/75	∮10~150mm
	NDH50	∮8~50mm
	DDH20/50	∮5~20m(可盘圆)
冷拔材	KZR-2A	∮8~17.5mm
	DS-CP2AB	∮8~18mm
钢丝		盘卷∮0.3~14mm
		直条∮1.0~12mm

       宝钢五钢的不锈钢长材生产线总投资 15.72亿元，产出20万t钢，25万t材，引进全套DANIELI技术
   

      太钢不锈钢系统改造项目2002年建成投产，炼钢部分采用20世纪90年代先进的三步法冶炼工艺。
  

       2.3　品种与质量

    　品种齐全：热轧棒线材（尤其是大盘重、高表面、高精度）；深加工产品冷拉材、银亮材（剥皮、磨光、抛光）、钢丝；大尺寸锻、轧材

    　实物质量达到国际先进水平获金杯奖产品： ① 辽宁特钢的300系列400系列不锈钢大盘卷 （ 已出口到欧洲、美国、日本及台湾等国家和地区）；②长城特钢的1Cr13、2Cr13、1Cr12MO及oCr17Ni4Cu4Nb汽轮叶片用不锈钢棒材；③本溪特钢的1Cr13、2Cr12Mo、1Cr12Mo汽轮叶片用不锈钢棒材

 

   

       表3 2003年国产不锈钢棒线材出口情况

  
       
　　2.4  差距
   　 1)产出差距（国内VS日本）
    　表4不锈钢长材产出对比表     产量/t
   

        2)产品规格差距（辽特2003VS日本企业2002）

  

　　3)高附加值、高技术含量产品差距

    奥氏体类气阀钢(21-4N)；高冷镦性能的不锈钢(302HQA等)；极细丝用 (高塑性)不锈钢线材 ；特殊物理性能不锈钢 ；高级弹簧钢丝用不锈钢线材。

　　4) Ni系不锈钢棒线材竞争力低 
    表5  国企不锈钢棒线材之Ni系钢/Cr系钢与国外比较

  
      国产不锈钢棒线材以Cr系钢居多，而进口的则全部是Ni系钢。主要因为国内Ni资源少，含Ni废钢资源更少，所以生产成本高。  

   　5)  出口量偏低,国际市场竞争力不足；  
 
   　6)  棒材占不锈钢材总量之比尚偏高，2000、2001年同比  日本高出15-22个百分点，尤其型棒材比例偏大，而线材则比较接近； 

  　 7)  深加工材较少,据欧美统计冷拔,剥皮等深加工产品约占一半，而国企拥有相应加工能力的仅限辽特、上五等少数厂家。

   　3.不锈钢棒线材展望

  　 3.1机遇与挑战

    　1)市场需求潜力和生产发展空间很大
       
    　中国国民经济持续稳定发展,全面建设小康社会；世界经济全球化发展趋势：中国-“世界工厂”及“MADE IN CHINA”的大趋势；中国大量低成本人力资源适合劳动密集型的不锈钢再加工和深加工行业 。

    　2)供大于求 竞争将相当激烈
   
  
    　国企高水平不锈钢棒线材技改项目已完成，产能净增 44万t/a以上(上五20万吨+辽特20万吨+太原4万吨)，供求    形势根本转变；地方民企快速发展,规模增大,技术升级快；外资投入合资企业或独资企业增多 。

        外企向大陆扩张聚焦

   　日资秦皇岛板口金属制品公司； 江苏江阴元泰金属制品公司：95年由台湾广泰公司与法尔胜集团合资；浙江嘉兴东明实业有限公司 ，97年台湾东微企业（世界最大的不锈钢紧固件生产商）独资兴建；浙江余姚协昌金属制品公司 ，台商独资；大同不锈钢公司：在辽宁大连设厂，日本大同特殊钢公司2003年1月独资；台湾省NEW BEST线材公司在江苏苏州设厂，生产不锈钢； 韩国高丽熔接棒（KISWEL）公司独资设立高丽焊接材料（大连）有限公司。

　　面对国外产品的进口的巨大压力

   　主要来自大陆周边国家和地区：日本、韩国和台湾。主要生产商：大同特殊钢、新日铁、浦项制铁、三美特殊钢， 华新丽华公司。 主要优势：①拥有世界先进的不锈钢棒线材生产技术、工艺、装备；②生产效率高、成本低、规模大、质量高（例如，台湾华新丽华公司--亚洲最大的专业化不锈钢线材生产商，16万t/a, 工艺：50tVOD-CC ∮180--三辊行星轧机压缩75%至∮85 Kocks、Demag 轧机--∮5.5)；  ③产能过剩，自给有余，传统出口，（据统计台湾2001年不锈钢棒材、型材、线材生产的自给率分别为104.63%、159.89%、156.24%）； ④WTO 后大陆关税逐步下调由1998年的22%降至2005年的10%，2010年的4%； ⑤距中国大陆近，运输成本低； ⑥经营战略改变，例如：台湾要将传统加工外销型为主转变成钢材外销型为主，“扮演亚太钢材供应中心的角色”。


   　 3.2 发展战略

　　1)    专业化生产  控制重复建设  避免过度竞争

    　不锈钢棒线材生产工艺流程较长，故新建棒线材厂达到经济规模和现代化的投资要比扁平材厂多，大约为1.5:1。  专业化生产适用于特殊不锈钢棒材品种的生产。

        2)  立足国内，发展具有中国特色的不锈钢棒线材市场和产业  国内市场潜力巨大，要近水楼台，抓住国内市场的主宰权，以物美价廉的产品，适应不同消费层次的需要。3)  国际化发展：世界经济全球化是发展的必然 ；引进先进技术、工艺、装备，现代企业管理制度，建立高质量生产体系，生产出具有国际先水平的产品，加强不锈钢产品出口工作，增强企业国际市场竞争力，向国际型大企业迈进；国企的改革更需要外部市场力（包括外资、民营）的推进，实现产权结构的多元化改造。 4) 技术创新 不锈钢棒线材生产的先进工艺技术，从冶炼到加工成材直至热处理，在国内已经成功运用，但尚未形成专业化的完整、系统生产线。  未来不锈钢产品的竞争靠质量和成本，国外一直致力于技术创新，我们国内不锈钢生产厂更应对先进技术尽快掌握，这是保证产品市场竞争力的基础。

    　近年来，国内市场需求持续强劲，进口量和消费量迅猛增长；当前国企技改基本到位，工艺装备已达到国际先进水平，产能大增，2003年后，主要的大宗的产品品种质量已能满足要求。国内市场潜力和发展空间很大，但面临着激烈的竞争；实行专业化分工和国际化合作是国内不锈钢棒线材生产企业的重要发展战略。

(腾力宏)