国内电工钢生产走势与市场分析预测
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电工钢是我国各类电机、变压器等电器产品的核心材料之一，主要用于制作铁芯、磁开关、继电器、磁屏蔽、镇流器等。随着我国机电和家电等行业的飞跃发展，电工钢的需求日益增长。据有关资料表明2002年国内共消耗电工钢约270万吨，其中冷轧100万吨、热轧80万吨、进口80万吨。由于冷轧电工钢产量有限，除进口冷轧电工钢外，约35%由热轧矽钢片供给中小型电机使用，现除中国外，世界各国已全部淘汰热轧矽钢片使用。 近年来，我国为了提升机电产品质量和水平，90年代初就开始推广电工钢“以冷代热”工程，其目的是使中国机电产品高效节能达到国际先进水平。随着武钢、宝钢、太钢扩建以及鞍钢、本钢、珠钢、青钢等钢厂的在建，我国的冷轧电工钢将会在产量、质量、品种上实现一个质的发展。同时也必将取代热轧矽钢片。 现就国内电工钢生产走势与市场需求展望作如下介绍。 一、国内热轧矽钢片生产企业的生产现状 1．国内热轧矽钢片生产企业的轧机台数和产量（表1）
注：※为行业统计数据，指主要企业。 从上表可看出2002年热轧矽钢片产量为82.1万吨，预计2003年热轧矽钢片产量可达到93.8万吨。近三年来，热轧矽钢片产量平均每年增长10%，产量没有减少，反而在不断增产，一些民营企业纷纷投资新建热轧矽钢片生产线，使得国家推行的电工钢“以冷代热”进程缓慢，这一现象的出现，与市场需求的增加和国家强制性控制有关。 目前国内电工钢需求继续扩大，资源相对紧缺，特别是高、低牌号冷轧无取向硅钢片和热轧矽钢片价格一涨再涨，使得冷轧与热轧产品价格相差1000多元/吨，再次出现“供不应求”的局面。从上表热轧矽钢片产量看“以冷代热”进程将会出现三种情况： （1）按国家1999年第6号令规定：热轧矽钢片属淘汰产品，计划在2003年6月底以前退出市场，并规定若到期限，市场上再出现热轧矽钢片将视为“假冒伪劣”商品。从现在的实际情况看：市场需求旺，产量未减少，国家的指令难以较好地执行。虽然国家在推广应用冷轧替代热轧和国有企业分步实施减产或停产，但一些地区民营企业还在上新的热轧生产线，看来要淘汰热轧矽钢片还有一个至少几年的过渡期。 （2）国有热轧矽钢片企业的生产逐步萎缩，减少产能，一些国有大中型企业，坚决执行国家政策，正在着手制定调整产品结构的规划。然而，一些民营企业，上马时间不长，又要关闭，难度相当大。如果出现“关国有，关不了民营”这对国有企业是不公平的，还涉及到整个热轧行业职工就业和失业等社会问题。 （3）电工钢“以冷代热”可先对出口、军工产品、电器产品执行质量监督。由国家做出规定，从电机设计选材开始，逐步减少对热轧矽钢片的使用量。这样从源头上，可刹住热轧矽钢片的生产，有可能加快淘汰的速度，这比要单纯抓“钢厂一头”要实际一些。 二、国内冷轧硅钢片生产企业的基本情况 1．武钢是我国目前唯一能生产冷轧无取向硅钢和冷轧取向硅钢的最大专业化工厂。1974年经国务院批准，从日本引进全套设备及工艺技术，成为国内第一家冷轧硅钢片厂，年生产能力7万吨（其中取向硅钢2.8万吨，无取向硅钢4.2万吨），经过20多年来的不断引进、消化、改造、扩建和新建，现可生产9个厚度规格75个牌号的硅钢产品，生产能力已达到40万吨，形成了取向硅钢10万吨，无取向硅钢30万吨的综合能力。“十五”期间，武钢将规划年产硅钢108万吨的目标，其中取向硅钢20万吨，无取向硅钢88万吨，预计在2006年该项目全部竣工。 2．宝钢1550?