国内不锈钢原料供需状况分析

2004-01-05 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    不锈钢冶炼的主要原料除铁(铁矿)外,主要为镍、不锈钢废钢和铬铁。目前,我国这三种资源十分紧缺,必须依赖进口解决。现着重就这三种资源供需现状与发展趋势进行分析如下。
    一、镍资源现状与发展趋势
    目前,全球已探明镍资源约1.6亿吨,30%为硫化矿,70%为红土镍矿;但约60%的镍产品来自于硫化矿。2002年,全球原镍产量约为116万吨,产能达到1万吨的生产商有23家,其中俄罗斯的诺列尔斯克、加拿大的Inco和鹰桥、澳大利亚的WMC和BHPB、法国的Eramet(新)、芬兰的OMG、中国的金川等8家企业产量超过5万吨,其合计产量约占全球镍总产量的70%。
    镍主要消费于不锈钢、电镀、合金等领域,其中镍在不锈钢领域的消费量约占65%。近10年,全球镍需求在市场杠杆的调节下,基本处于供需平稳。
    据预测,今后随着全球不锈钢产业的发展(尤其是中国),未来几年镍消费的增长率将达到5%。但由于全球硫化镍矿资源已出现危机,新增产量十分有限;及新红土镍矿受到了工艺技术不成熟、投资额大、融资困难等因素的影响,难以在2006年前建成投产。因此,预计未来几年镍市场可能出现供应严重短缺的局面。
    未来全球镍需求增长的70%以上将来自我国镍消费市场的贡献,2002年我国镍表观消费量已达9万吨,预计,到2005年国内镍表观消息量将达到15万吨,2010年将超过20万吨。而目前国内镍产量仅约为5.4万吨,近90%的产量来自金川,因受资源的制约,国内镍产量增加极为有限,估计2005年国内自产原料的镍产量不会超过6万吨,供应短缺严重。
    二、铬铁资源现状与发展趋势
    全球铬矿资源丰富,现已探明储量约为75亿吨,可开采储量约48亿吨,主要分布在南非(83.3%)、哈萨克斯坦(8.9%)、津巴布韦(3.9%)等。
    现世界主要有7家铬铁生产厂,其中南非5家;哈萨克斯坦1家;津巴布韦1家。排在前4位的为:瑞士加能可的Xstrata33%;BHPBilliton的Samancor25%;Kazaldlstan(合金2000)17%;日本三菱公司的Heroic8%。
    分析世界铬铁市场的供需情况,全球铬铁产量高于消费量。2001年供应过剩超过40万吨,之后,铬铁生产商为了稳定产品价格,实施了限量生产,目前南非铬铁的闲置产能达到120万吨/年。预计未来几年铬铁的需求量虽有较大幅度的增长,但全球范围的供需将基本平稳。
    我国铬铁资源的情况与全球资源丰富、产能过剩的情况不同。我国铬矿主要分布在新疆、西藏等地,矿石品位低、交通不便。目前,国内需求约25万吨/年,而实际产能约50万吨/年,设备利用率低。铬铁生产企业缺乏竞争力。2002年上半年,国际铬价26美分/磅铬(折合高碳铬铁不含增值税50基价约2430元/吨),国内铬铁厂纷纷濒临破产、停产。分析其原因:一是生产厂家多(吉林、辽阳、申佳、横山、湖铁、川投、西藏)、规模小(小于20万吨/年);二是95%企业依赖进口矿石(2001年,进口约110万吨,80%来自印度),受资源制约、运输成本高;三是电价高一城市工业用电平均优惠价0.35元/kW·h,水电丰富地区为0.25元/kW·h。
    三、不锈钢废钢资源现状与发展趋势
    不锈钢废钢是不锈钢冶炼的主要原料,其产量、消费量与不锈钢生产密切相关。近年,随着全球不锈钢产量的增长、及各不锈钢厂不断提高废钢的返回比(日本钢厂平均返回比为55%),不锈废钢的消费量以约7%的速度增长,至2002年,不锈废钢的消费量约为550万吨6以不锈钢产量1950万吨、不锈废钢返回比45%、内部返回比(15%)计算,则不锈废钢的需求量达585万吨,供应紧张。
    受以下因素的影响,未来几年不锈钢废钢的供应将更为紧张。其分析依据:一是西方发达国家不锈废钢可供量将下降。不锈废钢主要来源于西方发达国家,但除美国、澳大利亚等国家有余量可供出口外,绝大多数国家基本是自给自足或供应不足的局面。另因受2001年全球经济放缓和镍价低迷的影响,不锈废钢的回收率大为降低。2002年,美国新建成北美不锈钢公司(NAS)的产能为年产不锈钢80万吨,这将大幅减少美国的不锈钢废钢出口,2002年,美国不锈废钢的出口量同比下降25%。二是前苏联不锈废钢的出口量将大幅下降。20世纪90年代初,因前苏联的解体,大量的不锈废钢涌进国际市常1990-2002年,不锈废钢的出口增长率平均为34.7%。近年,随着俄罗斯经济恢复、不锈废钢储量下降及出口限制,预计未来不锈废钢的出口量将呈逐年下降趋势。三是镍供应紧张。紧张的镍原料供应和镍价长期的高位,定会大幅带动不锈废钢的强劲需求。
    我国不锈钢废钢大量消费起步晚,不锈废钢的社会保有储量低,资源十分缺乏。近年,广东、浙江等地新建了—些不锈钢加工基地,但其废料产生量远远不能满足需求。
    广东南海是进口不锈钢废钢的集中地,80%的废料运往宁波、福建、兴化等地。佛山、温州等地是不锈钢加工基地,也是产生废料的重要来源之一。佛山一年废料产生量约3万吨。
    浙江嘉兴、嘉善等地市是江浙地区不锈钢废钢主要回收点。这些回收点普遍为家庭作坊式,规模不大且分散,每家月回收量平均300-500吨。回收工作全部靠人工凭经验分选,没有检测仪器。购买者也以太钢和宁波等民营不锈钢厂为主。
    国内不锈钢废钢的用户主要分两类:一类是以太钢为代表的国有大型不锈钢、特钢生产厂;另一类是以宁波民营不锈钢生产企业为代表的小型/作坊式生产厂。2001年,太钢产不锈钢30万吨,不锈钢废钢返回比为25%,约8万吨,包括304、316等牌号。2003年,太钢不锈钢产量将达到60万吨,不锈钢废钢理论需求量为14万吨。宁波、余姚等地的民营不锈钢生产厂全部采用中频炉生产,通过直接熔化不锈钢废钢的简单方法生产成品。当地需求量也十分可观,月消耗不锈钢废钢3万吨,全部需要304牌号。
    以宁波为代表的民营不锈钢生产厂,生产的产品多为窄带钢,由于生产成本低,其产品价格已对不锈钢正品板材国内市场价格构成威胁。这样的厂在宁波就有200多家,被人俗称“地条钢”生产厂,也消耗大量不锈钢废钢资源。
    预计,随着国内新不锈钢项目的建成投产,2005年,我国不锈钢废钢的消费量将超过(国企返回比以25%计算)80万吨。则不锈钢废钢资源将更加紧缺。
    
    
    
    

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