冷轧无取向电工钢生产技术及设备于1996年与日本川崎和三菱签订合同，川崎负责电工钢生产工艺，三菱电气负责电工钢机组的机械设备、三菱重工负责电机部分。成套设备已于2000年5月开始热试车，同年12月正式投产。两条退火热（湿气线和干气线）具备90年代世界先进水平。该项目设计电工钢年产能为35万吨，14个中低牌号冷轧无取向硅钢，厚度为0.35mm、0.50mm和0.65mm，宽度800～1300mm，是目前国际上最宽水平。预计2003年电工钢产量达到50万吨，超设计能力142%，近期宝钢正在酝酿扩建规划，预计未来3～4年要实现130万吨的硅钢产能，同时将具备生产取向硅钢和高牌号无取向硅钢的能力。 3．太钢冷轧硅钢项目于1997年正式投产。其中，80吨RH真空处理设备从德国引进，20辊森吉米尔轧机从法国引进，连续退火涂层机组从法国引进的二手设备并进行了改造。热连轧设备从日本引进的二手设备，2002年进行了改造，现已具有世界先进水平。太钢冷轧硅钢厂的设计能力为10万吨，目前实际生产能力达到13万吨。预计2003年可生产12万吨。主要品种有50W400、50W470、50W540、50W600和高磁感50W600H。太钢计划将其生产的规模扩大到30～40万吨。规模扩大后，将主要生产中高牌号的冷轧无取向硅钢。 4．鞍钢热轧硅钢改冷轧硅钢项目，于2002年12月正式动工。计划年生产能力冷轧无取向硅钢80万吨，目前预计厂房基础建设已基本完成。2004年5月第一条连续退火线热负荷试车； 8月第二条连退线热负荷试车； 10月第三条连续退火线投产； 12月第四条连续退火线投产。主要生产产品牌号：中、低牌号冷轧硅钢，50W470～50W1300。 5．广钢集团珠江钢铁有限公司将投资兴建一条冷轧薄板生产线，年生产能力为110万吨，其中无取向硅钢20万吨，总投资约30亿元。该项目已被列入广东省2003年重点建设预备项目计划。 6．据不完全统计，国内拟新上冷轧硅钢生产线的还有青岛钢厂计划40万吨、本钢计划20万吨、铁本计划50万吨、宁波建龙计划40万吨等等。预计未来3年后，我国冷轧硅钢产量将超过500万吨，加上未完全淘汰的100万吨的热轧矽钢片，有可能出现“供大于求”的局面。目前，国内电工钢消耗在300万吨左右，每年按10～15%的速度增长，到2006年国内电工钢需求量至少需要400万吨。（不含进口） 三、国内电工钢市场应用和需求分折 1．我国中、小型电机容量一般界定在0.75～100千瓦，电压≤380伏，形成Y系列产品。目前国内主要生产企业约300多家，生产电机主要用于风机、泵类、工业用压缩机、纺织机、小型轧钢机及电动车辆等。据了解国内中、小型电机生产能力达6000万千瓦，主要用热轧矽钢片DR510～50制作铁芯。从电机台数、耗电量上看占电机总量的70％。因此如何提高中、小型电机对高效节能有着十分重要的意义，也是推行电工钢“以冷代热”的重点。 2．家用电机主要指用于空调、冰箱、冰柜、微波炉、吸尘器、洗衣机、电风扇、抽油烟机等电机。在这部分电机中，作为压缩机电机已基本改用冷轧硅钢片，目前存在的只是中低牌号的转换或选用涂层半工艺材料的问题。但市场上，还有部分家电产品，如洗衣机、电风扇等仍在用热轧矽钢片，甚至有的用冷板混合使用。 3．电动工具用电机是一个使用硅钢片的大行业，目前产量已接近1.5亿台，近70％的产品出口，按每台的平均单耗1.5kg/台计算，年消耗硅钢片15万吨，且主要用热轧矽钢片。仅浙江温州、永康等地每年就需要热轧矽钢片近5～10万吨。这部分产品如改型，选用冷轧无取向硅钢将大大提高产品质量和更好的参与国际竞争。 4．家电、中小型、电机市场需求分析（表2）
注：2005年硅钢片需求按年10%增长计算。 从上表可以看出，我国家电用电工钢预计2005年需求量约158万吨，将成为“以冷代热”的重要市场。 5．电工钢“以冷代热”的牌号选择，用冷轧硅钢取代热轧矽钢片关键要从以下三点考虑：一是根据不同的电机特性，用取代材料所做的电机能得到相同于用DR510-50制成铁芯的电机或有所改善；二是使电机制造商的制造成本不应增加，综合效益计算反而有所提高；三是“以冷代热”初期，不要使电机制造商的电机制造工艺、设备改得太多。但是从长远看，必须按新的代用材料特性来重新设计电机，最大限度地发挥冷轧硅钢片的优势，才能获得最好电机性能和最大经济效益。 6．发电设备制造能力快速发展，高牌号无取向硅钢片需求持续增长。在全国范围内，单机容量由30万千瓦、60万千瓦向100万千瓦级发展。目前盛大产发电设备能力为火电1500万千瓦、水电700万千瓦，火电中，哈电、上电和东电共1200万千瓦。小型厂制造能力超过了1500万千瓦，其中62万千瓦机组6～8套，30万千瓦30套。大水电年生产能力超过了500万千瓦，中小型在200万千瓦左右，哈电和东电占生产总量的60%。2002年全国发电装机容量为3.53亿万千瓦，今后18年新增4.5～5.5亿万千瓦，每年必须新装机2500～3000万千瓦。 全国大中小发电设备需要高牌号无取向硅钢片约5～6万t/年。2005年我国发电设备增长与硅钢片需求量的关系如表3(不完全统计数)。
7．我国变压器用取向硅钢发展很快。特别是近几年来的农网、城网改造对取向硅钢的需求不断增加，在取向硅钢的厚度上已全部淘汰了0.35mm的使用。目前已大量生产S9、S10等系列节能变压器和干湿变压器，HiB的需求量在不断增加，该行业朝着体积小、薄规格、噪音小、使用期长的方向发展。表4为国内特大、中型变压器企业生产及硅钢需求（不含小型变压器厂及三资企业）。
8．广东地区未来将成为世界最大的家电制造中心。一是国外一些知名品牌家电企业，如松下、三洋、三菱、日立、三星等纷纷进入中国市场，独资或与我国家电企业合资建厂，这一现象在广东地区尤其突出，如广州万宝450万台/年、珠海凌达180万台/年、万宝冷机250万台/年等；二是几千家民营企业、台资、外资企业在广东进行深加工业务，其中包括开卷分条、冲片、配送，形成了庞大的供应链；三是国外及台湾的先进模具制造商纷纷移师广东投资建厂，为家电模具成型配套奠定了基础；四是广东乐从钢材市场不断扩大规模和功能，目前已成为全国最大的钢材“超市”，其资源丰富、品种齐全，该超市每年的钢材吞吐量达5000万吨以上；五是广东家电产品如冰箱、彩电、空调等出口量明显增加，近几年出口增长率为10%～15%；六是广东地区每年电工钢需求量约100万吨、冷轧板200万吨，分别占全国的40%、10%；七是广东家电产品的一些核心组合件，进口量明显减少，国外企业开始加大在广东地区的投资力度；八是华东、华中等地的家电企业如海尔、海信、新飞、长虹等企业都计划在广东建立制造基地。这对“以冷代热”创造了一个极大的市场舞台。 未来三年内我国将随着冷轧硅钢片的产量和规模的增大和国家加快推进“以冷代热”步伐以及设计部门对电机的设计标准的要求，热轧矽钢片必将淘汰；高牌号无取向硅钢片的需求量会增加50%，家电用低牌号无取向硅钢的需求量将会以10%～20%的速度增长，并向半工艺型电工钢方向发展；变压器用取向硅钢趋向薄规格、高磁感、低铁损、体积小、卷式铁芯制造过程发展。预计到2006年国内电工钢表观总需求量将达到400～500万吨。（其中取向硅钢30～40万吨）。 |
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